Análisis avanzado para Salesforce CRM

Análisis avanzado para Salesforce CRM

El conector de análisis avanzado de Zoho Analytics para Salesforce CRM le permite analizar fácilmente sus datos de CRM en detalle y obtener información útil sobre sus datos de ventas. Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar le permite crear fácilmente informes y paneles. El personal de ventas y marketing puede “reorganizar” sus datos de CRM y tomar decisiones empresariales fundamentadas.

El análisis avanzado para Salesforce incluye más de 100 paneles e informes predefinidos sobre sus datos de Salesforce que lo ayudan a iniciar su análisis de inmediato.

Se requiere permiso

Los usuarios con privilegios de administrador pueden configurar este conector.

  • Básico
  • Estándar
  • Premium
  • Empresarial

Compruebe la disponibilidad y los límites de las funciones

General

1. ¿Qué es Zoho Analytics?

Zoho Analytics es un software de autoservicio de inteligencia empresarial y análisis de datos que le permite analizar sus datos, crear impresionantes visualizaciones de datos y descubrir información oculta en cuestión de minutos.

Zoho Analytics ofrece las siguientes capacidades importantes:

  • Un servicio completo de inteligencia empresarial y análisis en línea, accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar.
  • Interfaz “tipo hoja de cálculo” fácil de adoptar con potentes funciones de generación de informes basadas en arrastrar y soltar para una rápida creación de informes.
  • Capacidad de análisis visual para obtener un análisis en detalle y reorganizar sus datos.
  • Amplia gama de capacidades de generación de informes como Paneles, Gráficos, Tabla dinámica, Vista de resumen, Vista tabular y Widgets de KPI.
  • La importación de datos desde varias fuentes, como datos almacenados en unidades locales (CSV, Excel, JSON, HTML, XML, JSON, archivos estadísticos y MS Access), fuentes de sitios web y almacenamiento en la nube. También admite la importación de datos desde bases de datos locales/alojadas y bases de datos en la nube. Admite la programación periódica de la importación de datos.
  • Integrado en un conjunto de más de 15 productos Zoho, como Zoho Finance, Zoho Desk, Zoho Project, Zoho People, Zoho Campaign, Zoho Survey, etc.
  • Integrado en más de 45 aplicaciones empresariales populares como Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads, MailChimp, Zendesk, etc.
  • Integrado en Zapier y Zoho Flow para potenciar la importación desde más de 500 aplicaciones.
    • < li>Se integra en aplicaciones personalizadas mediante las API.
  • Combine o fusione datos de distintas fuentes para crear informes empresariales significativos y obtener análisis multifuncionales integrales.
  • Consultas basadas en SQL (lenguaje de consulta estructurada) para la creación de una potente preparación de datos y generación de informes.
  • Un motor de fórmula avanzado para obtener métricas empresariales clave a partir de sus datos. 
  • Posibilidad de crear informes con facilidad simplemente preguntando a Zia en lenguaje natural. El asistente inteligente de Zoho propondrá visualizaciones atractivas y relevantes sobre sus datos.
  • Obtiene información inmediatamente con Zia Insights en forma de narraciones comprensibles. En lugar de interpretar la visualización manualmente.
  • Predice eficazmente las tendencias futuras de datos con sus potentes algoritmos de proyección. Esto analiza en profundidad los datos del pasado y elabora la mejor previsión para el futuro.
  • Alertas de datos para realizar un seguimiento de los cambios vitales en sus métricas empresariales clave.
  • Capacidad para ofrecer información útil a través del flujo de trabajo empresarial cotidiano mediante la elaboración de historias con presentaciones envolventes.
  • Proporciona portales analíticos para compartir información. 
  • Generación de informes y análisis colaborativos con un control preciso de los permisos para Compartir vistas e informes compartidos con sus compañeros y amigos. 
  • Colabore eficazmente con sus usuarios estableciendo comentarios en tiempo real en una vista compartida.
  • Publique informes para una mayor difusión.  Incruste informes/paneles en sus sitios web, aplicaciones web y blogs.
  • Exporte, envíe por correo electrónico e imprima informes en una variedad de formatos.
  • Altamente seguro, ya que todos los usuarios inician sesión únicamente a través de HTTPS (conexión SSL). Todos sus datos e informes están alojados en centros de datos seguros. (Consulte seguridad y privacidad)
  • Admite la Renovación del logotipo.
  • Obtenga las aplicaciones móviles (optimizadas para plataformas IOS y Android) y acceda a los informes y paneles desde cualquier lugar.

2. ¿Por qué usar Salesforce Analytics?

El análisis avanzado para Salesforce le permite analizar eficazmente los datos de su tienda. Ayuda a realizar un seguimiento de las métricas empresariales clave, como el tráfico de usuarios, la asignación de productos, las conversiones de carritos, etc.

El análisis avanzado para Salesforce incorpora todas las capacidades de Zoho Analytics descritas en la pregunta anterior.

3. ¿Quién puede suscribirse al conector de Zoho Analytics - Salesforce?

Los usuarios con cuentas de pago de ambos, Zoho Analytics (al menos el plan Básico) o Zoho CRM Plus/Zoho One, pueden aprovechar este conector.
Los usuarios con funciones de administrador en Salesforce pueden configurar este conector.

4. ¿Qué obtengo cuando me suscribo a este conector?

Como usuario de Salesforce, suscribirse a este conector le aporta inmensas ventajas. Podrá ver sus datos en Salesforce de una forma que nunca había visto. Este conector de Zoho Analytics le permite realizar un potente análisis de sus datos de CRM y crear paneles e informes detallados.

La generación de informes basada en la función de arrastrar y soltar de Zoho Analytics es tan fácil de usar que puede crear cualquier informe o panel de sus datos de CRM sin ayuda de TI o conocimiento técnico y compartirlos con sus colegas.

Precios y pruebas

1. ¿Cuánto cuesta este conector?

Salesforce Analytics se incluye de forma gratuita para todos los usuarios de pago de Zoho Analytics. Los planes de pago de Zoho Analytics comienzan desde $24 por mes. Haga clic aquí para obtener más información acerca de los precios de Zoho Analytics.

2. ¿Ofrecen una evaluación de prueba para este conector?

Sí, ofrecemos una prueba gratis de 15 días para este conector a partir de la fecha de instalación.

3. ¿Qué se entiende por “usuarios” en el plan de precios (conector)?

Cualquier persona con quien comparta de forma privada su área de trabajo, sus tablas (datos), sus informes y paneles, creados en Zoho Analytics, para la colaboración se considerará un "usuario" en Zoho Analytics. Un usuario se identifica mediante su dirección de correo electrónico única, con la cual se registró la cuenta de Zoho Analytics.
Supongamos que se suscribe al plan Estándar de Zoho Analytics. Puede compartir de manera privada los datos o informes de su cuenta y colaborar con otras 4 personas. Ahora su cuenta de Zoho Analytics tiene 5 usuarios (incluido usted).

