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El panel de resumen de cuentas es la cara de la herramienta ABM. Ofrece una vista panorámica de tus cuentas, su rendimiento y su comportamiento en una sola página.

Como estratega de ABM, esta información será un verdadero tesoro para ti. Obtendrás una comprensión holística de tus cuentas nombradas. Muestra sus contribuciones de ingresos, tendencias, comportamiento y patrones observados a lo largo del tiempo, y principalmente, sus percepciones intrapersonales como sus sentimientos, opiniones sinceras e inferidas sobre tu marca. Puedes profundizar en estos insights, identificar las cuentas que participan y diseñar estrategias personalizadas para esas cuentas.

Sección 1: Indicadores clave de desempeño
 

Nota: Si no has especificado tu preferencia de cuenta mediante los criterios globales, ABM puede permitir e importar hasta 200.000 cuentas para Enterprise y Zoho One y 500.000 registros para Ultimate y Zoho CRM Plus, respectivamente, desde Zoho CRM.

Nota: 

La moneda que se muestra en este componente proviene de la configuración de moneda principal en tu organización de Zoho CRM.

Notas: Todas las cuentas consideradas en el cálculo son cuentas activas. Las cuentas que estén inactivas o que ya no cumplan con los criterios globales serán eliminadas de la herramienta ABM.

Segmentos sugeridos sugiere segmentos basados en criterios de segmentación predefinidos. Según el tipo de cuentas aplicables, este panel en la vista general mostrará el ingreso potencial de estrategias como expansión y retención.

Sección 2: Estudio comparativo usando gráficos visuales

Ingresos según la fecha de cierre
Es un gráfico analítico que muestra los ingresos de las cuentas a lo largo del tiempo. Puedes determinar en qué momento del año hubo un aumento significativo en los ingresos y cuándo hubo una baja en los rendimientos. Este gráfico revela la rotación estacional de tu negocio.

Las 5 principales industrias 

Según las cuentas mostrarán las industrias que son los mayores consumidores de tu negocio. Este dato te ayudará a adaptar tus ofertas en torno a estas industrias para aumentar las conversiones.

Sección 3: Análisis inteligentes por Zia

1. Productos en tendencia
   
2. Voz de los clientes
   

Para Zoho ABM, VoC estudia los sentimientos e intenciones observados en las correspondencias con tus cuentas. También analizará las preferencias de la competencia para que puedas tener una visión realista de la situación.

l. Puedes elegir el período de tiempo desde el cual deseas recopilar los comentarios y el tipo de dato—si deseas realizar análisis basados en el conteo de contactos, el conteo de cuentas o el conteo de respuestas en general.

Recuento general de respuestas/contactos/cuentas por sentimiento: Este es un gráfico circular que representa el total de sentimientos observados en las respuestas, provenientes de contactos o cuentas.
El siguiente gráfico te muestra la distribución de sentimientos positivos, negativos y neutros observados en tus contactos. De los 8 sentimientos observados en total, 3 contactos mostraron sentimientos positivos, 4 contactos experimentaron sentimientos negativos, y 1 contacto no muestra ni sentimientos positivos ni negativos. Los contactos únicos representan la cantidad real de contactos que participaron en el análisis, y la diferencia de 3 respecto a los 8 sentimientos observados se debe a que algunos contactos respondieron tanto de manera positiva, negativa como neutralmente.

Este gráfico clasifica los contactos, cuentas o sus respuestas según su intención. Las intenciones representan el propósito o motivo de tus clientes al comunicarse contigo. Puede tratarse de solicitudes, quejas, compras o similares. Clasificar tus contactos, cuentas o respuestas según sus intenciones te ayudará a identificar la razón principal por la que te contactan. Aquí encontrarás más información sobre las intenciones de correo electrónico en Zoho CRM.

Basándose en el aprendizaje constante, Zia proporciona información sobre la competencia; así, cuando un cliente menciona a algún competidor en cualquier correspondencia, esas menciones se capturan y analizan. Este gráfico distribuye el porcentaje de menciones de la competencia observadas hasta el momento. Puedes determinar qué actores del mercado representan una amenaza y cuáles no. Usando esta información, puedes comprender su propuesta, compararla con la tuya y mejorar tu posicionamiento o presencia.

Las palabras clave son señales no intencionadas a partir de las cuales puedes leer el sentir de los clientes. Pueden revelar sentimientos, expectativas y problemas. Todas aquellas palabras clave que los clientes mencionan frecuentemente se extraen de las correspondencias y, según su frecuencia, se muestran como una nube con palabras en diferentes niveles de prominencia.

            

Al acceder a las preferencias de sentimiento desde la opción en la parte superior, también puedes elegir qué tipo de nube de palabras te gustaría ver: basada en sentimientos o en ocurrencias.

Vista tabular de todas las palabras clave: La vista tabular mostrará las mismas palabras clave que la tabla, distribuirá la fuente de esas palabras y las clasificará según la gravedad y la frecuencia.

Todas las palabras clave al mencionar la vista tabular de competidores: Esta tabla muestra las menciones de los competidores, las palabras clave utilizadas al mencionarlos y el sentimiento observado.

Sección 4: Vista de lista de cuentas y filtros avanzados

1. Ver el total de registros en tu herramienta ABM. Esta cifra total te brinda una comprensión rápida de la lista de cuentas adquiridas por tu empresa.
   
2. Busca cuentas según sus nombres. En el grupo de cuentas, puedes buscar la cuenta deseada por nombre y el resultado se mostrará en la vista de lista.
   
3. Gestiona las columnas. Puedes agregar más columnas y organizar su orden según tu preferencia.
   
4. Filtra cuentas por puntuación, por técnicas de segmentación aplicadas, por campos y los valores presentes en cada registro.
   
5. Crea un segmento directamente desde los filtros. Crea rápidamente segmentos a partir de las cuentas resultantes después de filtrar.
   
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