Análisis avanzado para Zoho Finance

Zoho Analytics para aplicaciones de Zoho Finance le permite obtener capacidades analíticas financieras para sus datos de Zoho Finance (Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Subscriptions, Zoho Inventory y Zoho Expense). Puede analizar y realizar un seguimiento de sus métricas financieras clave. Con este conector, puede crear informes y paneles detallados con los datos de Zoho Finance para realizar un análisis financiero en profundidad.

El análisis avanzado de Zoho Finance incluye más de 150 paneles e informes predefinidos en los datos de actividad de Zoho Finance.

General

1. ¿Qué es Zoho Analytics?

Zoho Analytics es un software de autoservicio de inteligencia empresarial y análisis de datos que le permite analizar sus datos, crear impresionantes visualizaciones de datos y descubrir información oculta en cuestión de minutos.

Ofrece las siguientes capacidades importantes:

Un servicio completo de inteligencia empresarial y análisis en línea, accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Interfaz “tipo hoja de cálculo” fácil de adoptar con potentes funciones de generación de informes basadas en arrastrar y soltar para una rápida creación de informes.
Capacidad de análisis visual para obtener un análisis en detalle y reorganizar sus datos
Admite una amplia gama de capacidades de generación de informes, como Paneles, Gráficos, Tablas dinámicas, Vistas de resumen e Informes tabulares simples.
Admite la creación de widgets de KPI en paneles para analizar el rendimiento.
Admite la importación de datos desde una variedad de formatos de archivo como Excel, JSON, HTML, etc. También admite la importación de datos desde el almacenamiento en la nube y las URL web. Admite la programación periódica de datos importados.
Integrado en las aplicaciones de Zoho Finance (Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Subscriptions, Zoho Inventory y Zoho Expense) para potenciar los datos de su organización con las potentes capacidades de generación de informes de Zoho Analytics.
Integrado en un conjunto de productos de Zoho, como Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho Projects, Zoho BugTracker, etc.
Integrado en aplicaciones empresariales populares como Google Analytics, Salesforce CRM, etc.
También puede integrar sus propias aplicaciones en Zoho Analytics mediante la API de Zoho Analytics.
Integrado en Zapier para potenciar la importación desde más de 500 aplicaciones.
Integrado en Zoho Flow para potenciar la importación desde más de 300 aplicaciones.
Combine y fusione datos de distintas fuentes para crear informes empresariales significativos
Gracias a un motor de fórmula avanzado, puede obtener métricas empresariales clave a partir de sus datos.
Admite consulta ingresada por SQL (lenguaje de consulta estructurada) para obtener una potente generación de informes.
Colaboración en tiempo real mediante el uso compartido de datos e informes con sus compañeros y amigos, en modos de lectura o lectura y escritura.
Exporte e imprima informes en una variedad de formatos. Notifique los informes por correo electrónico.
Publique informes para una mayor difusión. Incruste informes en sus sitios web, aplicaciones web y blogs.
Altamente seguro a través del inicio de sesión del usuario con soporte para HTTPS (conexión SSL). Todos sus datos e informes están alojados en centros de datos de alta seguridad. (Consulte seguridad y privacidad)
Admite la Renovación del logotipo.

2. ¿Por qué usar el conector de análisis avanzado de Zoho Finance?

El conector de análisis avanzado de Zoho Finance le permite importar los datos de la organización en sus aplicaciones de Zoho Finance (Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Subscriptions, Zoho Inventory y Zoho Expense) en Zoho Analytics para generar informes y realizar análisis avanzados. Este conector ofrece todas las capacidades de Zoho Analytics descritas en la pregunta anterior a los usuarios de Zoho Finance.

Una herramienta completa de Business Intelligence (BI) y generación de informes que puede reorganizar los datos de Zoho Finance para crear cualquier informe o panel que necesite.
Más de 150 paneles e informes cuidadosamente seleccionados en los que cualquier persona que utilice aplicaciones de Zoho Finance encontrará un gran valor.
Cree sus propios informes y paneles basándose no solo en sus aplicaciones de Zoho Finance, sino también combinando datos de otras fuentes.
Comparta informes y paneles con sus compañeros.
Programe y envíe por correo electrónico sus informes cuando lo desee.
Exporte sus informes como archivos PDF, HTML, Excel, CSV y de imagen.
Incruste sus informes en sitios web, blogs, etc.

3. ¿Quién puede suscribirse al conector de Zoho Analytics?

Los usuarios con cuentas de pago de aplicaciones de Zoho Finance y Zoho Analytics (al menos el plan Básico) pueden aprovechar este conector.

4. ¿Qué obtengo cuando me suscribo a este conector?

Como usuario de Zoho Finance, suscribirse a este conector le aporta inmensas ventajas. Podrá ver sus datos en Zoho Finance de una forma que nunca había visto. Con este conector de Zoho Analytics le permite realizar un potente análisis de sus datos de la organización y crear paneles e informes detallados. Puede crear informes como la relación deuda/activos por mes, el margen EBIT de los últimos 12 meses, los 10 productos más facturados y mucho más con facilidad.

La generación de informes basada en la función de arrastrar y soltar de Zoho Analytics es tan fácil de usar que puede crear cualquier informe o panel de sus datos de Zoho Finance sin ayuda de TI o conocimiento técnico y compartirlos con sus colegas.

5. ¿Cómo funciona el conector de Zoho Analytics para Zoho Finance?

El conector de análisis avanzado de Zoho Analytics para Zoho Finance funciona como se indica a continuación.

Un administrador de Zoho Finance decide configurar el conector de Zoho Analytics en su cuenta de Zoho Finance.
Seleccionan módulos y campos de su cuenta de Zoho Finance para su análisis.
Los datos de su cuenta de Zoho Finance se importarán automáticamente a su espacio de trabajo correspondiente en la cuenta de Zoho Analytics. Según la cantidad de datos en la cuenta de Zoho Finance, la importación inicial puede tardar entre unos minutos y unas pocas horas.
Luego, los datos se sincronizarán continuamente entre Zoho Finance y Zoho Analytics, en intervalos regulares que el administrador había configurado para sincronizar sus datos.
Junto con los datos de los módulos predeterminados, se proporciona un conjunto de paneles e informes detallados de forma predeterminada.
El administrador de Zoho Finance que configura el conector puede compartir los informes con otros usuarios.
Los usuarios del conector pueden crear nuevos informes ad hoc.

Consulte esta sección para obtener más información sobre cómo configurar el conector de Zoho Analytics.

6. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el conector de análisis avanzado de Zoho Finance en el módulo de generación de informes integrado en las aplicaciones de Zoho Finance?

La ventaja de utilizar el complemento del análisis avanzado de Zoho Finance sobre la pestaña de informes dentro de las aplicaciones Zoho Finance se tabula a continuación.

Módulo de generación de informes	Análisis avanzado de Zoho Finance
Los usuarios no podrán crear nuevos informes, sino acceder a informes básicos como balance general, resultados, etc.	Ofrece más de 25 tipos de gráficos junto con vistas de resumen y tabulares dinámicas. Los usuarios pueden crear cualquier tipo de informe que se adapte a sus necesidades.
No se pueden crear paneles.	Los usuarios pueden crear paneles para ver todos los informes en un diseño de página única.
No se pueden crear widgets de KPI.	Permite la creación de widgets de KPI para hacer un seguimiento y monitorear las métricas clave de rendimiento. Admite 6 tipos de widgets de un solo número y 2 tipos de widgets de tipo de gráfico.
No se pueden combinar datos para crear informes.	Todos los módulos de una organización se unirán de forma predeterminada mediante columnas de búsqueda. Los usuarios pueden crear informes utilizando las columnas en cualquier cantidad de módulos.
No se puede combinar y analizar datos de diferentes fuentes.	Puede combinar datos de cualquier recurso para la generación avanzada de informes y análisis.
No se pueden crear informes que combinen datos de Zoho CRM, etc.	Se creará automáticamente una relación de búsqueda entre los módulos de Zoho CRM y los módulos de Zoho Finance.
Los informes que cree no se pueden compartir.	Puede compartir los informes y paneles que cree con cualquier usuario. Todo lo que el usuario tiene que hacer es iniciar sesión en Zoho Analytics para ver el informe.
No permite que los usuarios incrusten los informes que crean.	Los usuarios pueden incrustar los informes que crean en un sitio web o blog.
No ofrece el motor de fórmula.	Ofrece un potente motor de fórmula.
Personalizaciones limitadas.	Ofrece una amplia gama de personalizaciones.

Precios y pruebas

1. ¿Cuánto cuesta este conector?

El conector de análisis avanzado de Zoho Finance está disponible en todos los planes de pago de Zoho Analytics. Consulte la página de precios de Zoho Analytics.

2. ¿Ofrecen una evaluación de prueba para este conector?

Sí, ofrecemos una prueba gratis de 15 días para este conector a partir de la fecha de instalación.

3. ¿Qué se entiende por “usuarios” en el plan de precios (conector)?

Cualquier persona con quien comparta de forma privada su espacio de trabajo, sus tablas (datos), sus informes y paneles, creados en Zoho Analytics, para la colaboración se considerará un “Usuario” en Zoho Analytics. Un usuario se identifica mediante su dirección de correo electrónico única, con la cual se creó o registró la cuenta de Zoho Analytics.

Supongamos que se suscribe al plan Estándar de Zoho Analytics. Puede compartir de manera privada los datos o informes de su cuenta y colaborar con otras 4 personas. Ahora su cuenta de Zoho Analytics tiene 5 usuarios (incluido usted). Haga clic para obtener más información sobre el modelo de usuario de Zoho Analytics.

4. ¿Qué se entiende por “Filas/registros” y cómo se calcula en el plan de precios?

