Análisis avanzado para Xero

Análisis avanzado para Xero

El análisis avanzado de Zoho Analytics para Xero le permite reorganizar sus datos financieros y obtener excelente información. Puede analizar y crear informes, como descripción general financiera, tendencia de facturas, facturas pendientes y mucho más con Zoho Analytics. También puede combinar los datos de Xero con los datos de otras fuentes/servicios y realizar análisis multifuncionales.

General

1. ¿Qué es Zoho Analytics?

Zoho Analytics es un software de autoservicio de inteligencia empresarial y análisis de datos que le permite analizar sus datos, crear impresionantes visualizaciones de datos y descubrir información oculta en cuestión de minutos.

Zoho Analytics ofrece las siguientes capacidades importantes:

2. ¿Qué es el conector de análisis avanzado de Xero?

El conector de análisis avanzado de Xero le permite importar los datos de la organización a Zoho Analytics para generar informes y realizar análisis avanzados.

El análisis avanzado de Xero incorpora todas las capacidades de Zoho Analytics descritas en la pregunta anterior.

3. ¿Quién puede suscribirse al conector de Xero?

Cualquier usuario de Xero que se haya suscrito a un plan Estándar y superior en Xero puede configurar este conector en Zoho Analytics para analizar los datos de su organización Xero. 

4. ¿Qué obtengo cuando me suscribo a este conector?

Como usuario de Xero, suscribirse a este conector le aporta inmensas ventajas. Podrá ver sus datos en Xero de una forma que nunca había visto. Con este conector de Zoho Analytics le permite realizar un potente análisis de sus datos de Xero y crear paneles e informes detallados. Puede crear informes como la relación deuda/activos por mes, el margen EBIT de los últimos 12 meses, los 10 productos más facturados y mucho más con facilidad.

La generación de informes basada en la función de arrastrar y soltar de Zoho Analytics es tan fácil de usar que puede crear cualquier informe o panel de sus datos de Xero sin ayuda de TI o conocimiento técnico y compartirlos con sus colegas.

Precios y pruebas

1. ¿Cuánto cuesta este conector?

Xero Analytics se incluye de forma gratuita para todos los usuarios de pago de Zoho Analytics. Los planes de pago de Zoho Analytics comienzan en ₹1200 al mes. Haga clic aquí para obtener más información acerca de los precios de Zoho Analytics.

2. ¿Ofrecen una evaluación de prueba para este conector?

Sí, ofrecemos una prueba gratis de 15 días para este conector a partir de la fecha de instalación.

3. ¿Qué se entiende por “usuarios” en el plan de precios (conector)?

Cualquier persona con quien comparta de forma privada su espacio de trabajo, sus tablas (datos), sus informes y paneles, creados en Zoho Analytics, para la colaboración se considerará un “Usuario” en Zoho Analytics. Un usuario se identifica mediante su dirección de correo electrónico única, con la cual se registró la cuenta de Zoho Analytics.

Supongamos que se suscribe al plan Estándar de Zoho Analytics. Puede compartir de manera privada los datos o informes de su cuenta y colaborar con otras 4 personas. Ahora su cuenta de Zoho Analytics tiene 5 usuarios (incluido usted).

4. ¿Qué se entiende por “filas”/“registros” y cómo se calcula en el plan de precios?

En Zoho Analytics, una fila o un registro se define en el mismo contexto que en una base de datos (u hoja de cálculo). En términos simples, una tabla consta de filas (registros) y columnas (campos). Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y tiene la misma estructura.

Por ejemplo, en una tabla que representa las “conversaciones”, cada fila representaría un solo registro. El número de filas que se calcula para el precio es la suma de todas las filas o los registros almacenados en todas las tablas de su espacio de trabajo en su cuenta de Zoho Analytics.

Configuración

1. ¿Cómo configuro el conector para mi cuenta Xero?

Consulte también:

2. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que mis datos de la organización de Xero aparezcan inicialmente en Zoho Analytics?

La importación inicial de datos puede durar desde unos minutos hasta un par de horas, en función del volumen de datos en su cuenta de {Nombre del servicio}. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando se haya completado la importación. Si accede al espacio de trabajo antes de que se complete la captura inicial, no se mostrará ningún dato (tablas vacías, es decir, tablas con cero filas). 

3. Recibí un correo electrónico que decía “Error en el proceso de configuración”/“Error en el proceso de sincronización”. ¿Qué debería hacer?

El proceso de importación o sincronización de sus datos de Xero puede fallar en ocasiones por diversos motivos. Por lo tanto, es posible que reciba esos correos electrónicos ocasionalmente. El equipo de Zoho Analytics lo analizará inmediatamente y se comunicará con usted después de tomar las medidas correctivas necesarias.

Caso 1: Recibirá el correo Error en el proceso de configuración cuando exista un error durante la captura inicial. En este caso, le solicitamos que:

  1. Abra el espacio de trabajo en el que configuró el conector.
  2. Haga clic en el botón Fuentes de datos en la pestaña Explorador.
  3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Reintentar ahora.
  4. Si el problema persiste, escriba a support@zohoanalytics.com. Lo analizaremos y nos pondremos en contacto con usted de inmediato.

Caso 2: Recibirá el correo Error en la sincronización si hay algún error durante el proceso de sincronización de datos entre Xero y Zoho Analytics, después de la configuración inicial e importación de datos. Podría tratarse de un error momentáneo debido a algún problema interno. Este programa de importación se suspenderá si se producen cinco fallas consecutivas.

