【開催報告】東京 ユーザー交流会 Vol.4 | Zoho CRM 自動化のコツ ・Bookings のビジネス活用シーンとおすすめ機能を紹介
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。
11月28日(金)に新橋で「東京 ユーザー交流会 Vol.4」を開催しました。ご参加くださったユーザーの皆さま、ありがとうございました。ユーザー交流会の年内開催は、今回が最後でした。
この投稿では、当日のセッションの様子や使用した資料を紹介しています。残念ながら当日お越しいただけなかった方も、ぜひチェックしてみてください😊
ユーザー活用事例セッション：関数やクライアントスクリプトまで、CRMをもっと便利に
Zoho CRM には、ワークフローやブループリントなど、さまざまな自動化に役立つ標準機能が備わっています。さらに、関数（Deluge）のようにスクリプトを記述して高度な自動化を実現することもできます。
そのため「どの自動化機能や手法を、どの場面で使うべきか」迷われる方も多いのではないでしょうか。
本セッションでは、私自身の経験をもとに、ワークフロー／クライアントスクリプト／関数の3つにフォーカスし、それぞれの特徴と活用シーンをご紹介しました。
今回取り上げる自動化機能 / 手法
それぞれの使用用途と場面
- ワークフロー：設定後も「設定担当者以外の人が見たとしても、直感的に理解しやすい」です。詳細な自動化の設定には最適では無いケースがあります。
- 設定例：CRMで取引先が作成されたら、メールが自動送信されるようにする。
- クライアントスクリプト：設定内容の要件が、画面操作だけで済む場合は本機能を利用します。
- 設定例：CRMの操作画面に、アラート表示を出すことで、記入漏れ等を防ぐ。
- 関数（Deluge）：最終手段。ワークフローでも、クライアントスクリプトでも実装できない場合に本機能を活用することで、希望要件の内容で設定できる可能性が出てきます。
- 設定例：添付ファイルを一括アップロードできるようにする。（基本は1ファイルごと手動で添付操作が必要）
3点の違い
ワークフロー：設定後も「設定担当者以外の人が見たとしても、直感的に理解しやすい」です。詳細な自動化の設定には最適では無いケースがあります。
- 設定例：CRMで取引先が作成されたら、メールが自動送信されるようにする。
クライアントスクリプト：設定内容の要件が、画面操作だけで済む場合は本機能を利用します。
- 設定例：CRMの操作画面に、アラート表示を出すことで、記入漏れ等を防ぐ。
関数（Deluge）：最終手段。ワークフローでも、クライアントスクリプトでも実装できない場合に本機能を活用することで、希望要件の内容で設定できる可能性が出てきます。
- 設定例：添付ファイルを一括アップロードできるようにする。（基本は1ファイルごと手動で添付操作が必要）
設定の際の気をつけるべきポイント
関数の設定でつまずきやすいポイントのひとつが、「ワークフローとの連携」です。
引数が間違っていると、ワークフロー自体の設定が正しくても、うまく動作しないという事象が発生します。「何度やってもなぜか動かない…」と感じたときは、ぜひ一度、引数を確認してみてください。
投影資料はこちら
グループワーク：Zoho で"見える化"した / したい、自社の数字
11月に3都市で本テーマのグループワークを実施し、いずれの回も大いに盛り上がりました。ここでは、当日ご参加の皆さまから共有された内容の一部をご紹介します。
- Campaigns や Forms から CRMへデータを取り込み、見込み客がどのような経路でコンタクトしてきたのかを、よりわかりやすく可視化した。
CRM上 で見積書や受注書を作成することで、朝礼の際にiPadなどで簡単に共有・確認ができるようにした。
オフサイトで開催したイベントにかかった費用（展示会など）の参加費・ブース設置費・人件費などをCRMのサブフォームで管理していた。1イベント=1レコードとしてイベントタブにデータを貯蓄することで、各イベントごとの売上や費用対効果を確認できるようになった。
Zoho社員セッション：顧客との日程調整を自動化！Zoho Bookings で営業・サポート対応をスムーズに
11月に3都市で開催したユーザー交流会で本セッションを実施し、ゾーホージャパン技術部の田村より、Zoho Bookings の概要からデモによる活用例までご紹介しました。以下は当日の一部の様子です。
Zoho Bookingsについて
Zoho Bookings の設定について（資料の記載内容を一部抜粋）
Bookings の予約枠は、前後の間隔や時間・期間・営業日、1日あたりの上限などを柔軟に設定できます。
予約ページのデザインも、用途に応じて自由にカスタマイズ可能です。
予約の一覧/カレンダー表示、ステータスについて
※以降は主にデモ動画を投影して説明しました。詳細は、次ページ以降の投影資料をご覧ください。
Zoho Bookings まとめ
Bookingsでは人や物の予約は可能ですが、レストランや宿泊などの日付をまたぐ予約には対応していません。
投影資料はこちら
懇親会の様子
参加者同士で交流されたり、Zoho社員に日頃の悩みや仕様の質問をされたりと、いつも以上に大盛り上がりのイベントでした 😊
お知らせ
2025年度のユーザー交流会は今回で最後です！2026年度の開催予定は、オンラインフォーラムやメールでお知らせします！
※スマートフォンでは、下にスクロールすると「フォロー」ボタンが表示されます。
今後とも、Zoho ユーザーコミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
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2026年 Zoho コミュニティ主催イベントスケジュール
ユーザーの皆さま こんにちは、Zoho コミュニティグループの中野です。 Zohoコミュニティでは、全国各地でユーザー交流会や製品勉強会を開催しています。 他社のZoho 活用事例を知りたい方、実践的な活用方法を学びたい方、 ユーザー同士で情報交換したい方は、ぜひお近くのイベントへご参加ください。 開催予定のオフラインイベント 10/30（金）福岡｜Zoho ユーザー交流会 Zoho CRM×AIの活用事例やデモ、グループワークを通じて、実践的な活用方法を学べます。 → 詳細・お申し込み 11/12（木）大阪｜Zoho【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！
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Kaizen #264 - Using zoho-crm Skill to Write Functions
Hello CRM wizards, Welcome back to another week of Kaizen. In our previous Kaizens, we explored how the zoho-crm skill can assist you across various Zoho CRM developer tools. This time, let us see how it can help you write Deluge Functions, from simpleEdit Pinned Comments in Zoho Desk
It's great that private comments can now be pinned to the top of the ticket but what would be extremely helpful would be to allow for the pinned comment to be edited vs. having to find the comment in the ticket to edit it.Recover accidentally deleted mail account
Email account was accidentally deleted from admin console.mail sent to gmail goes directly to spam
Hi TKIM and SPF are configured and verified. E-mails coming from zoho to my personal gmail account are going directly to the spam folder. How can I solve this? I can send you guys the headers privately if you need to.print preview
