Instalación del complemento de MS Outlook (Windows)

Instalación del complemento de MS Outlook (Windows)


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AlertHemos discontinuado la descarga del complemento de MS Outlook. El complemento dejará de funcionar después del 31 de mayo de 2021. Lee más al respecto aquí.

Instalar el complemento de Zoho CRM

La instalación del complemento de Zoho CRM para Microsoft Outlook requiere que sigas los siguientes pasos:
  • Descarga e instala el complemento según la versión de Microsoft Outlook (32 bits o 64 bits)
  • Activar el complemento de Zoho CRM para los usuarios
Notes
Nota
  • Solo los usuarios que tengan acceso de administrador en el sistema donde está disponible Microsoft Outlook pueden instalar el complemento. 
  • Debes tener credenciales válidas de Zoho para conectarte a Zoho CRM.
  • Antes de instalar, la aplicación de Microsoft Outlook debe estar cerrada en tu sistema.

Descargar e instalar el complemento de Zoho CRM

Si estás actualizando el complemento existente a una nueva versión, necesitas desinstalar el complemento e instalarlo nuevamente. Por favor, asegúrate de cerrar la aplicación antes de desinstalarlo.
 
Para descargar e instalar el complemento de Zoho CRM
  1. Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM.
  2. Ve a Configuración > Marketplace > Microsoft > Zoho CRM Plug-in para Microsoft Outlook.
  3. En la página del Complemento de Outlook, selecciona la versión de Microsoft Outlook desde la lista desplegable.
    Puedes verificar la versión de Microsoft Outlook en tu sistema.
  4. Haz clic en Descargar para obtener el archivo de instalación.
  5. Ejecuta el archivo ZohoCRM_Plugin_for_Microsoft_Outlook.exe.
  6. En el cuadro de diálogo Bienvenido al Asistente de Instalación, haz clic en Siguiente.
  7. En el cuadro de diálogo Acuerdo de licencia, lee el acuerdo de licencia y haz clic en Sí para aceptar el acuerdo de licencia.
  8. En el cuadro de diálogo Elegir ubicación de destino, busca el directorio y haz clic en Siguiente.
    La instalación tomará unos segundos.

    Descarga del complemento

  9. En el cuadro de diálogo Instalación completada, haz clic en Finalizar para completar la instalación.
     
Notes
Nota
El directorio de destino predeterminado es C:\Program Files\ZOHO\Zoho CRM Plug-in for Microsoft Outlook

Desinstalar el complemento de Zoho CRM

Puedes desinstalar el complemento de tu cuenta CRM cuando lo necesites.
 
Para desinstalar el complemento de Zoho CRM
  1. Selecciona Inicio > Panel de control.
  2. En la página del Panel de control, haz clic en Agregar/Quitar programas.
  3. En el cuadro de diálogo Agregar o quitar programas, selecciona el Zoho CRM Plug-in para Microsoft Outlook y elimina el programa.
Notes
Nota
Si Microsoft Outlook ya se está ejecutando, debe cerrar la aplicación antes de desinstalarla.

 
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