Automatizar Oportunidades
Buenas a todos, Querria saber si cuando se convierte un lead, hay alguna forma de que se cree la oportunidad automaticamente, sin tener que ildar la opcion. la idea es por simplificar al maximo todos los pasos posibles, y que esto lleve a tener menosAsuntos relacionados con la permisología en la creación de Perfil en Zoho CRM
Saludos He creado un nuevo perfil y estoy configurando las áreas de trabajo de los módulos y surgen varias dudas: 1- He creado un nuevo Perfil (UAP) y Quisiera eliminar u ocultar la vista estándar o preestablecer el perfil UAP 2- Eliminar de la cintaPregunta a los Expertos #2: adéntrate en las funcionalidades CRM 2020 junto a nuestros expertos
Pregunta a los expertos #2: Funcionalidades de Zoho CRM 2020 ¡Hola, comunidad! Hoy recuperamos una de las series más conocidas en Zoho Community: Ask the Experts, o Pregunta a los Expertos en español. Pregunta a los Expertos es un evento realizado desdeCommunity Digest: un resumen de marzo de 2021
Community Digest marzo de 2021 ¡Hola, comunidad! Este mes, entre otros, hemos podido asistir al primer meet-up virtual de Español Zoho Community; empezado nuevas conversaciones; continuado con temas y debates existentes; y aprendido sobre nuestras aplicacionesTip #10: 5 consejos para un mejor uso del email marketing durante festivos
Tips and tricks #10 para Zoho Campaigns ¡Hola comunidad! Los festivos son, para muchos, momentos de descanso. A su vez, para algunos negocios los días festivos presentan una gran oportunidad para contactar con clientes, promocionar nuevos productos yTip 7: Utiliza los campos personalizados de fórmula en Zoho Projects
Tips and Tricks #7 para Zoho Projects, adaptado de Priyadharshini J ¡Hola usuarios! Esta semana volvemos con la serie de Tips and Tricks para Zoho Projects. En esta ocasión, voy a mostraros cómo podéis dar utilidad a los campos de fórmula para vuestras tareas. ¡Empezamos! Tip 7: Utiliza los campos personalizados de fórmula en Zoho Projects. La cantidad de datos que se puede llegar a generar y guardar asociados a los proyectos es enorme. En algunas ocasiones puede ser tedioso evaluar estos datos observandoMudei meu servidor DNS e não estou recebendo email de de quem usa provedor hostgator, outros provedores recebo normal
Mudei meu servidor DNS e não estou recebendo email de quem usa provedor hostgator, outros provedores recebo normal. Estou usando os DNS do Registro.br e após a mudança que me manda email e que seja do provedor Hostgator a messsagem está voltando, segueVuelven los meet-ups (virtuales) de Español Zoho Community
Meet-ups Virtuales de Grupos de Usuario Zoho - Marzo de 2021 ¡Hola, comunidad! Me alegra anunciaros que, tras un año desde nuestra última serie de meet-ups, volvemos con nuevos meet-ups virtuales para España. En esta ocasión, disfrutaremos de una sesiónCommunity Digest: un resumen de febrero de 2021
Community Digest de febrero de 2021 ¡Saludos a todos! Espero que os encontréis bien. Nuestra comunidad sigue creciendo y nos alegra saber que estáis con nosotros, confiando en Zoho y nuestras distintas aplicaciones. Como siempre, os invitamos a que interactuéis¿Cómo convertir números a texto en español?
Ejemplo: convertir $500.000.- (escribo desde Chile donde utilizamos ese símbolo para el peso, y las cantidadades se separan de a miles por punto y no por coma). Lo que tengo hasta el momento es lo siguiente, pero me funciona para transformar números delTip #9: ¿Cómo puedo optimizar mis correos electrónicos?
Tips and Tricks #9 para Zoho Campaigns, adaptado de Vaijayanthi N ¡Hola a todos! Siguiendo con nuestros Tips and Tricks para Zoho Campaigns, hoy vamos a hablar de un paso muy importante - muchas veces infravalorado - durante la realización de campañasTip #30: Sobre los Blueprints y sus transiciones.
