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Permiso requerido

Los usuarios con el permiso de BCC Dropbox en el perfil pueden acceder a esta función.

De forma predeterminada, para los perfiles de Administrador y Estándar, el permiso de BCC Dropbox estará habilitado. 

La dirección de correo electrónico BCC Dropbox solo se puede usar para los módulos de Posibles Clientes y Contactos, es decir, puedes asociar los correos enviados únicamente a los prospectos o contactos según la configuración. Ve a Configuración > Canales > Correo electrónico > BCC Dropbox para encontrar tu dirección de correo BCC Dropbox. Además, también tendrás la opción de:
 

• Especificar el patrón de búsqueda: Según la opción seleccionada para buscar la dirección de correo electrónico del destinatario en Zoho CRM, los correos electrónicos se asociarán al registro correspondiente. Tendrás la opción de buscar la dirección de correo electrónico del destinatario en uno de los módulos (Posibles Clientes o Contactos) o buscar en ambos módulos. Si la dirección de correo electrónico del destinatario no coincide con un prospecto o contacto en Zoho CRM, se puede crear un nuevo registro. Si no tienes permiso para acceder a la pestaña de Prospectos o Contactos, el enlace Editar patrón de búsqueda no estará disponible.
  
• Descargar la dirección de correo electrónico como vCard: Esto te ayudaría a guardar la dirección de correo electrónico de BCC Dropbox en otro lugar para acceder a ella cuando lo necesites.
  
• Regenerar la dirección de correo electrónico: Siempre que sea necesario, puedes regenerar la dirección de correo electrónico única de BCC Dropbox.
  
• Especifica tu dirección de correo electrónico: Puedes especificar las direcciones de correo electrónico que usas para negocios. Solo los correos enviados desde estas direcciones de correo electrónico mencionadas por ti se asociarán a los clientes potenciales/contactos en Zoho CRM.
  
• Verifica tu dirección de correo electrónico: Para garantizar la entregabilidad y la seguridad, las direcciones de correo electrónico deben ser verificadas.

Nota

1. El límite diario de procesamiento de correos electrónicos para una organización es:
   
2. Edición Starter - 5.000 correos electrónicos
   
3. Edición Standard - 10.000 correos electrónicos
   
4. Professional y superiores - Correos electrónicos ilimitados
   

Activar el buzón de correo BCC

De forma predeterminada, esta función estará habilitada para los perfiles de Administrador y Estándar. Los usuarios con el permiso de Administrar Perfiles pueden activar esta función para usuarios en otros perfiles.
 

Para activar BCC Dropbox

1. Ve a Configuración > Canales > Correo electrónico > BCC Dropbox.
   
2. En la página de Perfiles, haz clic en el enlace Editar correspondiente al perfil que deseas editar. 
3. De la lista de perfiles, selecciona la casilla de BCC Dropbox en las Permisos generales. 
4. Haz clic en Guardar. 

Especificar patrón de búsqueda

El patrón de búsqueda tiene tres opciones que te ayudarán a decidir dónde buscar la dirección de correo electrónico del destinatario: en el módulo de clientes potenciales, en el de contactos o en ambos módulos. Según esta opción, Zoho CRM buscará el registro coincidente y asociará el correo electrónico al registro.
 

Para especificar el patrón de búsqueda
 

1. Haz clic en Configuración > Canales > Correo electrónico > BCC Dropbox.
    
2. En la página de Buzón BCC, haz clic en el enlace Editar patrón de búsqueda.
    
3. En la ventana emergente de Editar patrón de búsqueda, elige una de las siguientes opciones:
    
   • Buscar en Contactos, si no se encuentra crear un nuevo Contacto: Zoho CRM buscará la dirección de correo electrónico del destinatario únicamente en el módulo de Contactos. Si no se encuentran registros coincidentes, se creará un contacto.
      
   • Buscar en Prospectos, si no se encuentra crear un nuevo Prospecto: Zoho CRM buscará la dirección de correo electrónico del destinatario únicamente en el módulo de Prospectos. Si no se encuentran registros coincidentes, se creará un prospecto.
      