4. ¿Con qué frecuencia puedo sincronizar mis datos con Zoho Analytics?

Si es un usuario del plan Básico, puede sincronizar sus datos una vez al día.

Puede elegir sincronizar los datos en uno de los intervalos mencionados a continuación.

  1. 1 hora (solo plan Empresa)
  2. 3 horas
  3. 6 horas
  4. 12 horas
  5. Todos los días
Nota:
  1. Solo los usuarios del plan Empresa pueden elegir sincronizar datos cada 1 hora.
  2. Los usuarios del plan Básico pueden sincronizar sus datos solo una vez al día.

5. ¿Puedo editar la configuración de sincronización del conector de Xero?

Sí, puede editar la configuración de sincronización del conector de Xero si es el administrador del análisis avanzado de Xero. Para hacerlo:

  1. Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Xero correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo.

  3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Editar configuración.
  4. Se abrirá el diálogo Editar configuración - Xero. Modifique la configuración según sea necesario.

     
  5. Haga clic en Guardar. La configuración de sincronización se modificará y los datos se sincronizarán en el siguiente intervalo de sincronización.

6. ¿Puedo ver el historial de datos sincronizados?

Sí, puede ver el historial de datos sincronizados. Siga los pasos a continuación para ver el historial de datos sincronizados. 
  1. Abra el espacio de trabajo de Xero Analytics correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. Se mostrarán todas las fuentes de datos del espacio de trabajo. 
  3. Haga clic en Xero. Se abrirá la página Fuentes de datos para Xero.
  4. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Historial de sincronización.
  5. Se abrirá un calendario con el historial de sincronización de los últimos 45 días. La fecha en la que ha ocurrido la sincronización de datos aparecerá resaltada. Pase el mouse por encima para ver el número de veces que se han sincronizado los datos en una fecha específica.


  6. Haga clic en la fecha para ver más detalles. 
    • Hora: Muestra la hora en que se sincronizan los datos.
    • Estado: Muestra si la sincronización se realizó correctamente o si se produjo un error. 
      En caso de falla, se mostrará el motivo. Consulte esta página para obtener más información sobre cómo resolver el problema y evitar errores adicionales.

7. ¿Puedo sincronizar mis datos de Xero inmediatamente?

Sí, puede sincronizar inmediatamente sus datos de Xero cuando sea necesario.

Para sincronizar sus datos inmediatamente:

  1. Abra la página Fuentes de datos. 
  2. Haga clic en Sincronizar ahora. Los datos de Xero se sincronizarán inmediatamente.

Nota: Esta opción se puede utilizar hasta cinco veces entre los intervalos programados.

8. ¿En qué cuenta se configurará el conector de Xero?

Se configurará en la cuenta correspondiente de Zoho Analytics del administrador de Xero que configuró este conector. Solo se permite una configuración de Zoho Analytics por organización.

9. ¿Cómo puedo ver los detalles de la información sobre la sincronización de datos entre Xero y Zoho Analytics?

Puede ver información detallada sobre la sincronización de datos que ocurre entre Xero y Zoho Analytics siguiendo los pasos que se indican a continuación.

  1. Abra el espacio de trabajo de Xero en Zoho Analytics.
  2. Abra la página Fuentes de datos correspondiente. La página Fuentes de datos mostrará los siguientes detalles.
    • Último estado de sincronización de datos: el estado de la última sincronización.
    • Hora de última sincronización de datos: la hora de la última sincronización.
    • Programa: el intervalo en el que se programó la importación.
    • Hora de la próxima programación: la hora de la próxima programación.
    • Zona horaria: la zona horaria del programa.
    • Sincronizaciones realizadas: número de sincronizaciones realizadas en ese día en particular.

10. ¿Cuáles son los módulos de Xero sobre los que podría crear informes utilizando este conector?

Los datos de Xero se almacenan en entidades llamadas Tablas en Zoho Analytics. Los siguientes módulos de Xero se sincronizarán de forma predeterminada en Zoho Analytics.

  • Cuentas
  • Transacciones bancarias
  • Transferencias bancarias
  • Pagos de facturas
  • Facturas
  • Facturas repetidas
  • Contactos
  • Reclamaciones de gastos
  • Pagos de facturas
  • Facturas
  • Facturas repetidas
  • Artículos
  • Asientos de diario 
  • Base de efectivo de asiento de diario
  • Libros diarios manuales
  • Líneas de asiento de diarios manuales
  • Presupuesto general
  • Notas de crédito de compras
  • Partidas de nota de crédito de compras 
  • Reembolso de nota de crédito de compras
  • Partidas y pedido de compra
  • Pagos en exceso por compras
  • Reembolsos de pagos en exceso por compras
  • Pagos anticipados por compras
  • Reembolsos de pagos anticipados por compras
  • Cotizaciones
  • Partida de cotización
  • Notas de crédito por ventas
  • Partidas de nota de crédito por ventas
  • Reembolso de nota de crédito por ventas
  • Pagos en exceso por ventas
  • Reembolsos de pagos en exceso por ventas
  • Pagos anticipados por ventas
  • Reembolsos de pagos anticipados por ventas
  • Categorías de rastreo
  • Tasa de impuestos
  • Usuarios

11. ¿Cómo crear mis propios informes con este conector?

