【Zoho CRM】履歴機能のアップデート：3年分の履歴が確認可能に。その他、データのフィルタリングやメモとの関連づけなど
こんにちは！コミュニティチームの鳥越です。今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から以下を紹介します。
データの更新履歴や関連するアクション履歴を確認できる「履歴機能」のUIが新しくなりました。また、履歴データを過去6ヶ月から3年前まで確認できるようになるなど、いくつかのアップデートがありましたので紹介します。
アップデート内容
1. 過去3年間の履歴を参照できるように
2. 各履歴に対するメモを追加できるように
3. 履歴のフィルタリングが可能に
4. 履歴画面からメールのステータスを確認
(履歴データのUIが変更）
上記アップデートから、以下の２点を抜粋して紹介いたします。
1.各履歴に対するメモを追加できるように
これまで、データの更新履歴とメモは切り離されて管理されていましたが、履歴データに関連づけてメモを追加できるようになりました。
関連リストのメモ欄では、該当のメモに関連付いた履歴データが表示され(以下画面右)、クリックすると履歴の詳細を確認できます。 これにより、データのつながりをより把握した管理が可能になります。
2. 履歴のフィルタリングが可能に
タブ、ユーザー、データ更新の時間などを条件として、履歴データをフィルタリングできるようになりました。このアップデートにより必要な履歴だけを見つけやすくなり、例えば特定の営業メンバーの操作履歴を見たい場合などに活用できます。
なお、この機能アップデートは、すべての組織に順次適用されています。
2024年5月末までには多くの組織に対し適用が完了し、データ量が多い組織の場合には、2024年６月末までに適用完了予定とのことです。(2024年5月17日時点)
・適応環境：すべてのプラン、全てのデータセンター
いかがでしょうか。利用する機会がある方は、ぜひアップデートした履歴機能を見てみてくださいね。
●Zoho CRM アップデート情報は以下ページにて随時更新中！
……………………………………………………………………………………………
＋＋Zoho オンラインフォーラムに投稿された情報を、いち早くGETしませんか？＋＋
︎Zoho Japan Community フォーラムの右側「フォローする」ボタンをクリックいただくと、最新の新着投稿やコメントをメールでお送りします。興味のあるサブフォーラムの投稿のみ通知を受け取ることも可能です。
（フォーラムTopから興味のあるサブフォーラムをクリック後「フォローする」をクリック）
コミュニティのイベント情報も当フォーラムでお知らせ予定ですので、ぜひフォローをお願いします！
Access your files securely from anywhere
Zoho Developer Community
New to Zoho LandingPage?
Zoho LandingPage Resources
New to Zoho Survey?
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho CRM Plus?
Deliver unforgettable customer experiences
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Zoho Marketing Plus?
Everything you need to run your marketing
New to Bigin?
Topic Participants
Mikoto Torigoe
New to Zoho TeamInbox?
Zoho TeamInbox Resources
Zoho DataPrep Resources
Zoho CRM Plus Resources
Zoho Books Resources
Zoho Subscriptions Resources
Zoho Projects Resources
Zoho Sprints Resources
Qntrl Resources
Zoho Creator Resources
Zoho Campaigns Resources
Zoho CRM Resources
Design. Discuss. Deliver.
Zoho Show Resources
Get Started. Write Away!
Writer is a powerful online word processor, designed for collaborative work.
Zoho CRM コンテンツ
-
オンラインヘルプ
-
Webセミナー
-
機能活用動画
-
よくある質問
-
Ebook
-
-
Zoho Campaigns
- Zoho サービスのWebセミナー