Tips and Tricks #30 ¡Hola a todos! Como hemos anunciado, este será el último consejo de la serie de Tips and Tricks para CRM en español. ¿Significa esto que no vamos a publicar más contenido de CRM? Absolutamente no. Siendo Zoho CRM uno de nuestros productos más queridos, podréis encontrar más contenido sobre el producto en esta comunidad. En cuanto al consejo de hoy, lo dedicaremos a los Blueprints de CRM. ¡Allá vamos! Tip #30: Sobre los Blueprints y sus transiciones. Antes que nada, haré una breveTip #8: La anatomía del correo de invitación a webinar perfecto.
Tips and Tricks #8, adaptado de Annet M ¡Hola a todos! Esta semana llegamos con otro consejo sobre Zoho Campaigns, de la mano de la serie Tips and Tricks. Si acabas de llegar a la comunidad, te recomendamos ver más consejos y trucos para Zoho Campaigns,Community Digest: un resumen de enero de 2021
Community Digest de enero de 2021 ¡Hola, miembros de Español Zoho Community! Con el nuevo año nos propusimos seguir impulsando nuestra comunidad, para que llegue a todos nuestros usuarios de habla hispana y para que todos os podáis beneficiar de ella.Tip #7: Combina registros duplicados
Tips and tricks #07, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola de nuevo, usuarios! Este mes, dedicado a la limpieza y mantenimiento de las bases de datos en Zoho CRM, nos ha traído tips como el uso de hojas de estilo y los campos únicos para evitar duplicados. Si quieres que hablemos sobre alguna temática de CRM en concreto, por favor déjalo en los comentarios. Esta semana te enseñamos un nuevo tip para mantener tu base de datos limpia. Tip #8: Combina registros duplicados Mantener una hoja de estilo para unaBúsqueda en campos lookup de un subformulario
Tenemos el módulo personalizado "Peticiones", el cuál tiene un subformulario que tiene una columna búsqueda al módulo personalizado "Maquinarias". Cuando el usuario accede a la búsqueda avanzada para añadir una maquinaria, tenemos 3 columnas, pues laAutorrellenar valores de una campo tipo lista de selección
Buenas, Tengo un módulo personalizado ("Solicitudes") relacionado con el módulo "Accounts". En el módulo de solicitudes tengo una campo tipo Lista de Selección. Y me gustaría que dependiendo de un campo que tengo informado en Accounts el campo selecciónImpuestos y totales en cotizacion
Cuando creo una conizacion me esta calculando una cifra muy grande en impuestos. dando un total errado. no se ha cambiado ninguna configuracion del sistemaCan I publish a product without price?
Hola, quiero publicar un producto que no pueda comprarse. Necesito que las descripciones sean iguales que las del resto de los productos de mi tienda que si se pueden comprar, pero la página no me deja publicar un producto sin precio. ¿Cómo puedo haBúsquedas en campos lookup de subformularios
Buenas, Tenemos el módulo personalizado "Peticiones", el cuál tiene un subformulario que tiene una columna búsqueda al módulo personalizado "Maquinarias". Cuando el usuario accede a la búsqueda avanzada para añadir una maquinaria, tenemos 3 columnas,Community Digest: un resumen de diciembre de 2020
Community Digest de diciembre de 2020 ¡Hola, comunidad! Diciembre ha sido un mes de hacer balance de un año realmente desafiante para todos, a muchos niveles. Si bien nos hubiese gustado cumplir con los objetivos y actividades planificadas a principiosNuestros mejores deseos para Navidad y Año Nuevo
¡Hola comunidad! No podíamos dejar pasar la ocasión de desearos unas fiestas felices y seguras, y un próspero año nuevo. Gracias por haber seguido con nosotros este año, y por aquellas personas que se han unido a la comunidad de Zoho en español. EsperamosTip #7: 5 formas de mantener tus listas de correo electrónico
Tips and Tricks #7, adaptado de Susmit Sen ¡Hola, comunidad! Esta semana volvemos con nuestros Tips and Tricks para Zoho Campaigns. En esta ocasión, voy a darte algunos consejos para mantener limpias tus listas de correo electrónico, y empezar el 2021Community Digest: un resumen de noviembre de 2020
