General

1. ¿Qué es Zoho Analytics?

Zoho Analytics es un software de autoservicio de inteligencia empresarial y análisis de datos que le permite analizar sus datos, crear impresionantes visualizaciones de datos y descubrir información oculta en cuestión de minutos.

Ofrece las siguientes capacidades importantes.

• Servicio de inteligencia empresarial y generación de informes en línea completo accesible en cualquier momento y en cualquier lugar.
  
• Interfaz “tipo hoja de cálculo” fácil de adoptar con potentes funciones de generación de informes basadas en arrastrar y soltar para una rápida creación de informes.
  
• Capacidad de análisis visual para obtener un análisis en detalle y reorganizar sus datos
  
• Admite una amplia gama de capacidades de generación de informes, como Paneles, Gráficos, Tablas dinámicas, Resumen e Informes tabulares simples. Admite la creación de widgets de KPI en paneles para analizar el rendimiento.
  
• Admite la importación de datos desde una variedad de formatos de archivo como Excel, JSON, HTML, etc. También admite la importación de datos desde el almacenamiento en la nube y las URL web.     Admite una programación periódica de importación
  
• Integrado en Teamwork para potenciar los datos de sus proyectos con las potentes capacidades de generación de informes de Zoho Analytics.
  
• Integrado en otros productos de Zoho, como Zoho CRM, Zoho Books, Zoho Projects, Zoho BugTracker, etc. 
  
• Zoho Analytics está integrado en aplicaciones empresariales populares, como Google Analytics, Salesforce CRM, etc.
  
• También puede integrar sus propias aplicaciones a Zoho Analytics mediante la API de Zoho Analytics.
  
• Integrado en Zapier para potenciar la importación desde más de 500 aplicaciones. 
  
• Combine y fusione datos de distintas fuentes para crear informes empresariales significativos
  
• Gracias a un motor de fórmula avanzado, puede obtener métricas empresariales clave a partir de sus datos. También admite consulta ingresada por SQL (lenguaje de consulta estructurada) para obtener una potente generación de informes. 
  
• Colaboración en tiempo real al compartir datos e informes en modos de lectura o lectura y escritura con sus compañeros y amigos. 
  
• Exporte e imprima informes en una variedad de formatos.  Notifique los informes por correo electrónico.
  
• Publique informes para permitir una mayor difusión.  Incorpore informes en sus sitios web, aplicaciones web y blogs.
  
• Altamente seguro a través del inicio de sesión del usuario con soporte para HTTPS (conexión SSL). Todos sus datos e informes están alojados en centros de datos de alta seguridad. (Consulte Seguridad y Privacidad).
  
• Admite la renovación del logotipo.

2. ¿Qué es el conector de análisis avanzado de Zoho Projects y cómo funciona?

El conector de análisis avanzado de Zoho Projects aporta todas las capacidades de Zoho Analytics descritas anteriormente a los usuarios de Zoho Projects. Incluye las siguientes características y beneficios.

• Una herramienta completa de Business Intelligence (BI) y generación de informes que puede reorganizar sus datos de proyecto para crear cualquier informe o panel que necesite.
  
• Cree sus propios informes y paneles basados no solo en los datos del proyecto, sino también en cualquier otra fuente de datos y aplicaciones empresariales populares.
  
• Comparta informes y paneles con sus colegas.
  
• Programe y envíe los informes por correo electrónico cuando lo desee.
  
• Exporte sus informes como archivos PDF, HTML, Excel, CSV y de imagen.
  
• Incorpore sus informes en sitios web, blogs, etc.

3. ¿Quién puede suscribirse al conector de Zoho Projects?

Los usuarios con cuentas de pago de Zoho Projects (ediciones Empresa o Premium) y Zoho Analytics (al menos el plan Básico) pueden aprovechar este conector.

Nota: Solo los propietarios del portal o los usuarios administradores pueden configurar este conector para analizar los datos de sus proyectos.

4. ¿Qué obtengo cuando me suscribo a este conector?

Como usuario de Zoho Projects, este conector le aporta inmensas ventajas. Le permite realizar potentes análisis de sus datos de Projects y crear informes y paneles detallados. Esto le permite ver los datos de Projects de maneras que no ha visto antes. Por ejemplo, podría ver el destino en comparación con las tareas completadas, las tareas retrasadas y los hitos por parte de los propietarios, crear informes de trabajos pendientes, analizar el ROI efectivo de un proyecto, realizar proyecciones de ingresos basadas en proyectos en curso, los 5 mejores/peores miembros de proyecto y mucho más.

La generación de informes basada en la función de arrastrar y soltar de Zoho Analytics es tan fácil de usar que puede crear cualquier informe o panel de sus datos de Projects sin ayuda de TI o conocimiento técnico y compartirlos con sus colegas.

5. ¿Cómo funciona el conector de Zoho Projects?

El conector de Zoho Projects para Zoho Analytics funciona como se indica a continuación.

• El propietario del portal de Zoho Projects o el usuario administrador de los proyectos elige configurar este conector en su cuenta de Zoho Projects.
  
• Selecciona el portal y los proyectos desde los cuales se van a importar los datos.
  
• Los datos de los módulos “Hito”, “Tareas”, “Planilla de horas trabajadas” y “Errores” en los proyectos seleccionados se combinarán e importarán al espacio de trabajo de Zoho Analytics. La importación inicial tardará un tiempo.
  
