Campos iguales no se hablan entre módulos
Hola, Quiero que la información que ingreso en el campo País, Ciudad y Cargo dentro del módulo de prospectos la vea cuando haya realizado la conversión en el módulo de contactos pues actualmente no lo logro. Para el campo de Cargo estoy creando una lista de diferentes cargos que son los que más se repiten en nuestros prospectos pero al momento de configurarlo ni siquiera encuentro el mismo campo, es más aparece un campo con el mismo nombre pero sin la lista. Para el campo país, aparecen los 2 camposSeguimiento a oportunidades/potenciales/tratos
Buenas, cómo puedo crear un seguimiento a los potenciales el día de su vencimiento recordándole a los vendedores para que llamen o escriban sobre esto? De la forma que lo imagino no funciona:No llegan los mensajes que se envian a las direcciones que tengo en minuscula, solo llega si esta en mayuscula "Facturacion@correo.com" si llega, mientras que a "facturacion@correo.com" llega error
No llegan los mensajes que se envian a las direcciones que tengo en minuscula, solo llega si esta en mayuscula "Facturacion@correo.com" si llega, mientras que a "facturacion@correo.com" llega error de que no existe dicha dirección.. GraciasRestricción de vistas
Buenos días Tenemos un usuario más, un vendedor, yo quiero saber como hacer para que el solo pueda ver las actividades que están cargadas siendo él el Titular de la tarea, es decir que no vea la de todos los vendedores. Como así también solamente los datos de las Empresas con los cuales tiene asignada una tarea, no los datos de todas las Empresas que son clientes nuestros. GraciasImportar base de datos??
Buen día!! Sirva el presente para plasmar una duda sobre la importación de base de datos, se cargo la información desde el "Administrador" y entrando con otro usuario no se puede visualizar esa base de datos que se subio, por qué ocurre esto?? Gracias de antemano por su ayuda. Saludos!!why the expression # to insert data isn't works god
hello zoho i have a one question, in zoho crm when i go to make a one template for a sales order, budget, purchase order or any template in the inventory space,i use ${Órdenes de venta.Descuento individual} for example but i don't have any data in the moment i go to print . But when i use the product table this expression works. I must comment i use the spanish version.Como se mide el limite de resgistros en Zoho CRM?
Como se mide el limite de registros en las ediciones de zoho CRM, en la version gratuita dice que son 25.000 registros, pero no especifica si esos registros son por cada campo o por cada ficha y como puedo consultar cuantos registros llevo? Gracias por su ayudaContinúan nuevas mejoras en Zoho CRM Plus
Hola a todos, Como continuación de la publicación anterior, aquí describiremos brevemente las mejoras realizadas en SalesIQ y Social. Mejoras en SalesIQ En SalesIQ hemos agregado las funciones de bot de chat y llamadas de audio, que le permitirán interactuar con los visitantes de su sitio web. Bot de chat : Puede interactuar con los visitantes de su sitio web mediante bots de chat en el dispositivo de escritorio o dispositivo móvil. Llamadas de audio de SalesIQ : Las llamadas de audio le permitenProblema de configuración de correo
Hola, Estoy empezando a usar ZohoCRM para mi negocio y me he encontrado con un problema que no sé si se puede resolver, y cómo. La gestión de clientes la hacen dos usuarios, por lo tanto, he creado dos usuarios para que puedan iniciar sesión en el portal, cada uno con su dirección de correo personal (gmail, hotmail). La empresa, tiene un buzón de correo del tipo info@empresa.com, que es el que se debe usar como remitente para los correos que se envíen a los contactos y potenciales clientes sea quienActualización de TLS v1.2 y actualización del componente cliente para Zoho CRM