Community Digest de noviembre de 2020 ¡Saludos a todos! Si acabas de llegar, te doy la bienvenida a Español Zoho Community, la comunidad de Zoho para usuarios hispanohablantes. Todos hacemos esta comunidad, por lo que te invitamos a empezar debates, lanzarDudas acerca de la aplicación móvil CRM
Buenas, Tengo un par de dudas acerca de la aplicación móvil para CRM. La primera es que en el menú aparecen todos los módulos, quisiera saber si hay alguna forma de organizarlo por grupos de pestañas como en la versión web. Y la segunda es en los listados,Tip #20: Mantén ordenada la pantalla de inicio de tu CRM - por ti y por tus compañeros
Tips and Tricks #20, adaptado de Aishwarya EK Hola usuarios, Con los tiempos que corren, podemos ver el tiempo que tenemos a nuestra disposición para realizar esas tareas que teníamos pendientes pero que no encontrábamos el momento para hacer - entre ellas, dedicar un par de horas para tener nuevas ideas, practicar algo que no hayas hecho antes, y poner en orden tu CRM. Algunas semanas atrás estuvimos tratando las bases de datos de CRM y su cuidado en los Tips and Tricks de la comunidad en español.Tip #9: Permisos de acceso para usuarios en Zoho Projects
Tips and tricks #9 para Zoho Projects ¡Hola, comunidad! Durante la realización de proyectos es posible que intervengan distintas partes. Incluso dentro de un mismo equipo, los integrantes pueden tener roles distintos en la realización del proyecto. EnCommunity Digest: un resumen de octubre de 2020
Community Digest de octubre de 2020 Hola comunidad, Os saludo un mes más en nuestra comunidad en español. Espero que nuestras herramientas os estén ayudando a afrontar la situación actual, desde donde sea que os encontréis, para seguir conectados con¿Se lanzará alguna vez la integración de ZOHO con Whastapp?
Esta pregunta va dirigida a ZOHO. Muchos de mis clientes llevan 2 años preguntando por la prometida integración entre ZOHO CRM y Whatsapp. Las formas de comunicación con nuestros clientes cambian y tenemos que estar preparados, whatsapp aunque personalmente no me guste, se ha convertido en un canal muy extendido de comunicación entre profesionales y cada vez son más las conversaciones que se producen por ese canal, esto sin duda provoca que todo quede fuera de nuestro querido CRM y bajo mi punto¡Zia está aprendiendo español! ¡Mira sus sugerencias de escritura en Zoho Writer!
Te presentamos el acceso anticipado a la versión en español de Zia, nuestra asistente de escritura. Ahora puedes obtener sugerencias de ortografía, estilo y vocabulario para tus documentos instantáneamente. Desde que lanzamos Zia en Writer, muchos deTip #8: Colabora con tu equipo a través de Zoho Projects
Tips and Tricks #8 para Zoho Projects Hola comunidad en español, No cabe duda de que la cultura de trabajo ha cambiado para gran parte de la población. Si antes lo más común era trabajar con nuestros compañeros en el mismo espacio físico, ahora los equipos pueden encontrarse distribuidos - y la nueva realidad requiere de recursos que nos permitan seguir colaborando. En el tip de hoy para Zoho Projects os voy a mostrar algunas formas de comunicación y colaboración disponibles a la hora de gestionar¡Webinar en español! Nuevas funciones de Zoho CRM 2020
- PLAZAS AGOTADAS - Webinar: Nuevas Funciones de Zoho CRM 2020, 9 de julio ¡Hola usuarios! Como bien os comenté recientemente en otras publicaciones, Zoho CRM ha dado un paso más para hacer que las relaciones con tus clientes mejoren. Las nuevas características de Zoho CRM 2020 se basan en tres pilares fundamentales: VISIÓN, EXPERIENCIA e INTELIGENCIA, y tienen como propósito eliminar barreras y mantenerte relevante entre tus clientes. Por este motivo, los equipos de Zoho Latam y Zoho España unimosCommunity Digest: un resumen de septiembre de 2020