• La importación de datos se puede programar periódicamente desde Zoho Projects, en el intervalo deseado, para mantener los datos más recientes disponibles en el espacio de trabajo de Zoho Analytics.
  
• De manera predeterminada, se crearán más de 50 informes detallados sobre los datos de Projects. También puede crear fácilmente informes personalizados a través de los datos de Projects.
  
• El propietario o administrador de Zoho Projects, que configura el conector, puede compartir los informes creados en Zoho Analytics con otros usuarios de Projects.
  

6. ¿Cuáles son los informes y paneles predeterminados creados por Zoho Analytics al configurar este conector?

Cuando configura el conector de Zoho Projects, se crean automáticamente más de 50 informes y paneles predeterminados. Estos informes cuidadosamente seleccionados serán muy útiles para analizar los datos de Projects de forma eficaz. Por ejemplo, el destino en comparación con las tareas completadas, las tareas retrasadas y los hitos por parte de los propietarios, crear informes de trabajos pendientes, analizar el ROI efectivo de un proyecto, realizar proyecciones de ingresos basadas en proyectos en curso, los 5 mejores/peores miembros de proyecto y mucho más.

Puede revisar rápidamente los informes predeterminados que se crearán a partir de la siguiente base de datos de muestra de Zoho Projects.

Para obtener más detalles acerca de los informes compatibles con el conector de análisis avanzado de Zoho Analytics para Zoho Projects, consulte la sección Funciones de generación de informes.

7. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el análisis avanzado de Zoho Projects en el módulo “Generación de informes” integrado en Zoho Projects?

La ventaja de utilizar el análisis avanzado de Zoho Projects sobre la pestaña de informes dentro de Zoho Projects se tabula a continuación.   

Precios

1. ¿Cuánto cuesta este conector?

Este conector está disponible en todos los planes de pago de Zoho Analytics.  Los precios comienzan a partir de $25 por mes.  Consulte la página de precios de Zoho Analytics.

2. ¿Ofrecen una evaluación de prueba para este conector?

Sí, ofrecemos una prueba gratis de 15 días para este conector a partir de la fecha de instalación.

3. ¿Qué se entiende por “usuarios” en el plan de precios (conector)?

Cualquier persona con quien comparta de forma privada sus bases de datos, sus tablas (datos), sus informes y paneles creados en Zoho Analytics para la colaboración se considerará un “Usuario” en Zoho Analytics. Los usuarios se identifican mediante su dirección de correo electrónico única con la que se creó la cuenta de Zoho Analytics.

Supongamos que se suscribe al plan Estándar de Zoho Analytics. Puede compartir de manera privada los datos o informes de su cuenta y colaborar con otras 4 personas. Ahora su cuenta de Zoho Analytics tiene 5 usuarios (incluido usted). También puede comprar usuarios y filas adicionales según sea necesario. La compra de usuarios adicionales está disponible solo en planes de pago.

4. ¿Qué se entiende por “Filas” y cómo se calcula en el plan de precios?

En Zoho Analytics, una fila o un registro se define en el mismo contexto que en una base de datos (u hoja de cálculo). En términos simples, una tabla consta de filas (registros) y columnas (campos). Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y tiene la misma estructura. Por ejemplo, en una tabla que representa las “Tareas”, cada fila representa un solo registro de tarea. El número de filas que se calcula para el precio es la suma de todas las filas o los registros almacenados en todas las tablas de su base de datos en su cuenta de Zoho Analytics.

Configuración

2. ¿Cómo configuro el conector para mi cuenta de Zoho Projects?

Puede configurar el conector de Zoho Projects desde Zoho Projects o la interfaz de usuario de Zoho Analytics siguiendo unos sencillos pasos.

Siga los pasos que se indican a continuación para establecer la conexión desde Zoho Projects.

1. Inicie sesión en Zoho Projects.
   
2. Abra la página Configuración (en la sección “ADMINISTRADOR”).
   
3. Haga clic en el enlace Zoho Analytics. Se abrirá la página Configuración de integración de Zoho Analytics.
   
4. Haga clic en Configurar.
   
5. En SELECCIONAR PROYECTOS, elija los proyectos deseados, cuyos datos se importarán y analizarán en Zoho Analytics.
   
6. En DATOS QUE SE SINCRONIZARÁN, seleccione los módulos que desea sincronizar. Tareas e Hito es un módulo obligatorio. No podrá deseleccionar este.
   
7. Establezca el intervalo de sincronización en el menú desplegable SINCRONIZACIÓN.
   
8. Haga clic en Iniciar sincronización para iniciar el proceso de sincronización.
   

Siga los pasos que aparecen a continuación para establecer la conexión desde Zoho Analytics.

1. Inicie sesión en el servicio de Zoho Analytics con las mismas credenciales de Zoho Projects.
   
2. En la página de Inicio, haga clic en la opción Importar desde Zoho Projects. Se abrirá el asistente Importar desde Zoho Projects.
   
3. Especifique un nombre de espacio de trabajo único y una descripción opcional para el mismo.
   
4. El menú desplegable Elegir el portal Zoho Projects enumerará el portal para el que es un propietario o administrador. Seleccione el portal desde el que desea importar datos.
   
