Conjuntos de permisos

Zoho Projects ofrece un mejor control sobre los niveles de acceso que un usuario tiene en el portal. Los permisos de perfil se dividieron en tres secciones: Nivel de portal, Nivel de proyecto y Nivel de módulo. Cada permiso en estas secciones permite a los usuarios manejar el host de actividades o funciones dentro del portal. Este es un desglose de lo que puede y no puede hacer cuando los permisos están habilitados.

Beneficios:

Establecer permisos para los usuarios del portal y del cliente.
Administrar permisos de nivel de portal.
Administrar permisos de nivel de proyecto.
Administrar permisos de nivel de módulo.

Permisos de nivel de portal

Los permisos de nivel de portal solo están disponibles para los usuarios del proyecto. Los usuarios del perfil de cliente no tendrán permisos de nivel de portal.

Sección del portal	Acción permitida	Acción adicional permitida
Informes globales	Los usuarios pueden ver el diagrama de Gantt del hito, el gráfico de utilización de recursos y el diagrama de Gantt del cronograma del proyecto en la sección Informes globales.	-
Gestionar usuarios y clientes	Gestionar usuarios de portal y clientes. También se habilitará el permiso Agregar usuarios y clientes. Deshabilitar el permiso Agregar usuarios y clientes deshabilitará el permiso Gestionar usuarios y clientes.	Ver, agregar, editar y eliminar usuarios del portal y clientes (excepto administradores); seguir a los usuarios del portal. Importar usuarios desde Zoho CRM, Zoho Mail Suite, MS Projects y Google Apps.
Agregar usuarios y clientes	Agregar nuevos usuarios o clientes del portal.	Sin el permiso Gestionar usuarios y clientes, el usuario solo podrá agregar nuevos usuarios o clientes al portal desde dentro del proyecto. El usuario no tendrá acceso a las secciones Usuarios del portal ni Usuarios cliente en Configuración global.
Perfiles y funciones	Los usuarios pueden ver, agregar, editar y eliminar perfiles y roles.	-
Nuevo proyecto	Los usuarios pueden crear nuevos proyectos.	Importar archivos MPP (desde proyectos y la configuración), ICS de proyecto, ver el diagrama de Gantt de cronograma de proyecto y exportar proyectos.
Gestionar proyectos eliminados, archivados y en la papelera	Los usuarios pueden archivar proyectos, eliminar proyectos y restaurar los proyectos de la papelera. Los usuarios pueden eliminar proyectos de forma permanente. Los usuarios pueden gestionar proyectos archivados.
Grupos de proyecto, plantillas, diseños y campos	Los usuarios pueden ver, agregar, editar y eliminar plantillas de proyecto.	Administrar los grupos del proyecto, además de los diseños y campos del proyecto.
Plantillas de tareas, blueprints, diseños y campos	Los usuarios pueden ver, agregar, editar y eliminar plantillas de tareas y campos personalizados de tareas. Los usuarios pueden crear blueprints y asociarlos a tareas.	Configurar blueprints de tareas.
Presupuesto de proyecto	Habilitar la configuración de presupuesto del proyecto.
Equipos	Crear equipos y asociarlos con proyectos.	Los usos que tengan este permiso se mostrarán como líderes de equipo en el formulario Agregar equipo.
Publicar campos y diseños	Crear y editar diseños y campos personalizados.

Solo los propietarios del portal pueden agregar administradores al portal.
Los permisos de nivel de portal solo se pueden otorgar a los perfiles de usuario.

Permisos de nivel de proyecto

Los permisos del proyecto se pueden otorgar a los perfiles de usuario y usuarios del perfil de cliente. Los usuarios del perfil de cliente solo pueden acceder a foros, páginas y eventos.