¡Hola! Tenga en cuenta que, a partir de hoy (13 de mayo de 2019), estaremos descontinuando el soporte para navegadores, APIs y plugins con protocolos más antiguos. Tenga en cuenta que dejaremos de dar soporte para las versiones 1.0 y 1.1 de TLS el 30 de septiembre de 2018. Después de esta fecha, se le solicitará que actualice sus soluciones de procesamiento a TLS v1.2 para disfrutar de una transferencia segura de datos. Hemos realizado algunos cambios en los componentes de nuestros clientes paraEnviar correo a múltiples contactos filtrados por un criterio de clientes
Hola, tenemos un criterio en el apartado "clientes" para clasificarlos en "Distribuidor", "Cliente Final", "Servicio técnico"... Si quiero enviar un correo a todos los contactos de "servicio técnico" por ejemplo, como lo hago? Gracias por una respuesta.GDPR - Continuación - Manejo de las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y descripción de más preferencias sobre el cumplimiento del GDPR en Zoho CRM
¡Hola! Esto es la continuación de nuestra publicación anterior. Ahora veremos algunas características más sobre GDPR en Zoho CRM. Manejo de la solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan Los interesados pueden ejercer sus derechos a través del portal o mediante correo electrónico y llamadas telefónicas. Ahora puede supervisar las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y gestionarlas de forma puntual desde dentro de Zoho CRM. Vaya a la pestaña Privacidad de datos en laConsulta | Campo Subtotal
Buenos dias, Necesitamos poder visualizar dentro del modulo Purchase Order, una columna que muestre el "importe sin impuesto/tax" de cada orden. Como no contamos con esa columna, hay alguna forma de modificar dentro del apartado "detalles del producto", el campo "Subtotal", para que muestre el importe sin el impuesto. La idea es que se siga calculando el campo impuesto pero el subtotal tome el valor del campo importe. Asi es actualmente: Asi queremos que se muestre: Saludos,Activar prueba de 15 días de la suscripción Standard
Hola muy buenas, he estado probando le versión gratuita de Zoho CRM, y cuando intento activar la prueba de 15 días de la versión Standard, automáticamente se me abre la versión gratuita, si es posible me gustaría me activaran la prueba gratuita de 15 días de la versión standard. GraciasZoho API v2
Buenas, no se si estáis ya trabajando con la versión 2 de la API (con oAuth2.0 y nuevos métodos). Nosotros estamos empezando con ello y nos damos cuenta de que ha menos métodos que en la versión 1. Eso es así? Es decir, ahora hay menos opciones de hacer búsquedas que en la versión 1 (en la v2 el search tiene sólo dos opciones de operadores, con los que no se puden implementar todas las búsquedas)? Me extraña no? Saludos.Error al invitar usuario / error when inviting user
Hola, agregué un nuevo usuario al CRM a partir de Settings>Users y llené todos los campos incluyendo el mail. Una vez hecho esto, ya me muestra al nuevo usuario y en su perfil me pone el estado de "confirmado". Aún así la persona a quien nombré como nuevo usuario no ha podido confirmar, ya que al entrar al link que le enviaron por mail le da un error que es el siguiente: "La confirmación no es válida. La página ha caducado". No entiendo por qué dice esto, si él intentó entrar dentro del plazo deZoho
Good afternoon how are you ?, I wanted to make a query, I have a form in Zoho FORMS that points to cases what I want is that every time a case is created if the contact does not exist what is believed and if it exists and there is some action to act do, how can I do it? thank you very muchTrigger a workflow -Custom function on click of default convert button
Good Everyone, I needed assistance on running a custom function on click of default convert button. Its a Custom function for copying the lead information to another custom module and storing for back up.Ocultar productos a algunos usuarios
Hola, ¿Existe la posibilidad para restringir el acceso a algunos productos a ciertos vendedores dentro del CRM? De forma que no puedan cotizar algunos productos. Gracias.¿Conoces el Podcast Píldoras para ZOHO CRM?