5. Aparecerán todos los proyectos del portal seleccionado. Seleccione los proyectos necesarios. Puede seleccionar varios proyectos. Los datos relevantes de los múltiples proyectos seleccionados se combinarán e importarán a las tablas de datos correspondientes.
   
6. Seleccione los módulos que desea sincronizar en la opción Módulos. Tareas es un módulo obligatorio. No podrá deseleccionar este.
   
7. En el menú desplegable Realizar cada importación, seleccione el intervalo de programación en el que desea importar datos de Zoho Projects. En caso que no desee programar una importación, seleccione No programado en el menú desplegable. Haga clic en Siguiente.
   
8. Se iniciará la importación de datos inicial. Este proceso tardará un poco. Se le notificará a su dirección de correo electrónico una vez que se complete este proceso. Haga clic en Aceptar.
   

Nota: Podrá configurar solo un espacio de trabajo para cada portal.

Vea el siguiente video para saber cómo configurar el conector de análisis avanzado de Zoho Projects.

3. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que mis datos de Zoho Projects aparezcan inicialmente en Zoho Analytics?

No podrá ver ningún dato en este espacio de trabajo hasta que se complete la importación inicial de datos desde Zoho Projects. Esto tomará un tiempo dependiendo de la cantidad de datos disponibles en su proyecto. Se notificará a su dirección de correo electrónico una vez que se complete este proceso.

4. Recibí un correo electrónico que decía “Error en el proceso de configuración”. ¿Qué debería hacer?

El proceso de importación de sus datos de Zoho Projects puede fallar en ocasiones por diversos motivos. Por lo tanto, es posible que reciba esos correos electrónicos ocasionalmente. 

Recibirá el correo “Error en la configuración de integración” cuando exista un error durante la captura inicial. En este caso, le solicitamos que:

1. Abra el espacio de trabajo en el que configuró el conector.
2. Haga clic en el botón Fuentes de datos en la pestaña Explorador.
3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Reintentar ahora. Si el problema persiste, escriba a support@zohoanalytics.com. Lo analizaremos y nos pondremos en contacto con usted de inmediato.

Nota: El administrador de la cuenta y el administrador de la organización pueden utilizar el enlace Reintentar ahora para reanudar el proceso de integración.

5. Recibí un correo electrónico que decía: “Error en la sincronización de datos de Zoho Projects”. ¿Qué debería hacer?

6. ¿Puedo editar la configuración de sincronización del conector de Zoho Projects?

Sí, puede editar la configuración de sincronización del conector de Zoho Projects. Solo el administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden editar esta configuración. Esto se puede realizar desde la interfaz de Zoho Analytics o la interfaz de Zoho Projects.

Siga los pasos que se indican a continuación para editar la configuración desde Zoho Projects.

1. Abra el portal correspondiente en Zoho Projects.
   
2. Vaya a la página Configuración (en la sección “ADMINISTRADOR”).
   
3. Haga clic en el enlace Zoho Analytics. Se abrirá la página Configuración de integración de Zoho Analytics.
   
4. Haga clic en Configurar. Se mostrarán las opciones de sincronización.
   
5. Seleccione o desmarque las casillas de verificación junto a los proyectos requeridos en la sección Seleccionar proyectos.
   
6. Seleccione o desmarque los módulos en la sección Datos que se sincronizarán.
   
7. Modifique el intervalo de sincronización en el menú desplegable Sincronizar según sea necesario.
   
8. Haga clic en Enviar. Se modificará la configuración de sincronización.
   

Siga los pasos que se indican a continuación para editar la configuración desde Zoho Analytics.

1. Abra el espacio de trabajo correspondiente.
   
2. En la pestaña Explorador, haga clic en Zoho Projects > Editar configuración. Se abrirá Editar configuración de Zoho Projects.
   
3. El campo Proyectos seleccionados enumerará los proyectos que seleccionó anteriormente. Haga clic en el enlace Mostrar todos para enumerar todos los proyectos en el portal.
   
4. Seleccione o desmarque las casillas de verificación junto a los proyectos requeridos.
   
5. Seleccione o borre los módulos en la opción Módulos.
   
6. Modifique la hora de sincronización en el menú desplegable Realizar importación.
   
7. Haga clic en Guardar. Se modificará la configuración de sincronización.
   

Las sincronizaciones posteriores tendrán en cuenta los cambios anteriores.

7. ¿Con qué frecuencia puedo sincronizar mis datos con Zoho Analytics?

Puede elegir sincronizar los datos en uno de los intervalos mencionados a continuación.

• 1 hora (solo plan Empresa)
• 3 horas
• 6 horas
• 12 horas
• Todos los días

Nota:

• Solo los usuarios del plan Empresa pueden elegir sincronizar datos cada 1 hora.
• Los usuarios del plan Básico pueden sincronizar sus datos solo una vez al día.

8. ¿Puedo sincronizar mis datos de Zoho Projects inmediatamente?

Sí, puede sincronizar inmediatamente sus datos de Zoho Projects cuando sea necesario.

Para sincronizar sus datos inmediatamente:

1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho Analytics.
   
2. Abra el espacio de trabajo correspondiente.
   
3. En la pestaña Explorador, haga clic en el botón Zoho Projects.
   
4. En la pestaña Fuentes de datos que se abre, haga clic en Sincronizar ahora. 
   
5. Los datos de Zoho Projects se sincronizarán inmediatamente.
   

Nota: Esta opción se puede utilizar hasta un máximo de cinco veces entre intervalos.