Consulte también:

12. ¿Puedo importar datos de varias organizaciones de Xero?

Puede importar datos de varias organizaciones de Xero si se suscribió a cualquier plan pagado en Zoho Analytics. Puede elegir importar los datos de varias organizaciones en el mismo espacio de trabajo o en un espacio de trabajo diferente.

Si desea importar los datos en un espacio de trabajo individual, consulte esta pregunta.  

Para importar datos de varias organizaciones al mismo espacio de trabajo,

  1. Abra el espacio de trabajo en el que configuró el conector.
  2. Haga clic en el botón Importar datos en la pestaña Explorador. También puede abrir la tabla correspondiente y navegar por Nuevo > Importar datos.
  3. En la lista de fuentes de datos disponibles, seleccione Xero.

  4. En el diálogo Importar desde Xero que se abre, haga clic en Autenticar Xero.
  5. Seleccione la organización que desea conectar desde el sitio de autenticación de Xero y haga clic en Permitir acceso.
  6. Se lo dirigirá al diálogo Importar desde Xero. Desde aquí, seleccione la organización que desea importar.
  7. Seleccione los módulos y sus campos correspondientes.
  8. Seleccione las opciones de importación de programación necesarias en la sección Qué tan frecuente.
  9. Haga clic en Crear.

13. ¿Puedo configurar el conector en una cuenta que no sea la que configura/ajusta la prueba?

Sí, puede hacerlo. Si la cuenta en la que se configura la prueba no se actualiza después del vencimiento de la prueba, entonces la cuenta bajará de versión al plan Gratis y, finalmente, la sincronización también se eliminará. En este caso, podrá configurar la sincronización en la cuenta solo mediante la compra del conector.

Tenga en cuenta que no podrá volver a utilizar la herramienta para probarla. 

14. ¿Puedo transferir mi conector de Xero a otra cuenta de administrador?

Sí, el conector de Xero de su cuenta se puede transferir a otro administrador en la organización. 

El administrador de la cuenta puede transferir el conector mediante la transferencia de la cuenta a un administrador de la organización. El administrador de la organización puede transferir la configuración del conector a otro administrador mediante la cancelación de la suscripción a la organización.

15. ¿Cómo puedo eliminar la integración?

Puede eliminar el conector desde la página Fuente de datos.

  1. Abra la página Fuentes de datos de Xero. 
  2. Pase el mouse por encima del nombre Fuente de datos en la esquina izquierda. Aparecerá un icono de Configuración. 
  3. Haga clic en el ícono Configuración.
  4. Seleccione Eliminar fuente de datos.

Se eliminará la sincronización de datos desde Xero en este espacio de trabajo. Sin embargo, aún podrá acceder a este espacio de trabajo con los datos existentes. 

Funciones de generación de informes

1. ¿Cuáles son los tipos de informes admitidos por Zoho Analytics?

Zoho Analytics admite una amplia variedad de informes.

  • Gráficos
    • Torta
    • Barras
    • Burbuja 
    • Burbujas comprimidas
    • Viñetas 
    • Marcación
    • Barra apilada
    • Línea
    • Líneas suavizadas
    • Dispersión
    • Combinación
    • Área
    • Área apilada
    • Web
    • Embudo
    • Círculos
    • Vista de tabla
  • Tablas dinámicas (vistas de matriz)
  • Vista de resumen
  • Vista tabular
  • Paneles (varios informes organizados en la misma página)
  • Widgets de KPI

2. ¿Cuáles son los informes y paneles predeterminados creados por Zoho Analytics al configurar este conector?

Cuando configura el conector de integración de Xero, se crean automáticamente más de 45 informes y paneles predeterminados. Estos informes cuidadosamente seleccionados serán muy útiles para analizar los datos de la organización de Xero de ayuda de forma eficaz. 

Puede revisar rápidamente los informes predeterminados desde el espacio de trabajo de muestra del análisis avanzado de Xero.

3. ¿Puedo modificar los informes predeterminados que han sido creados por este conector? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo?

Sí, puede modificar los informes predeterminados. Si es el “administrador” o el “administrador de espacio de trabajo” de la cuenta de Zoho Analytics en la que está configurado el conector (consulte Administrar usuarios en Zoho Analytics). Para modificar los informes, haga clic en el botón Editar diseño en la barra de herramientas de un informe y podrá realizar los cambios. Si es solo un usuario que ha compartido el informe, guarde una copia del informe haciendo clic en Guardar > Guardar como. Ahora puede editar este nuevo informe copiado.

4. ¿Cómo creo informes utilizando campos o columnas en diferentes módulos?

Las columnas de diferentes tablas que están relacionadas a través de una columna de búsqueda se pueden arrastrar y soltar para crear un informe. Consulte esta documentación de ayuda para saber cómo unir tablas. De manera predeterminada, todos los módulos Xero estarán vinculados. Puede crear informes fácilmente si arrastra y suelta las columnas requeridas.

Consulte esta presentación para saber cómo crear informes.

5. ¿Cuáles son las “Fórmulas” de Zoho Analytics?

Las fórmulas, como indica el nombre, son cálculos que puede definir en Zoho Analytics para ayudarlo a crear los informes necesarios. Zoho Analytics ofrece un potente motor de fórmula a fin de crear cualquier tipo de cálculo necesario para permitir elaborar los informes deseados. Consulte Agregar fórmulas en Zoho Analytics para obtener más información.