Hola a todos me gustaría compartir con todos vosotros mi proyecto de divulgación y formación para empresas usuarias de ZOHO CRM o que estén pensando en implantarlo. Soy Alberto Verdu, consultor de ZOHO CRM y con este proyecto quiero democratizar el acceso a la formación a través de mi Podcast que podéis consultar a través de varios canales: Web: pilodrazcrm.com/podcast Formato audio Podcast (iTunes o iVoox) YouTube Además este proyecto está reforzado por una formación mucho más tutelada gracias aEN LAS BÚSQUEDAS IGNORAR MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS Y ACENTOS
Tal y como se hace con las bases de datos SQL, donde se puede indicar que se ignore en la búsqueda los acentos, mayúsculas o acentos, en Zoho se generan muchos duplicados por no buscar por este criterio. Es decir, si un contacto se ha metido con acento no será encontrado si lo buscamos sin acento.... Cómo se soluciona esto??? SaludosConfigurar fecha al importar contactos
Buenas tardes: Como hago para importar desde el excel una planilla de contactos donde una de las columnas son fechas, cuya configuración es dd/MM/yyyy, y no me la transforme a MM/dd/yyyy cuando el contacto se importo? Muchas gracias.Trying to use "contain" and "tostring" statements in formula fields.
Hi! I need some help with this. I'm trying to set up one formula field to get data from a number field and print a string. I need a formula like this one: If(Contains(${Products.Horas},300),10,If(Contains(${Products.Horas},100),5,0)) But ${Products.Horas} is a number field, i know that i have to use "tostring" statement, but don't know how. Anyone knows how? Thanks for your time!Configuración de múltiples precios de productos
Hola Estoy intentando configurar el catálogo de productos de nuestra empresa. Tenemos 3 catálogos, que contienen aproximadamente unas 8500, 4500 y 8500 referencias respectivamente. Cada una de estas referencias puede tener entre 1 y 16 variantes diferentes, cada una con un valor distinto. La elección del valor depende de la existencia de un artículo determinado. Fabricamos muebles, el valor de un mueble depende en gran medida de la puerta elegida. Pongo un ejemplo: Modelo 1. Precios: 10, 20, 30,Verification Codes
No puedo loguearme a la aplicacion debido a que los codigos de verificacion no funcionan estoy usando google authenticatorEn CRM vistas, CONTACTOS, es posible aplicar un filtro que haga referencia a CUENTAS?
Hola a todos, He creado una vista en zoho CRM en el módulo de contactos, y veo que los filtros para esa vista solo hacen referencia a campos existentes en "contactos" y a un par de campos en "cuentas". Yo tengo dentro de cuentas empresas de diferente tipo, y necesito crear un filtro en la vista de contactos que me permita crear campañas para enviarles correos solamente a los contactos cuya cuenta es el del tipo x. En cuentas esto lo especifico en el campo llamado "calificación". No logro hacerloPartes de trabajo en Zoho CRM
Hola a todos Tengo Zoho CRM Entreprise y quiero crear un modulo nuevo para meter partes de trabajo. La verdad es que no sé ni por donde empezar. Agradeceria alguna indicación Un saludo Javier Moratinos jmoratinos@kapilu.comMejorar Versión - Gratuita a CRM PLUS
Hola! Una duda respecto al cambio de versión de Gratuito a CRM PLUS. Actualmente somos usuarios de pago de las aplicaciones Zoho Books Profesional y Sales IQ Basic. Queremos subir de la versión CRM Plus y, las dudas son: ¿debo cancelar la suscripción de Sales IQ Basic? si tengo que cancelarla ¿cuándo lo hago, antes o después subir a la versión CRM Plus? ¿perderé el registro de visitas que tengo en la versión gratuita de CRM? Quedo a la espera, un saludoURGENTE: no puedo entrar en Zoho CRM y necesito trabajar
Hola Normalmente mi socio y yo trabajamos al mismo tiempo usando la misma cuenta. Ayer estuvimos trabajando sin problema como siempre. Hoy él está trabajando usando Zoho CRM y cuando yo intento entrar no puedo y solo veo la siguiente imagen: No se carga CRM: ¿Podríais por favor ayudarme? Necesito entrar y trabajar. Mi cuenta es: info@terraignotaediciones.com Gracias. Juan Carlos MorenoPROBLEMA CONFIGURANDO POP3 SALIDA
CHICOS. USO UNA CUENTA DE GMAIL Y QUIERO EMPEZAR A USAR LA CUENTA DE MI SERVIDOR PRIVADO DE MAIL. CONFIGURO TODO PERFECTAMENTE, ENTRAN LOS MAILS PERO CUANDO QUIERO ENVIAR ME TIRA EL ERROR MOTIVO: 454 4.7.1: RELAY ACCES DENIED. Mis configuraciones estan perfectas, pero me parece que por mas que la configuracion fue cambiada y tambien el buzon de salida, zoho esta intentando enviar estos mails por mi servidor privado pero usando la configuración de gmail de salida ( por mas que yo lo halla modificadoZoho PhoneBridge CRM no funciona