Sección del proyecto	Acción permitida	Acción adicional permitida
Foros	Los usuarios pueden ver, agregar y editar foros. Eliminar foros propios. Los usuarios también pueden comentar las publicaciones del foro.	-
Chat	Los usuarios pueden ver, crear y editar chats.	-
Páginas	Los usuarios pueden ver, crear y editar páginas. Eliminar páginas propias. Los usuarios también pueden comentar en las páginas.	-
Eventos	Los usuarios pueden ver, agregar y editar eventos. Eliminar eventos propios. Los usuarios también pueden comentar en los eventos.	-
Configuración del proyecto y rastreador de temas	Los usuarios pueden editar la configuración del proyecto y la configuración del rastreador de temas.	Archivar proyectos y editar proyectos, alias de correo electrónico y categoría de foro. Reglas empresariales del rastreador de temas, SLA, notificaciones, permisos de cliente, configuración de correo electrónico, plantillas de correo electrónico, temas de enlaces, webhooks y funciones personalizadas.
Asociar usuarios o clientes	Agregar usuarios existentes del portal o del cliente a los proyectos.	Disociar usuarios o clientes, seguir a otros usuarios del proyecto, exportar usuarios del proyecto, ver permisos de perfil, personalizar permisos de usuario dentro de un proyecto (excepto para administradores y propietarios del proyecto). Este permiso junto con Usuarios y clientes permitirá que el usuario acceda a los filtros del proyecto en la vista de lista de proyectos.

Los propietarios del proyecto tendrán todos los permisos dentro del proyecto, independiente de su perfil.
Puede dar acceso solo a foros, páginas y eventos externos para los usuarios del perfil de cliente.

Permisos de nivel de campo del proyecto

Haga clic en

junto a Permisos del proyecto para personalizar los permisos de nivel de campo de los proyectos.

Según el permiso de acceso de campo, los perfiles de usuario podrán ver o editar los campos. Los permisos de acceso se pueden personalizar para los campos predeterminados y personalizados; sin embargo, no puede ocultar los campos predeterminados.

VER/EDITAR: los usuarios pueden ver o editar el valor del campo.
SOLO VER: los usuarios solo pueden ver el campo.
OCULTAR: usuarios no pueden ver el campo.

Permisos de módulo

Esta sección le permite establecer permisos a un nivel detallado. Estos se pueden aplicar tanto a los perfiles de usuario como de cliente.

Hitos

Permiso	Acción permitida	Acciones adicionales permitidas
Ver	Los usuarios pueden ver todos los hitos del proyecto.	El usuario puede seguir y agregar comentarios a los hitos.
Agregar	Los usuarios pueden agregar hitos al proyecto.	-
Editar	Propio: los usuarios pueden editar los hitos que son propiedad de ellos.	-
	Todos: los usuarios pueden editar todos los hitos del proyecto.	Reordenar y mover hitos.
	Ninguno: los usuarios no pueden editar hitos en el proyecto.	-
Eliminar	Propio: los usuarios pueden eliminar los hitos que son propiedad de ellos.	-
	Todos: los usuarios pueden editar todos los hitos del proyecto.
	Ninguno: los usuarios no pueden eliminar hitos en el proyecto.

Lista de tareas

Permiso	Acción permitida	Acciones adicionales permitidas
Ver	Los usuarios pueden ver todas las listas de tareas del proyecto.	Seguir las listas de tareas y agregar comentarios a las listas de tareas.
Agregar	Los usuarios pueden agregar listas de tareas a un proyecto.	Elegir entre las plantillas de tareas cuando se agregan listas de tareas.
Editar	Los usuarios pueden editar las listas de tareas.	Mover y asociar listas de tareas.
Eliminar	Los usuarios pueden eliminar todas las listas de tareas.	-
Reordenar	Los usuarios pueden eliminar todas las listas de tareas.	-