9. ¿Cómo puedo ver los detalles de la información sobre la sincronización de datos entre Zoho Projects y Zoho Analytics?

Puede ver información detallada sobre la sincronización de datos que ocurre entre Zoho Projects y Zoho Analytics siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. Abra el espacio de trabajo correspondiente en Zoho Analytics.
   
2. En la pestaña Explorador, haga clic en Zoho Projects > Estado de sincronización de datos. El cuadro de diálogo Estado de sincronización de Zoho Project se abrirá con los siguientes detalles.
   
   • Proyectos programados cada: muestra el intervalo de programación en el que se importarán los datos.
     
   • Estado de sincronización de datos: Muestra los últimos detalles de sincronización de datos. También puede ver el estado de sincronización de cada módulo haciendo clic en el enlace Más detalles.
     
   • Siguiente captura: muestra la próxima hora programada para capturar los datos de Zoho Projects.
     

10. ¿Cómo puedo acceder a los informes creados en Zoho Analytics?

Puede ver los informes de Zoho Projects solo cuando la importación o la sincronización de datos inicial entre Zoho Projects y Zoho Analytics se hayan completado correctamente. También puede crear sus propios informes y paneles, según sus necesidades.

Siga los pasos que se indican a continuación para acceder al espacio de trabajo desde Zoho Projects:

1. Abra el portal correspondiente en Zoho Projects.
   
2. Vaya a la página Informes.
   
3. Haga clic en el enlace Ver informes. Se abrirá el espacio de trabajo correspondiente.
   

También puede iniciar sesión directamente en Zoho Analytics para acceder al espacio de trabajo.

Si es un usuario normal de Zoho Projects, verá el enlace “Ver informes”, solo si el propietario/administrador del portal (que ha configurado este conector) ha habilitado el uso compartido en su cuenta desde el espacio de trabajo correspondiente en Zoho Analytics. Consulte la pregunta Cómo compartir informes y paneles.

Si es otro administrador de su cuenta de Zoho Projects, pero no el que configuró el conector de informes, verá el enlace “Ver informes” solo si el propietario/administrador del portal que configuró el conector ha compartido el espacio de trabajo con usted.

Consulte Cómo compartir informes y paneles para saber cómo compartir informes y paneles con otros usuarios de este conector.

11. ¿Cómo crear mis propios informes con este conector?

Puede crear fácilmente sus propios informes con el conector de Zoho Analytics si arrastra y suelta las columnas adecuadas de las tablas de datos (datos del módulo Projects) que compartieron con usted. Puede consultar la siguiente presentación para saber cómo crear sus propios informes y paneles con Zoho Analytics.

Consulte también las siguientes demostraciones de video:

• Cómo crear gráficos
  
• Cómo crear tablas dinámicas (vistas de matriz)
  
• Cómo crear paneles
  
• Cómo aplicar filtros en los informes
  
• Más videos...
  

Nota: Para crear sus propios informes con este conector, solo puede hacerlo si el administrador (o propietario del portal) que configuró este conector ha compartido las tablas (que contienen los datos de Zoho Projects) en Zoho Analytics a su cuenta. Consulte la pregunta Cómo compartir informes y paneles.

12. ¿Quién tiene acceso a los informes que creo?

Por defecto, solo usted puede acceder a los informes que crea. Sin embargo, puede compartir los informes con sus compañeros utilizando las opciones “Uso compartido” disponibles en Zoho Analytics. Consulte la pregunta Cómo compartir informes y paneles.

13. ¿Cuáles son los módulos de Zoho Projects sobre los que podría crear informes utilizando este conector?

Los datos de los siguientes módulos en Zoho Projects se sincronizarán con Zoho Analytics.

Los módulos “Planilla de horas trabajadas” y “Errores” son opcionales. Puede elegir incluirlos o excluirlos según sea necesario. El módulo “Errores” estará disponible para los usuarios que hayan adquirido el conector de errores en Zoho Projects. Cada uno de los datos de los módulos anteriores se almacena como una “Tabla” en Zoho Analytics. Los informes predeterminados se basan en los módulos anteriores, que se sincronizaron. También puede crear sus propios informes y paneles en los módulos anteriores.

14. ¿En qué cuenta se configurará el conector de Zoho Projects?

Se configurará en la cuenta del propietario o administrador del portal de Zoho Projects que configura este conector. Es esta cuenta que servirá como la cuenta de administrador principal de Zoho Analytics.

13. ¿Puedo configurar el conector en una cuenta que no sea la que configura/ajusta la prueba?

Sí, puede hacerlo. Si la cuenta en la que se configura la prueba no se actualiza después del vencimiento de la prueba, entonces la cuenta bajará de versión al plan Gratis y, finalmente, la sincronización también se eliminará. En este caso, podrá configurar la sincronización en la cuenta mediante la compra del conector. No podrá volver a probar la herramienta.

15. ¿Puedo transferir mi conector de Zoho Projects a otra cuenta de administrador?

16. ¿Puedo importar datos desde varios portales de Zoho Projects?

Sí, puede configurar varios ajustes de Zoho Projects si se suscribió a un plan de pago (Estándar y superior). 

Si adquirió un plan Básico, podrá importar datos solo desde un portal.