We are using microsoft edge, till 12 sep we were getting directly print option. Now we are getting this preview option we have to click print option again. How to bypass this-preview option?Shopify Integration: How do I change the default Unit of Measure from KG to PCS
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Greetings! We currently have 5 Standard plans, but would like to add 5 mail-lite one just to receive emails (do not need other business features or storage. As Super Admin, I tried to do that my self but didnt see the option on your sales platform. Pleasemail
We want our tracked links in campaign and journey emails to use our own domain instead of the shared maillist-manage.net domain. We have already created the CNAME links.rexven.com → customer-campaign.zoho.com (DNS only). Does our plan support a customUseless support and impossible to add users for whom I paid for
Over a week ago i signed up for 5 emails addresses and 10GB, and so far I only have 1 email working, no access to the dashboard. Remote connection with "support"....useless Screen grabs sent to "support" useless Messages to "support"... now not answeringMr
can't access my emailReduce Mail Lite Renewal from 2 licenses to 1
Hello Zoho Support, I have a Mail Lite 5GB subscription with 2 licenses. have deleted the unused user, and now only 1 user/license is being used. My subscription is due for renewal, but the renewal page still shows 2 licenses and does not give me an optionAdding additional records dynamically to a subset of fields
I'm trying to create a service ticket layout which will be passed to a Creator application for Field Service Management (FSM) purposes. We need to be able to define a specific subset of service product fields such as "Service Product", "Service Product Serial Number", "Service Product Warranty End Date" and "Service Product Current Warranty Status". We may need to record more than one of these subsets, in case the customer has more than one product which has to be serviced on their site. It seemsZoho Books | Product updates | October 2026
Hello users, October brings a range of new features and enhancements to Zoho Books, designed to simplify compliance, streamline accounting workflows, and improve inventory management. From the launch of the Nigeria Edition and France’s e-invoicing capabilitiesPush error with Zoho Books and Zoho CRM
I have successfully linked Books and CRM but I have some push errors with the following message: "The customer associated to this record is not linked to module chosen in the current contact sync configuration." I am unable to work this out, could you help please.Function #24: Automatically display deal name from Zoho CRM on quotes in Zoho Books
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In my trial version of Zoho account, I am trying to integrate Zoho CRM Contact Module with Zoho books but when i call API it gives such type of error {"code":57,"message":"You are not authorized to perform this operation"}. I am using refreshed tokenAllow widgets to be placed between native sections in the Ticket Properties panel
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Ravi's busiest month was also the month his invoicing stopped working. He had been using Zoho Invoice comfortably for months. Then, just when business picked up, he hit a limit he hadn't expected. The problem wasn't that he had missed a payment or forgottenMap Dependency Upgrades in Zoho CRM
Map Dependency Fields enhancements are now available across all DCs. Hello everyone, We’ve introduced a set of enhancements to Map Dependency Fields to make setup simpler, faster, and more intuitive. Map Dependency helps control how values appear acrossHow to Allocate Incoming Purchase Stock to Specific Sales Orders in Zoho Inventory?
