El complemento Zoho CRM para Microsoft Word es una herramienta de productividad fácil de utilizar que permite crear al instante documentos de texto. Permite crear documentos de texto en MS Word con datos de Zoho CRM o desde Zoho CRM mediante una plantilla de MS Word. Los documentos de combinación de correspondencia incluyen cartas de formularios, etiquetas de direcciones, sobres y otros documentos, los cuales se crean según los datos de Zoho CRM relacionados con el cliente.

Nota

El complemento Zoho CRM para Microsoft Word permite crear documentos de combinación de correspondencia para los módulos Clientes potenciales, Cuentas, Contactos y Acuerdos, además de los módulos personalizados en Zoho CRM. 

• Realizar combinación de correspondencia en MS Word con datos de clientes de Zoho CRM sin tener que iniciar sesión en Zoho CRM.
  
• Realizar combinación de correspondencia en Zoho CRM con la plantilla de MS Word.
  
• Combinar la plantilla de Microsoft Word con los módulos Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, Acuerdos u otros módulos personalizados en Zoho CRM.
  
• Crear una plantilla de combinación de correspondencia con todos los campos disponibles en los módulos correspondientes.
  
• Insertar campos personalizados y campos de búsqueda de Zoho CRM a la plantilla de combinación de correspondencia.
  
• Importar las plantillas de combinación de correspondencia (creadas en MS Word) en Zoho CRM.
  
• Crear carpetas de fácil acceso para almacenar las plantillas de combinación de correspondencia en Zoho CRM.
  

• Ahorra tiempo durante la creación de varios documentos.
  
• Genera documentos de combinación de correspondencia con información actualizada de clientes.
  
• Importa y comparte plantillas personalizadas con usuarios de Zoho CRM.