Usuarios con Exportar (Módulo) como permiso en su perfil pueden acceder a esta función.

Para exportar datos

1. Ve a Configuración → Administración de datos → Exportar.
2. En la Exportar datos página, haz clic en Iniciar una exportación.
   
   También puedes navegar al menú del módulo correspondiente, ir a Acciones y seleccionar Exportar para que aparezca el cuadro de diálogo de exportación.
    
3. Under Export Data, do the following:
   1. Seleccione un módulo, subformulario o Notas de la lista desplegable Módulo.
       
      
   2. Seleccione una opción de la Vista personalizada lista desplegable: la vista de lista estándar, una vista de lista personalizada o una basada en criterios.
      
      
      
      Si seleccionó un subformulario en la lista desplegable de Módulo, también puede establecer criterios para el subformulario.
      
   3. Puedes elegir exportar Campos de la vista personalizada, Todos los campos o Elegir los campos a exportar.   
      - Si eliges exportar según criterios, la opción Campos de la vista personalizada no estará disponible.
      - Si elegiste exportar Todos los campos, se exportarán todos los datos. Sin embargo, si deseas exportar todos los campos excepto algunos, haz clic en Excluir campos y selecciona qué campos deben excluirse.  También puedes excluir el ID de registro
      campo de ser una de las columnas en el archivo de exportación.
       
      
       
      

      Nota:
      

      Puedes seleccionar hasta 20 campos para excluir de tu acción de exportación. Si seleccionaste Elegir campos, puedes seleccionar un máximo de 200 campos del módulo correspondiente y sus módulos de búsqueda en total.
      
       
      - Si seleccionaste Elegir campos, puedes seleccionar campos del módulo correspondiente y de sus módulos de búsqueda.
      
       
   4. Selecciona el formato del archivo de descarga—CSV o XLSX—antes de exportar los datos.
      
   5. Si optas por exportar a CSV, puedes elegir el conjunto de caracteres para tu archivo CSV como sistema de codificación, lo cual conserva los caracteres internacionales.
      
      
   6. Click Export.
      

   7. Tu exportación se agregará a la tabla Historial de exportaciones, con el estado En progreso.
      

      

4. Cuando el estado cambie a Completado, coloca el cursor sobre el elemento y haz clic en el enlace Descargar () para descargar los datos en tu dispositivo local.
    

¿Dónde puedo dar seguimiento a mis exportaciones?

Los usuarios con el permiso requerido en su perfil pueden acceder a la página Exportar datos en Configuración () > Administración de datos > Exportar.
 

 

1. Iniciar una exportación: Utiliza este botón para crear una exportación de los datos de módulos individuales o de sus subformularios.
2. Historial de exportaciones: Usa esta tabla para seguir tus exportaciones de los últimos 60 días y ver detalles, incluidos los siguientes:
   1. El módulo del que se exportaron los datos
      
   2. El usuario que inició la exportación
      
   3. La fecha y hora en que se inició la exportación
      
   4. La cantidad de registros que se exportaron
      
   5. El estado de la exportación (En progreso, Completada, Error durante el procesamiento)
       
3. Filtro: Usa esto para filtrar los registros de tu historial de exportaciones. La lista de exportaciones puede volverse extensa, especialmente en organizaciones grandes donde varios usuarios exportan datos varias veces por semana. En una situación así, puedes usar esta opción para encontrar rápidamente una exportación específica o un conjunto de exportaciones. Puedes filtrar por:
   1. Usuario
      
   2. Módulo
      
   3. Fecha
       
      
       
4. Exportación individual: Haz clic en una exportación específica para acceder a la página Detalles de la exportación. Esta página contiene los detalles que se encuentran en la tabla Historial de exportaciones y también incluye:
   1. La vista personalizada o los criterios que se utilizaron
   2. El tipo de archivo y la codificación de caracteres que se seleccionaron
   3. Los campos que se seleccionaron
      
5. Enlace de descarga: Cuando pases el cursor sobre una exportación individual, verás un enlace de descarga(). Haz clic en él para descargar los datos en tu dispositivo local. Estará disponible durante un período de siete días desde el momento de la exportación.
   
6. Solicitar respaldo de datos: Usa este enlace si quieres exportar todos los datos de tu CRM.
   

Nota: Los administradores pueden ver las exportaciones realizadas por todos los usuarios. Los usuarios que no son administradores solo pueden ver las exportaciones que han iniciado.

Notas