6. ¿Cuáles son las fórmulas predeterminadas que agrega Zoho Analytics al configurar este conector?

También puede agregar sus propias fórmulas para obtener sus propios cálculos. Consulte la página de ayuda Agregar fórmulas en Zoho Analytics. Puede ver estas fórmulas abriendo la tabla correspondiente y seleccionando Agregar > Editar fórmulas.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Transacciones bancarias.

Nombre de la fórmula Fórmula Tipo de fórmula Una descripción.
Subtotal (BCY) ifnull("Sub Total (FCY)"/"Currency Rate","Sub Total (FCY)") Personalizado

Muestra el total sin impuestos en la moneda base.
Impuesto total (BCY) ifnull("Total Tax (FCY)"/"Currency Rate","Total Tax (FCY)") Personalizado Muestra el impuesto total en la moneda base.
Total (BCY) ifnull("Total (FCY)"/"Currency Rate","Total (FCY)") Personalizado Muestra el total en moneda base.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Pagos de facturas.

Nombre de la fórmula Fórmula Tipo de fórmula Una descripción.
Monto (BCY) ifnull("Amount (FCY)"/"Currency Rate","Amount (FCY)") Personalizado Monto en moneda base.
Monto del banco (BCY) ifnull("BankAmount"/"Currency Rate","BankAmount") Personalizado Monto del banco en moneda base.
Monto pagado (BCY) ifnull("AmountPaid"/"CurrencyRate","AmountPaid") Personalizado Monto total pagado.
Monto de la cuenta (BCY) ifnull("Total"/"CurrencyRate","Total") Personalizado Monto total de la cuenta.
IsOverDue if("Status" not in ('PAID','VOIDED') and datediff(now(),"DueDate")>0,'Yes','No') Personalizado Muestra si hay un
vencido o no.
Monto adeudado (BCY) ifnull("AmountDue"/"CurrencyRate","AmountDue") Personalizado Muestra el monto adeudado.
Monto acreditado (BCY) ifnull("AmountCredited"/"CurrencyRate","AmountCredited") Personalizado Muestra el monto acreditado en la
moneda base.
N.º de facturas pendientes countif("Bills"."Status" in ('AUTHORISED','DRAFT'),"Bills"."InvoiceID") Agregación Muestra el recuento de facturas pendientes.
N.º de facturas pagadas countif("Bills"."Status" in ('PAID'),"Bills"."InvoiceID") Agregación Muestra el recuento de facturas pagadas.
Cuentas por pagar pendientes sumif("Bills"."Status" in ('AUTHORISED'),"Bills"."Bill Amount (BCY)") Agregación Muestra la cantidad de facturas pendientes.
Valor de compra promedio sum("Bills"."Bill Amount (BCY)")/count("Bills"."InvoiceID") Agregación El valor promedio de cada compra.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Pagos anticipados por compras.

Nombre de la fórmula Fórmula Tipo de fórmula Una descripción.
Crédito restante (BCY) ifnull("RemainingCredit"/"CurrencyRate","RemainingCredit") Personalizado Muestra el crédito restante en la moneda base.
Impuesto total (BCY) ifnull("TotalTax"/"CurrencyRate","TotalTax") Personalizado El impuesto total que se pagará en la moneda base.
Total (BCY) ifnull("Total"/"CurrencyRate","Total") Personalizado Total en la moneda base.
Monto pagado (BCY) "Total (BCY)" - "Remaining Credit (BCY)" Personalizado El monto pagado en la moneda base.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Pagos en exceso por compras.

Nombre de la fórmula Fórmula Tipo de fórmula Una descripción.
Crédito restante (BCY) ifnull("RemainingCredit"/"CurrencyRate","RemainingCredit") Personalizado Muestra el crédito restante en la moneda base.
Subtotal (BCY) ifnull("SubTotal"/"CurrencyRate","SubTotal") Personalizado  
Impuesto total (BCY) ifnull("TotalTax"/"CurrencyRate","TotalTax") Personalizado Muestra el impuesto total que se pagará en la moneda base.
Total (BCY) ifnull("Total"/"CurrencyRate","Total") Personalizado Muestra el total en moneda base.
Monto pagado (BCY) "Total (BCY)" - "Remaining Credit (BCY)" Personalizado Proporciona el monto pagado en moneda base.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Reclamaciones de gastos.

Nombre de la fórmula Fórmula Tipo de fórmula Una descripción.
Antigüedad en días datediff(now(),"Payment DueDate") Personalizado Número de días que tarda en reclamarse un gasto.
IsDue if("Age in Days" and "Status" not in ('PAID')>0,'Yes','No') Personalizado Muestra si el monto está vencido o no.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Pagos de facturas.

Nombre de la fórmula Fórmula Tipo de fórmula Una descripción.
Monto del banco (BCY) ifnull("BankAmount"/"Currency Rate","BankAmount") Personalizado Monto del banco en moneda base.
Monto (BCY) ifnull("Amount (FCY)"/"Currency Rate","Amount (FCY)") Personalizado Monto en moneda base.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Facturas.

