【Zoho CRM】ワークフロールール機能に関するアップデート：予定の追加、通話の予定の登録
弊社サポートチームからの情報をもとに、Zoho CRM の最新アップデート情報をお送りします。
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▼ Zoho CRM の最新アップデート情報：https://zurl.co/Or8g
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このたびの機能アップデートにより、以下の「すぐに実行する処理」が導入されました。これらは、「すぐに実行する処理」内の「活動」から選択できます。
- 予定の追加
- 通話の予定の登録
今回のアップデートにより、従来のZoho CRM では手動で操作する必要があった通話や予定のデータの作成をワークフロールールで処理できるようになりました。これにより、顧客に対するフォローアップのさらなる自動化に近づきます。
当方で試してみたところ、このように表示されました。
◎予定の追加
ワークフローで、予定を関連づける処理を実行できるようになりました。
◎通話の予定の登録
作成、編集をトリガーとしたワークフローで、顧客への通話を予約する処理を実行できるようになりました。
日本語で詳細を解説した記事がありますので、以下に共有いたします。
▼ サポートポータルFAQ【Zoho CRM】ワークフロールール機能に関するアップデートのお知らせ：通話の予約と予定の追加ができるようになりました。
あわせて、本社のフォーラム投稿もご参照ください。
▼ New Actions in Workflow rules - Schedule a Call & Add Meeting
今回紹介した機能は以下のプランからご利用になれます。
- 予定の追加：スタンダードプラン
- 通話の予定の登録：スタンダードプラン
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