Hi all, We are using Zoho One Enterprise and need guidance on managing sales order–wise allocation of incoming stock in Zoho Inventory. Our workflow is: A customer order is received, and the Sales Order is confirmed. The sales team immediately createsHow to disable automatic ticket closure emails for specific outgoing communications?
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Is it possible, when receiving an incoming call through Zoho Desk (using Twilio integration), for the department to be auto-selected based on the phone line being called? Currently, we have to manually select the department from the dropdown menu whenZoho Desk training for administrators in EU and US region
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Hi Zoho Team, Could you please look into this recurring alert and provide clarification on why this restriction is still in place? This issue has become a bottleneck in our workflow, significantly limiting our automation capabilities. We are unable toWebinar de Zoho People: tecnología para RR. HH.
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This is something I have asked repeatedly. I'll ask once again. Suppose that you work in France. Next month you have a trip to Guatemala. You call a contact there, close a meeting, record that meeting in CRM. On the phone, your contact said: "meet meWhatsApp in Zoho CRM Plus: inbound works, every outbound message fails with crm.bm.msg.failed.undefined since Oct 14 (business stopped)
Hello Zoho team and community, We are Roxo Inc, a Zoho CRM Plus customer in Florida. WhatsApp is our main sales and support channel, and since October 14, 11:11 AM EDT we cannot send any WhatsApp message from Zoho CRM. We are facing a large drop in salesPushover Notification Module
Hello, it would be good if there would be a "Pushover" (https://pushover.net/) module besides the standard SMS module. Pushover is now very well known, especially in IT, and is becoming more and more popular. The biggest advantage are the customizableProblem in Mannual journal in Zoho Books
When I Put Manual Journal in Zoho Books Software not allow me to select VAT Rate what is the solution United kindgom versionZoho CRM's WhatsApp integration now supports multiple accounts, multiple numbers, and custom modules
Hello all, WhatsApp Business now comes with a few exciting enhancements. So far, WhatsApp integration has worked with a single account and a single mobile number. As reliance on the WhatsApp integration has grown, along with the need for multiple accountsE-Mail Blacklist via GUI
Hello, It would be helpful if the GUI included an option to block specific email addresses (both incoming and outgoing). I want a setting where I can completely block certain email addresses. This means that no tickets can be opened from those addresses,【開催報告】Zoho Championに学ぶ！Zoho Campaigns メール配信の基礎・活用勉強会
Zoho ユーザーの皆さま、こんにちは。 コミュニティグループの中野です。 10月15日（木）、Zoho ユーザーコミュニティ初となる「Zoho Campaigns メール配信の基礎・活用勉強会」をオンラインで開催しました。 今回は、Zoho Campaignsの導入を検討している方から、一斉メールを配信しているものの 現在の設定や運用にを見直したい方まで、28名のユーザーさまにご参加いただきました。 本投稿では、当日のセッション内容をご紹介します。 （セッション資料については登録者限定公開となります）Integration
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I accidentally deleted a module and its fields. Im trying to get it back. Thanks to Youtubers flooding the internet with out of date videos I can't find how to get deleted modules back. The Recycle Bin doesn't have modules. Anyone know how to do thiCreating packages according to actual shipping processes
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My status on the EmaraTax portal appears as linked with Zoho. However, when I try to complete the setup on the E-invoicing tab in Zoho Books settings, I receive an error saying: "E-Invoicing could not be enabled as the FTA portal is currently unreachable.Next Page