17. ¿Cómo puedo importar datos desde múltiples portales de Zoho Projects?

Puede configurar varios ajustes de Zoho Projects si se suscribió a un plan de pago (Estándar y superior). Puede elegir importar varias organizaciones en la misma base de datos o en una base de datos diferente.

Si desea importar los datos en una base de datos individual, consulte esta pregunta.  

Para importar datos de varias organizaciones a la misma base de datos,

• Abra la base de datos en la que configuró el conector.
  
• Haga clic en el botón Importar datos en la pestaña Explorador o seleccione Nuevo > Tabla nueva/Importar datos.
  
• En la ventana Crear nueva tabla que se abre, seleccione Importar desde Zoho Projects.
  
• En el diálogo Importar desde Zoho Projects que se abre, seleccione el portal que desea importar.
  
• Seleccione las entidades y sus campos correspondientes.
  
• Seleccione las opciones de importación de programación necesarias en la sección Programar configuración de importación.
  
• Haga clic en Crear. El administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden editar esta configuración. 

19. ¿Cómo puedo eliminar la configuración?

Para eliminar la configuración:

• Inicie sesión en su cuenta de Zoho Analytics.
  
• Abra el espacio de trabajo correspondiente.
  
• En la pestaña Explorador, haga clic en el botón Zoho Projects.
  
• En la pestaña Fuentes de datos que se abre, haga clic en el ícono Configuración y seleccione Eliminar fuente de datos. 
  

Funciones de generación de informes

1. ¿Cuáles son los tipos de informes admitidos por Zoho Analytics?

Zoho Analytics admite una amplia variedad de informes.

• Gráficos
  
  • Torta
  • Barras
  • Barra apilada
  • Línea
  • Combinación
  • Dispersión
  • Área
  • Área apilada
  • Web
  • Embudo
  • Círculos
  • Burbuja
  • Burbujas comprimidas
  • Circular de burbujas
• Tablas dinámicas (vistas de matriz)
  
• Vista de resumen
  
• Vista tabular
  
• Paneles (varios informes organizados en la misma página)
  
• Widgets de KPI en paneles 

2. ¿Cuáles son los informes y paneles predeterminados creados por Zoho Analytics al configurar este conector?

Cuando configura la integración de Zoho Projects, se crean automáticamente más de 50 informes y paneles predeterminados. Estos informes cuidadosamente seleccionados serán muy útiles para analizar los datos de Projects de forma eficaz. Por ejemplo, el destino en comparación con las tareas completadas, las tareas retrasadas y los hitos por parte de los propietarios, crear informes de trabajos pendientes, analizar el ROI efectivo de un proyecto, realizar proyecciones de ingresos basadas en proyectos en curso, los 5 mejores/peores miembros de proyecto y mucho más.

Puede revisar rápidamente los informes predeterminados que se crearán a partir de la siguiente base de datos de muestra de Zoho Projects.

Para obtener más detalles acerca de los informes compatibles con el conector de análisis avanzado de Zoho Analytics para Zoho Projects, consulte la sección Funciones de generación de informes.

3. ¿Puedo modificar los informes predeterminados que han sido creados por este conector? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo?

Sí, puede modificar los informes predeterminados. Si es el “administrador” o el “administrador del espacio de trabajo” de la cuenta de Zoho Analytics en la que está configurado el conector (consulte Administrar usuarios en Zoho Analytics). Para modificar los informes, haga clic en el botón Editar diseño en la barra de herramientas de un informe y podrá realizar los cambios. Si es solo un usuario que ha compartido el informe, guarde una copia del informe haciendo clic en Guardar -> Guardar como. Ahora puede editar este nuevo informe copiado.

4. ¿Cómo creo informes con Zoho Analytics con este conector? 

Puede crear cualquier tipo de informe con este conector de Zoho Analytics. Todo lo que tiene que hacer es abrir las tablas/módulos apropiados sobre los cuales se creará un informe, hacer clic en Nuevo y elegir cualquier tipo de informe que desee crear.

Utilice el diseñador intuitivo basado en arrastrar y soltar de Zoho Analytics para crear el informe solicitado.

También puede ver rápidamente el tipo de informes y el panel que se crean de forma predeterminada, a partir de la muestra que se proporciona a continuación, para conocer las posibilidades.

https://analytics.zoho.com/workspace/sample/project

5. ¿Cómo creo informes utilizando campos o columnas en diferentes módulos?

Las columnas de diferentes tablas se pueden arrastrar y soltar para crear un informe. Consulte esta presentación sobre Cómo crear informes.

6. ¿Cuáles son las “Fórmulas” en los informes?

Las fórmulas, como indica el nombre, son cálculos que puede definir en Zoho Analytics para ayudarlo a crear los informes necesarios. Zoho Analytics ofrece un potente motor de fórmula a fin de crear cualquier tipo de cálculo necesario para permitir elaborar los informes deseados. Consulte Agregar fórmulas en Zoho Analytics para obtener más información.

7. ¿Cuáles son las fórmulas predeterminadas que agrega Zoho Analytics al configurar este conector?

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla “Hitos”.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Tareas.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla “Planilla de horas trabajadas”.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Errores.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Tasas de usuarios.

También puede agregar sus propias fórmulas para obtener sus propios cálculos. Consulte la página de ayuda Agregar fórmulas en Zoho Analytics.