4. ¿Qué se entiende por “filas”/“registros” y cómo se calcula en el plan de precios?

En Zoho Analytics, una fila o un registro se define en el mismo contexto que en una base de datos (u hoja de cálculo). En términos simples, una tabla consta de filas (registros) y columnas (campos). Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y tiene la misma estructura.
Por ejemplo, en una tabla que representa las “conversaciones”, cada fila representaría un solo registro. El número de filas que se calcula para el precio es la suma de todas las filas o los registros almacenados en todas las tablas de su espacio de trabajo en su cuenta de Zoho Analytics.

Configuración

1. ¿Quién puede configurar el conector de análisis avanzado?

Los administradores de Salesforce y Zoho Analytics pueden configurar el conector de análisis avanzado. 

Las credenciales del administrador que configuró el conector se utilizarán para establecer cualquier conexión con la aplicación de origen por parte de otros administradores.

2. ¿Cómo configuro el conector de análisis avanzado de Salesforce?

La siguiente presentación le muestra cómo configurar el conector desde la interfaz de Zoho Analytics.


3. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que mis datos de Salesforce aparezcan inicialmente en Zoho Analytics?

La importación inicial de datos puede durar desde unos minutos hasta un par de horas, en función del volumen de datos en su cuenta de Salesforce. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando se haya completado la importación. Si accede al espacio de trabajo antes de que se haya completado la captura inicial, es posible que falten algunos datos. 

4. ¿Cuáles son los módulos de Salesforce que se sincronizarán en el espacio de trabajo de Zoho Analytics?

Puede sincronizar los siguientes datos de Salesforce con Zoho Analytics.

  • Módulos estándar
    • Información de limpieza de cuenta
    • Funciones de contacto de la cuenta
    • Fuente de la cuenta
    • Cuentas
    • Números de directorio adicionales
    • Fuente de activos
    • Fuente de relación de activos
    • Relaciones de activos
    • Activos
    • Archivos adjuntos
    • Anuncios
    • Operaciones en antecedentes
    • Comentarios de casos
    • Función de contacto del caso
    • Fuente del caso
    • Solución del caso
    • Casos
    • Fuente de la campaña
    • Estado de los miembros de la campaña
    • Campañas
    • Miembros de la campaña
    • Datos de categoría
    • Información de limpieza de contacto
    • Fuente de contacto
    • Solicitudes de contacto
    • Contactos
    • Carpetas de contenido
    • Fuente del documento de contenido
    • Función de contacto del contrato
    • Fuente del contrato
    • Contratos
    • Controles S personalizados
    • Fuente de los componentes del panel
    • Fuentes del panel
    • Métricas del campo de evaluación de datos
    • Métricas de valor del campo de evaluación de datos
    • Métricas de evaluación de datos
    • Entidad propiedad de Data.com
    • Uso de Data.com
    • Compañías de D&B
    • Documentos
    • Artículos de registro duplicado
    • Conjuntos de registro duplicado
    • Relaciones con mensajes de correo electrónico
    • Mensajes de correo electrónico
    • Fuente del evento
    • Relaciones del evento
    • Eventos
    • Comentarios de fuente
    • Artículos de fuente
    • Revisiones de fuentes
    • Actividad de búsqueda de archivos
    • Relaciones de la etapa de entrevista de flujo
    • Entrevistas de flujo
    • Relaciones de registros de flujo
    • Ajustes del propietario de la proyección
    • Objetivos
    • Fuente de grupo
    • Registros de grupo
    • Comentarios de idea
    • Ideas
    • Imágenes
    • Aplicaciones móviles instaladas
    • Actividad de búsqueda de conocimientos
    • Última aplicación usada
    • Información de limpieza de clientes potenciales
    • Fuente de clientes potenciales
    • Clientes potenciales
    • Lista de destinatarios de correo electrónico
    • Lista de fuentes de destinatarios de correo electrónico
    • Lista de correos electrónicos
    • Instrucciones de macro
    • Macros
    • Plantilla de combinación de correo
    • Notas
    • Fuente del pedido
    • Fuente del producto de pedido
    • Productos del pedido
    • Pedidos
    • Solicitudes de eliminación de organización
    • Función de contacto de oportunidad
    • Oportunidad: competidor
    • Historial de oportunidades
    • Fuente de la oportunidad
    • Producto de oportunidad
    • Oportunidades
    • Socio 
    • Entradas del libro de precios
    • Libros de precios
    • Nodo de instancia del proceso
    • Fuente del producto
    • Productos
    • Términos de búsqueda promovidos
    • Fuente de tarea de texto rápido
    • Partidas de la cotización
    • Datos de texto enriquecido de la plantilla de cotización
    • Cotizaciones
    • Recomendaciones
    • RecordActions
    • Fuente del informe
    • Configuración auxiliar del resumen
    • Sitio 
    • Fuente de la solución
    • Soluciones 
    • Canales de transmisión
    • Fuente de la tarea
    • Tareas
    • Asignaciones de tema
    • Fuente del tema
    • UserAppMenuCustomizations 
    • Fuente del usuario
    • Cuentas de aprovisionamiento de usuarios
    • Preparaciones de cuentas de aprovisionamiento de usuarios
    • Registros de aprovisionamiento de usuario
    • Destinos simulados de aprovisionamiento de usuarios
    • Solicitudes de aprovisionamiento de usuarios
    • Usuarios
    • Pedidos de trabajo
    • Fuente del pedido de trabajo
    • Fuente de la partida del pedido de trabajo
    • Partidas del pedido de trabajo
    • Personalizado (puede sincronizar hasta cinco pestañas)
  • Subformularios
  • Vinculación de módulo
  • Rastreador del historial de la lista de selección

5. ¿Cuáles son los campos predeterminados que se sincronizarán desde Zoho CRM hasta el espacio de trabajo de Zoho Analytics?

Los datos de Salesforce CRM de los siguientes campos se sincronizarán de forma predeterminada en Zoho Analytics.