En Zoho Analytics, una fila o un registro se define en el mismo contexto que en un espacio de trabajo (u hoja de cálculo). En términos simples, una tabla consta de filas (registros) y columnas (campos). Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y tiene la misma estructura. Por ejemplo, en una tabla que representa las “facturas”, cada fila representa un solo registro de facturas. El número de filas que se calcula para el precio es la suma de todas las filas o los registros almacenados en todas las tablas de su espacio de trabajo en su cuenta de Zoho Analytics.

Configuración

1. ¿Cómo configuro el conector para mi cuenta de Zoho Finance?

Puede configurar el conector de Zoho Analytics desde aplicaciones de Zoho Finance o desde Zoho Analytics.

Desde la interfaz de Zoho Analytics

La siguiente presentación le muestra cómo configurar el conector desde la interfaz de Zoho Analytics.

Desde la interfaz de aplicaciones de Zoho Finance

En la siguiente presentación, se muestra cómo configurar el conector desde la interfaz de Zoho Books. Asimismo, se puede configurar el conector desde Zoho Invoice, Zoho Subscriptions o Zoho Inventory.

A continuación, se muestra un vídeo sobre cómo importar una organización de Zoho Books.

Para obtener más información, consulte:

2. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que los datos de mi organización en las aplicaciones de Zoho Finance aparezcan inicialmente en Zoho Analytics?

La importación inicial de datos puede durar desde unos minutos hasta un par de horas, en función del volumen de datos. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando se haya completado la importación. Si accede al espacio de trabajo antes de la captura inicial, no se mostrará ningún dato.

3. ¿Puedo importar datos de múltiples organizaciones de Zoho Finance a Zoho Analytics?

Sí, puede importar datos de múltiples organizaciones de Zoho Finance a Zoho Analytics utilizando la opción Importar datos de múltiples organizaciones. Esto se puede hacer solo si el tipo de moneda base de todas sus organizaciones es la misma. Digamos que su organización base sigue el tipo de moneda INR, todas las demás organizaciones que siguen el tipo de moneda INR solo se pueden importar.

Nota: Esta opción solo es compatible con los planes Premium, Empresa, Enterprise Old y Zoho One.

A continuación, se muestran algunos enlaces útiles:

4. ¿Cuáles son los módulos de las aplicaciones de Zoho Finance en los que puedo crear informes con este conector?

Los datos de los siguientes módulos en Zoho Finance se sincronizarán con Zoho Analytics.

Módulos de Zoho Books

Cuentas
Transacciones de devengo
Facturas
Elemento de factura
Declaración de aduana
Elemento de la declaración de aduana
Presupuesto
Detalles del presupuesto
Transacciones en efectivo
Notas de crédito
Elementos de la nota de crédito
Reembolso de las notas de crédito
Clientes
Persona de contacto del cliente
Pagos de clientes
Recibo de entrega
Elemento del recibo de entrega
Presupuestos
Elementos de estimación
Facturas
Elementos de factura
Artículos
Asignación de inventario
Ajustes de inventario
Elemento de ajuste de inventario
Costo en destino
Asignación de costo en destino
Libros diarios manuales
Elementos de diario manual
Reembolsos de pago
Listas de precios
Elemento de la lista de precios
Proyectos
Recepción de compra
Elemento de recepción de compra
Órdenes de compra
Elementos de pedido de compra
Facturas recurrentes
Elementos de facturas recurrentes
Facturas de retención
Solicitudes de venta
Elementos de pedidos de ventas
Recibo de ventas
Elemento de recibo de ventas
Factura de envío
Elemento de factura de envío
Correos del sistema
Notificaciones de SMS
Tareas
Impuestos
Planillas de horas trabajadas
Direcciones del proveedor
Proveedores
Personas de contacto del proveedor
Pagos a proveedores
Reembolso del pago a proveedores
Créditos de proveedor
Elementos de crédito del proveedor
Reembolsos de crédito del proveedor
Detalles del usuario

Módulos de Zoho Invoice

Clientes
Persona de contacto del cliente
Notas de crédito
Elementos de la nota de crédito
Reembolso de las notas de crédito
Pagos de clientes
Recibo de entrega
Elemento del recibo de entrega
Presupuestos
Elementos de estimación
gastos
Elemento de gastos
Facturas
Elementos de factura
Artículos
Reembolsos de pago
Proyectos
Usuarios de proyecto
Gastos periódicos
Factura recurrente
Elementos de factura recurrente
Vendedores
Impuestos
Planillas de horas trabajadas
Tareas
Usuarios

Módulos de Zoho Subscriptions

Clientes
Artículos
Impuestos
Usuarios
Facturas
Elementos de factura
Notas de crédito
Elementos de la nota de crédito
Vendedores
Cuentas
Producto de suscripción
Plan
Transacciones en línea
Tarjetas
Complemento
Subscriptions
Elementos de suscripciones

Módulos Zoho Inventory

Cuentas
Transacciones de devengo
Atributo
Opciones de atributos
Estados de cuenta
Facturas
Elemento de factura
Marca
Transacciones en efectivo
Categoría
Notas de crédito
Elementos de la nota de crédito
Reembolso de las notas de crédito
Clientes
Persona de contacto del cliente
Pagos de clientes
Recibo de entrega
Elemento del recibo de entrega
Presupuestos
Elementos de estimación
gastos
Elemento de gastos
Facturas
Elementos de factura
Asignación de inventario
Ajustes de inventario
Elemento de ajuste de inventario
Artículos
Elemento del grupo
Libros diarios manuales
Elementos de diario manual
Fabricante
Paquetes
Elemento del paquete
Reembolsos de pago
Proyectos
Usuarios de proyecto
Listas de precios
Elemento de la lista de precios
Órdenes de compra
Elementos de pedido de compra
Recepción de compra
Elemento de recepción de compra
Facturas recurrentes
Elementos de facturas recurrentes
Factura recurrente
Elementos de factura recurrente
Gastos periódicos
Facturas de retención
Etiquetas para generación de informes
Solicitudes de venta
Elementos de pedidos de ventas
Vendedores
Devolución de ventas
Elemento de devolución de ventas
Recepción de devolución de ventas
Artículos de recepción de devolución de ventas
Pedido de envío
Impuestos
Tareas
Planillas de horas trabajadas
Pedido de transferencia
Artículos del pedido de transferencia
Usuarios
Proveedores
Personas de contacto del proveedor
Direcciones del proveedor
Pagos a proveedores
Reembolso del pago a proveedores
Créditos de proveedor
Elementos de crédito del proveedor
Reembolsos de crédito del proveedor
Almacenes

Zoho Expense

Clientes
Persona de contacto del cliente
Impuestos
Proyectos
Usuarios
Usuarios de proyecto
Cuentas
Etiquetas para generación de informes
Transacciones de devengo
Estados de cuenta
Reclamación de gastos
Artículo de reclamación de gastos
Comentarios sobre gastos
Impuesto de gastos
Categoría de gastos
Tipo de gasto
Detalles del tipo de gasto
Tipos de informe
Detalles del tipo de informe
Comerciante
Políticas
Reglas de la política
vehículos
Kilometraje
Asistentes
Asistentes de gastos
Asistentes de viaje
Viajes
Itinerario de viaje
Comentarios del viaje
Registros de políticas
Departamento
Informes
Informes compartidos
Viajes compartidos
Informes de aprobación
Detalles del informe de aprobación
Viajes de aprobación
Detalles del viaje de aprobación
Historial de aprobación
Avances compartidos
Avances de aprobación
Detalles del avance de aprobación
Reembolsos para empleados
Reembolso para empleados
Pagos por adelantado del empleado

Nota: Cuando importa datos de varias organizaciones de Zoho Finance mediante la opción Importar datos desde varias organizaciones, tendrá un módulo adicional de “Organización” junto con los módulos mencionados anteriormente.

5. ¿Cuál es la función de una organización base en una configuración de organización múltiple de Zoho Finance?

La organización base sirve como organización de referencia mientras importa datos desde varias organizaciones.

Los siguientes son algunos puntos que se deben considerar al especificar su organización base:

Los módulos y campos se unificarán en todas las organizaciones según su organización base. Digamos que su organización base tiene 3 módulos con 5 campos, solo esos 3 módulos y 5 campos que se asignan a su organización base serán importados de otras organizaciones.
Los formatos de datos, como las zonas horarias y los formatos de fecha de las columnas de fecha, se unificarán en todas las organizaciones según su organización base. Digamos que su organización base sigue el formato de fecha dd/mm/aaaa, el formato de fecha en todas las demás organizaciones también se convertirá al formato dd/mm/aaaa.
Las etiquetas de informes no se importarán desde la base ni desde otras organizaciones.
Los campos personalizados de todas las organizaciones que se importan deben coincidir exactamente con el nombre y el tipo de datos de la organización base.

Nota: Solo puede consolidar organizaciones que tengan el mismo tipo de moneda que la organización base.

6. Al importar datos desde varias organizaciones de Zoho Finance, ¿cómo puedo encontrar la organización de Zoho Finance correspondiente de los datos en Zoho Analytics?

La columna ID de organización disponible en las tablas importadas ayudará a identificar la organización desde la cual se importan los datos. La tabla Organización contendrá los Nombres de la organización asociados con la ID de organización.

7. Recibí un correo electrónico que decía “Error en el proceso de configuración”/“Error en el proceso de sincronización”. ¿Qué debería hacer?

El proceso de importación o sincronización de sus datos de la aplicación Zoho Finance puede fallar en ocasiones por diversos motivos. Por lo tanto, es posible que reciba esos correos ocasionalmente. El equipo de Zoho Analytics lo analizará inmediatamente y se comunicará con usted después de tomar las medidas correctivas necesarias.

Caso 1: Recibirá el correo Error en el proceso de configuración cuando exista un error durante la captura inicial. En este caso, le solicitamos que:

Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho Finance correspondiente.
Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. Se mostrarán todas las fuentes de datos del espacio de trabajo.
Abra la organización correspondiente y haga clic en el enlace Reintentar ahora.