8. ¿Cómo creo mis propias fórmulas personalizadas en Zoho Analytics?

Consulte la página de ayuda Agregar fórmulas en Zoho Analytics.

9. ¿Puedo agregar o modificar datos en las tablas de datos (módulos) de Zoho Projects desde Zoho Analytics?

No, no puede agregar ni modificar datos en las tablas de datos de Zoho Projects. Los datos de los módulos de Zoho Projects se sincronizan automáticamente en Zoho Analytics en las diferentes tablas (una tabla para un módulo). No puede editar ninguno de estos datos ni agregar nuevos registros de datos dentro de Zoho Analytics.

Sin embargo, puede agregar tablas nuevas y agregar o importar datos allí para crear informes combinándolos con los datos de Zoho Projects. Consulte la pregunta n.º 10 a continuación

10. ¿Puedo agregar nuevas columnas a las tablas de datos (módulos) de Zoho Projects desde Zoho Analytics?

No, no puede agregar nuevas columnas. Sin embargo, puede agregar Columnas de fórmula y Fórmulas agregadas (es decir, campos calculados) a estas tablas para ayudarlo a crear informes potentes. Consulte Agregar fórmulas para saber más al respecto.

11. ¿Puedo agregar nuevas tablas de datos en este espacio de trabajo para crear informes y paneles?

Sí, puede agregar nuevas tablas de datos. Haga clic en Crear > Nueva tabla/Importar datos para agregar una nueva tabla en el espacio de trabajo de Zoho Projects existente.

Con esta función, puede importar datos de otras fuentes o agregarlos manualmente a su espacio de trabajo para analizar y crear informes combinándolos con sus datos de Zoho Projects. Puede importar datos de archivos como CSV, Excel, HTML, JSON, Cloud Drives etc., o importar datos de bases de datos locales como Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, PostgreSQL, MS Access etc. También puede utilizar Zoho Analytics API para desarrollar una aplicación para la carga de datos en Zoho Analytics.

Consulte:

• Importar datos desde archivos
  
• Importar datos desde fuentes de sitios web
  
• Importar datos desde almacenamiento en la nube
  
• Importar datos desde bases de datos locales
  
• Importar datos desde bases de datos en la nube
  
• Importar datos desde aplicaciones empresariales populares
  
• Importar datos mediante la API de Zoho Analytics
  

12. ¿Puedo combinar datos de otras fuentes con los datos de Zoho Projects para crear informes y paneles?

13. ¿Qué son las Tablas de consulta?

Zoho Analytics le permite extraer los datos necesarios escribiendo consultas SQL SELECT estándar. Esta se denomina Tablas de consulta. Con las tablas de consulta también puede combinar datos desde diferentes tablas y crear informes a partir de ellas. Vea este video de demostración para conocer cómo crear tablas de consulta en Zoho Analytics.

14. ¿Puedo combinar datos de varias tablas para crear informes?

Para definir una relación de búsqueda entre dos tablas, es esencial que las tablas tengan al menos una columna que sea común entre ellas. Siga los pasos que se indican a continuación para buscar una columna de Zoho Projects junto con los datos de cualquier otra fuente.

• Abra la tabla correspondiente, haga clic con el botón derecho en el encabezado de la columna y seleccione Cambiar a la columna búsqueda.
  
• En el diálogo Cambiar a la columna de búsqueda que se abre, seleccione la columna que desea buscar.
  
• Haga clic en Aceptar
  

Tenga en cuenta que puede crear Búsqueda solo para columnas en las tablas que no pertenecen a la misma fuente de datos.

Usuarios, uso compartido y colaboración

1. ¿Cómo comparto los informes en Zoho Analytics con mis colegas?

Puede compartir con otros usuarios los informes predeterminados proporcionados en el conector de Zoho Projects y los informes que haya creado en el portal. Consulte la página de ayuda Uso compartido y colaboración para obtener más detalles al respecto.

Una vez que comparta de manera privada un informe con sus compañeros, ellos podrán acceder a los informes como lo hace usted. Consulte aquí para saber cómo acceder a los informes.

Nota:

1. Si comparte las tablas de datos en el espacio de trabajo de Zoho Projects, los usuarios podrán crear sus propios informes de la misma manera.

2. Si agrega un usuario como administrador del espacio de trabajo en el espacio de trabajo de Zoho Projects creado en Zoho Analytics (consulte Administrar usuarios en Zoho Analytics para saber cómo agregar administradores de espacio de trabajo), el usuario podrá acceder a todos los datos e informes, crear nuevos informes y realizar cualquier operación que usted pueda hacer en el espacio de trabajo.

3. Puede compartir tablas de datos e informes a cualquier usuario. No es necesario que sean usuarios en nuestro portal.

2. ¿Por qué otros miembros en mi portal no pueden acceder a los informes creados?

De forma predeterminada, solo el propietario o administrador del portal que configura el conector de Zoho Projects podrá acceder a las vistas (tablas, informes y paneles) en Zoho Analytics. El administrador debe compartir explícitamente la vista con otros usuarios. El usuario compartido podrá acceder a la vista con el permiso específico que ha otorgado el administrador.

Además, cuando el administrador ha compartido una tabla, los usuarios compartidos pueden crear informes sobre ellos y estos informes estarán disponibles solo para ellos, hasta que compartan los informes con otros.

