【開催報告】ユーザー交流会 東京 2024/3/8（金）

【開催報告】ユーザー交流会 東京 2024/3/8（金）

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。

3/8（金）に、ユーザー交流会（Meetup）をオフラインで開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料など、こちらに共有いたしますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。

＊開催前に定員に達したため、ご参加をお断りした方々申し訳ございませんでした。
また、本投稿の最後に次回開催の日程を記載しておりますので、ご確認ください。


2024年最初のユーザー交流会 東京開催は、Communicatio 岡安さんによるZoho CRM / Zoho Analytics の事例セッションのほか、Zoho Champion の3名によるパネルディスカッションを実施。Zoho の活用法を参加者同士で共有し合うグループワークでは、データ分析や作成しているレポートについてディスカッションしました。

登壇いただいたZoho Champion の皆さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！


事例セッション Zoho CRM ＋Zoho Analytics によるマーケ施策の効果測定＋フォロー率アップの事例紹介

中堅・中小企業のコンサルティングを行うCommunicatio 岡安さん（@Anonymous User  さん）に、支援先企業の事例として、展示会などのマーケティング施策の効果測定に役立つZoho 活用法を発表いただきました。



《支援先の課題》
展示会などのマーケ施策およびそれに対しての効果測定を行なっているが、時間がかかり、展示会後のフォローも徹底できていない。


《業務プロセスの全体像》
展示会、ウェブ広告、セミナーなどの各施策で取得した顧客情報を、Zoho CRM の「見込み客」に入力し、適宜「連絡先」、「取引先」、「商談」などに転換し顧客管理を行う。見込み客は、キャンペーンと関連付けて登録され、それらにフォローメールを送ったり、営業担当者に見込み客が割り振られる。その後、メール、架電、訪問などのフォロー状況を入力することで、CRMに最新状況を反映している。

Analyticsでは、CRMから自動連携してレポート・ダッシュボードを作成。それらを用いて進捗確認や、効果測定を実施する。営業担当者の手間はさほど変わらないかもしれないが、集計や状況確認については効率化することが可能になる。



《サンプルレポートデモの紹介》

・フォロー状況入力（Zoho CRM：営業担当向け）


・個別施策の効果測定（Zoho Analytics：マーケ担当、マネージャー層向け）

リード獲得単価、投資対効果などの計算が必要なものはAnalytics で自動計算を行い表示。
効果の比較やPDCAサイクルのチェックをする際はこちらの方が優れている。


・施策種別ごとの効果測定（Zoho Analytics）
さまざまな施策の指標（獲得リード数・単価、商談獲得数、受注数・金額など）を横並びで確認したり、昨対比なども表示させることが可能。



《Zoho Analytics を利用するメリット / Zoho CRM レポート機能との違い》

指定した頻度で特定のレポートからデータを定期的に取得し、履歴データとして保存することができます。
例：先月の受注金額

《具体的な設定のポイント》
 

▼登壇資料はこちら


Zoho Champion パネルディスカッション
Zoho のお悩みをベテランユーザーに聞いてみよう！

他のZoho ユーザーへの支援を通じてZoho コミュニティに多くの貢献をいただいた「Zoho Champion」の3名が、参加ユーザーの運用に関するお悩み、質問に回答するセッションです。

写真左から、岡安さん、 @Anonymous User  さん、@Anonymous User  さん
 

パネルディスカッションで取り上げたトピック一覧：

1. CRM ‌では「見込み客」「連絡先」に分けて顧客管理をする仕様ですが、こちらの活用方法について聞いてみたい。
*見込み客/連絡先の区別なくレポート表示やメール送信（CRM・Campaigns利用）を行いたいという要望が多く運用方法に悩んでいます。

