Automatizar Tarea al enviar un presupuesto
Buenas de nuevo, VAmos avanzando poco a poco.... Estamos configurando Books, y queremos hacer una cosa que no se si es posible, supongo que si porque el universo Zoho tiene soluciones para casi todo ( de momento no hemos conseguido que nos haga el café, por eso casi ) Ayer hicimos unas automatizaciones básicas, por ejemplo, cuando se da de alta un lead, que nos cree una tarea para recordar que se le a de llamar, y queremos ir a por otra, un poco más complicada. Nosotros los presupuestos los hacemos
Sobre Zoho Sign...
Una consulta que no nos queda muy clara, entendemos la funcionalidad de la App, pero se pueden crear plantillas de contrato, y que se rellenen con los datos del cliente al enviarla? Gracias
Tip #3: Recibe actualizaciones automáticas de registros importantes con las reglas de seguimiento
Tips & Tricks #03, adaptado de Pavitra Jothi El tip de esta semana de nuestra serie Tips & Tricks en español se centra en recibir actualizaciones automáticas en aquellos registros que más te interesan y que requieren de tu atención. En situaciones en las que se maneja una vasta cantidad de registros, la probabilidad de que te pierdas algo importante aumenta. Podría ser cualquier cosa: Un muy buen trato que podría ayudarte a alcanzar tu objetivo del mes y que requiere toda tu atención. Un prospecto
Zoho Desk
Como ya os comenté el otro día, quiero reimplantar Zoho en mi empresa a partir de Enero y estoy “jugando” mucho con el sistema. Antes que nada aclarar que esta pregunta ya la he hecho en Inglès en su subforo pero no se si por el idioma o por mi ( seguramente la segunda opcion ;) ) no me acabo de salir del problema. Estamos instalando Desk para poder entrar desde nuestro dominio, hice las pruebas el Viernes, subdominio, cname..., y todo correcto y al momento, cosa que hasta me extrañó. Pues el sábado
ZOHO PHP SDK - SearchByCriteria();
Tengo un problema al usar el método SearchByCriteria(); Estoy intentando obtener un posible cliente, su nombre contiene acentos y una letra eñe pero no me devuelve nada, ya intente con codificación URL y UTF-8 pero no funciona. SearchRecordsByCriteria("Contacts","((First_Name:equals:Pedro) AND (Last_Name:equals:Zúñiga))");
Cif en Factura
Buenas a todos, a ver si a base de colaboracion hacemos este foro el mas grande ;). Tengo una consulta para las facturas, tengo Zoho One y que aunque he aplicado un apaño, no me parece lo más correcto. Yo uso una de las plantillas de factura de Zoho books, y en ninguna de ella me da la opción de que se ponga el CIF automaticamente, hay alguna forma de hacer que aparezca? Mi solucion “momentanea” a sido que en el nombre de empresa, despues del nombre le pongo el cif, tipo asi. Nombre empresa SL.
Zoho Valencia User Group Meetup - Noviembre 2019
¡Buenos días usuarios! Tras la noticia de una nueva era en la comunidad en español, ¿qué mejor manera de empezar que con un meet-up? Estamos muy contentos por anunciar que tenemos fecha para la quedada: 26 de noviembre, 2019, en Valencia. Hablaremos sobre productos como Zoho One y Zoho CRM, y podremos compartir experiencias de las que seguro podremos aprender. Por supuesto, tendremos a los expertos en producto, a Zoho y lo más importante: vosotros. Todo en un ambiente amigable con café de por medio.