Si el problema persiste, escriba a support@zohoanalytics.com. Lo analizaremos y nos pondremos en contacto con usted de inmediato.

Caso 2: Recibirá el correo Error en la sincronización si hay algún error durante el proceso de sincronización de datos entre Zoho Finance y Zoho Analytics, después de la configuración inicial e importación de datos. Podría tratarse de un error momentáneo debido a algún problema interno. Este programa de importación se suspenderá si se producen cinco fallas consecutivas.

8. ¿Puedo importar campos personalizados desde Zoho Finance?

Sí, puede importar campos personalizados desde Zoho Finance. Puede agregar los campos personalizados seleccionando los campos mientras configura el conector o mediante la opción Editar configuración.

Nota: Al importar desde varias organizaciones de Zoho Finance, se pueden importar los campos personalizados seleccionados de la organización base. Si tiene los mismos campos en sus otras organizaciones con los mismos nombres de campo y tipos de datos que coinciden exactamente con su organización base, también se importarán los datos de los campos personalizados de otras organizaciones. No puede importar otros campos personalizados de otras organizaciones.

9. ¿Puedo importar módulos personalizados, etiquetas de informes y datos con diferentes monedas base durante la importación desde varias organizaciones de Zoho Finance?

Esta opción no se admite directamente durante la importación de datos mediante la opción Importar datos desde varias organizaciones. Sin embargo, puede configurar de manera individual diferentes organizaciones, una por una, mediante la opción Importar datos desde una sola organización, en el mismo espacio de trabajo.

En este caso, los nombres de las tablas de los mismos módulos de diferentes organizaciones serán los que se indican a continuación. Digamos que está importando módulos de cuentas desde varias organizaciones de Zoho Finance, entonces sus nombres de tabla serán,

Primera organización: cuentas
Segunda organización: cuentas de Zoho Finance
Desde la tercera organización en adelante: cuentas (nombre de la organización)

Una vez importados los datos necesarios, una las tablas relacionadas mediante una relación de columnas de búsqueda o una consulta. Luego, puede crear informes y paneles a través de estos datos. Obtenga más información acerca de la configuración de las organizaciones de Zoho Finance.

10. ¿Con qué frecuencia puedo sincronizar mis datos con Zoho Analytics?

Puede elegir sincronizar los datos en uno de los intervalos mencionados a continuación.

1 hora (solo plan Empresa)
3 horas
6 horas
12 horas
Todos los días

Nota:

Solo los usuarios del plan Empresa pueden elegir sincronizar datos cada 1 hora.
Los usuarios del plan Básico pueden sincronizar sus datos solo una vez al día.

11. ¿Puedo editar la configuración de sincronización del conector Zoho Finance?

Sí, puede editar la configuración de sincronización si es el administrador de la cuenta de Zoho Analytics.

En Zoho Finance:

Inicie sesión en una de sus cuentas de la aplicación Zoho Finance y abra la organización que desea editar. Aquí vamos a editar la organización de Zoho Books. Los pasos para editar la configuración de Zoho Invoice, Zoho Subscriptions o Zoho Inventory son los mismos que se muestran a continuación.

Seleccione Configuración > Integraciones > Aplicaciones de Zoho.
Haga clic en Mostrar detalles junto a Zoho Analytics.
En la página Análisis avanzado que se abre, haga clic en el enlace Editar configuración.
Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar y sincronizar.

En Zoho Analytics

Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho Finance correspondiente.
Haga clic en la pestaña Fuentes de datos en el panel izquierdo. Se mostrarán todas las fuentes de datos del espacio de trabajo.
Haga clic en abrir la fuente de datos correspondiente
Nota: Se lo dirigirá directamente a la página Fuentes de datos si está conectado a una sola fuente de datos.
Haga clic en el enlace Editar configuración en línea en la parte superior.
En la página Editar configuración - Zoho Finance, realice los cambios necesarios.
Después de realizar los cambios necesarios, haga clic en Guardar.

Durante la importación desde varias organizaciones de Zoho Finance, puede editar la configuración de la organización base. También puede elegir excluir/incluir otras organizaciones de aquí.

12. ¿Puedo ver el historial de datos sincronizados?

Sí, puede ver el historial de datos sincronizados. Siga los pasos a continuación para ver el historial de datos sincronizados.

Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho Finance correspondiente en Zoho Analytics.
Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. Se mostrarán todas las fuentes de datos del espacio de trabajo.
Haga clic en Zoho Finance. Se abrirá la página Fuentes de datos para Zoho Finance.
En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Historial de sincronización.
Se abrirá un calendario con el historial de sincronización de los últimos 45 días. La fecha en la que ha ocurrido la sincronización de datos aparecerá resaltada. Pase el mouse por encima para ver el número de veces que se han sincronizado los datos en una fecha específica.
Haga clic en la fecha para ver más detalles.
- Hora: Muestra la hora en que se sincronizan los datos.
- Estado: Muestra si la sincronización se realizó correctamente o si se produjo un error.
  En caso de falla, se mostrará el motivo. Consulte esta página para obtener más información sobre cómo resolver el problema y evitar errores adicionales.

13. ¿Puedo sincronizar mis datos de Zoho Finance inmediatamente?

Sí, puede sincronizar inmediatamente sus datos de Zoho Finance cuando sea necesario.

Para sincronizar sus datos inmediatamente:

Abra la página Fuentes de datos del espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho Finance correspondiente.
Haga clic en el enlace Sincronizar ahora disponible en el campo Sincronizaciones realizadas.

Los datos de la organización de Zoho Finance se sincronizarán instantáneamente.

Nota: Esta opción se puede utilizar hasta cinco veces entre los intervalos programados.

14. ¿Puedo configurar el conector de aplicaciones de Zoho Finance en mi espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM?

Sí, puede configurar el conector en su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM para analizar los datos juntos. Esto será de máxima utilidad para aquellos que hayan integrado Zoho Finance en Zoho CRM. Por ejemplo, los usuarios pueden crear informes como acuerdos para el embudo de facturación, facturas abiertas por cantidad y recuento, etc., utilizando los datos de Zoho Books y Zoho CRM. Consulte la sección Análisis multifuncional con aplicaciones de Zoho para obtener más información.

15. ¿Puedo agregar o modificar datos en las tablas de datos (módulos) de la organización de Zoho Financiero desde Zoho Analytics?

No, no puede hacerlo. Los datos de la organización de Zoho Finance se sincronizarán automáticamente en Zoho Analytics. No puede editar ninguno de estos datos ni agregar nuevos registros en las tablas sincronizadas dentro de Zoho Analytics.

16. ¿Puedo agregar nuevas columnas en las tablas de datos (módulos) de la organización de Zoho Financiero desde Zoho Analytics?

No, no puede agregar nuevas columnas. Sin embargo, puede agregar Columnas de fórmula y Fórmulas agregadas (es decir, campos calculados) a estas tablas para ayudarlo a crear informes potentes. Consulte Agregar fórmulas en Zoho Analytics para obtener más información.

17. ¿Puedo agregar nuevas tablas de datos en este espacio de trabajo para crear informes y paneles?

Sí, puede agregar nuevas tablas de datos. Haga clic en Crear > Nueva tabla/importar datos para agregar una nueva tabla en el espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho Finance existente.

Con esta función, puede importar datos de otras fuentes o agregar datos manualmente a su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho Finance para analizar y crear informes. También puede importar datos desde otras aplicaciones empresariales. Con la API de Zoho Analytics, puede integrar datos de otras aplicaciones.

Consulte:

18. ¿En cuál cuenta se configurará el conector?

Se configurará en la cuenta correspondiente de Zoho Analytics del administrador de aplicaciones de Zoho Finance que configuró este conector. Solo se permite una configuración de Zoho Analytics por organización.

19. ¿Puedo transferir mi conector de las aplicaciones de Zoho Finance a otra cuenta de administrador?

Por el momento, no ofrecemos esta opción en la interfaz de usuario. Si necesita realizar esta transferencia, envíenos un correo a support@zohoanalytics.com y lo haremos por usted.

20. ¿Puedo configurar el conector en una cuenta que no sea la que configura/ajusta la prueba?

Sí, puede hacerlo. Si la cuenta en la que se configura la prueba no se actualiza después del vencimiento de la prueba, entonces la cuenta bajará de versión al plan Gratis y, finalmente, la sincronización también se eliminará. En este caso, podrá configurar la sincronización en la cuenta solo mediante la compra del conector.

21. ¿Cómo puedo eliminar la integración?

Para eliminar la configuración:

En Zoho Finance:

Inicie sesión en una de sus cuentas de la aplicación Zoho Finance y abra la organización que desea desactivar.

Seleccione Configuración > Integraciones > Aplicaciones de Zoho.
Haga clic en Mostrar detalles junto a Zoho Analytics.
En la página de análisis avanzado que se abre, haga clic en el enlace Desactivar.

En Zoho Analytics

Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho Finance correspondiente.
Haga clic en la pestaña Fuentes de datos en el panel izquierdo. Se mostrarán todas las fuentes de datos del espacio de trabajo.
Abra la página Fuentes de datos del espacio de trabajo correspondiente.
Haga clic en el icono Configuración junto al nombre de la organización que aparece al desplazar el mouse.
Seleccione Eliminar fuente de datos.

Funciones de generación de informes

1. ¿En qué módulos de Zoho Finance puedo crear informes?

Zoho Analytics sincronizará los datos especificados en esta pregunta en el espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho Finance. Puede crear informes con estos datos.

2. ¿Cómo crear informes consolidados desde varias organizaciones de Zoho Finance en Zoho Analytics?