ーーそもそも、Zoho CRM の管理において「見込み客」と「連絡先」を分ける必要はあるのでしょうか？

　　・岡安さん：
　　　見込み客の評価やステータス管理、全体の流れ(パイプライン）を判別する想定で利用するには分けておく方が管理しやすいです。
　　・西尾さん：
　　　一方で、業種やビジネスモデル（B2C）で見込み客管理が不要な場合は、分ける必要はないかもしれません。
　　　実際、弊社はパソコン修理を主に個人顧客に提供していますが、法人顧客も対象としており、緊急修理などが多いため、
　　　見込み顧客がほとんど存在しません。

ーーちなみに見込み客/連絡先を分けて管理する際に、「連絡先」にいつ変換するのが良いか、というお悩みをユーザーさんから質問をいただくこともありますが、みなさんはどのように考えていますか？

　　・岡安さん
　　　マーケティングから営業部門にトスをした時が一般的だと考えています。

2. 見込み顧客が増えるような施策やコツを教えていただきたいです。
また、 業務効率化や案件獲得につながる「ここだけ話し」についても知りたい。

　　・松井さん：
　　　例えばコーポレートサイトにZoho Forms を使ってCRMに自動でデータを登録する、メルマガを配信するなど
　　　業務効率化を実現して、それにより空いた時間で商談やリード発掘を行って案件獲得につなげるというイメージです。
　　　CRMは見込みや案件を増やすものではなく手段であると考えています。

　　　また、何年間も連絡がない休眠顧客に対してインサイドセールスが架電して掘り起こしを行うことも行います。
　　　CRMで請求書データを関連づけているので、そこから休眠顧客かどうかという判別をしています。

　　・岡安さん
　　　リードや案件を増やすには、新規のチャネルを増やすか既存のチャネルを強化するかのいずれかになりますよね。
　　　新しいチャネルの場合は現状利用しているチャネルの効果測定と比較をして検討することが大事だと考えます。
　　　CRM の「見込み客のデータ元」項目を利用して、可視化することは例として使えるかもしれません。

　　・西尾さん
　　　成功事例として、CRMのワークフローを活用し、修理後の1カ月後、半年後、1年後、3年後などに近況を伺うメールを送信
　　　しています。弊社ではこれを「ご用命後いかがですか？メール」と称しており、これが受注後の案件獲得に
　　　大きく貢献しています。

3. Zoho CRM からZoho Campaigns に対象者を同期する際に、CRM側で行うべきターゲティング方法が知りたい。

ーー前提として、CRM とメールマーケティングツールZoho Campaigns の顧客情報の同期の仕様として、今は「Zoho CRM の全連絡先データを同期して、Zoho Campaigns 側で配信先を区切る」という仕様なのですが、そのセグメント方法について皆さんはどうされていますか？

　　・岡安さん
　　　基本的には顧客の属性（見込み、商談化、既存）または課題感で分けるのがいいのではないかと思っています。

　　・西尾さん
　　　弊社では、パソコン修理や簡単なトラブルシューティングを利用された比較的安価なサービスのお客さまと、
　　　パソコンを購入されたお客さまをセグメント分けして不定期にメールを送っています。
　　　ただし、先ほど紹介した「ご用命後いかがですか？メール」は、全てのお客さまに対して同じ内容を送っていました。
　　　今後は、これをZoho Campaigns を利用してセグメントごとに差し込みを行い、よりパーソナライズされた
　　　コミュニケーションを実施したいと考えています。

4. 機能が多すぎて、できることできないことが把握できない、できないと思っていたことが突然できるようになっているなどで困ることが多いです。そのような点をどう克服してきましたか？

　　・松井さん
　　　全ての機能やサービスを追う必要はなくて、課題に合わせてツールや機能を選ぶという考え方で良いのかなと思っています。

　　・岡安さん
　　　自分が知りたい内容について、本社コミュニティのフォーラム上でも議論されていることがあるので、
　　　その投稿をフォローすることで情報を取得したり参考にしていました。