Zoho Commerce
Hola a todos, He estado viendo Zoho commerce y me llama la atención que en el registro de usuarios ó clientes no aparezca el campo NIF ni el nombre de la empresa. ¿Alguien sabría como implementar estos campos? Por lo que he visto en la zona de administración no aparece por ningún lado ni tampoco te deja añadirlos. Aprovecho y planteo otra pregunta. ¿Sabéis si se pueden crear listas de precios distintas en función del tipo de cliente que sea para un mismo producto? Muchas gracias
Tip #1: Puntúa a tus Posibles Clientes para priorizar su seguimiento
Tips and tricks #01, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola a todos! Desde Español Zoho Community estamos pletóricos por anunciar que el conocido Tips and Tricks de Zoho va a estar disponible en español. Cada semana te compartiremos casos que se han resuelto en la comunidad para que tú también puedas aprender de ellos. En esta sección también vamos a desvelar algunos trucos y funcionalidades ocultas que te ayudarán a hacer de tu CRM una aplicación más eficiente. Te invitamos no sólo a probarlos y decirnos
PLANTILLA FACTURA ZOHO BOOKS
Hola a todos. Tengo el siguiente problema con la plantilla de factura en zoho books. En la edición de la plantilla de factura elijo marcar el campo DESCUENTO en la zona de Tabla de Artículos, en la vista previa esta columna si aparece, pero al momento de crear una factura la columna DESCUENTO no aparace, tampoco aparece cuando la factura está creada (tampoco en PDF). Ver el archivo adjunto. muchas gracias Alberto Lara
Cómo crear un formulario Web con seleción múltiple anidada
Buenas tardes, deseo crear un formulario web en el cual yo pueda seleccionar varios campos y que al seleccionar un campo me salgan más opciones de selección.
Ampliar funciones del nuevo LMS de ZOHO
Hola Comunidad, quiero dar la enhorabuena públicamente a ZOHO por el nuevo lanzamiento de su LMS para empleados, creo que es va ha ser una gran herramienta. Pero aprovecho también para dejar esta sugerencia, porque dejar esta herramienta solo como LMS para uso interno de empleados... ¿Porque ZOHO no crea una plataforma abierta de LMS que nos permita a muchos crear una academia online y vender contenidos y formación? Yo actualmente tengo una academia de formación online que he tenido que montar con
Gestion de tareas
Hola, como estan? En la empresa usamos SALESINBOX, y estamos evaluando utilizar Zohomail por los reinterados errores de salesinbox. Pero Zohomail me da muchas dudas tambien: en la empresa queremos tener todo "unificado" en el CRM: cuando hacemos una tarea queremos que quede en la ficha del cliente. Pero por lo que estoy viendo, Zohomail tiene un modulo de tareas que esta totalmente desconectado del CRM. Es decir, si yo creo una tarea en Zohomail, no aparece en las tareas de Salesinbox. Mi consulta
PLANTILLA FACTURA ZOHO BOOKS
Hola a todos. Tengo el siguiente problema con la plantilla de factura en zoho books. En la edición de la plantilla de factura elijo marcar el campo DESCUENTO en la zona de Tabla de Artículos, en la vista previa esta columna si aparece, pero al momento de crear una factura la columna DESCUENTO no aparace, tampoco aparece cuando la factura está creada (tampoco en PDF). Ver el archivo adjunto. muchas gracias Alberto Lara
No puedo acceder a Zoho CRM!
Estimados, desde ha 4 dias no puedo acceder a zoho crm, dado que el aplicación no valida el codigo de autenticación entregado por google. El usuario con el problema es jheredia@nubicom.com.ar
Zoho Account
Buenas tardes, estoy realizando una implementación con el API de Zoho Projects para generar el token necesito realizar una petición y obtener un código cómo puedo agregar el sitio como autorizado en el Zoho Account? Podrían apoyarme por favor. Saludos
Nueva conexión para WordPress desde ZOHO Flow
Quiero proponer este nuevo reto para el equipo de ZOHO, y no es otro que poder crear Apps en Flow en la que poder conectar con Wordpress y Woocommerce. Actualmente Wordpress es uno de los CMS más utilizados en toda internet https://ayudawp.com/wordpress-sigue-liderando-internet-del-resto-cms/ La mayoría de empresas tienen su web hecha en Wordpress, yo mismo tengo las mías en WP. Actualmente utilizo Zapier para realizar esta integración entre mi ZOHO CRM y Wordpress Por otro lado, teniendo en cuenta
En un trato enlazar correos de dos personas
Si tienes un trato con dos personas de contacto, ¿como puedes enlazar sus correos en este trato? Actualmente pones máximo a una persona por trato y solo puedes en lazar sus correos.
