Crear encuestas desde Zoho CRM

Crear encuestas desde Zoho CRM

Las campañas te permiten realizar un seguimiento de todas las iniciativas de marketing de tu empresa. También te permiten evaluar el rendimiento de cada campaña en función del retorno de la inversión generado. La campaña de encuestas te permite determinar las necesidades de tus clientes potenciales, lo que te ayuda a identificar clientes potenciales lucrativos. 

La integración de Zoho Survey en Zoho CRM te permite crear encuestas directamente desde tu cuenta de Zoho CRM. Puedes invitar a los clientes potenciales/contactos a una encuesta enviándoles un correo electrónico. También puedes ver los detalles de la campaña, tales como:

  • La cantidad de clientes a la que se les envió la encuesta. 
  • La cantidad de clientes aún no visitados. 
  • La cantidad de clientes visitados. 
  • La cantidad de clientes que completó la encuesta.
Disponibilidad
Permiso requerido
Los usuarios con perfil administrativo pueden configurar la integración de Zoho Survey.


Notes
Nota
  1. Durante la integración, solo puedes asignar los campos en un diseño estándar.
  2. La integración de Zoho Survey incorpora un diseño de Zoho Survey en el módulo Campañas. Por lo tanto, debes asegurarte de que no has alcanzado el límite máximo de diseños.
  3. Tras la integración, se agregan los siguientes campos al diseño de Zoho Survey:
    1. Tipo de encuesta
    2. Dirección URL de la encuesta
    3. Departamento de la encuesta
    4. Survey
    5. ID del departamento
      Notes

Crear una encuesta

Una vez que se complete la integración, puedes crear encuestas desde el módulo Campañas de Zoho CRM. Existen dos maneras de crear encuestas:

  • Asociar una encuesta existente
  • Crear una nueva encuesta

Asociar una encuesta existente

Si ya creaste una encuesta en Zoho Survey, puedes asociarla a Zoho CRM.

Crear una nueva encuesta

Puedes crear una nueva encuesta desde el módulo Campañas a través de las siguientes opciones:

  • Encuesta en blanco: puedes crear una encuesta desde cero.
  • Galería de plantillas: puedes utilizar una plantilla de encuesta predefinida.
  • Copia de encuesta existente: puedes replicar una encuesta existente e implementar cambios.

Para crear una encuesta

  1. Ve al módulo Campañas.
  2. Haz clic en el icono Agregar (+) y elige Zoho Survey.
  3. En la página Crear campañas, realiza los siguientes pasos:
    • En la sección Detalles de la encuesta, selecciona el departamento de la encuesta en la lista desplegable.
    • Selecciona el tipo de encuesta en la lista desplegable.
      Puedes asociar una encuesta existente o crear una nueva encuesta.
      • Para asociar una encuesta existente, realiza las siguientes acciones:
        • Selecciona Asociar una encuesta existente en la lista desplegable Tipo de encuesta.
        • Selecciona la encuesta en la lista desplegable Encuesta.
      • Para crear una nueva encuesta, realiza los siguientes pasos:
        • Selecciona Nueva encuesta en la lista desplegable Tipo de encuesta y elige Encuesta en blanco, Galería de plantillas o Copia de encuesta existente.
        • Introduce el nombre de la nueva encuesta.
  4. Introduce la información de campaña y la descripción, y haz clic en Guardar.

    Serás redirigido a la página de Zoho Survey.
  5. Elabora una encuesta mediante la adición de preguntas y respuestas correspondientes.


  6. Ve a la pestaña Iniciar y haz clic en Publicar.

Notes
Nota
  1. Asegúrate de que publicaste la encuesta antes de invitar a clientes potenciales o contactos.

Agregar la URL de registro de encuestas en plantillas de correo electrónico

Una vez creada la encuesta, puedes incluir la URL de registro en la plantilla de correo electrónico y enviarla a tus clientes potenciales o contactos. Puedes enviar hasta 1.000 correos electrónicos al día.

Para agregar la URL de registro de la encuesta

  1. Ve a Configuración > Personalización > Plantillas.
  2. En la pestaña Correo electrónico, selecciona la plantilla deseada.
    Debes elegir una plantilla solo desde el módulo Clientes potenciales o Contactos.
  3. Haz clic en Crear enlace.
    O bien, haz clic en el icono Enlace de encuesta.
    • Si haces clic en el botón Enlace de encuesta, realiza los siguientes pasos:
      • Selecciona la encuesta en la lista desplegable.
        El enlace se muestra en el campo Enlace de encuesta.
      • Introduce el texto del hipervínculo en el campo Texto para mostrar.
      • Haz clic en Insertar.
    • Si haces clic en el botón Crear enlace, realiza las siguientes acciones:
      • Selecciona Zoho Survey en la lista desplegable Tipo de enlace.
      • Selecciona la encuesta en la lista desplegable.
        El enlace se muestra en el campo Enlace de encuesta.
      • Introduce el texto del hipervínculo en el campo Texto para mostrar.
      • Haz clic en Guardar.

Enviar encuestas a clientes potenciales y contactos

Una vez creada la encuesta, puedes enviar los enlaces por correo electrónico a tus clientes potenciales o contactos.

Para enviar la encuesta

  1. Ve al módulo Campañas y selecciona un registro.
  2. En la página Detalles del registro, haz clic en Clientes potenciales o Contactos en la lista relacionada.
  3. Haz clic en + Enviar encuesta.
  4. Selecciona los clientes potenciales o contactos y haz clic en Siguiente.
  5. Elige el estado de miembro de campaña en la lista desplegable y haz clic en Enviar encuesta.
  6. Selecciona una plantilla de correo electrónico y haz clic en Enviar.

    El estado se actualiza con la cantidad de participantes invitados, aún no visitados, visitados y que completaron la encuesta.
Notes
Nota
  1. También puedes agregar un nuevo cliente potencial o contacto cuando envías la encuesta.
  2. Para agregar un nuevo cliente potencial o contacto:
    1. Haz clic en el botón “+ Enviar encuesta” en la lista relacionada “Clientes potenciales” o “Contactos”.
    2. Haz clic en el botón “Nuevo cliente potencial”/“Nuevo contacto”.
      Notes
    3. En la página “Creación rápida”, especifica los detalles y haz clic en “Guardar”.
      Notes

Actualizar el estado de miembro de campaña

El estado de miembro de campaña define el estado de los clientes potenciales o contactos que forman parte de la campaña.
Ten en cuenta que el estado del cliente potencial es diferente del estado de miembro de campaña.

Para actualizar el estado de un miembro de la campaña

  1. En la página Detalle del registro, ve a la lista relacionada y selecciona Clientes potenciales/Contactos.
  2. Desplaza el cursor sobre el cliente potencial/contacto y haz clic en el icono Editar.
  3. Selecciona el estado de miembro en la lista desplegable y haz clic en Guardar.

Filtrar registros

Es posible que hayas asociado muchos clientes potenciales/contactos a una campaña y puede ser difícil encontrar alguno en particular. Puedes utilizar el filtro para ordenar los registros especificando las condiciones apropiadas

Por ejemplo, enviaste la encuesta a 100 clientes potenciales y deseas invitar solo a aquellos que completaron la encuesta, a una “demostración del producto”. Mediante los filtros puede especificar la condición en la que el estado del servicio está completado y después hacer clic en Aplicar. 

Para filtrar registros

  1. Haz clic en el icono Filtrar.
  2. Especifica los criterios.
  3. Haz clic en Aplicar.
    Se mostrarán los registros que coincidan con esos criterios.
    Puedes hacer clic en Borrar para descartar los filtros aplicados.