　　・西尾さん
　　　ユーザー交流会も含めて、このコミュニティの活動（オンラインフォーラム、ワークアウト）へのご参加をお勧めします。


セッション終了後に、Zoho Champion の皆さまにトロフィー、Zoho ギフトを贈呈をいたしました。
（別途一部サービスのアーリーアクセス権の付与も予定しています）
本年度も皆さまと共にこのコミュニティを盛り上げていきたいと思いますので、ひきつづきよろしくお願いします。
  


グループワーク　「どんなデータを可視化していますか？　レポート共有会」　
参加者同士でCRM / Analytics などのZohoサービスを使って、参加者の皆さんがどのようなレポートを作っているのか・分析をしているのか、または今後取り組みたいことを共有し合うグループワークを行いました。

 

最後に

次回以降のユーザー交流会は以下の通り、4都市での開催を予定しています。開催テーマやセッションなど詳細が決まり次第あらためて当フォーラムでお知らせします。
6/6（木） 大阪
6/7（金）名古屋
6/14（金）東京
8/2（金）福岡
*全てオフライン開催（オンラインでの配信なし）を予定

今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。


今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！

ゾーホージャパン コミュニティチーム

    • Sticky Posts

    • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

      「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

    • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM

    • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

      先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~

    • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

    • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

      Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00）  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社　コミュニティチーム）

      • Recent Topics

      • What's new in Zoho Sheet: Simplify data entry and collaboration

        Hello, Zoho Sheet community! Last year, our team was focused on research and development so we could deliver updates that enhance your spreadsheet experience. This year, we’re excited to deliver those enhancements—but we'll be rolling them out incrementally

      • #7 Tip of the week: Delegating approvals in Zoho People

        With Zoho People, absences need not keep employees waiting with their approval requests. When you are not available at work, you can delegate approvals that come your way to your fellow workmate and let them take care of your approvals temporarily. Learn more!

      • Admin Tip: Manage sub-domain emails using sub-domain stripping

        As an admin, you may need separate domains for different departments such as sales, support, and marketing. While this approach offers flexibility, creating and managing multiple domains can quickly become overwhelming, especially since each domain requires

      • Bring Zoho Shifts Capabilities into Zoho People Shift Module

        Hello Zoho People Product Team, After a deep review of the Zoho People Shift module and a direct comparison with Zoho Shifts, we would like to raise a feature request and serious concern regarding the current state of shift management in Zoho People.

      • Quick Copy Column Name

        Please add the ability to quickly copy the name of a column in a Table or Query View. When you right-click the column there should be an option to copy the name, or if you left-click the column and use the Ctrl+C keyboard shortcut it should copy the

      • Ability to Edit YouTube Video Title, Description & Thumbnail After Publishing

        Hi Zoho Social Team, How are you? We would like to request an enhancement to Zoho Social that enables users to edit YouTube video details after the video has already been published. Your team confirmed that while Zoho Social currently allows editing the

      • How do I remove a data source from Zoho Analytics?

        I am unable to find a delte option on a datasource that i put in the system as an error. On teh web it refers to a setup icon but I do not see that on my interface?

      • Add Employee Availability Functionality to Zoho People Shift Module

        Hello Zoho People Product Team, Greetings and hope you are doing well. We would like to submit a feature request to enhance the Zoho People Shift module by adding employee availability management, similar to the functionality available in Zoho Shifts.

      • Bigin, more powerful than ever on iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, and watchOS 26.

        Hot on the heels of Apple’s latest OS updates, we’ve rolled out several enhancements and features designed to help you get the most from your Apple devices. Enjoy a refined user experience with smoother navigation and a more content-focused Liquid Glass

      • Really want the field "Company" in the activities module!

        Hi team! Something we are really missing is able to see the field Company when working in the activities module. We have a lot of tasks and need to see what company it's related to. It's really annoying to not be able to see it.🙈 Thx!

      • Delay in rendering Zoho Recruit - Careers in the ZappyWorks

        I click on the Careers link (https://zappyworks.zohorecruit.com/jobs/Careers) on the ZappyWorks website expecting to see the job openings. The site redirects me to Zoho Recruit, but after the redirect, the page just stays blank for several seconds. I'm

      • Is Desk Down?