Community Digest de septiembre de 2020 ¡Hola, miembros de la comunidad! Nos adentramos en el último trimestre de 2020, un año en el que, en el plano laboral, las actividades online y el trabajo remoto han estado muy presentes. Si bien empezábamos el año con meet-ups presenciales en algunas ciudades españolas, la situación actual nos obliga a idear nuevas formas de interactuar con vosotros. Por nuestra parte, esperamos que las nuevas series de Tips and Tricks para Zoho Campaigns y para Zoho ProjectsTip #6: Califica a los mejores leads para ventas con Zoho Campaigns
Tips and Tricks #6 para Zoho Campaigns ¡Hola usuarios! Las campañas de correo electrónico te permiten crear un canal de comunicación con tus suscriptores, los cuales reciben una invitación para interactuar con tu marca al recibir tu correo. Este proceso crea una relación entre ambos que transciende el hecho de que abran tu correo, hagan clic en un enlace, o respondan a tu encuesta. Estas acciones muestran un interés en tu marca, que puede traducirse en un futuro cliente. La labor de los profesionalesTip #5: Segmentación de audiencia efectiva con Zoho Campaigns
Tips and Tricks #5, adaptado de Annet M ¡Hola! Las listas de segmentación de correo electrónico ayudan a los profesionales del marketing a comprender que detrás de cada contacto hay personas, con sus intereses y preferencias. Conocer estos datos y distinguir estos grupos nos ayudan a crear campañas de email marketing hechas para ellos, que resultan en campañas más efectivas. En el tip de hoy veremos cómo podemos segmentar nuestras listas de contactos con Zoho Campaigns. Tip #5: Segmentación de audienciaTip #4: Reduce los ratios de SPAM - 3 factores básicos a considerar
Tips and Tricks #4, adaptado de Annet M. ¡Hola comunidad! ¿Sabíais que el último informe de Kaspersky Lab, del Q2 de 2020, sitúa en un 50% la media de porcentaje de correo no deseado / SPAM en el tráfico de correo global? Y en algunas ocasiones podrían ser hasta nuestras propias campañas - aquellas que hacemos con tanto mimo - las que acaben en la carpeta SPAM de nuestra audiencia. ¿Cómo podemos hacer que nuestras newsletters sean bien recibidas en las bandejas de entrada? ¡Dentro consejos! Tip #4:Tip #3: Prueba A/B para tus campañas de email marketing
Tips and tricks #3, adaptado de Swathika Mahalakshmi ¡Hola! ¿Alguna vez has analizado los informes de campaña y te has preguntado QUÉ y POR QUÉ causa que las tasas de interacción sean buenas o malas? Una campaña que funciona con un grupo de tu audiencia puede no funcionar con otros grupos. Y hay muchos elementos y factores en juego que podrían explicarlo. Cuando creas una campaña de correo, puedes considerar muchos elementos - el asunto, el nombre y correo electrónico de quién la envía, el diseñoProblema con elementos de pantalla al minimizar en Windows
Recién estoy empezando a usar Zoho Notebook y me ha encantado hasta el momento. Sin embargo, he encontrado un pequeño error. En la aplicación de Windows, al tener la ventana en un tamaño menor (dejare screenshot para que se aprecie) los elementos de edición como agregar una cita, comillas, poner justificado, etc. Se sobreponen con el texto que uno esta escribiendo en la nota. Lo mismo pasa cuando se usa la multi-ventana en Windows (usar dos aplicaciones al mismo tiempo acoplándolas al lado y ladoCommunity Digest: un resumen de agosto de 2020
Community Digest de agosto de 2020 ¡Hola usuarios! Sí, ¡ya ha llegado septiembre! Para aquellas personas a las que os guste empezar el año en septiembre, es momento de dar la bienvenida a nuevas etapas - distintas de otros años, seguro, pero esperamos que con la motivación de siempre. Antes de lanzarnos a septiembre, demos un breve repaso a lo que nos ha dado agosto. Este ha sido el mes de agosto de 2020 en Español Zoho Community: En el subforo de Zoho CRM y Zoho CRM Plus nos encontramos con dosPermisos usuario
Hemos sumado usuarios al crm, que son comerciales. tocando los permisos, hemos conseguidos que solo vean sus leads, cuentas, contactos, presus.... pero lo que no conseguimos limitat es las actividades, le sale en el listado las actividades de otros usuarios, como podemos limitar eso? graciasNext Page