Puede configurar varias organizaciones de Zoho Finance en Zoho Analytics y después crear informes y paneles consolidados desde este. Los siguientes métodos explican cómo importar datos de múltiples organizaciones de Zoho Finance:

Método 1: Organizaciones con la misma moneda base

Puede crear informes consolidados de todas sus organizaciones de Zoho Finance en Zoho Analytics mediante la opción Importar datos desde varias organizaciones. Esta opción le permite importar datos desde varias organizaciones de Zoho Finance en un solo espacio de trabajo y combinar los datos en las mismas tablas de datos. Esto le permite obtener información consolidada de sus métricas financieras (informe de balance, informe de resultados, etc.) o sus métricas no financieras (ventas en toda la organización) en múltiples organizaciones.

Por ejemplo, una empresa que ofrece concesionarios de todo el país puede analizar las métricas financieras y no financieras de todos sus concesionarios juntos en un solo lugar mediante esta función. Leer más.

Nota: Esta opción solo es compatible con los planes Premium, Empresa, Enterprise Old y Zoho One.

Método 2: Organizaciones con diferente moneda base

Puede configurar individualmente las organizaciones de Zoho Finance necesarias, mediante la opción Importar datos desde una sola organización, en el mismo espacio de trabajo.

También puede importar datos desde varias organizaciones de Zoho Finance a varios espacios de trabajo de Zoho Analytics. Luego, puede agregar los datos de estos espacios de trabajo a un solo espacio de trabajo mediante la opción Importar desde el espacio de trabajo de Zoho Analytics. Esta opción será útil cuando desee analizar los datos desde múltiples organizaciones de Zoho Finance por separado y combinar solo algunas tablas.

Una vez que tenga todos los datos necesarios en un solo espacio de trabajo, puede combinarlos mediante la creación de una relación de columna de búsqueda o tablas de consulta.

3. ¿Cómo creo mis propios informes con este conector?

Puede consultar la siguiente presentación para saber cómo crear sus propios informes y paneles con Zoho Analytics.

Consulte también:

Nota: Puede crear sus propios informes utilizando este conector solo si es el administrador o el administrador del espacio de trabajo.

4. ¿Puedo crear informes utilizando las columnas de diferentes módulos?

Sí. Las columnas de diferentes tablas se pueden arrastrar y soltar para crear un informe. Consulte nuestra sección Crear informes para saber cómo crear informes.

5. ¿Cuáles son los tipos de informes admitidos por Zoho Analytics?

Zoho Analytics admite una amplia variedad de informes.

Gráficos
- Torta
- Burbuja
- Circular de burbujas
- Burbujas comprimidas
- Barras
- Barra apilada
- Línea
- Líneas suavizadas
- Dispersión
- Combinación
- Gráfico de mapa
- Área
- Área apilada
- Web
- Embudo
- Círculos
- Vista de tabla
Tablas dinámicas (vistas de matriz)
Vista de resumen
Vista tabular
Widgets de KPI
- Widget numérico único
- Widget de gráfico de medidor radial
- Widget de gráfico de viñetas
Paneles (varios informes organizados en la misma página)

6. ¿Cuáles son los informes y paneles predeterminados creados por Zoho Analytics al configurar este conector?

Cuando configura el conector de integración de Zoho Finance, se crean automáticamente más de 150 informes y paneles predeterminados. Estos informes cuidadosamente seleccionados serán muy útiles para analizar los datos de la organización de Zoho Finance de ayuda de forma eficaz.

7. ¿Cuáles son las fórmulas de Zoho Analytics?

Las fórmulas, como indica el nombre, son cálculos que puede definir en Zoho Analytics para ayudarlo a crear los informes necesarios. Zoho Analytics ofrece un potente motor de fórmula a fin de crear cualquier tipo de cálculo necesario para permitir elaborar los informes deseados. Consulte Agregar fórmulas en Zoho Analytics para obtener más información.

8. ¿Cuáles son las fórmulas predeterminadas que agrega Zoho Analytics al configurar este conector?

Las siguientes son las fórmulas predeterminadas agregadas por Zoho Analytics. Puede ver estas fórmulas abriendo la tabla correspondiente y seleccionando Agregar > Editar fórmulas.

Zoho Books

Las siguientes son las fórmulas predeterminadas en la tabla Cuentas.

Nombre de la fórmula	Tipo de fórmula	Fórmula	Una descripción.
Tipo de cuenta del balance general	Columna de fórmula	If *("Account Type" = 'Stock', 'Other asset', "Account Type")*	Muestra el tipo de cuenta.
Grupo de cuenta	Columna de fórmula	If ("Account Type" in ('Accounts Receivable','Bank','Cash','Other Current Asset','Stock') and "Account Base Type" = 'Asset','Total Current Assets', If ("Account Base Type" = 'Asset' and "Account Type" in ('Fixed Asset'),'Total Fixed Assets', If ("Account Base Type" = 'Liability','Total Current Liabilities', If ("Account Base Type" = 'Equities','Total Equities',if("Account Base Type" in ('Income','Expense'),'Equites','') ))))	Agrupa la cuenta en varias categorías.
Tipo de base del balance general	Columna de fórmula	If *("Account Base Type" in ('Liability','Expense','Income'),'Total Liabilities & Equities',"Account Base Type" )*	Muestra el tipo de base del balance general.
Tipo de cuenta del balance general	Columna de fórmula	If *("Account Base Type" in ('Income','Expense'),'',"Account Type")*	Muestra el tipo de cuenta del balance general.
Nombre de la cuenta del balance general	Columna de fórmula	If *("Account Base Type" in ('Income','Expense'),'',"Account Name")*	Muestra el nombre de la cuenta del balance general.
Tipo de base de resultados	Columna de fórmula	If ("Account Base Type" in ('Income'),'Total Operating Income',"Account Base Type" )	Muestra el tipo de base de resultados.
Tipo de cuenta de resultados	Columna de fórmula	If *("Account Type" in ('Income'), 'Total Operating Income',* If *("Account Type" in ('Cost Of Goods Sold'),'Total Cost of Goods Sold',* If *("Account Base Type" in('Expense') and"Account Type" not in ('Cost Of Goods Sold'),'Total Operating Expense',"Account Type")))*	Muestra el tipo de cuenta según los resultados.
Flujo de efectivo: tipo	Columna de fórmula	*If_case* ("Account Type",equals( 'Other Current Asset' , 'Accounts Receivable' , 'Liability' , 'Other Current Liability' , 'Credit Card' , 'Accounts Payable' , 'Other Liability' , 'Stock' , 'Overseas Tax Payable' , 'Output Tax' , 'Input Tax' ) ,'A. Cash Flow From Operating Activities',equals( 'Asset' , 'Other Asset' , 'Fixed Asset' ),'B. Cash Flow From Investing Activities',equals( 'Cash' , 'Bank' , 'Income' , 'Other Income' , 'Expense' , 'Cost Of Goods Sold' , 'Other Expense' , 'Payment Clearing Account' , 'Prepaid Card' ),'0','-1')	Muestra el tipo de flujo de efectivo.
Tipo base de resultados	Columna de fórmula	If *("Account Base Type" in ('Income'),'Total Operating Income',* If *("Account Type" in ('Cost Of Goods Sold'),'Total Cost of Goods Sold',* If *("Account Base Type" in('Expense') and"Account Type" not in ('Cost Of Goods Sold'),'Total Operating Expense',"Account Type")))*	Muestra el tipo de base de resultados.

Las siguientes son las fórmulas predeterminadas en la tabla Facturas.

Nombre de la fórmula	Tipo de fórmula	Fórmula	Una descripción.
Antigüedad en días	Columna de fórmula	*datediff* *(now(),"Bills"."Bill Date")*	Número de días desde la última fecha de factura.
Categoría de edad	Columna de fórmula	If ( "Age in Days" >= 0, I f( "Age in Days" <= 30, '1. 0 - 30 days', If ( "Age in Days" <= 60, '2. 31 - 60 days', If ( "Age in Days" <= 90, '3. 61 - 90 days', If ( "Age in Days" <= 180, '4. 91 - 180 days','5. Above 180 days')))), '6. Negative - Not Valid')	Clasifica el tiempo empleado en cerrar una factura en diferentes períodos, p. ej., en 30 días, en 60 días, etc.
Tasa de descuento	Columna de fórmula	**"Discount""Sub Total (BCY)"/100***	Muestra la tasa de monto con descuento.
Saldo	Columna de fórmula	If *("Status"='Sent',"Sub Total (BCY)",0)*	Muestra el saldo de la cuenta.
Recuento de facturas pendientes	Fórmula de agregación	*Countif ("Bills"."Status" in ('Sent','Draft'))*	Muestra el recuento total de facturas pendientes.
Facturas pagadas	Fórmula de agregación	*Countif* *("Bills"."Status" in ('Paid'))*	Muestra el recuento de facturas pagadas.
Cuentas por pagar pendientes	Fórmula de agregación	*Sumif* *("Bills"."Status" in ('Sent'),"Bills"."Total (BCY)")*	Muestra el monto total de las facturas pendientes de pago.
Duración promedio: Valor de compra	Fórmula de agregación	*Sum* *("Bills"."Total (BCY)")/Count("Bills"."Bill ID")*	Muestra el valor promedio de cada compra.
Porcentaje de descuento	Fórmula de agregación	*Sum* **("Bills"."Discount")/Sum("Bills"."Total (BCY)")100***	Muestra el monto con descuento en porcentaje.

Las siguientes son las fórmulas predeterminadas en la tabla Gastos.

Nombre de la fórmula	Tipo de fórmula	Fórmula	Una descripción.
Estado	Columna de fórmula	If *("Is Billable"=1,'Billable','Non-Billable')*	Muestra el estado actual de los gastos realizados.
Gastos facturables	Fórmula de agregación	*Countif* *("Expenses"."Is Billable" = '1')*	Muestra el recuento de gastos que se pueden recuperar.
Gastos no facturables	Fórmula de agregación	*Countif* *("Expenses"."Is Billable" = '0')*	Muestra el recuento de gastos que no se pueden recuperar.