Nombre de la fórmula Fórmula Tipo de fórmula Una descripción.
Ciclo de ventas Datediff("FullyPaidOnDate", "Date") Personalizado

Tiempo empleado para que se pague por completo una factura.
Categoría de edad de ventas

If("Status" in ('PAID','VOIDED'), (if("Sales Cycle Time">=0,
if("Sales Cycle Time"<=30,'1. 0 - 30 days',if("Sales Cycle Time"<=60,'2. 31 - 60 days',
if("Sales Cycle Time"<=90,'3. 61 - 90 days',if("Sales Cycle Time"<=180,'4. 91 - 180 days','5.
Above 180 days')))),'6. Invalid - Negative')),'Invalid')

 Personalizado

Clasifica el tiempo empleado en cerrar una factura en diferentes períodos, p. ej., en 60 meses, en 120 días, etc.
Días vencidos datediff(Curdate(),"DueDate") Personalizado Muestra el total de días vencidos.
Subtotal (BCY) ifnull("SubTotal"/"CurrencyRate","SubTotal") Personalizado Muestra el subtotal en la moneda base.
Impuesto total (BCY) ifnull("TotalTax"/"CurrencyRate","TotalTax") Personalizado Muestra el impuesto total.
IsOverDue if("Status" not in ('PAID','VOIDED') and datediff(now(),"DueDate")>0,'Yes','No') Personalizado Muestra si el monto ha vencido o no.
IsOutStanding if("Status" not in ('PAID','VOIDED') and datediff(now(),"DueDate") < 0,'Yes','No') Personalizado Muestra si hay pendientes o no. 
Monto adeudado (BCY) ifnull("AmountDue"/"CurrencyRate","AmountDue") Personalizado Muestra el monto adeudado en la moneda base.
Monto acreditado (BCY) ifnull("AmountCredited"/"CurrencyRate","AmountCredited") Personalizado Muestra el monto acreditado en la moneda base.
Categoría de edad

if("Age in Days">=0,if("Age in Days"<=30,'1. 0 - 30 days',
if("Age in Days"<=60,'2. 31 - 60 days',
if("Age in Days"<=90,'3. 61 - 90 days',
if("Age in Days"<=180,'4. 91 - 180 days','5. Above 180 days')))),'6. Invalid - Negative')

 Personalizado

Clasifica el tiempo empleado en cerrar una factura en diferentes períodos, p. ej., en 60 meses, en 120 días, etc.
Antigüedad en días datediff(now(),"Date") Personalizado

Número de días transcurridos desde la fecha de la factura.
Edad de vencimiento

f("Days Overdue">=0,
if("Days Overdue"<=30,'1. 0 - 30 days',
if("Days Overdue"<=60,'2. 31 - 60 days',
if("Days Overdue"<=90,'3. 61 - 90 days',
if("Days Overdue"<=180,'4. 91 - 180 days','5. Above 180 days')))),'6.
Invalid - Negative')

 Personalizado 

Muestra el número de días de vencimiento de la factura.
Monto pagado (BCY) ifnull("AmountPaid"/"CurrencyRate","AmountPaid") Personalizado

Muestra el monto pagado por la factura (los créditos no cuentan aquí).
Monto de la factura (BCY) ifnull("Total"/"CurrencyRate","Total") Personalizado Muestra el monto total de la factura en la moneda base.
Valor de factura pagada sumif("Invoices"."Status"='PAID',"Invoices"."Invoice Amount (BCY)") Agregación Muestra el monto pagado en la factura.
Valor de ventas promedio sum("Invoices"."Invoice Amount (BCY)")/count(distinct("Invoices"."InvoiceID")) Agregación Muestra el valor de ventas promedio.
Cuentas por cobrar pendientes sumif("Invoices"."Status" in ('AUTHORISED'),"Invoices"."Invoice Amount (BCY)") Agregación

Muestra el total de transacciones no liquidadas que se le deben.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Asientos de diarios.

Nombre de la fórmula Fórmula Tipo de fórmula Una descripción.
Activo sumif("Accounts"."Class" in ('ASSET'),"Journals"."NetAmount",0) Agregación Es un artículo de propiedad de la empresa con valor hipotecario.
Ingresos sumif("Accounts"."Class" in ('REVENUE'),"Journals"."NetAmount",0)*-1 Agregación Muestra los ingresos generados de las actividades ordinarias.
Patrimonio sumif("Accounts"."Class" in ('EQUITY'),"Journals"."NetAmount",0) Agregación  Muestra el valor de las acciones emitidas por la empresa.
Responsabilidad sumif("Accounts"."Class" in ('LIABILITY'),"Journals"."NetAmount",0)*(-1) Agregación Muestra la deuda u obligación legal de la empresa.
Gastos sumif("Accounts"."Class" in ('EXPENSE'),"Journals"."NetAmount",0) Agregación Muestra los gastos incurridos.
Relación actual "Journals"."Asset"/"Journals"."Liability" Agregación Muestra la capacidad de la empresa de pagar obligaciones a corto y largo plazo.
Relación de gastos e ingresos "Journals"."Expense"/"Journals"."Revenue" Agregación Muestra los gastos operativos de la empresa divididos por sus ingresos de actividades ordinarias.
Deudas a activos "Journals"."Liability"*100/"Journals"."Asset" Agregación La proporción de los activos de una empresa que se financian por deuda.
Deuda a patrimonio "Journals"."Liability"*100/"Journals"."Equity" Agregación Una relación financiera que indica la proporción relativa de patrimonio y deuda de los accionistas utilizada para financiar los activos de una empresa.
Relación de actividad "Journals"."Revenue"/("Journals"."Equity"+"Journals"."Liability") Agregación Muestra la eficacia relativa de una empresa según su uso de sus activos, su apalancamiento u otras partidas del balance general.
ROI ("Journals"."Revenue"-"Journals"."Expense")*100/"Journals"."Expense" Agregación El ROI mide la cantidad de retorno de una inversión en relación con el costo de la inversión.
Índice de capital de trabajo "Journals"."Asset"/"Journals"."Liability" Agregación Mide la capacidad de una empresa de pagar sus pasivos corrientes con activos corrientes.
Ganancia "Journals"."Revenue"-"Journals"."Expense" Agregación Muestra la ganancia total generada.
Margen de ganancia bruta ("Journals"."Profit"/"Journals"."Revenue")*100 Agregación Muestra el margen de ganancia, es decir, el monto por el cual los ingresos por ventas exceden los costos en una empresa.
COGS sumif("Accounts"."Type"='DIRECTCOSTS',"Journals".
"NetAmount",0)		 Agregación