Configure mi planta telefónica Elastix 1.6 para trabajar con Zoho Phone Bridge siguiendo los siguientes pasos: https://www.zoho.com/crm/help/zoho-phonebridge/asterisk-avaya-elastix.html La planta funciona por agente, y los usuarios deben colocar una clave para poder acceder a la planta. En Zoho CRM me entran las llamadas, pero cuando contesto del botón no suena, la llamada no conecta. Al final la llamada queda como perdida. Que otra configuracion puedo hacer en mi planta telefónica para que me funcionenProblemas plantillas correo Newsletter con html
Hola, He diseñado una plantilla para correos tipo Newsletter con Dreamweaver. La plantilla se ve perfectamente en el programa asi como en cualquier navegador. Sin embargo cuando creo una plantilla nueva en el CRM para enviar los Newsletter, pego el código html con la opción de insertar código html y en la previsualizacion se ve correctamente pero cuando le doy a GUARDAR la plantilla, los textos se cambian de tamaño, color, las imágenes aparecen fuera de su sitio etc, un desastre, He repetido laMissing fields when importing database
Hello, I've just iimporting 20,000 contacts on the "posibles clientes" module. Everything is OK, except that on the origianl database each contact have an owner and the creation date and last modification date. On Zoho CRM all contacts are under my name (I have administration profile) and the creation and last modification date, are all the same day of the importing process Thank you for your helpPierdo información al exportar mi lista de clientes
Hola, Resulta que en mi estadística de clientes ZOHO recoleta 4000, sin embargo cuando exporto los datos en un excel para hacer estudios estadísticos, me doy cuenta de que solo se ha exportado 3000. Quedan 1000 expedientes por fuera de mi estudio estadístico. Por qué se ha perdido esta información?Your Incoming has been blocked and the emails will not be fetched in your Zoho account and POP Accounts Click here to get unblocked.
Hola, No me está funcionado el leer los emails desde dentro del zoho crm plus. Sale este mensaje Your Incoming has been blocked and the emails will not be fetched in your Zoho account and POP Accounts Click here to get unblocked. Luego te pide que pongas el captcha.. y repite el mismo error de forma permanente. Podrían ayudarme? gracias saludosOverwriting specific fields
Buenas tardes, Debido a unos errores en las direcciones de los posibles clientes, he exportado solamente ID, CP, Ciudad, Estado y País. Una vez hechos los cambios necesarios, el sistema no me permite sobreescribir estos campos, pues me pide Apellido y Empresa. Aún con esto, los demás campos se quedan marcados como "ninguno". ¿Es posible importar la base de datos solamente substituyendo los campos que cito o necesito subir una base de datos completa para que con la opción de "sobreescribir" no seChat en pagina Web
Buen Dia Quisiera saber si existe alguna herramienta de zoho crm u zoho capaz de generar un codigo para mi pagina web e implementar un chat online de antemano muchas gracias saludosIncorporar logo de empresa a una cuenta
Buenos días: necesitaba saber si es posible añadir a una cuenta el logo de la empresa (cliente) Muchas García Silvia GarcíaLayouts & accessos
El caso es el siguiente... Tengo dos usuarios (1 y 2), con dos profiles (A y B) y dos layouts (XX, YY) en la pantalla de oportunidades asociado cada uno de ellos a cada profile. Cuando el usuario 1, crea una oportunidad bajo el layout XX (que es al que tiene acceso) y posteriormente el usuario 2 accede a esa oportunidad este ultimo (usuario 2), deberia verlo con el layout YY que es al que tiene acceso y de forma automatica pero en lugar de esto lo ve con el layout XX (pudiendo modificar informacion)Generacion de un campo en donde pueda cargar mas de una opcion
Estoy necesitando lo siguiente. La generación de un campo en donde pueda cargar mas de una opción y luego que me salga en un reporte todas las opciones que seleccione , pero sobre un mismo campo. Ejemplo: Tengo un campo que se llama "Plataforma" en donde tengo distintas opciones como "Tablet", "Desktop", "Notebook", etc. Tendria que elegir mas de una opcion y a la hora de la generacion del reporte, me tendria que salir por cada cuenta que generé, cuales son las plataformas que esta utilizando, ademasNext Page
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Nueva edición de los Zoho CRM Meetups 2024, ¡no te pierdas esta formación gratuita!