Las siguientes son las fórmulas predeterminadas en la tabla Reclamación de gastos.

Nombre de la fórmula	Tipo de fórmula	Fórmula	Una descripción.
Reembolso	Columna de fórmula	If *("Claim Reimbursement"=1, 'Reimbursed', 'Not Reimbursed')*	Muestra el estado del reembolso.
Tipo de gasto	Columna de fórmula	If *(Day("Expense Date")>=1 and Day("Expense Date")<=3 and "Status"='approved', 'unsubmitted',"Status")*	Muestra el tipo de gasto.
Gastos del año a la fecha	Fórmula de agregación	*YTD ( Sum ("Expense Claim"."Total (BCY)"),"Expense Claim"."Expense Date")*	Muestra el gasto total del año a la fecha.

Las siguientes son las fórmulas predeterminadas en la tabla Facturas.

Nombre de la fórmula	Tipo de fórmula	Fórmula	Una descripción.
Edad en días	Columna de fórmula	*datediff* *(now(), "Invoice Date")*	Número de días desde la última fecha de la factura de venta.
Categoría de edad	Columna de fórmula	If *( "Age in Days" >= 0,* If *( "Age in Days" <= 20, '1. 0 - 30 days',* If *( "Age in Days" <= 60, '2. 31 - 60 days',* If *( "Age in Days" <= 90, '3. 61 - 90 days',* If *( "Age in Days" <= 180, '4. 91 - 180 days','5. Above 180 days')))), '6. Negative - Not Valid')*	Clasifica el tiempo empleado en cerrar una factura en diferentes períodos, p. ej., en 30 días, en 60 días, etc.
Monto de descuento	Columna de fórmula	**("Sub Total (BCY)""Discount (%)")/100***	Muestra el monto con descuento.
Tipo	Columna de fórmula	*If ("Subscription ID",'Subscription','Invoice')*	Muestra el tipo de factura.
Valor de factura pagada	Fórmula de agregación	*Sumif* *("Invoices"."Invoice Status" = 'Closed',"Invoices"."Total (BCY)")*	Muestra el monto pagado en la factura.
Valor de ventas promedio	Fórmula de agregación	*Sum* *("Invoices"."Total (BCY)")/count(DISTINCT(("Invoices"."Invoice ID")))*	Muestra el valor de ventas promedio.
Cuentas por cobrar pendientes	Fórmula de agregación	*Sumif* *("Invoices"."Invoice Status" = 'AUTHORISED',"Invoices"."Total (BCY)")*	Muestra las facturas pendientes actuales.
Ingresos de actividades ordinarias de nuevas suscripciones	Fórmula de agregación	SumIf (month("Subscriptions"."Start Date") = month("Invoices"."Invoice Date") and Year("Subscriptions"."Start Date") = year("Invoices"."Invoice Date") and "Invoices"."Invoice Status" not in ('Void','Draft'), Ifnull ("Invoices"."Sub Total (BCY)",0),0)	Muestra los ingresos obtenidos de las actividades ordinarias a partir de nuevas suscripciones.
Recuento de facturas no pagadas	Fórmula de agregación	*Countif* *("Invoices"."Type" = 'Subscription' and "Invoices"."Invoice Status" = 'Overdue')*	Muestra el monto restante que se pagará en la factura.
LTV promedio	Fórmula de agregación	*Avgif* *(("Subscriptions"."Expired Date" is not null and "Invoices"."Type" = 'Subscription'),"Invoices"."Sub Total (BCY)",0)*	Muestra el valor de vida útil promedio.
Ingresos de las actividades ordinarias a partir de suscripciones	Fórmula de agregación	*Sumif* *("Invoices"."Subscription ID" is not null and "Invoices"."Invoice Status" not in ('Draft','Void'),(* *Ifnull* *("Invoices"."Sub Total (BCY)",0)),0)*	Muestra los ingresos de las actividades ordinarias a partir de las suscripciones.
Ingresos de actividades ordinarias de suscripciones existentes	Fórmula de agregación	*"Invoices"."Revenue from Subscriptions"-"Invoices"."Revenue from New Subscriptions"*	Muestra los ingresos de las actividades ordinarias a partir de las suscripciones existentes.
ARPU	Fórmula de agregación	*"Invoices"."Revenue from Subscriptions"/distinctcount("Subscriptions"."Customer ID")*	Muestra los ingresos promedio por usuario de las actividades ordinarias.
LTV	Fórmula de agregación	*Sumif* *("Subscriptions"."Expired Date" is not null and "Invoices"."Invoice Status" not in ('Void','Draft'),"Invoices"."Sub Total (BCY)",0)*	Muestra la suma del valor de vida útil.
Ingresos de actividades ordinarias del año a la fecha	Fórmula de agregación	*YTD* ( *Sumif* *("Invoices"."Type" in ('Subscription'),* *Ifnull* *("Invoices"."Sub Total (BCY)",0),0),"Invoices"."Invoice Date")*	Muestra los ingresos de las actividades ordinarias del año a la fecha.
Nuevas suscripciones	Fórmula de agregación	*Countif* *(month("Subscriptions"."Start Date") = month("Invoices"."Invoice Date") and Year("Subscriptions"."Start Date") = year("Invoices"."Invoice Date") and "Invoices"."Type" in ('Subscription'))*	Muestra el recuento de nuevas suscripciones.
Valor de facturas abiertas	Fórmula de agregación	*Sumif* *("Invoices"."Invoice Status" = 'Open',"Invoices"."Total (BCY)")*	Muestra la suma de todas las facturas abiertas.
Recuento de facturas pagadas	Fórmula de agregación	*Countif* *("Invoices"."Invoice Status" = 'Closed')*	Muestra la suma de las facturas pagadas.
Recuento de facturas abiertas	Fórmula de agregación	*Countif* *("Invoices"."Invoice Status" = 'Open')*	Muestra el recuento de las facturas abiertas.
Recuento de facturas del año a la fecha	Fórmula de agregación	*YTD* ( *Count* *("Invoices"."Invoice ID"),"Invoices"."Invoice Date")*	Muestra el recuento de las facturas del año a la fecha.
Recuento de facturas del mes a la fecha	Fórmula de agregación	*MTD* ( *Count* *("Invoices"."Invoice ID"),"Invoices"."Invoice Date")*	Muestra el recuento de las facturas del mes a la fecha.
Valor de factura del año a la fecha	Fórmula de agregación	*YTD* ( *Sum* *("Invoices"."Total (BCY)"),"Invoices"."Invoice Date")*	Muestra el valor de las facturas del año a la fecha.
Valor de factura del mes a la fecha	Fórmula de agregación	*MTD* ( *Sum* *("Invoices"."Total (BCY)"),"Invoices"."Invoice Date")*	Muestra el valor de las facturas del mes a la fecha.
Valor de pedido de ventas del mes a la fecha	Fórmula de agregación	*MTD* ( *Sum* *("Invoices"."Total (BCY)"),"Invoices"."Invoice Date")*	Muestra el valor del pedido de ventas del mes a la fecha.
Recuento de pedido de ventas del año a la fecha	Fórmula de agregación	*YTD* ( *Count* *("Invoices"."Invoice ID"),"Invoices"."Invoice Date")*	Muestra el valor de los pedidos de ventas del año a la fecha.
Recuento de facturas cerradas	Fórmula de agregación	*Countif* *("Invoices"."Invoice Status" = 'Closed')*	Muestra el recuento de facturas cerradas.
Recuento de facturas vencidas	Fórmula de agregación	*Countif* *("Invoices"."Invoice Status" = 'Overdue')*	Muestra el recuento de facturas vencidas.
Monto vencido de la factura	Fórmula de agregación	*Sumif* *("Invoices"."Invoice Status" = 'Overdue',"Invoices"."Total (BCY)",0)*	Muestra el monto total vencido de la factura.

Las siguientes son las fórmulas predeterminadas en la tabla Elementos de factura.

Nombre de la fórmula	Tipo de fórmula	Fórmula	Una descripción.
Ventas sin impuestos	Fórmula de agregación	*Avg* *("Invoices"."Total (BCY)")-sum("Invoice Items"."Tax Amount")*	Muestra el monto total de ventas, sin incluir el monto del impuesto.
Costo de las ventas	Fórmula de agregación	*Sum* ( if **("Invoices"."Invoice Status" = 'Closed' and "Invoice Items"."Product ID" is not null ,"Items"."Purchase Price""Invoice Items"."Quantity",0))***	Muestra el costo total de los bienes vendidos.
Valor de ventas	Fórmula de agregación	*Sumif* *("Invoices"."Invoice Status" = 'Closed',"Invoice Items"."Total (BCY)")*	Muestra el valor de las ventas.
Ganancias proyectadas	Fórmula de agregación	*"Invoice Items"."Sales Value"-"Invoice Items"."Cost Of Sales"*	Muestra la ganancia estimada.
Porcentaje de ganancias	Fórmula de agregación	**"Invoice Items"."Projected Profit"100/"Invoice Items"."Sales Value"***	Muestra el porcentaje de las ganancias generadas.
Gastos reembolsados	Fórmula de agregación	*Distinctcount* ( if *("Invoices"."Invoice Status" = 'Closed' and "Invoice Items"."Expense ID" is not null ,"Invoice Items"."Invoice ID",null))*	Muestra el recuento de los gastos reembolsados.
Monto de gastos reembolsados	Fórmula de agregación	*Sumif* *("Invoices"."Invoice Status" = 'closed' and "Invoice Items"."Expense ID" is not null ,"Expenses"."Total (BCY)")*	Muestra el monto de los gastos reembolsados.
Ventas promedio por pedido	Fórmula de agregación	*"Invoice Items"."Sales Value"/* *Count* *("Invoice Items"."Invoice ID")*	Muestra el valor promedio de las ventas por pedido.
Promedio de ganancias por pedido	Fórmula de agregación	*"Invoice Items"."Projected Profit"/* *Count* *("Invoice Items"."Invoice ID")*	Muestra la ganancia promedio por pedido.

