Activar prueba de 15 días de la suscripción Standard
Hola muy buenas, he estado probando le versión gratuita de Zoho CRM, y cuando intento activar la prueba de 15 días de la versión Standard, automáticamente se me abre la versión gratuita, si es posible me gustaría me activaran la prueba gratuita de 15 días de la versión standard. Gracias
Zoho API v2
Buenas, no se si estáis ya trabajando con la versión 2 de la API (con oAuth2.0 y nuevos métodos). Nosotros estamos empezando con ello y nos damos cuenta de que ha menos métodos que en la versión 1. Eso es así? Es decir, ahora hay menos opciones de hacer búsquedas que en la versión 1 (en la v2 el search tiene sólo dos opciones de operadores, con los que no se puden implementar todas las búsquedas)? Me extraña no? Saludos.
Error al invitar usuario / error when inviting user
Hola, agregué un nuevo usuario al CRM a partir de Settings>Users y llené todos los campos incluyendo el mail. Una vez hecho esto, ya me muestra al nuevo usuario y en su perfil me pone el estado de "confirmado". Aún así la persona a quien nombré como nuevo usuario no ha podido confirmar, ya que al entrar al link que le enviaron por mail le da un error que es el siguiente: "La confirmación no es válida. La página ha caducado". No entiendo por qué dice esto, si él intentó entrar dentro del plazo de
Zoho
Good afternoon how are you ?, I wanted to make a query, I have a form in Zoho FORMS that points to cases what I want is that every time a case is created if the contact does not exist what is believed and if it exists and there is some action to act do, how can I do it? thank you very much
Trigger a workflow -Custom function on click of default convert button
Good Everyone, I needed assistance on running a custom function on click of default convert button. Its a Custom function for copying the lead information to another custom module and storing for back up.
Ocultar productos a algunos usuarios
Hola, ¿Existe la posibilidad para restringir el acceso a algunos productos a ciertos vendedores dentro del CRM? De forma que no puedan cotizar algunos productos. Gracias.
¿Conoces el Podcast Píldoras para ZOHO CRM?
Hola a todos me gustaría compartir con todos vosotros mi proyecto de divulgación y formación para empresas usuarias de ZOHO CRM o que estén pensando en implantarlo. Soy Alberto Verdu, consultor de ZOHO CRM y con este proyecto quiero democratizar el acceso a la formación a través de mi Podcast que podéis consultar a través de varios canales: Web: pilodrazcrm.com/podcast Formato audio Podcast (iTunes o iVoox) YouTube Además este proyecto está reforzado por una formación mucho más tutelada gracias a
EN LAS BÚSQUEDAS IGNORAR MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS Y ACENTOS
Tal y como se hace con las bases de datos SQL, donde se puede indicar que se ignore en la búsqueda los acentos, mayúsculas o acentos, en Zoho se generan muchos duplicados por no buscar por este criterio. Es decir, si un contacto se ha metido con acento no será encontrado si lo buscamos sin acento.... Cómo se soluciona esto??? Saludos
help in spanish
hola alguien podria ayudarme a entender como funciona zoho y si hay tutoriales en español
Configurar fecha al importar contactos
Buenas tardes: Como hago para importar desde el excel una planilla de contactos donde una de las columnas son fechas, cuya configuración es dd/MM/yyyy, y no me la transforme a MM/dd/yyyy cuando el contacto se importo? Muchas gracias.
Hola
Buenas Tardes, el método de pago que ustedes ocupan, es por medio de dolares o pesos mexicanos?
Trying to use "contain" and "tostring" statements in formula fields.
Hi! I need some help with this. I'm trying to set up one formula field to get data from a number field and print a string. I need a formula like this one: If(Contains(${Products.Horas},300),10,If(Contains(${Products.Horas},100),5,0)) But ${Products.Horas} is a number field, i know that i have to use "tostring" statement, but don't know how. Anyone knows how? Thanks for your time!
Configuración de múltiples precios de productos
Hola Estoy intentando configurar el catálogo de productos de nuestra empresa. Tenemos 3 catálogos, que contienen aproximadamente unas 8500, 4500 y 8500 referencias respectivamente. Cada una de estas referencias puede tener entre 1 y 16 variantes diferentes, cada una con un valor distinto. La elección del valor depende de la existencia de un artículo determinado. Fabricamos muebles, el valor de un mueble depende en gran medida de la puerta elegida. Pongo un ejemplo: Modelo 1. Precios: 10, 20, 30,
Verification Codes
No puedo loguearme a la aplicacion debido a que los codigos de verificacion no funcionan estoy usando google authenticator
unlocked e-mail
Boa Noite ! Não falo Ingles e preciso que seja desbloqueado a conta : karen.camargo@rmcompositos.com.br
En CRM vistas, CONTACTOS, es posible aplicar un filtro que haga referencia a CUENTAS?