Para obtener más información, consulte la página de ayuda Uso compartido y colaboración.

3. ¿Cómo pueden crear informes otros miembros de portal?

El administrador (o propietario del portal) que configura el conector de Zoho Projects debe compartir las tablas de datos presentes en el espacio de trabajo de Zoho Projects con otros miembros. Una vez que se haya hecho esto, los usuarios compartidos pueden crear informes basados en esas tablas de datos.

Para obtener más información, consulte la página de ayuda Uso compartido y colaboración.

Nota: Si agrega un usuario como administrador del espacio de trabajo, el usuario podrá acceder a todos los datos e informes, y crear nuevos informes en el espacio de trabajo. Un administrador del espacio de trabajo puede agregar, eliminar y modificar informes, filas de tablas y tablas. Un administrador del espacio de trabajo puede compartir las tablas o los informes de la base de datos con otros usuarios. Un administrador del espacio de trabajo no puede eliminar ni cambiar el nombre de una base de datos.

Consulte la sección Administrar usuarios en Zoho Analytics para saber cómo agregar administradores del espacio de trabajo.

4. ¿Cuáles son las funciones de usuario disponibles en Zoho Analytics?

Zoho Analytics admite un control de acceso detallado. Las siguientes son las acciones que se registran en Zoho Analytics:

1. Administrador (administrador maestro): el propietario o administrador del portal de Zoho Projects, que configuró el conector, será el administrador de la cuenta de Zoho Analytics.
   
2. Administrador del espacio de trabajo: el administrador puede designar a uno o más usuarios como administradores del espacio de trabajo. Un administrador del espacio de trabajo tiene todos los permisos para agregar, eliminar y modificar informes, filas de tablas e incluso tablas. Un administrador del espacio de trabajo puede compartir las tablas o los informes de la base de datos con otros usuarios. Un administrador del espacio de trabajo no puede eliminar ni cambiar el nombre de una base de datos.
   
3. Usuario: un usuario tiene el menor privilegio en la jerarquía. A menos que el administrador o el administrador del espacio de trabajo comparta una tabla con un usuario, el usuario no puede crear informes por su cuenta. Además, un administrador o administrador del espacio de trabajo puede decidir establecer permisos específicos al compartir un informe (solo lectura, exportar datos, ver datos subyacentes y compartir con otros) o una tabla (leer datos, exportar datos, agregar/eliminar/modificar fila, eliminar todas las filas, solo adjuntar filas, agregar o actualizar filas, eliminar todas las filas y agregar nuevas filas, compartir vista e informes secundarios).
   

Consulte Administrar usuarios en Zoho Analytics para obtener más información acerca de las diferentes funciones de usuario en Zoho Analytics. También consulte la página de ayuda Uso compartido y colaboración.

5. ¿Por qué otros usuarios no pueden editar los informes que les he compartido?

Este es el comportamiento esperado. Solo cuando los usuarios a los que se comparte se establecen como administradores del espacio de trabajo, estos pueden editar los informes. Si un usuario normal desea editar el informe, lo que puede hacer es utilizar el ícono Guardar como para guardar el informe con un nombre diferente en su cuenta. Este informe se puede editar.

6. ¿Puedo compartir el mismo informe creado a varios usuarios con diferentes criterios asociados para que vean diferentes datos?

Sí, puede hacerlo. Consulte la sección Compartir para saber cómo hacerlo.

7. ¿Cómo puedo imprimir los informes y paneles creados en Zoho Analytics?

Para imprimir un informe o panel, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Abra la tabla o el informe que desea imprimir.
   
2. Haga clic en Exportar esta vista > Como PDF en la barra de herramientas.
   
3. Se abrirá la pantalla Exportar como PDF. Configure los ajustes de exportación según sea necesario.
   
4. Haga clic en Exportar.
   
5. Abra el PDF exportado e imprímalo.
   

Nota: Si usted es un usuario al que se le ha compartido un informe y desea imprimirlo, asegúrese de que el administrador del informe le haya proporcionado el permiso de Exportar; solo entonces podrá imprimir el informe.

8. ¿Cómo puedo enviar por correo electrónico informes y paneles creados en Zoho Analytics de manera programada?

Si usted es el administrador del conector de Zoho Analytics o un “administrador del espacio de trabajo”, puede programar informes y paneles para que se envíen automáticamente por correo electrónico. Puede hacer esto de la siguiente manera:

1. Seleccione el informe o panel que se enviará por correo electrónico en Zoho Analytics.
   
2. Seleccione Exportar -> Enviar esta vista por correo electrónico desde la barra de herramientas.
   
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y proporcione la información necesaria para configurar un programa de correo electrónico.
   

9. ¿En qué formatos de archivo puedo exportar los informes y paneles creados en Zoho Analytics y cómo?

Los informes y paneles se pueden exportar en una variedad de formatos de archivo.

• Gráficos
  
  • CSV
    
  • Excel (XLS/XLSX)
    
  • PDF
    
  • HTML
    
  • Imagen (PNG/JPEG)
    
• Vistas dinámicas/de resumen/tabulares
  
  • CSV
    
  • Excel (XLS/XLSX)
    
  • PDF
    
  • HTML
    
• Paneles
  
  • PDF
    
  • HTML
    

Puede exportar un informe o panel en Zoho Analytics de la siguiente manera:

1. Seleccione el informe o panel que desea exportar en Zoho Analytics.
   
2. Seleccione Exportar > Exportar esta vista en la barra de herramientas.
   
3. Siga las instrucciones en pantalla y proporcione la entrada necesaria para exportar los informes seleccionados.
   

10. ¿Cómo incrusto mis informes en mi intranet, blog o presentación?