Las siguientes son las fórmulas predeterminadas en la tabla Pedidos de ventas.

Nombre de la fórmula	Tipo de fórmula	Fórmula	Una descripción.
Valor de pedidos de ventas del mes a la fecha	Fórmula de agregación	*MTD* ( *Sum* *("Sales Orders"."Total (BCY)"),"Sales Orders"."Order Date")*	Muestra la suma del pedido de ventas del mes a la fecha.
Recuento de pedidos de ventas del año a la fecha	Fórmula de agregación	*YTD* ( *Count* *("Sales Orders"."Sales order ID"),"Sales Orders"."Order Date")*	Muestra el recuento del pedido de ventas del año a la fecha.

Las siguientes son las fórmulas predeterminadas en la Elemento tabla Elemento del pedido de ventas.

Nombre de la fórmula	Tipo de fórmula	Fórmula	Una descripción.
Tasa de completación del elemento	Fórmula de agregación	*Sum* *("Sales Order Item"."Quantity Shipped")/* *Sum* **("Sales Order Item"."Quantity")100***	Muestra la tasa total a la que se completan los elementos.
Pedidos enviados en su totalidad	Fórmula de agregación	*Sumif* *("Sales Order Item"."Quantity Shipped" = "Sales Order Item"."Quantity","Sales Order Item"."Quantity",0)*	Muestra la cantidad total de pedidos enviados.
Tasa de completación de pedido del cliente	Fórmula de agregación	*"Sales Order Item"."Orders Shipped in Full"/* *Sum* **("Sales Order Item"."Quantity")100***	Muestra la cantidad total de demandas del cliente que se cumplen con el inventario inmediato.
Inventario confirmado	Fórmula de agregación	( Sumif ("Sales Orders"."Status" NOT IN ('draft','void'), Ifnull ("Sales Order Item"."Quantity",0),0)- Sumif ("Sales Orders"."Status" NOT IN ('draft','void'), Ifnull ("Sales Order Item"."Quantity Invoiced",0),0)- Sumif ("Sales Orders"."Status" NOT IN ('draft','void'), Ifnull ("Sales Order Item"."Quantity Cancelled",0),0))	Muestra la suma del total del inventario confirmado para la venta.

Las siguientes son las fórmulas predeterminadas en la tabla Pedido de envío.

Nombre de la fórmula	Tipo de fórmula	Fórmula	Una descripción.
Envíos entregados	Fórmula de agregación	*Countif* *("Shipment Order"."Status" = 'delivered')*	Muestra el recuento total de envíos entregados.
Costo promedio de envío	Fórmula de agregación	*Sum* *("Shipment Order"."Shipping Charge")/* *Count* *("Shipment Order"."Shipment ID")*	Muestra el costo promedio de envío.
Porcentaje de envío entregado	Fórmula de agregación	*"Shipment Order"."Delivered Shipments"/* *Count* **("Shipment Order"."Shipment ID")100***	Muestra el porcentaje total de envíos entregados.

Las siguientes son las fórmulas predeterminadas en la tabla Elementos de devolución por ventas.

Nombre de la fórmula	Tipo de fórmula	Fórmula	Una descripción.
Cantidad	Agregación	*"Receivable Quantity" + "Credit Only Quantity"*	Muestra la cantidad de elementos devueltos.

Las siguientes son las fórmulas predeterminadas en la tabla Viajes.

Nombre de la fórmula	Tipo de fórmula	Fórmula	Una descripción.
Duración del viaje	Columna de fórmula	*Datediff* *("End Date", "Start Date")*	Muestra el número de días de un viaje realizado.
Internacional o nacional	Columna de fórmula	If *("Is International"=1, 'International', 'Domestic')*	Menciona si el viaje era internacional o nacional.
Recuento de viajes del año a la fecha	Fórmula de agregación	**YTD ( Count ("Trips"."Trip ID"),"Trips"."Start Date")**	Muestra el recuento de viaje del año a la fecha.
Duración promedio	Fórmula de agregación	*Avg* *("Trips"."Duration of Trip")*	Muestra la duración promedio entre viajes.
Costo promedio por viaje	Fórmula de agregación	*Avg* *("Trips"."BCY Amount")*	Muestra el costo promedio por viaje.

Las siguientes son las fórmulas predeterminadas en la tabla Créditos del proveedor.

Nombre de la fórmula	Tipo de fórmula	Fórmula	Una descripción.
Créditos aplicados	Agregación	*Sumif* *("Vendor Credits"."Vendor Credit Status" = 'closed',"Vendor Credits"."Total (BCY)",0)*	Muestra la suma de los créditos aplicados.

9. ¿Cómo creo mis propias fórmulas personalizadas en Zoho Analytics?

Puede agregar sus propias fórmulas para obtener sus propios cálculos en Zoho Analytics. Para saber cómo crear sus propias fórmulas, consulte la página de ayuda Agregar fórmulas en Zoho Analytics.

10. ¿Puedo combinar datos de varias tablas para crear informes?

Sí, puede combinar datos de varias tablas para crear los informes. Consulte Combinar tablas en Zoho Analytics para obtener ayuda detallada sobre esto.

11. ¿Qué son las Tablas de consulta?

Zoho Analytics le permite dirigir los datos necesarios escribiendo consultas SQL SELECT estándar. Esta función se denomina Tablas de consulta. Con las Tablas de consulta también puede combinar datos desde diferentes tablas y crear informes a partir de ellas. Vea el vídeo Crear tablas de consulta en Zoho Analytics para obtener más información.

Usuarios, uso compartido y colaboración

1. ¿Cómo comparto los informes en Zoho Analytics con mis colegas?

Puede compartir fácilmente los informes predeterminados proporcionados en el conector de Zoho Analytics y también los informes que crea mediante la opción de compartir. Consulte el vídeo Compartir y colaborar para obtener más información.

Una vez que comparta de manera privada un informe con sus colegas, ellos podrán acceder a este desde el servicio de Zoho Analytics.

Nota:

Si comparte las tablas de datos en el espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho Finance con los usuarios, podrán crear sus propios informes de la misma manera.
Si agrega un usuario como administrador del espacio de trabajo en el espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho Finance creado en Zoho Analytics (consulte Administrar usuarios en Zoho Analytics para saber cómo agregar administradores de espacio de trabajo), el usuario podrá acceder a todos los datos e informes, crear nuevos informes y realizar cualquier operación que usted pueda hacer en el espacio de trabajo.

2. ¿Por qué otros miembros en mi organización no pueden acceder a los informes creados?

Cuando un administrador de Zoho Finance configura el conector Zoho Finance - Zoho Analytics, las tablas y los informes estarán disponibles solo para estos de forma predeterminada. El administrador debe compartir el espacio de trabajo de “Análisis avanzado de Zoho Finance” con otros miembros de la organización. Solo entonces esos miembros podrán acceder a los informes predeterminados. Supongamos que el administrador compartió el espacio de trabajo con otros miembros de la organización, y que el miembro crea sus propios informes. Esos informes estarán disponibles solo para él o ella, a menos que los comparta con otros.

Para obtener más información, consulte la página de ayuda Uso compartido y colaboración.

3.¿Cómo pueden crear informes otros miembros de mi organización?

El administrador de Zoho Finance que realizó la configuración del conector debe compartir las tablas presentes en el espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho Finance con otros miembros de la organización. Una vez que se haya hecho esto, los usuarios compartidos pueden crear informes basados en esas tablas.

Para obtener más información, consulte la página de ayuda Uso compartido y colaboración.

Nota: Si agrega un usuario como Administrador del espacio de trabajo en el espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho Finance creado en Zoho Analytics (consulte Administrar usuarios en Zoho Analytics para saber cómo agregar administradores de espacio de trabajo), el usuario podrá acceder a todos los datos e informes, crear nuevos informes y realizar cualquier operación que usted pueda hacer en el espacio de trabajo.

4. ¿Cuáles son las funciones de usuario disponibles en Zoho Analytics?

Zoho Analytics ofrece tres funciones de usuario: administrador de cuenta, administrador de espacios de trabajo y usuario. Haga clic para obtener más información sobre el Modelo de organización y las Funciones del usuario de Zoho Analytics.

5. ¿Por qué otros usuarios no pueden editar los informes que les he compartido?

Este es el comportamiento esperado. Si el usuario con el que se comparte es un administrador del espacio de trabajo, podrá editar los informes. Si un usuario normal desea editar el informe, lo que puede hacer es utilizar Guardar como para guardar el informe en un nombre diferente en su cuenta. Este informe se puede editar.

6. ¿Puedo compartir el mismo informe creado a varios usuarios con diferentes criterios asociados para que vean diferentes datos?

Sí, puede hacerlo. Consulte la documentación de ayuda de Aplicar criterios de filtro para saber cómo se puede hacer.

7. ¿Puedo exportar un informe o panel?

Sí, puede exportar el informe o panel en varios formatos de archivo, como CSV, EXCEL, PDF, HTML e imagen. Haga clic aquí para obtener más información.

8. ¿Cómo puedo imprimir los informes y paneles creados en Zoho Analytics?

Para imprimir el informe o panel, primero debe exportarlo. Puede exportar el informe en varios formatos de archivo, como CSV, EXCEL, PDF, HTML e imagen. Haga clic aquí para obtener más información.

Nota: Si usted es un usuario al que se le ha compartido un informe y desea imprimirlo, asegúrese de que el administrador del informe le haya proporcionado el permiso de Exportar; solo entonces podrá imprimir el informe.