Costo de bienes vendidos o costos directos.
Gastos operativos "Journals"."Expense"-"Journals"."COGS" Agregación

Gastos totales menos el costo de los bienes vendidos.
Ingresos operativos sumif("Accounts"."Type" in ('OTHERINCOME'),"Journals"."NetAmount",0) Agregación Las ganancias antes de intereses e impuestos.
Margen de ganancia operativa ("Journals"."Operating Income"/"Journals"."Revenue")*100 Agregación Proporciona el porcentaje del margen de ganancia de la empresa.
Cuentas por pagar sumif("Accounts"."Name" in ('Accounts Payable') or "Accounts"."Type"='CREDITORS',"Journals"."NetAmount",0) Agregación Calcula el dinero adeudado por una empresa a sus acreedores.
Cuentas por cobrar

sumif("Accounts"."Name" in ('Accounts Receivable') or "Accounts"."Type"='DEBTORS',"Journals".

"NetAmount",0

 Agregación Es el dinero que deben sus deudores a una empresa. 
Ingresos antes de intereses e impuestos (EBIT) "Journals"."Operating Income"-"Journals"."Operating Expenses" Agregación Muestra las ganancias antes del interés y los impuestos.
Margen de EBIT ("Journals"."Earnings before Interest & Tax (EBIT)"/"Journals"."Revenue")*100 Agregación El margen de EBIT es la relación de ganancias antes del interés y los impuestos a los ingresos netos obtenidos.
Días por pagar pendientes (DPO) ("Journals"."Account Payables"/"Journals"."COGS")*30 Agregación Período promedio que una empresa toma pagar sus facturas de acreedores comerciales, como los proveedores.
Beneficio bruto "Journals"."Revenue"-"Journals"."Operating Income"-"Journals"."COGS" Agregación Muestra las ganancias brutas generadas.
Ingresos por ventas de las actividades ordinarias "Journals"."Revenue"-"Journals"."Operating Income" Agregación

Ingresos totales de las actividades ordinarias menos los ingresos operativos.
Flujo de efectivo sumif("Accounts"."Type" in ('BANK'),"Journals"."NetAmount",0) Agregación Muestra el monto total de dinero que se transfiere hacia y desde un negocio, especialmente en lo que afecta la a liquidez.
Margen de flujo de efectivo "Journals"."Cash Flow"/"Journals"."Sales Revenue" Agregación El dinero que genera una empresa a partir de sus operaciones principales por cada dólar de ventas.
Ingresos de actividades ordinarias (como es) sumif("Accounts"."Class" in ('REVENUE'),"Journals"."NetAmount",0) Agregación

Ingresos totales de las actividades ordinarias menos los ingresos operativos.
Entrada o salida de efectivo if("SourceType" in ('ACCREC','ACCRECPAYMENT','ACCRECCREDIT',
'ARCREDITPAYMENT','CASHREC','ARPREPAYMENT',
'AROVERPAYMENT') ,'IN', if("SourceType" in
('ACCPAY','EXPPAYMENT','ACCPAYPAYMENT','ACCPAYCREDIT',
'EXPCLAIM','APCREDITPAYMENT','CASHPAID','APPREPAYMENT',
'APOVERPAYMENT') ,'OUT', 'Not Both'))		 Personalizado

Indica si la transacción es entrada o salida de efectivo.
Clase de cuenta if("AccountType" in ('BANK','FIXED', 'CURRENT','INVENTORY','NONCURRENT','PREPAYMENT'),
'ASSET',if("AccountType" in ('CURRLIAB','TERMLIAB','LIABILITY'),
'LIABILITY',if("AccountType" in ('EQUITY'),'EQUITY',
if("AccountType" in ('REVENUE','SALES', 'OTHERINCOME'),'REVENUE',if("AccountType" in
('DEPRECIATN','DIRECTCOSTS', 'OVERHEADS','EXPENSE'),'EXPENSE','UNKNOWN')))))		 Personalizado

Muestra el tipo de cuenta para la transacción.
Monto neto convertido if("Account Class" in ('ASSET'),"NetAmount",-1*"NetAmount") Personalizado

Monto neto de la transacción.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Pagos en exceso por ventas.

