Administra tus datos

Administra tus datos

Hay muchas operaciones comunes que puedes realizar como administrador de tu cuenta de Zoho CRM. De ellas, dos tareas importantes corresponden a mantener una base de datos limpia y descubrir estrategias para evaluar y mejorar la calidad de tus datos en Zoho CRM. Entre algunas de tus actividades diarias se incluirían las siguientes:

  • Importar datos de fuentes externas a Zoho CRM
  • Exportar datos de tu cuenta de Zoho CRM
  • Deduplicar tu base de datos
  • Utilizar palabras clave adecuadas para filtrar tus datos
  • Utilizar la navegación a nivel de página y registro para detectar datos
  • Realizar operaciones masivas para ahorrar tiempo y esfuerzos
  • Organizar eventos en el calendario de Zoho CRM

 Importar

Importa registros a tu cuenta de Zoho CRM desde fuentes externas si ya cuentas con los datos. Puedes importar los registros que tengas asignados o importar los registros que están asignados a otros usuarios mediante la opción Importar los registros de mi organización.


 Exportación

Exporta los datos en formato CSV desde los módulos individuales de Zoho CRM en tu cuenta de Zoho CRM. Puedes exportar manualmente los registros o solicitar una copia de seguridad de los datos.


Utiliza la navegación a nivel de página y de registro para moverte fácilmente por el registro que desees. La navegación a nivel de página te permite moverte desde una página en particular a la página anterior o siguiente en orden. La navegación al nivel de registros permite desplazarte de un registro a los registros siguientes o anteriores.


Filtros avanzados

Utiliza los filtros avanzados para filtrar los registros según los criterios de venta, como las actividades y el estado del correo electrónico, entre muchos otros parámetros.

Acciones de registro masivo

Realiza operaciones masivas como la actualización masiva, la transferencia masiva, la eliminación masiva, el envío masivo por correo electrónico, etc. para gestionar fácil y rápidamente los registros.

Organizar eventos utilizando el calendario de Zoho CRM

Utiliza el calendario de Zoho CRM para programar eventos y llamadas. Configura CalDAV en tus dispositivos iOS, de modo que tengas solo un calendario tanto para los eventos oficiales como personales. Sincroniza los eventos del calendario de Google y Microsoft Outlook.



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