9. ¿Cómo puedo enviar por correo electrónico informes y paneles creados en Zoho Analytics de manera programada?

Si usted es el administrador del conector de Zoho Analytics o un administrador del espacio de trabajo, puede programar informes y paneles para que se envíen automáticamente por correo electrónico. Consulte la sección documentación de ayuda para programar correos electrónicos .

10. ¿Cómo incrusto mis informes en mi intranet, blog o presentación?

Puede incrustar fácilmente los informes y paneles creados en Zoho Analytics en su sitio web, aplicación web o blog. Consulte Incrustación en páginas web o blogs para obtener más información al respecto.

Análisis multifuncional con aplicaciones de Zoho

1. ¿Cuáles son las aplicaciones de Zoho que puedo combinar con Zoho Finance el análisis multifuncional?

Los usuarios de Zoho pueden integrar Zoho Finance en otras aplicaciones útiles de Zoho, como Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho Creator, Zoho Projects, Zoho BugTracker y Zoho Recruit. Si es un usuario de ManageEngine, puede realizar análisis multifuncionales de los datos de ManageEngine ServiceDesk Plus y ManageEngine SupportCenter Plus. Esto significa que los usuarios que utilizan Zoho Finance con otros productos pueden importar todos los datos a un solo espacio de trabajo y realizar análisis multifuncionales.

Haga clic para obtener más información sobre cada una de estas integraciones en detalle.

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de otras aplicaciones de Zoho junto con Zoho Finance?

Puede importar los datos de las aplicaciones de Zoho al espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho Finance para analizarlos juntos.

Para importar datos desde las aplicaciones de Zoho:

Desde su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho Finance, haga clic en Crear > Nueva tabla/importar datos.
En la página Importar sus datos, seleccione la aplicación Zoho que desea importar.
Proporcione las autenticaciones necesarias.
Seleccione los módulos y campos necesarios.
Seleccione las opciones de programar importación.
Haga clic en Crear.

3. ¿Se crearán automáticamente los módulos relacionados de Zoho Finance y otras aplicaciones de Zoho para Zoho Analytics?

Se creará automáticamente una relación de búsqueda entre los módulos de Zoho CRM y los módulos de Zoho Finance. Aún no vamos a crear este modelo para otras aplicaciones de Zoho. Hasta entonces, puede crear manualmente una relación de búsqueda entre esos módulos. Para obtener más información, consulte el documento de ayuda de combinar tablas.

4. ¿Cómo integro las aplicaciones de Zoho Finance y Zoho CRM?

Para configurar el conector de Zoho Finance en su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM,

Abra su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM.
Haga clic en Crear > Nueva tabla/Importar datos.
En la página Importar sus datos, seleccione Zoho Finance.
Ingrese los detalles necesarios en el diálogo Importar desde Zoho Finance y haga clic en Siguiente.
Zoho Analytics identificará automáticamente las columnas y las uniones de configuración (búsquedas) entre las tablas de datos de la organización de Zoho CRM y Zoho Finance para facilitar el análisis entre servicios, ya que el conector de análisis avanzado de Zoho CRM ya está configurado en el espacio de trabajo. Puede personalizar las búsquedas entre las tablas de datos de la organización de Zoho CRM y Zoho Finance, si es necesario.
Para personalizar las búsquedas, haga clic en el enlace Personalizar junto a la casilla Combinación de datos: la casilla de verificación Zoho CRM se conecta automáticamente con Zoho Finance.
La página Unir datos - Personalizar buscadores enumerará todas las posibles relaciones de búsqueda disponibles. Puede agregar una relación de búsqueda; para hacerlo, seleccione la casilla de verificación correspondiente.

Nota: Cuando selecciona una relación de búsqueda, los módulos y campos correspondientes a la búsqueda también se agregarán automáticamente.
Haga clic en Crear para configurar el conector.

Una vez finalizada la configuración, los datos de Zoho Finance se importarán a su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM. De forma predeterminada, se creará un conjunto de informes y paneles en Zoho Analytics. También puede crear informes manualmente combinando los módulos de Zoho CRM y Zoho Finance según lo desee.

Nota:

Debe configurar el conector de Zoho Finance en el mismo espacio de trabajo donde está configurado el conector de Zoho CRM. Si ya configuró el conector de Zoho Finance en un espacio de trabajo independiente, debe eliminarlo.
Las revisiones relacionales se crean entre los módulos de Zoho CRM y los módulos que son comunes en todas las aplicaciones de Zoho Finance.

5. ¿Puedo integrar varias organizaciones de Zoho Finance en Zoho CRM mediante Zoho Analytics?

La combinación de datos aún no es compatible con los datos de múltiples organizaciones.

A partir de ahora, puede combinar datos desde una sola organización de Zoho Finance en Zoho CRM mediante Zoho Analytics. No es posible vincular varias organizaciones de una fuente de datos a otra fuente de datos en Zoho Analytics.

Análisis multifuncional con aplicaciones empresariales populares de terceros

1. ¿Cuáles son las aplicaciones empresariales más populares con las que puedo integrar Zoho Finance?

Puede importar datos de todas las aplicaciones comerciales populares con las que Zoho Analytics ofrece integración.

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de las aplicaciones empresariales de terceros junto con Zoho Financie?

Para importar datos desde aplicaciones empresariales de terceros:

Abra su espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho Finance.
Haga clic en Crear > Nueva tabla/importar datos.
En la página Importar sus datos, seleccione la aplicación que desea importar.
Proporcione las autenticaciones necesarias.
Seleccione los módulos y campos necesarios.
Seleccione las opciones de programar importación.
Haga clic en Crear.

3. ¿Se creará una relación (búsqueda) entre Zoho Finance y las aplicaciones de terceros con las que integro Zoho Finance?

No, no se creará una relación de búsqueda entre los módulos de Zoho Finance y los módulos de la aplicación que está intentando importar automáticamente.

Para crear manualmente una relación de búsqueda, consulte este enlace de ayuda.

Soluciones

1. ¿Cómo puedo combinar mis datos de Zoho Finance y Zoho CRM?

Consulte la sección Análisis multifuncional con aplicaciones de Zoho, para saber cómo combinar sus datos de Zoho Finance y Zoho CRM

2. ¿Cómo puede crear informes con las etiquetas de informes definidas en Zoho Books?

Zoho Books le permite asociar “Etiquetas de informes” con transacciones creadas en Zoho Books. Una vez que asocia las etiquetas con las transacciones, puede utilizarlas para crear informes basados en las etiquetas particulares. Haga clic aquí para obtener más información sobre la creación de “Etiquetas de informes” en Zoho Books.

Zoho Analytics le permite sincronizar estos datos de Zoho Books para la creación y el análisis de informes. Ahora veamos cómo se puede hacer esto.

Suponga que creó una etiqueta de informes llamada Ubicación en Zoho Books, para capturar la ubicación de sus clientes y asociarla con las facturas que se están creando. (Para saber cómo asociar una Etiqueta de informes a una transacción, haga clic aquí).

Los datos de las etiquetas de informes estarán disponibles como otros campos en el módulo de transacciones correspondiente para que pueda importarlos a Zoho Analytics. En nuestro caso, Ubicación aparecerá en el módulo de Elementos de factura. Puede importar estos datos seleccionando este campo en el momento de la configuración o editando la configuración en Zoho Analytics.

Una vez que se importan los datos, puede crear informes con los datos en la columna de la etiqueta de informe. Consulte esta presentación para obtener más información sobre la creación de informes.

3. ¿Cómo puedo crear un informe de resultados (Zoho Books)?

4. ¿Cómo puedo crear un balance general (Zoho Books)?

5. ¿Cómo puedo crear un informe de saldo inicial-final de clientes (Zoho Books)?

6. ¿Cómo puedo crear un informe de libro de acciones (Zoho Inventory)?

7. ¿Cómo recopilar datos de tablas similares importadas desde múltiples organizaciones de Zoho Finance mediante la opción Importar datos desde una sola organización?

Puede recopilar datos de dos o más tablas mediante la creación de una tabla de consulta. En esta solución, usaremos esta función a fin de combinar datos de dos o más tablas de datos de la organización de Zoho Finance para crear informes consolidados.

Para crear una tabla de consultas en Zoho Analytics, complete los siguientes pasos:

En el explorador del espacio de trabajo, haga clic en Crear > Tabla de consulta.

Como alternativa, puede navegar a un Modo de edición de consultas haciendo clic en Crear nuevo > Nueva tabla de consultas en la tabla correspondiente.
En el Modo edición de consulta, agregue la consulta correspondiente.
A continuación, se muestra una consulta de muestra para consolidar los datos de todas las tablas de transacciones de devengo: transacciones de devengo (Zylker Chennai), transacciones de devengo (Zylker Delhi) y transacciones de devengo (Zylker Mumbai) importadas de tres organizaciones de Zoho Finance: Zylker Chennai, Zylker Delhi y Zylker Mumbai.