Hola a todos, He creado una vista en zoho CRM en el módulo de contactos, y veo que los filtros para esa vista solo hacen referencia a campos existentes en "contactos" y a un par de campos en "cuentas". Yo tengo dentro de cuentas empresas de diferente tipo, y necesito crear un filtro en la vista de contactos que me permita crear campañas para enviarles correos solamente a los contactos cuya cuenta es el del tipo x. En cuentas esto lo especifico en el campo llamado "calificación". No logro hacerlo
Partes de trabajo en Zoho CRM
Hola a todos Tengo Zoho CRM Entreprise y quiero crear un modulo nuevo para meter partes de trabajo. La verdad es que no sé ni por donde empezar. Agradeceria alguna indicación Un saludo Javier Moratinos jmoratinos@kapilu.com
Mejorar Versión - Gratuita a CRM PLUS
Hola! Una duda respecto al cambio de versión de Gratuito a CRM PLUS. Actualmente somos usuarios de pago de las aplicaciones Zoho Books Profesional y Sales IQ Basic. Queremos subir de la versión CRM Plus y, las dudas son: ¿debo cancelar la suscripción de Sales IQ Basic? si tengo que cancelarla ¿cuándo lo hago, antes o después subir a la versión CRM Plus? ¿perderé el registro de visitas que tengo en la versión gratuita de CRM? Quedo a la espera, un saludo
URGENTE: no puedo entrar en Zoho CRM y necesito trabajar
Hola Normalmente mi socio y yo trabajamos al mismo tiempo usando la misma cuenta. Ayer estuvimos trabajando sin problema como siempre. Hoy él está trabajando usando Zoho CRM y cuando yo intento entrar no puedo y solo veo la siguiente imagen: No se carga CRM: ¿Podríais por favor ayudarme? Necesito entrar y trabajar. Mi cuenta es: info@terraignotaediciones.com Gracias. Juan Carlos Moreno
PROBLEMA CONFIGURANDO POP3 SALIDA
CHICOS. USO UNA CUENTA DE GMAIL Y QUIERO EMPEZAR A USAR LA CUENTA DE MI SERVIDOR PRIVADO DE MAIL. CONFIGURO TODO PERFECTAMENTE, ENTRAN LOS MAILS PERO CUANDO QUIERO ENVIAR ME TIRA EL ERROR MOTIVO: 454 4.7.1: RELAY ACCES DENIED. Mis configuraciones estan perfectas, pero me parece que por mas que la configuracion fue cambiada y tambien el buzon de salida, zoho esta intentando enviar estos mails por mi servidor privado pero usando la configuración de gmail de salida ( por mas que yo lo halla modificado
Zoho PhoneBridge CRM no funciona
Configure mi planta telefónica Elastix 1.6 para trabajar con Zoho Phone Bridge siguiendo los siguientes pasos: https://www.zoho.com/crm/help/zoho-phonebridge/asterisk-avaya-elastix.html La planta funciona por agente, y los usuarios deben colocar una clave para poder acceder a la planta. En Zoho CRM me entran las llamadas, pero cuando contesto del botón no suena, la llamada no conecta. Al final la llamada queda como perdida. Que otra configuracion puedo hacer en mi planta telefónica para que me funcionen
Problemas plantillas correo Newsletter con html
Hola, He diseñado una plantilla para correos tipo Newsletter con Dreamweaver. La plantilla se ve perfectamente en el programa asi como en cualquier navegador. Sin embargo cuando creo una plantilla nueva en el CRM para enviar los Newsletter, pego el código html con la opción de insertar código html y en la previsualizacion se ve correctamente pero cuando le doy a GUARDAR la plantilla, los textos se cambian de tamaño, color, las imágenes aparecen fuera de su sitio etc, un desastre, He repetido la
Missing fields when importing database
Hello, I've just iimporting 20,000 contacts on the "posibles clientes" module. Everything is OK, except that on the origianl database each contact have an owner and the creation date and last modification date. On Zoho CRM all contacts are under my name (I have administration profile) and the creation and last modification date, are all the same day of the importing process Thank you for your help
Pierdo información al exportar mi lista de clientes
Hola, Resulta que en mi estadística de clientes ZOHO recoleta 4000, sin embargo cuando exporto los datos en un excel para hacer estudios estadísticos, me doy cuenta de que solo se ha exportado 3000. Quedan 1000 expedientes por fuera de mi estudio estadístico. Por qué se ha perdido esta información?
Your Incoming has been blocked and the emails will not be fetched in your Zoho account and POP Accounts Click here to get unblocked.