Pestañas/módulos Campos
Cuenta ID
Nombre de la cuenta
Propietario de la cuenta
Tipo de cuenta
Industria
Sitio web
ID del propietario de la cuenta
Tareas involucradas
Eventos involucrados
Actividades involucradas
Casos Id 
Propietario del caso
ID del propietario del caso 
Estado del estado 
Origen del caso 
Fecha de creación 
Fecha de última modificación 
Días hasta el cierre  
Antigüedad en días 
Categoría de edad 
Tipo 
Asunto 
Correo electrónico
Contactos ID
ID de cuenta
Propietario del contacto
Correo electrónico
Nombre completo
Fuente de clientes potenciales
Movilidad
ID del propietario del contacto
Hora de creación
Tareas involucradas
Eventos involucrados
Actividades involucradas
Nombre de la cuenta
Eventos ID
LEADID
CONTACTID
OPPORTUNITYID
Propietario del evento
ID del propietario del evento
Asunto
Fecha y hora de inicio
Fecha y hora de finalización
Hora de creación
Hora de modificación
ACCOUNTID
Who Id
WhatId
Clientes potenciales ID
Empresa
Correo electrónico
Nombre completo
Movilidad
Sitio web
Industria
Propietario del cliente potencial
Fuente de clientes potenciales
Estado del cliente potencial
ID de propietario del cliente potencial
Hora de creación
Convertido 
ID de oportunidad convertida
Tareas involucradas
Eventos involucrados 
Eventos involucrados
Actividades involucradas
Tareas ID
LEADID
CONTACTID
OPPORTUNITYID
Propietario de tarea
ID de propietario de tarea
Asunto
Hora de creación
Fecha de vencimiento
Estado
Hora de modificación
Who Id
What Id
ACCOUNTID
Tipo de llamada
Duración de la llamada (en segundos)
Duración de la llamada (en minutos)
Usuarios ID
Nombre
Apellido
Alias
Nombre de usuario
Nombre completo
Oportunidades ID
ID de cuenta
Importe
Fecha de cierre
Ingresos esperados
Fuente de clientes potenciales
Nombre de la oportunidad
Propietario de la oportunidad
Montaje
Hora de creación
ID del propietario de la oportunidad
Antigüedad en días
Categoría de edad
Nivel del monto
Probabilidad
Tipo
Tareas involucradas
Eventos involucrados
Actividades involucradas
Tareas solamente
Eventos solamente
Nombre de la cuenta

6. ¿Puedo agregar campos personalizados o nuevos?

Sí, puede agregar columnas personalizadas o campos nuevos. Siga los pasos que se indican a continuación para sincronizar sus columnas personalizadas en el conector de análisis avanzado para Salesforce:

Siga los pasos que se indican a continuación para agregar campos nuevos.
  1. Abra el espacio de trabajo correspondiente de Salesforce en Zoho Analytics.
  2. En la pestaña Explorador, haga clic en Salesforce CRM> Editar configuración. Se abrirá el diálogo Editar configuración de Salesforce CRM.
  3. Seleccione o deseleccione la casilla de verificación junto a los campos obligatorios. No puede anular la selección de la casilla de verificación para los campos predeterminados.
  4. Haga clic en Guardar. Se agregarán nuevos campos en la próxima importación.
  5. Los datos se sincronizarán y los nuevos campos se importarán a Zoho Analytics durante la sincronización programada posterior. En caso de que ya haya configurado el conector de Zoho Analytics en su cuenta de Salesforce, puede editar la configuración de Zoho Analytics como se indica en la siguiente pregunta para agregar los campos personalizados.

7. Recibí un correo electrónico que decía “Error en la configuración de integración”. ¿Qué debería hacer?

El proceso de importación de sus datos de Salesforce puede fallar en ocasiones por diversos motivos. Recibirá el correo “Error en la configuración de integración” cuando exista un error durante la captura inicial. En este caso, le solicitamos que:

  • Abra el espacio de trabajo en el que configuró el conector.
  • Haga clic en el botón Fuentes de datos en la pestaña Explorador.
  • En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Reintentar ahora.
  • Si el problema persiste, escriba a support@zohoanalytics.com. Lo analizaremos y nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
Nota: El administrador de la cuenta y el administrador de la organización pueden utilizar el enlace Reintentar ahora para reanudar el proceso de integración.

8. Mi sincronización de datos ha fallado. ¿Cómo puedo resolverlo?

En ocasiones, la sincronización de datos puede fallar por varios motivos, como una falla de autenticación, una caída de su aplicación empresarial, etc. En ese caso, recibirá el mensaje “Falla en la sincronización de datos” con el motivo de la falla y su solución. Haga clic aquí para obtener más información sobre los errores de sincronización y sus soluciones.

Nota: Este programa de importación se suspenderá si hay fallas consecutivas durante cinco días seguidos.

9. ¿Con qué frecuencia puedo sincronizar mis datos con Zoho Analytics?

Puede elegir sincronizar los datos en uno de los intervalos mencionados a continuación.

  • 1 hora (solo plan Empresa)
  • 3 horas
  • 6 horas
  • 12 horas
  • Todos los días
Nota:
  • Solo los usuarios del plan Empresa pueden elegir sincronizar datos cada 1 hora.
  • Los usuarios del plan Básico pueden sincronizar sus datos solo una vez al día.

10. ¿Puedo editar la configuración de sincronización del conector de análisis avanzado de Salesforce?

Sí, puede editar la configuración de sincronización del conector de Salesforce. Solo el administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden editar esta configuración. Para hacerlo:

  1. Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Salesforce correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Editar configuración.
  4. Se abrirá el diálogo Editar configuración - Salesforce. Modifique la configuración según sea necesario.

  5. Haga clic en Guardar. La configuración de sincronización se modificará y los datos se sincronizarán en el siguiente intervalo de sincronización.

Nota:
  • Las credenciales del administrador que configuró el conector se utilizarán para establecer cualquier conexión con la aplicación de origen por parte de otros administradores.
  • Puede rastrear todas las actividades realizadas por todos los usuarios en los espacios de trabajo configurados por el conector mediante el Historial de auditoría.

11. ¿Puedo ver el historial de datos sincronizados?

Sí, el administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden ver el Historial de sincronización. Siga los pasos a continuación para ver el historial de datos sincronizados.

  1. Abra el espacio de trabajo de Salesforce Analytics correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. Se mostrarán todas las fuentes de datos del espacio de trabajo. 
  3. Haga clic en Salesforce. Se abrirá la página Fuentes de datos para Salesforce.
  4. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Historial de sincronización.
  5. Se abrirá un calendario con el Historial de sincronización de los últimos 45 días. La fecha en la que ha ocurrido la sincronización de datos aparecerá resaltada. Pase el mouse por encima para ver el número de veces que se han sincronizado los datos en una fecha específica.
  6. Haga clic en la fecha para ver más detalles. 
    • Hora: Muestra la hora en que se sincronizan los datos.
    • Estado: Muestra si la sincronización se realizó correctamente o si se produjo un error.
      En caso de falla, se mostrará el motivo. Consulte esta página para obtener más información sobre cómo resolver el problema y evitar errores adicionales.

12. ¿Puedo sincronizar mis datos de Salesforce inmediatamente?

Sí, puede sincronizar inmediatamente sus datos de Salesforce cuando sea necesario.
Para sincronizar sus datos inmediatamente:

  1. Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Salesforce correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en Sincronizar ahora. Los datos de Salesforce se sincronizarán inmediatamente.