   • Buscar en Contactos, si no se encuentra buscar en Prospectos, y si aún no se encuentra, entonces[Selecciona una opción de la lista desplegable]: Zoho CRM buscará la dirección de correo electrónico del destinatario primero en el módulo de Contactos. Si no se encuentran registros coincidentes, se buscará en el módulo de Prospectos. Si aún no se encuentran resultados, puedes elegir una acción de las siguientes:
      
     • Crear un Prospecto
        
     • Crear un Contacto
        
4. Haz clic en Listo.
    

 

Nota

1. Si no tienes permiso para acceder a la pestaña de Clientes Potenciales o Contactos, el enlace Editar patrón de búsqueda no estará disponible.
   
2. Cuando no se encuentran registros coincidentes, se usará la dirección de correo electrónico del destinatario para crear un registro. La dirección de correo electrónico se utilizará tanto en los campos Correo electrónico como Apellido para crear el registro.
   
   Por ejemplo, charless@zillum.com será el valor tanto para los campos Correo electrónico como Apellido en el registro que se cree.
   

Verifica tus direcciones de correo electrónico

1. Ve a Configuración > Canales > Correo electrónico > Buzón BCC.
   
2. Después de introducir el patrón de búsqueda, agrega las direcciones de correo electrónico.
   
3. Una vez que hayas agregado, se te pedirá verificar. Haz clic en el CTA Hacer clic para verificar.
   
4. Esto enviará un código de verificación al correo electrónico añadido. Introduce el código y haz clic en Verificar.
   
5. La dirección de correo electrónico agregada se verificará al instante. El estado de verificación mostrará una marca de verificación y los correos de este correo electrónico se sincronizarán con los registros.
   

Nota:

1. Si has utilizado esta dirección de correo electrónico en otras áreas de correos en Zoho CRM y ya están autenticadas, la dirección se verificará automáticamente para la función BCC Dropbox.
   
2. Si tienes direcciones de correo electrónico que aún no han sido verificadas, haz clic en Iniciar verificación para verificarlas.
3. El código de verificación es válido por 15 días a partir del día de la iniciación.
   

 

Estados de verificación mostrados como referencia:
 

1. Una marca✅ simboliza que la dirección de correo electrónico agregada está verificada para su uso en CCO.
   
2. El CTA "Haz clic para verificar" invita a los usuarios a verificar su dirección de correo electrónico. Esto aparece cuando agregas un nuevo correo a la lista de direcciones aprobadas.
   
3. El estado "Iniciar verificación" es para usuarios y direcciones de correo electrónico que están utilizando la bandeja de CCO en este momento. Para lograr la sincronización futura de correo a registro, debes verificar tus direcciones de correo existentes.
   

Enviar correos electrónicos usando la dirección de correo BCC
 

Solo las direcciones de correo electrónico que se agreguen a la lista de direcciones verificadas se asociarán a los clientes potenciales/contactos en Zoho CRM.

Para enviar correos electrónicos utilizando la dirección de BCC
 

1. Ve a tu cuenta de correo y redacta un correo para tu cliente.
   
2. En el campo "Para", introduce la dirección de correo electrónico de tu cliente.
   
3. En el campo CCO, especifica la dirección de correo electrónico de BCC Dropbox. Puedes obtener la dirección de correo electrónico de BCC Dropbox en Configuración > Canales > Correo electrónico > BCC Dropbox.
   
   
    
4. Envía tu correo electrónico al(los) cliente(s).
    
   Según el patrón de búsqueda especificado, el correo enviado al cliente se asociará con el lead/contacto correspondiente en Zoho CRM.
   
    

Nota

1. Sólo las direcciones que estén verificadas estarán autorizadas para usar la bandeja BCC. Si la dirección de correo electrónico que utilizas es la misma que se usa en otros servicios de correo electrónico y está autenticada, entonces se verificará automáticamente para el BCC Dropbox.
   
2. El/los archivo(s) adjunto(s) en el correo electrónico no deben exceder un total de 10 MB.
   
3. Puede tomar un máximo de 3 minutos para que los correos electrónicos se asocien a los clientes potenciales o contactos en Zoho CRM.
   
4. Los correos electrónicos aparecerán en la opción Correos enviados desde Zoho CRM en el menú desplegable.
   

Regenerar dirección de correo electrónico BCC de Dropbox

Para regenerar la dirección de correo BCC de Dropbox

1. Haz clic en Configuración > Canales > Correo electrónico > BCC Dropbox.
   
2. En la página de Buzón BCC, haz clic en el enlace Regenerar.
   
   Se generará una nueva dirección de correo electrónico única.