Nombre de la fórmula Fórmula Tipo de fórmula Una descripción.
Crédito restante (BCY) ifnull("RemainingCredit"/"CurrencyRate","RemainingCredit") Personalizado

Muestra el monto de crédito restante que se puede utilizar en las facturas.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Notas de crédito por ventas.

Nombre de la fórmula Fórmula Tipo de fórmula Una descripción.
Crédito restante (BCY) ifnull("RemainingCredit"/"CurrencyRate","RemainingCredit") Personalizado

Muestra el monto de crédito restante en la moneda base.
Monto de pagados anticipados por ventas (BCY) "Total (BCY)"-"Remaining Credit (BCY)" Personalizado

Monto total que se paga por la nota de crédito en la moneda base.

7. ¿Puedo crear mis propias fórmulas personalizadas en Zoho Analytics? Si la respuesta es sí, ¿cómo lo hago?

Sí, puede crear sus propias fórmulas personalizadas en Zoho Analytics. Para saber cómo crear sus propias fórmulas, consulte la página de ayuda Agregar fórmulas en Zoho Analytics.

8. ¿Puedo agregar o modificar datos en las tablas de datos de la organización de Xero en Zoho Analytics?

No, no puede agregar ni modificar datos en las tablas de datos de la organización de Xero. Los datos de los módulos de Xero se sincronizan automáticamente en Zoho Analytics en las diferentes tablas (una tabla para un módulo). No puede editar ninguno de estos datos ni agregar nuevos registros de datos dentro de Zoho Analytics.

Sin embargo, puede agregar tablas nuevas y agregar o importar datos allí para crear informes combinándolos con los datos de Xero.

9. ¿Puedo agregar nuevas columnas a las tablas de datos de la organización de Xero en Zoho Analytics?

No, no puede agregar nuevas columnas. Sin embargo, puede agregar Columnas de fórmula y Fórmulas agregadas (es decir, campos calculados) a estas tablas para ayudarlo a crear informes potentes. Consulte Agregar fórmulas para saber más al respecto.

10. ¿Puedo agregar nuevas tablas de datos en este espacio de trabajo para crear informes y paneles?

Sí, puede agregar nuevas tablas de datos. Haga clic en Nuevo > Nueva tabla para agregar una nueva tabla en el espacio de trabajo de Xero existente.

Con esta función, puede importar datos de otras fuentes o agregarlos manualmente a su espacio de trabajo para analizar y crear informes combinándolos con los datos de la organización de Xero. También puede importar datos desde otras aplicaciones empresariales, como Zoho CRM, Salesforce, etc. Con la API de Zoho Analytics, puede integrar datos de otras aplicaciones.

Consulte:

11. ¿Puedo combinar datos de otras fuentes con los datos de Xero para crear informes y paneles?

Sí, puede combinar datos de sus otras fuentes con sus datos de Xero para su análisis. 
Para ello, debe agregar o importar una nueva tabla de datos en el espacio de trabajo de Xero y, a continuación, definir una búsqueda para combinarla con la tabla sincronizada de Xero.

Para definir una relación de búsqueda entre dos tablas, es esencial que las tablas tengan al menos una columna que sea común entre ellas. Siga los pasos a continuación para buscar una columna de Xero junto con los datos de cualquier otra fuente.

  1. Abra la tabla correspondiente, haga clic con el botón derecho en el encabezado de la columna y seleccione Cambiar a la columna búsqueda.
  2. En el diálogo Cambiar a la columna de búsqueda que se abre, seleccione la columna que desea buscar.
  3. Haga clic en Aceptar.

Tenga en cuenta que puede crear Búsqueda solo para columnas en las tablas que no pertenecen a la misma fuente de datos.

12. ¿Qué son las Tablas de consulta?

Zoho Analytics le permite extraer los datos necesarios escribiendo consultas SQL SELET estándar. Esta se denomina Tablas de consulta. Con las tablas de consulta también puede combinar datos desde diferentes tablas y crear informes a partir de ellas. Haga clic aquí para consultar el documento de ayuda a fin de saber cómo crear tablas de consulta en Zoho Analytics.

13. ¿Puedo combinar datos de varias tablas para crear informes?

Sí, puede combinar datos de varias tablas para crear los informes. Consulte Combinar tablas en Zoho Analytics para obtener ayuda detallada sobre esto.

Usuarios, uso compartido y colaboración

1. ¿Cómo comparto los informes en Zoho Analytics con mis colegas?

Puede compartir con otros usuarios los informes predeterminados proporcionados en el conector Xero y los informes que haya creado en el portal. Consulte la página de ayuda Uso compartido y colaboración para obtener más detalles al respecto.

Una vez que comparta de manera privada un informe con sus compañeros, ellos podrán acceder a los informes como lo hace usted. Consulte aquí para saber cómo acceder a los informes.

2. ¿Por qué otros miembros en mi organización no pueden acceder a los informes creados?

Cuando un administrador de Xero configura el conector Xero - Zoho Analytics, las tablas y los informes estarán disponibles solo para estos de forma predeterminada. El administrador debe compartir el espacio de trabajo de “Análisis avanzado de Xero” con otros miembros de la organización. Solo entonces esos miembros podrán acceder a los informes predeterminados. 

Para obtener más información, consulte la página de ayuda Uso compartido y colaboración.

