Como administrador, tu primer paso hacia la implementación de Zoho CRM para tu empresa implicará introducir detalles en la configuración personal y definir los detalles de la organización, que serán visibles para todos los usuarios en los diferentes departamentos. También necesitarás definir la configuración de correo electrónico en tu cuenta de CRM y configurar el Gamescope para mantener motivados a los miembros de tu equipo otorgando recompensas y beneficios oportunos.

Primero, personaliza tu cuenta de CRM cambiando el idioma y la zona horaria. Además, agrega tu firma personalizada para usarla en los correos electrónicos de negocios enviados a través de Zoho CRM.

•  Detalles de la empresa:  Agrega los detalles de tu empresa, como el nombre de la empresa para todas tus comunicaciones comerciales, la ubicación del país, la zona horaria y también el logotipo de la empresa. Ten en cuenta que el tamaño del archivo de imagen no debe exceder los 10MB y para obtener mejores resultados, utiliza una imagen con dimensiones de 190 (ancho) por 65 (alto) píxeles.
  
•  Año Fiscal:  Configura el año fiscal para tu empresa, el cual se utiliza con fines contables y para preparar estados financieros. El año fiscal puede no ser el mismo que el año natural. Selecciona el mes de inicio del año fiscal, luego los trimestres fiscales se agruparán automáticamente.
  
•  Horas Laborales:  Varios equipos en tu empresa pueden trabajar en diferentes horarios laborales y en turnos basados en diferentes zonas horarias. Define sus horas laborales que serán útiles para asignar casos a individuos utilizando las reglas de escalación de casos.
  

  Haz que las ventas sean más divertidas configurando concursos de ventas y recompensando a los miembros de tu equipo con trofeos     y medallas.