        Across department - always an error. [Status Mode] - error [Table View and the rest] - working

      • We Asked, Zoho Delivered: The New Early Access Program is Here

        For years, the Zoho Creator community has requested a more transparent and participatory approach to beta testing and feature previews. Today, I'm thrilled to highlight that Zoho has delivered exactly what we asked for with the launch of the Early Access

      • Can the Product Image on the Quote Template be enlarged

        Hello, I am editing the Quote Template and added ${Products.Product Image} to the line item and the image comes up but it is very tiny. Is there anyway that you can resize this to be larger? Any help would be great! Thanks

      • How do I change the wording of the tile of SignForm?

        When my user opens a SignForm url, the title that is presented is always "SignForm signer Information" and a form is displayed asking for the username and email address. This can be confusing to the end user. How can I change the title at least (Or at

      • How to link tickets to a Vendor/Vendor Contact (not Customer) for Accounting Department?

        Hi all, We’re configuring our Accounting department to handle tickets from both customers and vendors (our independent contractors). Right now, ticket association seems to be built around linking a ticket to a Customer / Customer Contact, but for vendor-originated

      • Problem with CRM Connection not Refreshing Token

        I've setup a connection with Zoom in the CRM. I'm using this connection to automate some registrations, so my team doesn't have to manually create them in both the CRM and Zoom. Connection works great in my function until the token expires. It does not refresh and I have to manually revoke the connection and connect it again. I've chatted with Zoho about this and after emailing me that it couldn't be done I asked for specifics on why and they responded. "The connection is CRM is not a feature to

      • Automatic Matching from Bank Statements / Feeds

        Is it possible to have transactions from a feed or bank statement automatically match when certain criteria are met? My use case, which is pretty broadly applicable, is e-commerce transactions for merchant services accounts (clearing accounts). In these

      • Clone Recurring Expenses

        Our bookkeeping practices make extensive use of the "clone" feature for bills, expenses, invoices, etc. This cuts down significantly on both the amount of typing that needs to be done manually and, more importantly, the mental overhead of choosing the

      • Unify Overlapping Functionalities Across Zoho Products

        Hi Zoho One Team, We would like to raise a concern about the current overlap of core functionalities across various Zoho applications. While Zoho offers a rich suite of tools, many applications include similar or identical features—such as shift management,

      • Automation #7 - Auto-update Email Content to a Ticket

        This is a monthly series where we pick some common use cases that have been either discussed or most asked about in our community and explain how they can be achieved using one of the automation capabilities in Zoho Desk. Email is one of the most commonly

      • Ticket to article and Ticket to template

        Hello! I would like to know if it is possible (and how) to do the following actions: 1. To generate an article from a ticket (reply + original message) 2. Easy convert an answer to an email template

      • Is there API Doc for Zoho Survey?

        Hi everyone, Is there API doc for Zoho Survey? Currently evaluating a solution - use case to automate survey administration especially for internal use. But after a brief search, I couldn't find API doc for this. So I thought I should ask here. Than

      • Windows Desktop App - request to add minimization/startup options

        Support Team, Can you submit the following request to your development team? Here is what would be optimal in my opinion from UX perspective: 1) In the "Application Menu", add a menu item to Exit the app, as well as an alt-key shortcut for these menus

      • Creating Parent Child relationship in Accounts

        We have customers with multiple locations, I setup the HQ as an account, then I setup the different sites marking the HQ as the parent to that location. If I then do a Deal for one of the locations, is there a way to show by looking at the parent account

      • Kaizen #225 - Making Query-based Custom Related Lists Actionable with Lookups and Links

        Hello everyone! Welcome back to another post in the Kaizen series! This week, we will discuss an exciting enhancement in Queries in Zoho CRM. In Kaizen #190, we discussed how Queries bridge gaps where native related lists fall short and power custom related