Tarea

Permiso	Acción permitida	Acciones adicionales permitidas
Ver	Todos: ver todas las tareas del proyecto.	Exportar tareas, crear vistas personalizadas de tareas, acceder a la vista del gráfico de tareas, el gráfico de utilización de recursos, los informes de tareas, el diagrama de Gantt de cronología y el diagrama de Gantt del hito, comentar sobre las tareas, agregar documentos a las tareas, ver documentos de tareas, ver actividades de tareas y seguir tareas. Para ver el informe planificado frente al real exclusivo para sus tareas, seleccione el permiso Propio en la planilla de horas trabajadas y Todos en Permiso de visualización de la tarea.
	Relacionado: los usuarios solo pueden ver las tareas creadas por ellos, asignadas a ellos, dondequiera que estén mencionados por @ o seleccionados en un campo de lista de selección.	Exportar tareas, crear vistas personalizadas de tareas, comentar sobre tareas, agregar documentos a tareas, ver documentos de tareas, ver actividades de tareas, seguir tareas.
	Ninguno: los usuarios no pueden ver ninguna tarea en el proyecto.	-
Agregar	Agregar tareas a los proyectos.	Importar tareas, copiar tareas. Agregar tareas secundarias.
Editar	Propio: los usuarios solo pueden editar las tareas que se les asignan y otras tareas sin asignar.	Mover tareas. Establecer dependencia de las tareas de propiedad del usuario a otras tareas dentro de los proyectos y entre ellos.
	Agregado: los usuarios pueden editar tareas agregadas por ellos y otras tareas sin asignar.	Mover tareas. Establecer dependencia de las tareas agregadas por el usuario a otras tareas dentro de los proyectos y entre ellos.
	Ambos: los usuarios pueden editar tareas agregadas o propias de ellos y otras tareas sin asignar.	Mover tareas. Establecer dependencia de las tareas de propiedad y agregadas por el usuario a otras tareas dentro de los proyectos y entre ellos.
	Todos: los usuarios pueden editar todas las tareas del proyecto.	Filtrar Mis tareas por asignatario, exportar Mis tareas, marcar listas de tareas como completas, arrastrar y soltar tareas secundarias, convertir tareas secundarias en tareas, actualizar tareas en masa (vista clásica y simple), crear vistas personalizadas con permisos de accesibilidad. Establecer dependencia entre todas las tareas.
	Ninguno: los usuarios no pueden editar ninguna tarea en el proyecto.	-
Eliminar	Propio: los usuarios pueden eliminar las tareas asignadas a ellos y otras tareas sin asignar.	-
	Agregado: los usuarios pueden eliminar tareas agregadas por ellos y otras tareas sin asignar.
	Ambos: los usuarios pueden eliminar tareas agregadas o propias de ellos y otras tareas sin asignar.
	Todos: los usuarios pueden eliminar todas las tareas del proyecto.
	Ninguno: los usuarios no pueden eliminar ninguna tarea en el proyecto.
Reordenar	Los usuarios pueden reordenar las tareas desde las listas de tareas del proyecto.	-
Agregar seguidores	Los usuarios pueden agregar seguidores a todas las tareas del proyecto.	-

Permisos de nivel de campo para tareas

En los permisos de módulo para tareas, haga clic en a fin de personalizar el permiso Asignar tarea y el permiso de acceso de Campo. En el permiso Asignar tarea, hay dos opciones basadas en las cuales el perfil de usuario puede asignar tareas.

A SÍ MISMO: los usuarios pueden asignarse tareas a sí mismos.
A OTROS: los usuarios pueden asignar tareas a otros.

Además, se basa en el permiso de edición otorgado para las tareas. Por ejemplo, si selecciona “Propio” en el permiso de edición y selecciona las opciones “A sí mismo” y “A otros” en el permiso Asignar tarea, entonces el perfil de usuario puede asignar sus tareas a otros y tomar cualquier tarea sin asignar o asignarlas a otros. Sin embargo, si selecciona solo la opción “A sí mismo”, el perfil de usuario solo puede tomar las tareas sin asignar, pero no puede asignarlas a otras personas.

VER/EDITAR: los usuarios pueden ver o editar el valor del campo.
SOLO VER: los usuarios solo pueden ver el campo.
OCULTAR: los usuarios no pueden ver el campo.