Nota: Esta opción se puede utilizar hasta cinco veces entre los intervalos programados.

13. ¿Puedo configurar el análisis avanzado de Salesforce en cualquier otro espacio de trabajo existente o en cualquier otro espacio de trabajo de análisis avanzado?

Sí, puede configurar el análisis avanzado de Salesforce en cualquiera de los espacios de trabajo existentes o en cualquiera de las bases de datos de análisis avanzado para analizar los datos conjuntamente. Puede hacerlo mediante la creación de una nueva tabla mediante la importación de datos. 
Consulte la sección Análisis multifuncional para obtener más detalles sobre esto. 

14. ¿Puedo agregar o modificar datos en las tablas de datos de Salesforce Analytics desde Zoho Analytics?

No, no puede agregar ni modificar datos en las tablas de datos de Salesforce. Los datos de la aplicación Salesforce se sincronizarán automáticamente con Zoho Analytics en las diferentes tablas. No puede editar ninguno de estos datos ni agregar nuevos registros de datos dentro de Zoho Analytics.
Sin embargo, puede agregar tablas nuevas y agregar o importar datos allí para crear informes combinándolos con los datos de Salesforce.

15. ¿Puedo agregar nuevas columnas a las tablas de datos de Salesforce desde Zoho Analytics?

No, no puede agregar nuevas columnas. Sin embargo, puede agregar fórmulas personalizadas y agregadas (es decir, campos calculados) a estas tablas para ayudarlo a crear informes potentes. Consulte Agregar fórmulas para obtener más información al respecto.

16. ¿Puedo agregar nuevas tablas de datos en este espacio de trabajo para crear informes y paneles?

Sí, puede agregar nuevas tablas de datos. Haga clic en Nuevo > Nueva tabla para agregar una nueva tabla en el espacio de trabajo del análisis avanzado de Salesforce existente.
Con esta función, puede importar datos de otras fuentes o agregarlos manualmente a su espacio de trabajo para analizar y crear informes combinándolos con sus datos de Salesforce. 

Consulte:

17. ¿Puedo transferir mi conector de Zoho Analytics a otra cuenta de administrador?

Sí, el conector de Salesforce de su cuenta se puede transferir a otro administrador en la organización.

  • Transferencia de cuenta: El administrador de la cuenta puede transferir el conector mediante la transferencia de la cuenta a un administrador de la organización. Haga clic aquí para obtener más información sobre Administrar organizaciones.
  • Abandonar la organización: El administrador de la organización puede transferir la configuración del conector a otro administrador mediante la cancelación de la suscripción a la organización.
  • Transferir conector: Escribir a support@zohoanalytics.com, si el administrador de la organización continúa siendo parte de la organización, pero desea transferir el conector Alchemer a otro usuario (administrador de la organización).

18. ¿Puedo volver a autenticar mi cuenta de Salesforce en Zoho Analytics?

Sí, puede volver a autenticar la configuración del conector. Solo el administrador que creó la configuración del conector puede volver a autenticarla. Siga los pasos a continuación para volver a autenticar el conector.

  1. Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Salesforce correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Volver a autenticar.
  4. Haga clic en Volver a autenticar Salesforce.  Su cuenta se autenticará correctamente.

19. ¿Puedo hacer un seguimiento de la acción de todos los usuarios en el espacio de trabajo del conector?

Sí, puede rastrear todas las actividades realizadas por todos los usuarios en los espacios de trabajo configurados por el conector mediante el Historial de auditoría. El administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden ver el historial de auditoría.

Para ello, siga los pasos que se indican a continuación.

  • Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Salesforce correspondiente en Zoho Analytics.
  • Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  • Se abrirá la página Fuentes de datos. Haga clic en Historial de auditoría.  
  • Se abrirá un cuadro de diálogo con el historial de auditoría de los últimos 180 días con la siguiente información. 
    • Fecha y hora de la acción
    • Acción realizada
    • Usuario que realizó la acción

Las siguientes son las acciones que se registran en Zoho Analytics.

  • Acciones del usuario 
    • Crear: Configuración del conector creada
    • Editar configuración: Edite la configuración del conector para realizar los siguientes cambios. 
      • Módulos agregados
      • Módulos eliminados
      • Campos agregados
      • Campos eliminados
      • Programar cambio y
      • Entidades (Campañas, organización, referencias) modificadas
    • Eliminar: Eliminar integración
    • Tomar propiedad: Conector transferido a otro administrador 
    • Volver a autenticar: Volver a autenticar la aplicación empresarial 
    • Sincronizar ahora: Sincronice datos inmediatamente
    • Reintentar ahora: Volver a intentar importar datos después de una falla de configuración inicial
    • Conector activado (cuando se actualiza del plan Básico al plan Estándar)
    • Conector desactivado (cuando cambia del plan Estándar al plan Básico)
  • Evento del sistema: Cualquier acción realizada por Zoho Analytics
    • El conector se elimina automáticamente cuando baja al plan Gratis. 
    • El conector se restaura automáticamente cuando actualiza de un plan Gratis a un plan superior. 
    • El conector se desactiva automáticamente cuando baja a una versión anterior de su plan. 
    • El conector se activa automáticamente cuando actualiza a un plan superior. 
    • El equipo de soporte de Zoho Analytics restaura manualmente el conector.
    • El programa de sincronización de datos se cambió automáticamente a un intervalo compatible con su nuevo plan de precios.

20. ¿Cómo puedo eliminar la integración?

El administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden eliminar la integración del conector desde la página Fuente de datos. Para eliminar la integración:

  1. Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Salesforce correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  3. Pase el mouse por encima del nombre Fuente de datos en la esquina izquierda. Aparecerá un icono de Configuración. 
  4. Haga clic en el ícono Configuración.
  5. Seleccione Eliminar fuente de datos.

Se eliminará la sincronización de datos desde Salesforce en este espacio de trabajo. Sin embargo, aún podrá acceder a este espacio de trabajo con los datos existentes.

Funciones de generación de informes

1. ¿En qué módulos de Salesforce puedo crear informes?

Zoho Analytics sincronizará los datos especificados en esta pregunta en el espacio de trabajo de Salesforce Analytics. Puede crear informes con estos datos.

2. ¿Cómo creo mis propios informes con este conector?

3. ¿Puedo crear informes utilizando las columnas de diferentes tablas?

Sí, puede crear informes utilizando las columnas de diferentes tablas. Todos los módulos (tablas) de Salesforce estarán vinculados de forma predeterminada. Puede crear informes simplemente arrastrando y soltando las columnas necesarias en el diseñador de informes.

4. ¿Cuáles son los tipos de informes admitidos por Zoho Analytics?

Zoho Analytics admite una amplia variedad de informes.