Hola, No me está funcionado el leer los emails desde dentro del zoho crm plus. Sale este mensaje Your Incoming has been blocked and the emails will not be fetched in your Zoho account and POP Accounts Click here to get unblocked. Luego te pide que pongas el captcha.. y repite el mismo error de forma permanente. Podrían ayudarme? gracias saludos
Overwriting specific fields
Buenas tardes, Debido a unos errores en las direcciones de los posibles clientes, he exportado solamente ID, CP, Ciudad, Estado y País. Una vez hechos los cambios necesarios, el sistema no me permite sobreescribir estos campos, pues me pide Apellido y Empresa. Aún con esto, los demás campos se quedan marcados como "ninguno". ¿Es posible importar la base de datos solamente substituyendo los campos que cito o necesito subir una base de datos completa para que con la opción de "sobreescribir" no se
Chat en pagina Web
Buen Dia Quisiera saber si existe alguna herramienta de zoho crm u zoho capaz de generar un codigo para mi pagina web e implementar un chat online de antemano muchas gracias saludos
Incorporar logo de empresa a una cuenta
Buenos días: necesitaba saber si es posible añadir a una cuenta el logo de la empresa (cliente) Muchas García Silvia García
Layouts & accessos
El caso es el siguiente... Tengo dos usuarios (1 y 2), con dos profiles (A y B) y dos layouts (XX, YY) en la pantalla de oportunidades asociado cada uno de ellos a cada profile. Cuando el usuario 1, crea una oportunidad bajo el layout XX (que es al que tiene acceso) y posteriormente el usuario 2 accede a esa oportunidad este ultimo (usuario 2), deberia verlo con el layout YY que es al que tiene acceso y de forma automatica pero en lugar de esto lo ve con el layout XX (pudiendo modificar informacion)
Generacion de un campo en donde pueda cargar mas de una opcion
Estoy necesitando lo siguiente. La generación de un campo en donde pueda cargar mas de una opción y luego que me salga en un reporte todas las opciones que seleccione , pero sobre un mismo campo. Ejemplo: Tengo un campo que se llama "Plataforma" en donde tengo distintas opciones como "Tablet", "Desktop", "Notebook", etc. Tendria que elegir mas de una opcion y a la hora de la generacion del reporte, me tendria que salir por cada cuenta que generé, cuales son las plataformas que esta utilizando, ademas
Login desde otra computadora
Mi intencion es loguearme desde otra PC con este usuario y me dice que no es el usuario o la clave. Pero si, me deja loguearme desde donde siempre la uso y puedo cambiarle la clave y volver a ingresar. El usuario tiene este formato "XXXX+XXX@mail.com
Convert Closed Won opportunities, to sale order on Zoho Books
Dear Sirs, when I Change status (phase) opportunity to "Closed Won", ZOHO CRM convert it automatically to an Zoho Books Invoice, I would like to change this feature, to convert a "Closed Won" Opportunity to a new Zoho Books Sales Order. Please any advice on it. Thank you! Gonzalo
Comprar licencia solo por un mes
Buen dia Mi problema esta en que compre 14 licencias enterprise por plan anual, ahora quiero comprar una licencia mas solo por 1 mes pero no me deja Buen dia
Gran Total no aparece (Invoice CRM)
Hola. Tengo un problema y es que el grand total de todas las facturas que hago no aparece por ningun lado. Todos los demas campos como descuento, sub total o impuestos se llenan correctamente pero el gran total no aparece. Alguien me podria ayudar? Muchas gracias de antemano. Esteban
Poder editar sobre un reporte
Originalmente he dado de alta cuentas en donde tiene varios campos para completar. Uno de esos campos es "estado de la Cuenta" en donde me permite seleccionar las distintas opciones (Activo, Inactivo, etc). Tengo la posibilidad de generar un reporte en donde me permita editar este campo y poder cambiarlo? Muchas Gracias, Quique
Incluir lista relacionada en Módulo
Hola. Me gustaría saber si puedo incluir en un módulo una lista relacionada determinada. Al igual que por ejemplo aparece en el módulo de oportunidades la de CONTACTOS, me gustaría saber si en otra puedo añadir una lista relacionada que yo elija. No sé como se puede hacer. Gracias.
Dos perfiles "Gestor", pueden ver los contactos y clientes el uno del otro?
Pues eso... tengo dos usuarios "Gestor" (no CEO) que quiero que puedan ver el uno los datos del otro: ¿es posible?
Duplicidad de la informacion
Uno de los graves problemas de la filosofía de CRM es la necesidad de alimentación del sistema, pues se depende del equipo comercial para eso, sin embargo, conocimos una empresa que usa zoho y dice integrar automáticamente en zoho llamadas de celular, envíos de correo, ventas y otra cosas, pero no encuentro manuales o información, si alguien conoce información al respecto podria decirme como puedo verla, Gracias
Campos con Valores por Defecto y Creación de Graficas
Buenas tardes, Existe alguna forma de que en Zoho CRM algunos campos, como fecha (fecha actual) pueda traer valores por defecto y no sean editables. Puede Zoho CRM permitir la creacion de gráficas estadísticas? Saludos
No puedo ver los Productos cargados en el sistema
Hola. Estoy implementado Zoho CRM en una empresa y cargue todos sus productos (más de 1600) con una cuenta de administrador. Los importe a través de la herramienta de importación, indicando que eran Productos de Mi Organización. Cada usuario adicional tiene habilitada la posibilidad de ver los productos, pero al momento de ingresar a este módulo no aparece nada, tampoco cuando se necesita hacer una Cotización. He revisado cada alternativa y nada, no aparecen. ¿Alguien que me pueda ayudar?
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