También puede personalizar el permiso de campo para los perfiles de usuario en Diseños y campos.

temas,

Permiso	Acción permitida	Acciones adicionales permitidas
Ver	Todos: ver todos los temas del proyecto.	Exportar temas, crear una vista personalizada de temas, usar la ayuda de notificaciones, agregar y ver comentarios de temas, seguir temas, ver archivos adjuntos, ver conjuntos de cambios, ver temas vinculados y emitir informes.
	Relacionado: los usuarios solo pueden ver los temas creados por ellos, asignados a ellos, dondequiera que estén mencionados por @ o seleccionados en un campo de lista de selección.	Exportar temas, crear una vista personalizada de temas, usar la ayuda de notificaciones, agregar y ver comentarios de temas, seguir temas, ver archivos adjuntos, ver conjuntos de cambios, ver temas vinculados.
	Ninguno: los usuarios no pueden ver ningún tema en el proyecto.	-
Agregar	Agregar temas al proyecto.	Importar y clonar temas.
Editar	Propio: los usuarios pueden editar los temas asignados a ellos y otros temas sin asignar.	Actualizar los temas de forma masiva y actualizar temas según la lista de selección de usuarios.
	Agregado: los usuarios pueden editar los temas agregados por ellos y otros temas sin asignar.	Actualizar temas en masa y mover temas.
	Ambos: los usuarios pueden editar los temas agregados y propios de ellos. Los usuarios también pueden editar todos los temas sin asignar.	Actualizar los temas de forma masiva, actualizar los temas según la lista de selección de usuarios y mover los temas.
	Todos: los usuarios pueden editar todos los temas del proyecto.	Marcar temas como internos o externos, mover temas, editar el título y la descripción de temas, filtrar Mis temas por asignatario, actualizar temas por lista de selección de usuario, crear vistas personalizadas con permisos de accesibilidad, vincular temas.
	Ninguno: los usuarios no pueden editar temas en el proyecto.	-
Eliminar	Propio: los usuarios pueden eliminar los temas asignados a ellos en el proyecto.	-
	Agregado: los usuarios pueden eliminar los temas informados por ellos en el proyecto.
	Ambos: los usuarios pueden eliminar los temas asignados a ellos e informados por ellos en el proyecto.
	Todos: los usuarios pueden eliminar todos los temas del proyecto.
	Ninguno: los usuarios no pueden eliminar temas en el proyecto.
Agregar seguidores	Los usuarios pueden agregar seguidores a todos los errores del proyecto.	-

Planilla de horas trabajadas

Permiso	Acción permitida	Acciones adicionales permitidas
Ver	Propio: los usuarios pueden ver sus propios registros de tiempo.	Acceder a la pestaña de horas de registro de la página de detalles de tareas o temas. Informe planificado frente al real para tareas propias (cuando la tarea de visualización también está habilitada).
	Todos: los usuarios pueden ver todos los registros de tiempo en el proyecto.	Ver los informes de planillas de horas trabajadas, el informe planificado frente al real (cuando la tarea de visualización también está habilitada), ver la columna de diferencia de tiempo en la vista clásica de tareas.
	Ninguno: los usuarios no pueden ver ningún registro de tiempo en el proyecto.	-
Editar	Propio: editar los registros de tiempo propios en el proyecto.	-
	Todos: editar los registros de tiempo de todos los usuarios del proyecto.	Filtrar Mi planilla de horas trabajadas por asignatario, acceder a informes de clientes y proyectos.
	Ninguno: no se pueden editar los registros de tiempo.	-
Eliminar	Propio: eliminar los registros de tiempo propios en el proyecto.	-
	Todos: eliminar todos los registros de tiempo del proyecto.
	Ninguno: no se puede eliminar ningún registro de tiempo en el proyecto.
Aprobar planillas de horas trabajadas (excepto los usuarios clientes).	Los usuarios pueden aprobar los registros de tiempo.	-
Finanzas (excepto usuarios clientes)	Los usuarios pueden facturar los registros de tiempo.	-

Documentos

Permiso	Acción permitida	Acciones adicionales permitidas
Ver	Los usuarios pueden ver documentos en los proyectos.	Adjuntar archivos a las tareas.
Agregar	Los usuarios pueden agregar documentos en los proyectos.	-
Editar	Los usuarios pueden editar documentos en los proyectos.	-
Eliminar	Los usuarios pueden eliminar documentos en los proyectos.	-
Administrar carpetas	Los usuarios pueden crear y cargar carpetas.	Sincronización con Dropbox, carpetas de papelera.