  • Gráficos
    • Torta
    • Burbuja
    • Burbujas comprimidas
    • Circular de burbujas
    • Barras
    • Barra apilada
    • Histograma
    • Mariposa
    • Línea
    • Líneas suavizadas
    • Dispersión
    • Combinación
    • Gráficos de mapas geográficos
    • Área
    • Área apilada
    • Web
    • Embudo
    • Círculos
    • Nube de palabras
    • Vista de tabla
  • Tablas dinámicas (vistas de matriz)
  • Vista de resumen
  • Vista tabular
  • Widgets de KPI
    • Widget numérico único
    • Widget de gráfico de medidor radial
    • Widget de gráfico de viñetas
  • Paneles (varios informes organizados en la misma página)

5. ¿Cuáles son los informes y paneles predeterminados creados por Zoho Analytics al configurar este conector?

Cuando configura el conector de Zoho Analytics, se crean automáticamente más de 100 informes y paneles predeterminados. Estos informes cuidadosamente seleccionados serán muy útiles para analizar el rendimiento de sus ventas de forma eficaz. Por ejemplo, informe de flujo de ventas, informe de los 5 mejores y los 5 peores vendedores, informe de porcentaje de ganancias o pérdidas, informe de predicción de ventas, etc.

Puede revisar rápidamente los informes predeterminados desde el espacio de trabajo de muestra del análisis avanzado de Salesforce.

6. ¿Qué es Ask Zia? ¿Cómo puedo crear informes con Zia?

Zia es el asistente inteligente de Zoho. Ask Zia entiende sus preguntas formuladas en un inglés sencillo y le ofrece potentes perspectivas como respuestas en forma de visualizaciones atractivas y relevantes. 

Simplemente Ask Zia (Pregúntele a Zia) e interpretará estas preguntas, capturará datos de las tablas pertinentes y generará los informes más apropiados inmediatamente.

7. ¿Cuáles son las fórmulas de Zoho Analytics?

Las fórmulas, como el nombre lo indica, son cálculos que lo ayudan a obtener métricas empresariales clave que se pueden utilizar para informes y análisis. Zoho Analytics ofrece un potente motor de fórmula a fin de crear cualquier tipo de cálculo necesario para permitir elaborar los informes deseados.

Consulte las Fórmulas (cálculos) en Zoho Analytics para obtener más información.

8.¿Cuáles son las fórmulas predeterminadas que agrega Zoho Analytics al configurar este conector?

Zoho Analytics proporciona un conjunto de fórmulas prediseñadas junto con el conector. Puede ver estas fórmulas abriendo la tabla correspondiente y seleccionando Agregar > Editar.

En la siguiente tabla, se muestran todas las fórmulas predeterminadas que se crearán de forma predeterminada en el espacio de trabajo de Salesforce Analytics. Encontrará que estas fórmulas son muy útiles para crear informes y paneles en Zoho Analytics.  Además, estas fórmulas se utilizan en los informes creados de forma predeterminada en su espacio de trabajo.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Clientes potenciales.

Nombre de la fórmula
Tipo de fórmula
Fórmula
Una descripción.
Recuento de actividades
Fórmula de agregación
countif(("Lead"."Activities Involved"=1))
Proporciona el recuento de clientes potenciales que tienen una o más actividades involucradas.
Recuento de clientes potenciales convertidos
Fórmula de agregación
count(if(("Lead"."Converted"=1),'1',NULL))
Proporciona el recuento de clientes potenciales convertidos en potenciales.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Casos.

Nombre de la fórmula
Tipo de fórmula
Fórmula
Una descripción.
Categoría de edad
Columna de fórmula if( "Age in Days" >= 0, if( "Age in Days" <= 60, '1. 0 - 60 days', if( "Age in Days" <= 120, '2. 61 - 120 days', if( "Age in Days" <= 180, '3. 121 - 180 days', if( "Age in Days" <= 360, '4. 181 - 360 days','5. Above 360 days')))), '6. Negative - Not Valid')
  Clasifica el tiempo empleado en cerrar una oportunidad o potencial en diferentes períodos, p. ej., en 60 meses, en 120 días, etc.
Antigüedad en días       
Columna de fórmula datediff(if("Case Status" = 'Closed',"Last Modified Date",now()),"Created Date")
  Número de días que tardó en cerrarse un potencial. Si la fecha de cierre no está disponible (cero), calculamos los días hasta hoy a partir de la hora de creación del potencial. Se utiliza para calcular la “Categoría de edad” y el “Ciclo de ventas”.
Días hasta el cierre
Columna de fórmula if("Case Status" = 'Closed',datediff("Last Modified Date","Created Date"),null)
 Muestra los días que se emplean para cerrar un caso.
Cantidad de casos cerrados
Fórmula de agregación countif("Case"."Case Status"='Closed')
 Muestra el número de casos cerrados.
Porcentaje de casos cerrados
Fórmula de agregación ("No. of Closed Cases"/count("Case"."Id"))*100
 muestra el porcentaje de casos cerrados.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Tareas.

Nombre de la fórmula
Tipo de fórmula
Fórmula
Una descripción.
Duración de la llamada (en minutos)
Columna de fórmula round(("CallDurationInSeconds"/60))
Proporciona la duración de las llamadas en segundos.
Tareas atrasadas
Fórmula de agregación countif(("Task"."Due Date"<now()) and ("Task"."Status"!='Completed'))
Proporciona el recuento de tareas que no se completaron.
Días vencidos
Fórmula de agregación  sumif(("Task"."Due Date"<now() and "Task"."Status"!='Completed'),datediff(now(),"Task"."Due Date"),0)
Proporciona el número de días vencidos de las tareas atrasadas.
Promedio de días vencidos
Fórmula de agregación avgif(("Task"."Due Date"<now() and "Task"."Status"!='Completed'),datediff(now(),"Task"."Due Date"),0)
Proporciona el promedio de días vencidos.
Porcentaje vencido 
Fórmula de agregación ("Overdue Tasks"/count("Task"."Id"))*100
Proporciona el porcentaje de tareas atrasadas.
Tareas completadas
Fórmula de agregación countif("Task"."Status"='Completed')
Proporciona el recuento de tareas que se completaron.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Oportunidades.