      • WebDAV / FTP / SFTP protocols for syncing

        I believe the Zoho for Desktop app is built using a proprietary protocol. For the growing number of people using services such as odrive to sync multiple accounts from various providers (Google, Dropbox, Box, OneDrive, etc.) it would be really helpful

      • CRM x WorkDrive: We're rolling out the WorkDrive-powered file storage experience for existing users

        Release plan: Gradual rollout to customers without file storage add-ons, in this order: 1. Standalone CRM 2. CRM Plus and Zoho One DCs: All | Editions: All Available now for: - Standalone CRM accounts in Free and Standard editions without file storage

      • Non-responsive views in Mobile Browser (iPad)

        Has anyone noticed that the creator applications when viewed in a mobile browser (iPad) lost its responsiveness? It now appears very small font size and need to zoom into to read contents. Obviously this make use by field staff quite difficult. This is not at all a good move, as lots of my users are depending on accessing the app in mobile devices (iPads), and very challenging and frustrating. 

      • [Free Webinar] Learning Table Series - AI-Enhanced Logistics Management in Zoho Creator

        Hello Everyone! We’re excited to invite you to another edition of Learning Table Series, where we showcase how Zoho Creator empowers industries with innovative and automated solutions. About Learning Table Series Learning Table Series is a free, 45-60

      • Learner transcript Challenges.

        Currently i am working on a Learner Transcript app for my employer using Zoho Creator. The app is expected to accept assessment inputs from tutors, go through an approval process and upon call up, displays all assessments associated with a learner in

      • Customizable UI components in pages | Theme builder

        Anyone know when these roadmap items are scheduled for release? They were originally scheduled for Q4 2025. https://www.zoho.com/creator/product-roadmap.html

      • Feature Request - Set Default Values for Meetings

        Hi Zoho CRM Team, I would be very useful if we could set default values for meeting parameters. For example, if you always wanted Reminder 1 Day before. Currently you need to remember to choose it for every meeting. Also being able to use merge tags to

      • Analytics <-> Invoice Connection DELETED by Zoho

        Hi All, I am reaching out today because of a big issue we have at the moment with Zoho Analytics and Zoho Invoice. Our organization relies on Zoho Analytics for most of our reporting (operationnal teams). A few days ago we observed a sync issue with the

      • How to use Rollup Summary in a Formula Field?

        I created a Rollup Summary (Decimal) field in my module, and it shows values correctly. When I try to reference it in a Formula Field (e.g. ${Deals.Partners_Requested} - ${Deals.Partners_Paid}), I get the error that the field can’t be found. Is it possible

      • Zoho Creator to Zoho CRM Images

        Right now, I am trying to setup a Notes form within Zoho Creator. This Notes will note the Note section under Accounts > Selected Account. Right now, I use Zoho Flow to push the notes and it works just fine, with text only. Images do not get sent (there

      • CRM gets location smart with the all new Map View: visualize records, locate records within any radius, and more

        Hello all, We've introduced a new way to work with location data in Zoho CRM: the Map View. Instead of scrolling through endless lists, your records now appear as pins on a map. Built on top of the all-new address field and powered by Mappls (MapMyIndia),

      • Error Logs / Failure logs for Client Scripts Functions

        Hi Team, While we are implementing client scripts for the automation, it is working fine in few accounts but not working for others. So, it would be great if we can have error Logs for client scripts also just like custom functions. Is there any way that

      • Automate pushing Zoho CRM backups into Zoho WorkDrive

        Through our Zoho One subscription we have both Zoho CRM and Zoho WorkDrive. We have regular backups setup in Zoho CRM. Once the backup is created, we are notified. Since we want to keep these backups for more than 7 days, we manually download them. They

      • Zoho Books blocks invoicing without VeriFactu even though it is not mandatory until 2027

        I would like to highlight a very serious issue in Zoho Books for Spain. 1. The Spanish government has postponed the mandatory start of VeriFactu to January 1st, 2027. This means that during all of 2026 businesses are NOT required to transmit invoices

      • Next Page