Convertir
buenas tardes deseo saber como convertir un posible cliente en una cuenta directamente sin convertirlo en un contacto. yo tengo una agencia de bienes raices y manejo dos tipos de clientes el primero es el cliente q compra o renta y el segundo es el cliente que vende o pone en renta por tal razon modifique el modulo "CUENTA" Y LO CAMBIE POR PROPIETARIOS ahora quiero poder ingresar un posible cliente y tener la opcion de convertirlo ya sea en un contacto o en un propietario. de antemano gracias
Como eliminar cuenta CRM
Por favor, alguna ayuda para eliminar una cuenta CRM Zoho, ya que al tener una cuenta activa por error no puedo aceptar una invitación. Gracias
Por mi parte y como consultor de ZOHO estoy dispuesto a seguir manteniendo y ayudando esta comunidad en Español
Pues queda dicho! Cualquiera que tenga dudas o ideas sobre ZOHO CRM y otras aplicaciones de ZOHO y quiera hacerlo en español pues nada aquí estamos para intentar ayudar.
Nuevas mejoras en Zoho CRM Plus
Hola a todos, Tenemos el placer de anunciar el esperado lanzamiento de Zoho CRM Plus, preparado para ofrecer una experiencia unificada al cliente. Hemos agregado algunas mejoras a los módulos Desk, Social, Analytics y Salesiq que le ayudarán a dirigir sus procesos de negocio con más eficiencia. Además, nuestra plataforma unificada está diseñada para proporcionar al cliente una experiencia mejor y fluida gracias a la interfaz de usuario unificada, el panel de administración, las opciones de configuración,
Campos iguales no se hablan entre módulos
Hola, Quiero que la información que ingreso en el campo País, Ciudad y Cargo dentro del módulo de prospectos la vea cuando haya realizado la conversión en el módulo de contactos pues actualmente no lo logro. Para el campo de Cargo estoy creando una lista de diferentes cargos que son los que más se repiten en nuestros prospectos pero al momento de configurarlo ni siquiera encuentro el mismo campo, es más aparece un campo con el mismo nombre pero sin la lista. Para el campo país, aparecen los 2 campos
Seguimiento a oportunidades/potenciales/tratos
Buenas, cómo puedo crear un seguimiento a los potenciales el día de su vencimiento recordándole a los vendedores para que llamen o escriban sobre esto? De la forma que lo imagino no funciona:
No llegan los mensajes que se envian a las direcciones que tengo en minuscula, solo llega si esta en mayuscula "Facturacion@correo.com" si llega, mientras que a "facturacion@correo.com" llega error
No llegan los mensajes que se envian a las direcciones que tengo en minuscula, solo llega si esta en mayuscula "Facturacion@correo.com" si llega, mientras que a "facturacion@correo.com" llega error de que no existe dicha dirección.. Gracias
Restricción de vistas
Buenos días Tenemos un usuario más, un vendedor, yo quiero saber como hacer para que el solo pueda ver las actividades que están cargadas siendo él el Titular de la tarea, es decir que no vea la de todos los vendedores. Como así también solamente los datos de las Empresas con los cuales tiene asignada una tarea, no los datos de todas las Empresas que son clientes nuestros. Gracias
Importar base de datos??
Buen día!! Sirva el presente para plasmar una duda sobre la importación de base de datos, se cargo la información desde el "Administrador" y entrando con otro usuario no se puede visualizar esa base de datos que se subio, por qué ocurre esto?? Gracias de antemano por su ayuda. Saludos!!
why the expression # to insert data isn't works god
hello zoho i have a one question, in zoho crm when i go to make a one template for a sales order, budget, purchase order or any template in the inventory space,i use ${Órdenes de venta.Descuento individual} for example but i don't have any data in the moment i go to print . But when i use the product table this expression works. I must comment i use the spanish version.
Archivos
No existe el asunto deseo saber porque el programa ZOHO Writer no tiene carpetas para archivar, diseño para cuadrar foto y edición, manejarlo como Power Point.
Como se mide el limite de resgistros en Zoho CRM?