3.¿Cómo pueden crear informes otros miembros de mi organización?

El administrador de Xero que ha realizado la configuración del conector debe compartir las tablas presentes en el espacio de trabajo de “Análisis avanzado de Xero” con otros miembros de la organización. Una vez que se haya hecho esto, los usuarios compartidos pueden crear informes basados en esas tablas.

Para obtener más información, consulte la página de ayuda Uso compartido y colaboración.

Nota: Si agrega un usuario como Administrador del espacio de trabajo en el espacio de trabajo de Xero creado en Zoho Analytics (consulte Administrar usuarios en Zoho Analytics para saber cómo agregar administradores de espacio de trabajo), el usuario podrá acceder a todos los datos e informes, crear nuevos informes y realizar cualquier operación que usted pueda hacer en el espacio de trabajo.

4. ¿Cuáles son las funciones de usuario disponibles en Zoho Analytics?

Zoho Analytics ofrece tres funciones de usuario: administrador, administrador de espacios de trabajo y usuario. Haga clic para obtener más información sobre el Modelo de usuario y las Funciones del usuario de Zoho Analytics.

5. ¿Por qué otros usuarios no pueden editar los informes que les he compartido?

Este es el comportamiento esperado. Solo cuando los usuarios a los que se comparten los informes se establecen como administradores del espacio de trabajo, estos pueden editar los informes. Si un usuario normal desea editar el informe, tendrá que guardarlo con un nuevo nombre utilizando la opción en la barra de herramientas Guardar como. El usuario puede editar este informe. 

6. ¿Puedo compartir el mismo informe creado a varios usuarios con diferentes criterios asociados para que vean diferentes datos?

Sí, puede hacerlo. Consulte el tema Aplicar criterios de filtro.

7. ¿Puedo exportar un informe o panel?

Sí, puede exportar el informe o panel en varios formatos de archivo, como CSV, EXCEL, PDF, HTML e imagen. Haga clic aquí para obtener más información.

8. ¿Cómo puedo imprimir los informes y paneles creados en Zoho Analytics?

Para imprimir el informe o panel, primero debe exportarlo. Puede exportar el informe en varios formatos de archivo, como CSV, EXCEL, PDF, HTML e imagen. Haga clic aquí para obtener más información.

Nota: Si usted es un usuario al que se le ha compartido un informe y desea imprimirlo, asegúrese de que el administrador del informe le haya proporcionado el permiso Exportar; solo entonces podrá imprimir el informe.

9. ¿Cómo puedo enviar por correo electrónico informes y paneles creados en Zoho Analytics de manera programada?

Si usted es el administrador del conector de Zoho Analytics o un “administrador del espacio de trabajo”, puede programar informes y paneles para que se envíen automáticamente por correo electrónico. Consulte la sección documentación de ayuda para programar correos electrónicos.

10. ¿Cómo incrusto mis informes en mi intranet, blog o presentación?

Puede incrustar fácilmente los informes y paneles creados en Zoho Analytics en su sitio web, aplicación web o blog. Consulte Incrustación en páginas web o blogs para obtener más información al respecto.

Análisis multifuncional con aplicaciones empresariales populares

Puede integrar y realizar análisis multifuncionales con casi todas las aplicaciones empresariales con las que Zoho Analytics ofrece integración. 

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de las otras aplicaciones empresariales junto Xero?

Para importar datos desde aplicaciones empresariales:

  1. Abra el espacio de trabajo en el que configuró el conector.
  2. Haga clic en el botón Importar datos.
  3. En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione la aplicación que desea importar.
  4. Proporcione las autenticaciones necesarias.
  5. Seleccione los módulos y campos necesarios.
  6. Seleccione las opciones de programar importación.
  7. Haga clic en Crear.

No, no se creará una relación de búsqueda entre los módulos Xero y los módulos de la aplicación que está intentando importar automáticamente. 

Para crear manualmente una relación de búsqueda, consulte este enlace de ayuda.

Soluciones

1. ¿Cómo creo un informe de Resultados?



2. ¿Cómo creo un informe de Balance general?



3. ¿Cómo creo un informe de Flujo de efectivo?



4. ¿Me puede ayudar con algunos informes esenciales que me ayudarán a evaluar la situación financiera de mi organización?

El análisis avanzado de Xero viene con más de 45 paneles e informes predeterminados, todos los cuales lo ayudarán a obtener excelente información sobre sus datos de Xero. Informes como Descripción general de la situación financiera, Ingreso de efectivo, Salida de efectivo, Resultados, Balance general, ingresos de actividades ordinarias vs. gastos lo ayudarán a evaluar la situación financiera de su organización. Haga clic aquí para obtener más información.

Ayuda y soporte

1. ¿Cómo obtengo soporte técnico sobre el conector de Zoho Analytics?

Ofrecemos soporte técnico 24 horas al día, 5 días de la semana (de lunes a viernes). En caso de que necesite nuestra asistencia, envíenos sus preguntas por correo a support@zohoanalytics.com.

También puede comunicarse con nosotros a través de nuestros números gratuitos: 

Estados Unidos: +1 (888) 900 9646

Reino Unido: +44 (20) 35647890

Australia: +61-2-80662898

India: +91-44-67447000

2. ¿Puede alguien de Zoho hacerme una demostración de este conector?

Sí, por supuesto. Regístrese para obtener una demostración en esta página.