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        • 【Zoho CRM】数式項目に関するアップデート

          ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から、数式項目のアップデート（3つの機能強化）をご紹介します。 【目次】 １、時間ベースの数式を自動更新とリアルタイムの値を表示 ２、条件に基づいて数式の実行停止 ３、既存の数式を使用して新しい数式を作成 １. 時間ベースの数式を自動更新とリアルタイムの値を表示 数式項目のプロパティに関数「Now()」を含む数式項目の値をリアルタイムで自動更新するというチェックボックスを導入しました。 Before：データが手動で編集されるか、自動化によって更新されたときにのみ、数式項目は最新の結果を計算し、値を表示していた。

        • 【参加無料】3/19 東京ユーザ交流会 参加登録 受付開始！(新橋開催)

          ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 3月19日(水)に東京、新橋でユーザー交流会を開催します！ 今年最初のユーザー交流会 東京・新橋では、Zoho Champion の松井さん、鈴田さんが登壇します。 Zoho CRM活用事例のセッション、参加者同士で自社の活用・運用について情報交換ができるグループワークや、CRM / Marketing Automationに関するパネルディスカッションも予定しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

        • 【Zoho Desk】問い合わせの関連付け（親子関係の設定）に関するアップデート

          本投稿は、本社のZoho Desk コミュニティに投稿された以下の記事を翻訳したものです。 Parent-Child ticketing upgrades for better efficiency and context ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 Zoho Deskの問い合わせの関連付け（親子関係の設定）機能は、カスタマーサービスにおいて、関連する問題を紐づけることで より迅速かつ効率的に解決するのに役立ちます。 今回、本機能の３つのアップデートをご紹介します。

        • 【Zoho CRM】問い合わせタブのアップデート

          ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から問い合わせタブのアップデートをご紹介します。 問い合わせタブ上で関連するメールをまとめて確認でき、さらに同じ画面から個別または一括でメール送信ができるようになりました。 ※「問い合わせ」タブとは問い合わせ管理に特化したタブです。 【目次】 問い合わせタブからのメール送信 メール関連リスト 一括送信 フィルター メールのレポート 【過去に送信したメールの確認方法】 問い合わせタブを選択したあと、任意の問い合わせをクリックすると以下キャプチャのような詳細画面に遷移します。赤枠で囲われている箇所で過去に送信した問い合わせを確認することができます。

        • 3/26(水)開催｜5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ

          ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの中野です。 3月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ▶︎▶︎参加登録はこちら：https://us02web.zoom.us/meeting/register/hIEhQFdRQwKpalC9A4hBEQ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的としたイベントです。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、

        • Most Discussed Topics

        • 見積書のサブフォーム「見積明細」に登録した独自項目が取得できません

          見積書タブの「見積明細」に、独自の項目を設定しました。 設定した項目は「仕入単価(API名： shiiretanka)」です。 見積データの保存時に、 ・各明細の（単価（販売単価）-仕入単価）×数量　で粗利益額を出します。 ・各明細行の粗利益額を（ループ処理で）集計します。 ・集計した金額（合計粗利益額）を、見積書タブに設定した独自項目の「利益額」へ入力します。 という自動処理を行いたいと思い、ワークフローを設定して独自関数をスクリプトで書きました。 CRM設定画面の「API」の項目名を確認し、見積明細サブフォームのAPI名は「Quoted_Items」とのことだったので、スクリプトで見積明細フォームのデータを取得しようと

        • カスタム関数で新規レコードを作成する際のレイアウト指定方法

          受注書からカスタムボタンで発注書を作成する関数を設定し運用しています。 発注書の新規レコード作成時に、標準（Standard）以外のレイアウトを指定したいのですが、設定がうまくいかず悩んでおります。 https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/record-layout-and-api https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/solution-deluge-script-to-determine-the-default-layout-for-a-given-user-to-be-used-when-creating-a-new-record

        • zoho Booksのカスタムボタンの実行結果について

          Zoho Booksの受取請求書にカスタムボタンを設置しており、ボタンを押してスクリプトが正常に動作した際に、添付画像のように「カスタムボタンが適切に起動します」と表示される部分を、任意のメッセージに変更することは可能でしょうか？それとも、この表示内容は変更できない仕様なのでしょうか？

        • 自動メールが送信されない

          ZohoSurveyの　編集→自動処理→メール送信　でアンケートに回答があったら、その内容がメールで届くよう設定しています。 3/5（水）までは自動メールが届いていたのですが、3/6（木）以降届かなくなっています。 弊社システム管理に確認してもらったところ、弊社のメールサーバーに到達していないとのことで、弊社の問題ではなさそうです。 ちなみに、自動メールの差出人をnotification@mail.zohosurvey.jp　に設定しても、自分のメールアドレスに設定しても、メールが届きません。 何かご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけると幸いです。

        • 【Zoho CRM】Deluge による自動番号の開始番号リセット

          ■概要 商談番号を「自動番号」フィールドで設定している際、年度が変わったら「開始番号」を 0001 から再度スタートしたい。 参考URL：https://help.zoho.com/portal/de/community/topic/resetting-auto-number-on-new-year ■対応策 「スケジュール処理」に以下の様な関数を組み込み、「自動番号」フィールドのプロパティ「開始番号」を自動で変更する。 ■実行環境　Zoho CRM Plus ■関数 ■関数の解説 ・invokeapi

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                                      • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

                                        「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

                                      • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

                                        こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM

                                      • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

                                        先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~

                                      • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

                                        こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

                                      • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

                                        Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00）  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社　コミュニティチーム）