Como se mide el limite de registros en las ediciones de zoho CRM, en la version gratuita dice que son 25.000 registros, pero no especifica si esos registros son por cada campo o por cada ficha y como puedo consultar cuantos registros llevo? Gracias por su ayuda
Continúan nuevas mejoras en Zoho CRM Plus
Hola a todos, Como continuación de la publicación anterior, aquí describiremos brevemente las mejoras realizadas en SalesIQ y Social. Mejoras en SalesIQ En SalesIQ hemos agregado las funciones de bot de chat y llamadas de audio, que le permitirán interactuar con los visitantes de su sitio web. Bot de chat : Puede interactuar con los visitantes de su sitio web mediante bots de chat en el dispositivo de escritorio o dispositivo móvil. Llamadas de audio de SalesIQ : Las llamadas de audio le permiten
Problema de configuración de correo
Hola, Estoy empezando a usar ZohoCRM para mi negocio y me he encontrado con un problema que no sé si se puede resolver, y cómo. La gestión de clientes la hacen dos usuarios, por lo tanto, he creado dos usuarios para que puedan iniciar sesión en el portal, cada uno con su dirección de correo personal (gmail, hotmail). La empresa, tiene un buzón de correo del tipo info@empresa.com, que es el que se debe usar como remitente para los correos que se envíen a los contactos y potenciales clientes sea quien
Actualización de TLS v1.2 y actualización del componente cliente para Zoho CRM
¡Hola! Tenga en cuenta que, a partir de hoy (13 de mayo de 2019), estaremos descontinuando el soporte para navegadores, APIs y plugins con protocolos más antiguos. Tenga en cuenta que dejaremos de dar soporte para las versiones 1.0 y 1.1 de TLS el 30 de septiembre de 2018. Después de esta fecha, se le solicitará que actualice sus soluciones de procesamiento a TLS v1.2 para disfrutar de una transferencia segura de datos. Hemos realizado algunos cambios en los componentes de nuestros clientes para
Enviar correo a múltiples contactos filtrados por un criterio de clientes
Hola, tenemos un criterio en el apartado "clientes" para clasificarlos en "Distribuidor", "Cliente Final", "Servicio técnico"... Si quiero enviar un correo a todos los contactos de "servicio técnico" por ejemplo, como lo hago? Gracias por una respuesta.
GDPR - Continuación - Manejo de las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y descripción de más preferencias sobre el cumplimiento del GDPR en Zoho CRM
¡Hola! Esto es la continuación de nuestra publicación anterior. Ahora veremos algunas características más sobre GDPR en Zoho CRM. Manejo de la solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan Los interesados pueden ejercer sus derechos a través del portal o mediante correo electrónico y llamadas telefónicas. Ahora puede supervisar las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y gestionarlas de forma puntual desde dentro de Zoho CRM. Vaya a la pestaña Privacidad de datos en la
MEXICO y ESPAÑA : Sabes que hay varios eventos en mayo sobre ZOHO?
Si deseas participar, en alguno de México o España no dudes en contactarme En M
Consulta | Campo Subtotal
Buenos dias, Necesitamos poder visualizar dentro del modulo Purchase Order, una columna que muestre el "importe sin impuesto/tax" de cada orden. Como no contamos con esa columna, hay alguna forma de modificar dentro del apartado "detalles del producto", el campo "Subtotal", para que muestre el importe sin el impuesto. La idea es que se siga calculando el campo impuesto pero el subtotal tome el valor del campo importe. Asi es actualmente: Asi queremos que se muestre: Saludos,
¿Qué ideas tienes para gestionar mejor la nueva GDPR con ZOHO?
Frente a la nueva GDPR (antigua LOPD) hay mil pequeñas acciones que ebemos hacer todas las empresas, todas son "imprescindibles" y todas cuentan. Yo por ejemplo voy a compartir de debatir sobre algunas ideas en los meetups de ZOHO de este mes por España. Os dejo aquí las fechas: ¿Cómo os estáis adaptando vosotros? Madrid 24/04 https://www.meetup.com/es/Zoho-Madrid-Usergroup/events/248891703/ Barcelona 25/04 https://www.meetup.com/es/zoho-barcelona-user-group/events/248891881/ Valencia 26/04 https://www.meetup.com/es/Zoho-Valencia-User-Group/events/248892057/
ZOHO en el eShow de Barcelona 11/12 abril
Estás por Barcelona esta semana? Si necesitáis entradas contactadme ;)
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hello good afternoon, my mail that I have set to remember password was hacked, I urgently set up a new recovery mail thanks
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