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Meetups de Marzo - Expertos Zoho y Usuarios se reúnen para encontrar soluciones
La comunidad de Zoho en Español empieza fuerte el año. ¡Gracias a todos los asistentes a los Meetups del Q1 de 2024! Estos tres Meetups tuvieron lugar los pasados 5, 6 y 8 de marzo en Madrid, Valencia y Barcelona respectivamente. En esta ocasión, estabanMeetups Usuarios Zoho CRM - Marzo 2024
Querida comunidad: Estamos felices de comunicaros que ya tenemos fechas para los primeros meetups de usuarios de Zoho de 2024. ¡Vamos allá! Empezaremos en Madrid el martes 5 de marzo Seguiremos en Valencia el miércoles 6 de marzo Y cerraremos en BarcelonaMeetups de Usuarios de Zoho One - Noviembre 2023
¡Hola comunidad! Meetup Zoho One - Noviembre 2023 Se acerca el final de año y nos gustaría llamaros una vez más a encontrarnos en nuestros Meetups de usuarios de Zoho. Este noviembre os esperamos en Barcelona, Madrid y València para disfrutar de una jornadaCommunity Digest - octubre de 2023
Community Digest, octubre de 2023 ¡Hola! ¿A alguien más se le ha pasado el 2023 volando? Será porque hemos estado muy activos y aprovechando cada oportunidad para poder reunirnos con vosotros en persona. Sin ir más lejos, ha pasado cerca de un mes desdeCommunity Digest - septiembre de 2023
Community Digest de septiembre de 2023 ¡Hola! ¿Nos echabas de menos? ¡Porque nosotros a ti sí, por eso te traemos las últimas noticias y novedades de nuestra de Español Zoho Community! Lo primero que queremos es contarte que llevamos 10 días procesando
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Zoho people subida de ficheros
Buenos días, Estoy configurando zoho people para la gestión de vacaciones y ausencias y necesitaría que a la hora de solicitar una ausencia se pueda subir el parte médico, pero no encuentro la manera de adjuntar ese fichero en la solicitud de ausencia.Obtener Valores de referencia de un conjunto global
Buenas, Tengo un conjunto global con varias opciones y sus valores de referencia. ¿Cómo puedo obtener el valor de referencia asociado de la opción seleccionada mediante deluge en una función? o mediante la sdk en php? Gracias.Zoho Flow y subformularios de Zoho CRM
Buenas tardes, En mi empresa vamos a empezar a usar los subformularios de zoho crm pero estos los voy a tener que rellenar con zoho flow ya que va a ser el encargado de rellenar dichos campos del subformulario. El problema es que a la hora de intentarCambiar nombre al formulario que se visualiza en el navegador o url
Hola, quiero cambiar el nombre que le aparece a las personas que llenan el formulario web, especificamente en la URL, pero no me esta dejando hacerlo, no encuentro la opcion de hacerlo, como lo puedo cambiar?
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Nuevos tiempos en Zoho Community en español
¡Hola! Os saluda Elsa Perpiñá Subiñas, la cara visible de la comunidad en español, y encargada de crear y mantener esta plataforma como un lugar donde conectar y compartir con otros usuarios. Os doy la bienvenida a una nueva era en esta comunidad, en la que las publicaciones, contenido, preguntas y respuestas estarán escritas en español, y realizadas especialmente para vosotros. A partir de esta semana podréis encontrar: 1. Nuevos subforums en los que encontrar información y realizar vuestras consultas,GDPR - Continuación - Manejo de las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y descripción de más preferencias sobre el cumplimiento del GDPR en Zoho CRM
¡Hola! Esto es la continuación de nuestra publicación anterior. Ahora veremos algunas características más sobre GDPR en Zoho CRM. Manejo de la solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan Los interesados pueden ejercer sus derechos a través del portal o mediante correo electrónico y llamadas telefónicas. Ahora puede supervisar las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y gestionarlas de forma puntual desde dentro de Zoho CRM. Vaya a la pestaña Privacidad de datos en la
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