Nombre de la fórmula
Tipo de fórmula
Fórmula
Una descripción.
Antigüedad en días
Columna de fórmula datediff(ifnull("Closing Date",now()),"Created Time")
Número de días que tardó en cerrarse un potencial. Si la fecha de cierre no está disponible (cero), calculamos los días hasta hoy a partir de la hora de creación del potencial. Se utiliza para calcular la “Categoría de edad” y el “Ciclo de ventas”.
Categoría de edad
Columna de fórmula
if( "Age in Days" >= 0, if( "Age in Days" <= 60, '1. 0 - 60 days',
if( "Age in Days" <= 120, '2. 61 - 120 days',
if( "Age in Days" <= 180, '3. 121 - 180 days',
if( "Age in Days" <= 360, '4. 181 - 360 days','5. Above 360 days')))),
'6. Negative - Not Valid')
Clasifica el tiempo empleado en cerrar una oportunidad o potencial en diferentes períodos, p. ej., en 60 meses, en 120 días, etc.
Nivel del monto
Columna de fórmula
if( "Amount" >= 0, if( "Amount" <= 10000, '1. 0 - $10K',
if( "Amount" <= 20000, '2. $10,001 - $20K', i
f( "Amount" <= 30000, '3. $20,001 - $30K',
if( "Amount" <= 40000, '4. $30,001 - $40K','5. Above 40K')))),
'6. Negative - Not Valid')
Clasificación de las ventas en función del valor en $ (monto de la venta realizada), p. ej., hasta 10 000, de 10 001 a 20 000, de 20 001 a 30 000, etc.
Tareas solamente 
Columna de fórmula if(("Tasks Involved"=1) & ("Events Involved"=0) ,1,0)
Proporciona la lista de potenciales que solo tienen tareas asociadas y no contienen eventos ni llamadas.
Eventos solamente
Columna de fórmula if(("Tasks Involved"=0) & ("Events Involved"=1) ,1,0)
Proporciona la lista de potenciales que solo tienen eventos asociados y no contienen tareas ni llamadas.
Tipo de proyección
Columna de fórmula
if("Stage" in ('Closed Won'),'Won',i
f("Stage" in ('Closed Lost'),'Lost','Open'))
Proporciona la proyección del potencial.
Porcentaje de ingresos ganados frente a esperados
Fórmula de agregación
sumif("Opportunity"."Forecast Type"='Won',"Opportunity"."Amount")*100/sum
("Opportunity"."Expected Revenue")
Relación de la suma de las ventas ganadas y suma de los ingresos de actividades ordinarias esperados.
Recuento de acuerdos perdidos
Fórmula de agregación count(if("Opportunity"."Forecast Type"='Lost',"Opportunity"."Id",NULL))
  Cantidad total de acuerdos perdidos
Recuento de acuerdos ganados
Fórmula de agregación count(if("Opportunity"."Forecast Type"='Won',"Opportunity"."Id",NULL))
Número total de acuerdos ganados.
Porcentaje de la tasa de ganados
Fórmula de agregación
count(if("Opportunity"."Forecast Type"='Won',"Opportunity"."Id",NULL))*100
/count(if("Opportunity"."Forecast Type" in ('Won','Lost'),"Opportunity"."Id",NULL))
Proporciona la tasa de ganados (en %) de las ventas. Esto se calcula como una relación entre la cantidad de acuerdos ganados y el número total de acuerdos (ganados + perdidos).
Monto ganado
Fórmula de agregación sumif("Opportunity"."Forecast Type"='Won',"Opportunity"."Amount")
Monto total de ventas ganadas (realizadas)
Tamaño medio de acuerdo ganado
Fórmula de agregación avgif("Opportunity"."Forecast Type"='Won',"Opportunity"."Amount",NULL)
Tamaño promedio de las ventas realizadas
Ciclo de ventas promedio
Fórmula de agregación avgif("Opportunity"."Forecast Type" IN('Won','Lost'),"Opportunity"."Age in Days")
El número promedio de días que se tarda en cerrar una venta potencial (la venta puede ganarse o perderse, pero la venta potencial no debe estar en estado abierto).
Monto perdido   
Fórmula de agregación sumif("Opportunity"."Forecast Type"='Lost',"Opportunity"."Amount")
Predice el monto perdido.
Recuento de acuerdos abiertos
Fórmula de agregación count(if("Opportunity"."Forecast Type"='Open',"Opportunity"."Id",NULL))
Proporciona el recuento de acuerdos abiertos.
Ingresos de flujo previstos
Fórmula de agregación "Predicted New Deals Count Next 90 Days"*"Avg Deal Size Last 365 Days"
Predice las ventas esperadas en el futuro, basándose en el flujo actual y las tendencias pasadas.
Nuevo negocio previsto - próximos 3 meses
Fórmula de agregación  ("Win Rate Percentage Last 365 Days"/100)*("Avg Deal Size Last 365 Days")*(("Opportunities Created Last 365 Days"*90)/365)
Predice las ventas que podrían provenir de nuevos negocios (nuevos proyectos), calculado en función de tendencias pasadas.
Porcentaje de tasa de pérdida
Fórmula de agregación count(if("Opportunity"."Forecast Type"='Lost',1,NULL))*100/count(if("Opportunity"."Forecast Type" in ('Won','Lost'),1,NULL))
Proporciona el porcentaje de pérdida.
Recuento de acuerdos ganados en últimos 365 días
Fórmula de agregación count(if("Opportunity"."Forecast Type"='Won' AND "Opportunity"."Closing Date">subdate(currentdate(),'365'),1,NULL))
Proporciona el recuento de acuerdos ganados en los últimos 365 días.
Recuento de acuerdos perdidos en los últimos 365 días 
Fórmula de agregación count(if("Opportunity"."Forecast Type"='Lost' AND "Opportunity"."Closing Date">subdate(currentdate(),'365'),1,NULL))
Proporciona el recuento de acuerdos perdidos en los últimos 365 días.
Recuento de acuerdos abiertos en los próximos 90 días
Fórmula de agregación count(if("Opportunity"."Forecast Type"='Open' AND "Opportunity"."Closing Date">=currentdate() AND "Opportunity"."Closing Date"<adddate(currentdate(),90),1,NULL))
Proporciona el recuento de acuerdos abiertos (no cerrados) cuya fecha de cierre se encuentra dentro de los próximos 90 días.
Porcentaje de tasa de ganados en los últimos 365 días
Fórmula de agregación ("Won Deals Count Last 365 Days"*100)/("Won Deals Count Last 365 Days"+"Lost Deals Count Last 365 Days")
Proporciona el porcentaje de acuerdos ganados en los últimos 365 días.
Promedio tamaño de acuerdo en los últimos 365 días 
Fórmula de agregación avgif("Opportunity"."Forecast Type"='Won' AND "Opportunity"."Closing Date">subdate(currentdate(),'365'),"Opportunity"."Amount")
Proporciona el promedio de acuerdos ganados en los últimos 365 días.
Recuento de acuerdos nuevos previstos en los próximos 90 días
Fórmula de agregación ("Win Rate Percentage Last 365 Days"/100)*"Open Deals Count Next 90 Days"
Predice el recuento de acuerdos que se espera que sean ganados en los próximos 90 días. Se calcula en función de los acuerdos ganados en los últimos 365 días.
Oportunidades creadas en los últimos 365 días
Fórmula de agregación count(if("Created Time">subdate(currentdate(),365),1,NULL)) 
Proporciona el recuento de las oportunidades creadas en los últimos 365 días.
Recuento de actividades
Fórmula de agregación countif(("Opportunity"."Activities Involved"=1))
Proporciona el recuento de clientes potenciales con cualquier actividad involucrada.
Porcentaje de actividades realizadas por oportunidades
Fórmula de agregación (countif(("Opportunity"."Activities Involved"=1))/count("Opportunity"."Id"))*100
Proporciona el porcentaje de oportunidades que tiene alguna actividad asociada con ella.
Oportunidades sin actividades 
Fórmula de agregación countif(("Opportunity"."Activities Involved"=0),"Opportunity"."Id",0)
Proporciona el recuento de potenciales sin actividades involucradas.
Porcentaje de tareas solamente
Fórmula de agregación (countif(("Opportunity"."Tasks Only"=1)&("Opportunity"."Forecast Type"='Won'))/countif("Opportunity"."Tasks Only"=1))*100
Proporciona el porcentaje de acuerdos ganados que solo tiene tareas involucradas o asociadas.
Porcentaje eventos solamente 
Fórmula de agregación (countif(("Opportunity"."Events Only"=1)&("Opportunity"."Forecast Type"='Won'))/countif(("Opportunity"."Events Only"=1)))*100
Proporciona el porcentaje de acuerdos ganados que son solo eventos asociados.
Porcentaje de actividades combinadas 
Fórmula de agregación (countif(("Opportunity"."Activities Involved"=1)&("Opportunity"."Tasks Only"=0)&("Opportunity"."Events Only"=0)&("Opportunity"."Forecast Type"='Won'))/countif(("Opportunity"."Activities Involved"=1)&("Opportunity"."Tasks Only"=0)&("Opportunity"."Events Only"=0)))*100
Proporciona el porcentaje de acuerdos ganados que tienen una o más actividades asociadas.
Porcentaje de sin actividades
Fórmula de agregación ((countif(("Opportunity"."Activities Involved"=0)&("Opportunity"."Forecast Type"='Won'))/countif(("Opportunity"."Activities Involved"=0)))*100
Proporciona el porcentaje de acuerdos ganados que no tienen actividades involucradas.