Zoho CRM ha lanzado su función más revolucionaria y poderosa este año, ¡y estamos ansiosos por compartirla contigo! ¿Te preguntas qué es Zoho CRM For Everyone (CRM4E)? CRM4E es un enfoque que permite que todos los datos y operaciones se gestionen realmente¡Descubre Canvas, nuestro nuevo estudio de diseño!
Desde Zoho nos complace presentaros Canvas para Zoho CRM, el primer estudio de diseño para tu CRM que te permite personalizarlo de acuerdo a tus gustos y necesidades. Canvas, la nueva funcionalidad integrada en Zoho CRM te permite reimaginar completamentePregunta a los Expertos #2: adéntrate en las funcionalidades CRM 2020 junto a nuestros expertos
Pregunta a los expertos #2: Funcionalidades de Zoho CRM 2020 ¡Hola, comunidad! Hoy recuperamos una de las series más conocidas en Zoho Community: Ask the Experts, o Pregunta a los Expertos en español. Pregunta a los Expertos es un evento realizado desdeNuevas mejoras en Zoho CRM Plus
Hola a todos, Tenemos el placer de anunciar el esperado lanzamiento de Zoho CRM Plus, preparado para ofrecer una experiencia unificada al cliente. Hemos agregado algunas mejoras a los módulos Desk, Social, Analytics y Salesiq que le ayudarán a dirigir sus procesos de negocio con más eficiencia. Además, nuestra plataforma unificada está diseñada para proporcionar al cliente una experiencia mejor y fluida gracias a la interfaz de usuario unificada, el panel de administración, las opciones de configuración,Continúan nuevas mejoras en Zoho CRM Plus
Hola a todos, Como continuación de la publicación anterior, aquí describiremos brevemente las mejoras realizadas en SalesIQ y Social. Mejoras en SalesIQ En SalesIQ hemos agregado las funciones de bot de chat y llamadas de audio, que le permitirán interactuar con los visitantes de su sitio web. Bot de chat : Puede interactuar con los visitantes de su sitio web mediante bots de chat en el dispositivo de escritorio o dispositivo móvil. Llamadas de audio de SalesIQ : Las llamadas de audio le permiten
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Pagos mensuales en zoho, se puede??
Buenas estoy armando una crm para un colegio pequeño, pero el mayor problema q he encontrado, es que aparentemente no se puede registrar o llevar el control de pagos mensuales, como es en el caso de los colegios... Alguien sabe si existe alguna formIntegración Books para cumplir la ley Crea y Crece y Ley Antifraude (VeriFactu)
Hola: En principio, en julio de 2025, entra en vigor la ley Crea y Crece y Ley Antifraude (VeriFactu). ¿Sabéis si Zoho va a cumplir con la ley para cumplir con la facturación electrónica conectada a Hacienda? Gracias
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GDPR - Continuación - Manejo de las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y descripción de más preferencias sobre el cumplimiento del GDPR en Zoho CRM
¡Hola! Esto es la continuación de nuestra publicación anterior. Ahora veremos algunas características más sobre GDPR en Zoho CRM. Manejo de la solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan Los interesados pueden ejercer sus derechos a través del portal o mediante correo electrónico y llamadas telefónicas. Ahora puede supervisar las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y gestionarlas de forma puntual desde dentro de Zoho CRM. Vaya a la pestaña Privacidad de datos en la