Complemento de MS Outlook - Una visión general
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Los usuarios que tengan el permiso de Integración con Microsoft Outlook en su perfil pueden usar esta función.
- Sincroniza automáticamente los contactos, reuniones del calendario y tareas de Microsoft Outlook a Zoho CRM.
- Asocia correos electrónicos entrantes y salientes de MS Outlook con clientes potenciales, contactos o tratos en Zoho CRM.
- Agrega mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos al Lead o Contacto en Zoho CRM sin modificar el mensaje original en Microsoft Outlook.
- Exporta contactos, calendario (reuniones) y tareas de Microsoft Outlook a Zoho CRM.
- Agrega correos electrónicos como Casos en Zoho CRM.
- Resuelve conflictos al sincronizar contactos, calendario y tareas con Zoho CRM para evitar la duplicación de datos de clientes
- Sincroniza contactos, reuniones de calendario y tareas desde Microsoft Outlook a Zoho CRM.
- Asocia correos electrónicos entrantes y salientes de Microsoft Outlook con Tratos en Zoho CRM.
- Resuelve conflictos al sincronizar contactos, calendario y tareas con Zoho CRM para evitar la duplicación de datos de clientes
Para usuarios de Windows
- Hardware: x486 con 256 MB de RAM o superior, con un mínimo de 10 MB de espacio en disco
- Sistemas operativos: Windows 7, 8 y 10
- Software: Microsoft Outlook 2010 / 2013 / 2016
Para usuarios de Mac
- Sistemas operativos: Mac OS X 10.6 y superiores
- Software: Microsoft Outlook 2011 para Mac
Permanecer conectado al complemento de Zoho CRM
Cada vez que abras MS Outlook, no necesitas iniciar sesión en el complemento de Zoho CRM. Se iniciará sesión automáticamente en el complemento.
Sincronización automática de contactos, tareas y reuniones del calendario de MS Outlook a Zoho CRM. 'Permitir que los cambios realizados en los contactos/tareas/citas de Outlook se reflejen en Zoho CRM' - Selecciona esta opción y todos tus contactos, tareas y reuniones del calendario se sincronizarán automáticamente de MS Outlook a Zoho CRM.
Además, ahora puedes especificar los detalles de la Carpeta y la Categoría en las pestañas de Contactos, Tareas y Calendario, por separado.
Asociar correos electrónicos salientes de MS Outlook a los clientes potenciales/contactos relacionados en Zoho CRM. Antes, debías buscar un registro en Zoho CRM y luego agregar un correo electrónico a los registros seleccionados. Además de esa opción, ahora hay dos formas adicionales de añadir correos electrónicos a los clientes potenciales y contactos.
- Agregar opción de correo electrónico - Con solo un clic, el correo electrónico seleccionado se añadirá al lead/contacto en Zoho CRM.
- Agregar automáticamente correos electrónicos salientes - Al enviar un correo electrónico desde MS Outlook, se agregará automáticamente al contacto/prospecto correspondiente en Zoho CRM.
Según las especificaciones proporcionadas en los ajustes de correo, los correos electrónicos se agregarán a Zoho CRM. Estos ajustes te indicarán con qué registro debe asociarse el correo electrónico.
La imagen aquí resalta claramente los ajustes de correo que tenemos en el complemento. En lugar de buscar el registro en Zoho CRM, puedes dejar que los ajustes de correo busquen y asocien automáticamente los correos electrónicos a los clientes potenciales y contactos en Zoho CRM.
También puedes verificar si el correo electrónico ya está agregado en tu cuenta de CRM o no.
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