Puede integrar fácilmente los informes y paneles creados en Zoho Analytics en su sitio web, aplicación web o blog. Siga los pasos que se indican a continuación para conseguirlo:

1. Seleccione el informe o panel que desea incrustar en su sitio web o blog.
   
2. Seleccione la opción Publicar > Incrustar en sitio web/blog.
   
3. De forma predeterminada, cuando incruste el informe en su sitio web, aplicación web o blog, les pedirá a los usuarios que inicien sesión con sus credenciales de Zoho para acceder a la vista incrustada. Además, los usuarios a los que compartió la vista (mediante la opción “Compartir”) solo podrán acceder a la vista incrustada, cuando inicien sesión correctamente.
   
4. Si desea que cualquier persona pueda acceder a la vista integrada sin iniciar sesión, haga clic en el enlace Para acceder a esta vista/tabla sin iniciar sesión, haga clic aquí… (Nota: Esta opción solo está disponible si su cuenta está en cualquiera de los planes pagados de Zoho Analytics).
   
5. Copie y pegue el fragmento de código proporcionado en el área de texto que aparece a continuación en su página web o en el contenido HTML de su blog para incrustar esta vista.
   

Durante la incrustación, verá el informe correspondiente en su página web, aplicación o blog. Consulte Incrustación en páginas web o blogs para obtener más información al respecto.

Análisis multifuncional con aplicaciones empresariales populares

1. ¿Cuáles son las aplicaciones empresariales más populares con las que puedo integrar Zoho Projects?

Puede integrar y realizar análisis multifuncionales con casi todas las aplicaciones empresariales con las que Zoho Analytics ofrece integración. 

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de las otras aplicaciones empresariales junto con Zoho Projects?

Para importar datos desde aplicaciones empresariales:

• Abra el espacio de trabajo en el que configuró el conector.
  
• Haga clic en el botón Importar datos.
  
• En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione la aplicación que desea importar.
  
• Proporcione las autenticaciones necesarias.
  
• Seleccione los módulos y campos necesarios
  
• Seleccione las opciones de programar importación.
  
• Haga clic en Crear.
  

3. ¿Se crearán automáticamente los módulos relacionados de Zoho Projects y otras aplicaciones de terceros?

No, no se creará una relación de búsqueda entre los módulos de Zoho Projects y los módulos de la aplicación que está intentando importar automáticamente. 

Para crear manualmente una relación de búsqueda, consulte este enlace de ayuda: Haga clic aquí.

Soluciones

1. ¿Puedo crear informes de ingresos de proyectos a través de mis datos de Zoho Projects?

Sí, puede hacerlo en Zoho Reports cuando pueda especificar los datos de ingresos en Zoho Analytics. Zoho Analytics proporciona una plantilla predeterminada para ingresar sus datos de ingresos. También puede importar sus datos a la base de datos de Zoho Projects y crear informes sobre ellos. Consulte los pasos descritos en la diapositiva integrada que se muestra a continuación para crear informes de ingresos del proyecto mediante la plantilla.

2. ¿Puedo calcular el ROI efectivo por proyecto?

Sí, puede hacerlo según los datos de ingresos que tenga. Consulte los pasos que se describen en la presentación integrada a continuación para crear informes de ROI eficaces con la plantilla.

3. ¿Puedo calcular los ingresos proyectados para mis próximos proyectos?

Sí, puede hacerlo según los datos de ingresos que tenga. Consulte los pasos que se describen en la presentación integrada a continuación para crear informes de ingresos proyectados mediante la plantilla.

4. ¿Puedo crear informes de trabajos pendientes sobre los datos de mis proyectos?

Sí, puede hacerlo. Consulte los pasos descritos en la presentación integrada que se muestra a continuación para crear informes de trabajo pendiente mediante la plantilla.

5. ¿Cómo creo el informe de velocidad del proyecto?

6. ¿Cuáles son las ideas clave que puedo obtener con el análisis avanzado de Zoho Projects?

El análisis avanzado de Zoho Projects incluye más de 50 paneles e informes predeterminados seleccionados que encontrará de gran valor. Puede obtener información detallada de informes como “Descripción general del proyecto”, “Velocidad del proyecto”, “Trabajo pendiente”, etc. Lea este blog para aprender cómo Mark Garments, un personaje ficticio, obtuvo información mediante estos informes.

Ayuda y soporte

1. ¿Cómo obtengo soporte técnico sobre el conector de Zoho Analytics?

Ofrecemos soporte técnico 24 horas al día, 5 días de la semana (de lunes a viernes). En caso de que necesite nuestra asistencia, envíenos sus preguntas por correo a support@zohoanalytics.com.

También puede comunicarse con nosotros a través de nuestros números gratuitos: 

Estados Unidos: +1 (888) 900 9646

Reino Unido : +44 (20) 35647890

Australia: +61-2-80662898

India: +91-44-67447000

2. ¿Puede alguien de Zoho hacerme una demostración de este conector?

Sí, por supuesto. Regístrese para obtener una demostración en esta página.