9. ¿Puedo crear mis propias fórmulas personalizadas en Zoho Analytics? Si la respuesta es sí, ¿cómo lo hago?

Sí, puede crear sus propias fórmulas personalizadas en Zoho Analytics. Para saber cómo crear sus propias fórmulas, consulte las fórmulas (cálculos) en la página de ayuda de Zoho Analytics.

10. ¿Puedo combinar o unir datos de otras fuentes con los datos de Salesforce para crear informes y paneles?

Sí, puede combinar datos de sus otras fuentes con sus datos de Salesforce para su análisis.

Para ello, debe agregar o importar una nueva tabla de datos en el espacio de trabajo de análisis avanzado de Salesforce como se explicó en la pregunta anterior y, a continuación, definir una búsqueda para combinarla con la tabla de Salesforce.

Para definir una relación de búsqueda entre dos tablas, es esencial que las tablas tengan al menos una columna que sea común entre ellas. Siga los pasos a continuación para buscar una columna de Salesforce junto con los datos de cualquier otra fuente.

  1. Abra la tabla correspondiente, haga clic con el botón derecho en el encabezado de la columna y seleccione Cambiar a la columna búsqueda.
  2. En el cuadro de diálogo Cambiar a la columna de búsqueda que se abre, seleccione la columna que desea buscar.
  3. Haga clic en Aceptar.

Haga clic aquí para obtener más información.

11. ¿Puedo combinar datos de varias tablas para crear informes?

Sí, puede combinar datos de varias tablas para crear los informes. Consulte Combinar tablas en Zoho Analytics para obtener ayuda detallada sobre esto.

12. ¿Qué son las Tablas de consulta?

Zoho Analytics le permite dirigir los datos necesarios escribiendo consultas SQL SELECT estándar. Esta función se denomina Tablas de consulta. Con las Tablas de consulta también puede combinar datos desde diferentes tablas y crear informes a partir de ellas. Haga clic aquí para conocer las Tablas de consulta.

Análisis multifuncional con aplicaciones empresariales populares/otras fuentes de datos

Puede integrar y realizar análisis multifuncionales en casi todas las aplicaciones empresariales y otras fuentes de datos con las que Zoho Analytics se integra.

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de las aplicaciones empresariales u otras fuentes de datos de terceros junto con Salesforce?

Para importar datos desde aplicaciones empresariales:

  1. Abra el espacio de trabajo en el que configuró el conector.
  2. Haga clic en el botón Importar datos.
  3. En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione la aplicación o fuente de datos que desea importar.
  4. Proporcione la autenticación necesaria.
  5. Seleccione los Módulos y Campos necesarios.
  6. Seleccione la opción Programar importación.
  7. Haga clic en Crear. Los datos de la aplicación seleccionada se importarán a una nueva tabla en el espacio de trabajo de análisis avanzado de Salesforce. 

Se creará automáticamente una relación de búsqueda entre los módulos de Salesforce y los módulos de Salesforce, Zoho Desk, Salesforce CRM y Zendesk. Si desea combinar los módulos de Salesforce con aplicaciones distintas a las mencionadas, tendrá que vincular manualmente los módulos relacionados desde Salesforce y la otra aplicación mediante una relación de búsqueda.

Para crear manualmente una relación de búsqueda, consulte la sección Combinar tablas.

Usuarios, uso compartido y colaboración

1. ¿Cómo comparto los informes en Zoho Analytics con mis colegas?

Puede compartir fácilmente los informes que cree con los otros usuarios de su organización. Consulte la página de ayuda Uso compartido y colaboración para obtener más detalles al respecto.
Una vez que comparta de manera privada un informe con sus compañeros, ellos podrán acceder a los informes como lo hace usted. Consulte aquí para saber cómo acceder a los informes.

2. ¿Cuáles son las funciones de usuario disponibles en Zoho Analytics?

Zoho Analytics ofrece cuatro funciones de usuario: administrador de cuenta, administrador de organización, administrador de espacios de trabajo y usuario. Haga clic para obtener más información sobre las Organizaciones de administración de Zoho Analytics y la Administración de usuarios.

3. ¿Por qué otros usuarios no pueden editar los informes que les he compartido?

Este es el comportamiento esperado. Solo cuando los usuarios a los que se comparten los informes se establecen como administrador del espacio de trabajo, podrán editar los informes. Si un usuario normal desea editar el informe, tendrá que guardarlo con un nuevo nombre utilizando la opción en la barra de herramientas Guardar como. El usuario puede editar este informe. Para obtener más información sobre la función de usuario, haga clic en Administrar usuarios.

4. ¿Puedo compartir el mismo informe creado a varios usuarios con diferentes criterios asociados para que vean diferentes datos?