SELECT

' Zylker Chennai as 'Org Name',

"Account ID" ,

"Customer " ,

"Vertical " ,

"Warehouse" ,

"Transaction Date" ,

"Accrual Transaction ID" ,

"Entity Type" ,

"Debit or Credit" ,

"Vendor ID" ,

if("Debit or Credit"   = 'credit', "Transaction Amount (BCY)" , 1 * "Transaction Amount (BCY)") as 'Transaction Amount (Credit - debit)',

if("Debit or Credit"  = 'debit', "Transaction Amount (BCY)", - 1 * "Transaction Amount (BCY)") as 'Transaction Amount 1 (debit - credit)' ,

"Taxable Amount (BCY)" ,

"Taxable Amount (FCY)" ,

"Tax ID" ,

"Entity ID" ,

"Reference No." ,

"Transaction Number" ,

"Transaction Date" as "Date" ,

"Transaction Amount (BCY)" ,

"Transaction Amount (FCY)"

FROM  " Accrual Transactions (Zylker Chennai) "

UNION ALL

SELECT

' Zylker Delhi as 'Org Name' ,

"Account ID" ,

"Customer" ,

"Vertical" ,

"Warehouse" ,

"Transaction Date" ,

"Accrual Transaction ID" ,

"Entity Type" ,

"Debit or Credit" ,

"Vendor ID" ,

if("Debit or Credit"  = 'credit', "Transaction Amount (BCY)" , 1 * "Transaction Amount (BCY)") as 'Transaction Amount (Credit - debit)' ,

if("Debit or Credit"  = 'debit', "Transaction Amount (BCY)" , - 1 * "Transaction Amount (BCY)") as 'Transaction Amount1 (debit - credit)' ,

"Taxable Amount (BCY)" ,

"Taxable Amount (FCY)" ,

"Tax ID",

"Entity ID" ,

"Reference No." ,

"Transaction Number" ,

"Transaction Date" as "Date" ,

"Transaction Amount (BCY)" ,

"Transaction Amount (FCY)"

FROM  " Accrual Transactions (Zylker Delhi) "

UNION ALL

SELECT

' Zylker Mumbai as 'Org Name' ,

"Account ID" ,

"Customer" ,

"Vertical" ,

"Warehouse" ,

"Transaction Date" ,

"Accrual Transaction ID" ,

"Entity Type" ,

"Debit or Credit" ,

"Vendor ID" ,

if("Debit or Credit"   = 'credit', "Transaction Amount (BCY)", 1 * "Transaction Amount (BCY)") as 'Transaction Amount (Credit - debit)' ,

if("Debit or Credit"   = 'debit', "Transaction Amount (BCY)", - 1 * "Transaction Amount (BCY)") as 'Transaction Amount1 (debit - credit)' ,

"Taxable Amount (BCY)" ,

"Taxable Amount (FCY)" ,

"Tax ID",

"Entity ID",

"Reference No.",

"Transaction Number",

"Transaction Date" as "Date",

"Transaction Amount (BCY)",

"Transaction Amount (FCY)"

FROM  " Accrual Transactions (Zylker Mumbai) "
Después de agregar la consulta correspondiente, haga clic en Ejecutar consulta.
Proporcione un Nombre y Guarde la consulta creada.

Ayuda y soporte

1. ¿Cómo obtengo soporte técnico sobre el conector de Zoho Analytics?

Ofrecemos soporte técnico 24 horas al día, 5 días de la semana (de lunes a viernes). En caso de que necesite nuestra asistencia, envíenos sus preguntas por correo a support@zohoanalytics.com.

También puede comunicarse con nosotros a través de nuestros números gratuitos:

Estados Unidos: +1 (888) 900 9646

Reino Unido : +44 (20) 35647890

Australia: +61-2-80662898

India: +91-44-67447000

2. ¿Puede alguien de Zoho hacerme una demostración de este conector?

Sí, por supuesto. Regístrese para obtener una demostración en esta página.

﻿Análisis avanzado para Zoho Finance

﻿Análisis avanzado para Zoho Finance

General

1. ¿Qué es Zoho Analytics?

2. ¿Por qué usar el conector de análisis avanzado de Zoho Finance?

3. ¿Quién puede suscribirse al conector de Zoho Analytics?

4. ¿Qué obtengo cuando me suscribo a este conector?

5. ¿Cómo funciona el conector de Zoho Analytics para Zoho Finance?

6. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el conector de análisis avanzado de Zoho Finance en el módulo de generación de informes integrado en las aplicaciones de Zoho Finance?

Precios y pruebas

1. ¿Cuánto cuesta este conector?

2. ¿Ofrecen una evaluación de prueba para este conector?

3. ¿Qué se entiende por “usuarios” en el plan de precios (conector)?

4. ¿Qué se entiende por “Filas/registros” y cómo se calcula en el plan de precios?

Configuración

1. ¿Cómo configuro el conector para mi cuenta de Zoho Finance?

2. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que los datos de mi organización en las aplicaciones de Zoho Finance aparezcan inicialmente en Zoho Analytics?

3. ¿Puedo importar datos de múltiples organizaciones de Zoho Finance a Zoho Analytics?

4. ¿Cuáles son los módulos de las aplicaciones de Zoho Finance en los que puedo crear informes con este conector?

5. ¿Cuál es la función de una organización base en una configuración de organización múltiple de Zoho Finance?

6. Al importar datos desde varias organizaciones de Zoho Finance, ¿cómo puedo encontrar la organización de Zoho Finance correspondiente de los datos en Zoho Analytics?

7. Recibí un correo electrónico que decía “Error en el proceso de configuración”/“Error en el proceso de sincronización”. ¿Qué debería hacer?

8. ¿Puedo importar campos personalizados desde Zoho Finance?

9. ¿Puedo importar módulos personalizados, etiquetas de informes y datos con diferentes monedas base durante la importación desde varias organizaciones de Zoho Finance?

10. ¿Con qué frecuencia puedo sincronizar mis datos con Zoho Analytics?

11. ¿Puedo editar la configuración de sincronización del conector Zoho Finance?

12. ¿Puedo ver el historial de datos sincronizados?

13. ¿Puedo sincronizar mis datos de Zoho Finance inmediatamente?

14. ¿Puedo configurar el conector de aplicaciones de Zoho Finance en mi espacio de trabajo de análisis avanzado de Zoho CRM?

15. ¿Puedo agregar o modificar datos en las tablas de datos (módulos) de la organización de Zoho Financiero desde Zoho Analytics?

16. ¿Puedo agregar nuevas columnas en las tablas de datos (módulos) de la organización de Zoho Financiero desde Zoho Analytics?

17. ¿Puedo agregar nuevas tablas de datos en este espacio de trabajo para crear informes y paneles?

18. ¿En cuál cuenta se configurará el conector?

19. ¿Puedo transferir mi conector de las aplicaciones de Zoho Finance a otra cuenta de administrador?

20. ¿Puedo configurar el conector en una cuenta que no sea la que configura/ajusta la prueba?

21. ¿Cómo puedo eliminar la integración?

Funciones de generación de informes

1. ¿En qué módulos de Zoho Finance puedo crear informes?

2. ¿Cómo crear informes consolidados desde varias organizaciones de Zoho Finance en Zoho Analytics?

3. ¿Cómo creo mis propios informes con este conector?

4. ¿Puedo crear informes utilizando las columnas de diferentes módulos?

5. ¿Cuáles son los tipos de informes admitidos por Zoho Analytics?

6. ¿Cuáles son los informes y paneles predeterminados creados por Zoho Analytics al configurar este conector?

7. ¿Cuáles son las fórmulas de Zoho Analytics?

8. ¿Cuáles son las fórmulas predeterminadas que agrega Zoho Analytics al configurar este conector?

9. ¿Cómo creo mis propias fórmulas personalizadas en Zoho Analytics?

10. ¿Puedo combinar datos de varias tablas para crear informes?

11. ¿Qué son las Tablas de consulta?

Usuarios, uso compartido y colaboración

1. ¿Cómo comparto los informes en Zoho Analytics con mis colegas?

2. ¿Por qué otros miembros en mi organización no pueden acceder a los informes creados?

3.¿Cómo pueden crear informes otros miembros de mi organización?

4. ¿Cuáles son las funciones de usuario disponibles en Zoho Analytics?

5. ¿Por qué otros usuarios no pueden editar los informes que les he compartido?

6. ¿Puedo compartir el mismo informe creado a varios usuarios con diferentes criterios asociados para que vean diferentes datos?

7. ¿Puedo exportar un informe o panel?

8. ¿Cómo puedo imprimir los informes y paneles creados en Zoho Analytics?

9. ¿Cómo puedo enviar por correo electrónico informes y paneles creados en Zoho Analytics de manera programada?

10. ¿Cómo incrusto mis informes en mi intranet, blog o presentación?

Análisis multifuncional con aplicaciones de Zoho

1. ¿Cuáles son las aplicaciones de Zoho que puedo combinar con Zoho Finance el análisis multifuncional?

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de otras aplicaciones de Zoho junto con Zoho Finance?

3. ¿Se crearán automáticamente los módulos relacionados de Zoho Finance y otras aplicaciones de Zoho para Zoho Analytics?

4. ¿Cómo integro las aplicaciones de Zoho Finance y Zoho CRM?

5. ¿Puedo integrar varias organizaciones de Zoho Finance en Zoho CRM mediante Zoho Analytics?

Análisis multifuncional con aplicaciones empresariales populares de terceros

1. ¿Cuáles son las aplicaciones empresariales más populares con las que puedo integrar Zoho Finance?

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de las aplicaciones empresariales de terceros junto con Zoho Financie?

3. ¿Se creará una relación (búsqueda) entre Zoho Finance y las aplicaciones de terceros con las que integro Zoho Finance?

Soluciones

1. ¿Cómo puedo combinar mis datos de Zoho Finance y Zoho CRM?

2. ¿Cómo puede crear informes con las etiquetas de informes definidas en Zoho Books?

3. ¿Cómo puedo crear un informe de resultados (Zoho Books)?

4. ¿Cómo puedo crear un balance general (Zoho Books)?

5. ¿Cómo puedo crear un informe de saldo inicial-final de clientes (Zoho Books)?

6. ¿Cómo puedo crear un informe de libro de acciones (Zoho Inventory)?

7. ¿Cómo recopilar datos de tablas similares importadas desde múltiples organizaciones de Zoho Finance mediante la opción Importar datos desde una sola organización?

Ayuda y soporte

1. ¿Cómo obtengo soporte técnico sobre el conector de Zoho Analytics?

2. ¿Puede alguien de Zoho hacerme una demostración de este conector?

Análisis avanzado para Zoho Finance

Análisis avanzado para Zoho Finance