Sí, puede hacerlo. Consulte el tema Compartir vistas con un usuario.

5. ¿Puedo exportar un informe o panel?

Sí, puede exportar el informe o panel en varios formatos de archivo, como CSV, EXCEL, PDF, HTML e imagen. Haga clic aquí para obtener más información.  

6. ¿Cómo puedo imprimir los informes y paneles creados en Zoho Analytics?

Para imprimir el informe o panel, primero debe exportarlo. Puede exportar el informe en varios formatos de archivo, como CSV, EXCEL, PDF, HTML e imagen.  Haga clic aquí para obtener más información.  

Nota:
Si usted es un usuario al que se le ha compartido un informe y desea imprimirlo, asegúrese de que el administrador del informe le haya proporcionado el permiso Exportar; solo entonces podrá imprimir el informe.

7. ¿Cómo puedo enviar por correo electrónico informes y paneles creados en Zoho Analytics de manera programada?

Si usted es el administrador de Zoho Analytics o un “administrador del espacio de trabajo”, puede programar informes y paneles para que se envíen automáticamente por correo electrónico. Consulte la sección Enviar vistas por correo electrónico.

8. ¿Puedo incrustar o crear un enlace permanente para los informes y paneles creados en Zoho Analytics?

Sí, puede incrustar o crear un enlace permanente para informes y paneles. También puede crear una presentación de vistas. Consulte la sección Opciones de publicación para obtener más información sobre cómo hacerlo.

10. ¿Puedo incrustar informes y paneles como una pestaña web en Salesforce CRM? Si la respuesta es sí, ¿cómo?


Sí, puede incrustar informes o paneles como pestaña web en Salesforce CRM mediante la URL o el enlace permanente para esta opción de vista disponible en Zoho Analytics. 

  1. Inicie sesión en Salesforce CRM con sus credenciales de Salesforce.
  2. Haga clic en la opción Configuración en la esquina superior derecha.
  3. Seleccione Crear > Pestañas en el panel izquierdo.
  4. En la ventana Personalizar pestañas, haga clic en el cuadro Nuevo en las pestañas web.
  5. En Nuevo en las pestañas web, seleccione el diseño de la pestaña y haga clic en Siguiente.
  6. En el cuadro Mostrar propiedades, rellene la información y haga clic en Siguiente.
  7. En el cuadro de Botón o enlace URL, copie o pegue la URL del informe/panel asociado desde el diálogo URL/enlace permanente para esta vista.
  8. En la ventana Agregar a perfiles, puede establecer una visibilidad predeterminada para todos los perfiles o aplicar una visibilidad de pestaña diferente a cada perfil. Haga clic en Siguiente.
  9. En la ventana Agregar a aplicaciones personalizadas, puede personalizar las aplicaciones para las cuales estará disponible la nueva pestaña personalizada. También puede examinar o modificar la visibilidad de estas pestañas.
  10. Haga clic en Guardar.
Ahora, este nombre de la pestaña web aparecerá como uno de los módulos en su Salesforce CRM, como se muestra en la siguiente instantánea.



Nota:
  1. Para obtener la dirección URL del informe o panel asociado, inicie sesión en Zoho Analytics y abra el espacio de trabajo de Salesforce CRM.
  2. Abra el informe o panel que desea incrustar.
  3. Haga clic en el icono Publicar en la esquina superior derecha del informeo el panel y seleccione la URL o el enlace permanente para esta vista.
  4. Puede seleccionar los permisos de acceso y también especificar los criterios de filtro en este diálogo de URL de acceso (para obtener más información, consulte URL/enlace permanente para esta vista).
  5. Copie este código y péguelo en el Botón o en el cuadro de enlace URL como se indicó anteriormente. 

Análisis multifuncional con aplicaciones de Zoho

1. ¿Cuáles son las aplicaciones de Zoho que puedo combinar con Salesforce para el análisis multifuncional?

Los usuarios de Zoho pueden integrar Salesforce en otras aplicaciones útiles de Zoho, como aplicaciones de Zoho Finance, Zoho Desk, Zoho Creator, Zoho Projects, Zoho BugTracker y Zoho Recruit. Si es un usuario de ManageEngine, puede realizar análisis multifuncionales de los datos de ManageEngine ServiceDesk Plus y ManageEngine SupportCenter Plus.  Esto significa que los usuarios que utilizan Salesforce con otros productos pueden importar todos sus datos a un solo espacio de trabajo y realizar análisis multifuncionales.

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de otras aplicaciones de Zoho junto con Salesforce?

Puede importar los datos de las aplicaciones de Zoho al espacio de trabajo de Salesforce para analizarlos juntos.

Para importar datos desde las aplicaciones de Zoho:

  1. Abra el espacio de trabajo de Salesforce.
  2. Haga clic en el botón Importar datos.
  3. En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione la aplicación que desea importar.
  4. Seleccione los módulos y campos necesarios
  5. Haga clic en Crear.

Se creará automáticamente una relación de búsqueda entre los módulos de Salesforce y los módulos de Zoho Finance o Zoho Desk. Todavía tenemos que desarrollar este modal para otras aplicaciones Zoho. Hasta entonces, puede crear manualmente una relación de búsqueda. Consulte este enlace de ayuda.

Análisis multifuncional con aplicaciones empresariales populares de terceros

Puede integrar y realizar análisis multifuncionales con casi todas las aplicaciones empresariales con las que Zoho Analytics se integra. Consulte aquí para ver la lista de Análisis empresarial admitidos en Zoho Analytics.

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de las aplicaciones empresariales junto con Salesforce?

Para importar datos desde aplicaciones empresariales de terceros:

  1. Abra el espacio de trabajo de Salesforce.
  2. Haga clic en el botón Importar datos.
  3. En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione la aplicación que desea importar.
  4. Proporcione las autenticaciones necesarias.
  5. Seleccione los módulos y campos necesarios
  6. Seleccione las opciones de programar importación.
  7. Haga clic en Crear.

No, no se creará una relación de búsqueda entre los módulos de Salesforce y los módulos de la aplicación que está intentando importar automáticamente. 

Para crear manualmente una relación de búsqueda, consulte este enlace de ayuda. 

Ayuda y soporte

1. ¿Cómo obtengo soporte técnico sobre Zoho Analytics?

Ofrecemos soporte técnico 24 horas al día, 5 días de la semana (de lunes a viernes). En caso de que necesite nuestra asistencia, envíenos sus preguntas por correo a support@zohoanalytics.com.

También puede comunicarse con nosotros a través de nuestros números gratuitos.

Estados Unidos: +1 (888) 900 9646
Reino Unido: +44 (20) 35647890
Australia: +61-2-80662898
India: +91-44-67447000

2. ¿Puede alguien de Zoho hacerme una demostración?

Sí, por supuesto. Regístrese para obtener una demostración en esta página.