Intégrer Zoho Campaigns à votre CRM et envoyer des campagnes e-mail en un clin d'œil

Intégrer Zoho Campaigns à votre CRM et envoyer des campagnes e-mail en un clin d'œil



Les équipes de vente se tournent souvent vers les outils de gestion de la relation client (CRM), qui leur permettent d'établir des conversations et de nouer des relations. De leur côté, les équipes marketing s'appuient sur des outils d'e-mail marketing pour entrer en contact avec des clients potentiels et se faire connaître d'eux. Lorsque ces deux activités - ventes et marketing - travaillent ensemble, cela permet de mettre en place une stratégie marketing personnalisée, efficace et efficiente.

Dans cet article, nous explorerons comment l'intégration de Zoho CRM et de Zoho Campaigns peut contribuer à renforcer les liens entre les entreprises de toutes tailles et leurs clients, que ce soit en augmentant l'engagement et les ventes ou en rationalisant les communications et l'automatisation, les avantages sont nombreux.

Synchroniser les données CRM vers votre outil d'e-mail marketing

Un des atouts fondamentaux de l'intégration des systèmes est qu'elle permet d'automatiser la plupart des tâches manuelles quotidiennes. Par exemple, la création d'une intégration unidirectionnelle pour synchroniser les données de CRM avec celles d'outil d'e-mail marketing permet d'intégrer automatiquement les leads, les contacts et les prospects dans ces listes d'e-mail marketing. Il est possible de configurer l'intégration pour créer des listes indépendantes selon le type de contact et d'exclure les personnes qui ont choisi de ne pas recevoir de communications marketing. Ainsi, il n'est plus nécessaire de transférer ou d'importer manuellement des contacts. Vous pouvez également configurer votre intégration pour synchroniser périodiquement les systèmes, de sorte que les nouveaux prospects ajoutés au CRM soient automatiquement synchronisés dans vos listes e-mail.

Synchroniser les données d'e-mail marketing vers CRM

Avec des systèmes intégrés, il est possible de transférer les données relatives à toutes les campagnes d'e-mailing vers votre CRM. Par exemple, chaque fois que vous lancez une campagne de marketing, elle s'affiche dans le dossier d'un prospect dans le CRM, avec toutes les réactions reçues. Cela peut aider votre responsable des ventes à comprendre les besoins du prospect ainsi que son intérêt pour votre marque, afin qu'il puisse personnaliser ses conversations et ses offres en conséquence.
Le CRM enregistre également toutes les campagnes d'e-mail marketing en cours, y compris les webinaires que vous organisez, les événements auxquels vous participez et même les remises ou les offres que vous proposez. Grâce à ces informations, il est possible de donner des conseils précis et opportuns lors de leurs entretiens avec des prospects.

Une intégration bidirectionnelle

Vous disposez du meilleur des deux mondes : vos commerciaux ont une vue d'ensemble de vos campagnes e-mail et vos responsables marketing disposent d'informations contextuelles sur chaque prospect et sur leur processus de décision.

Configurer l'intégration Zoho CRM et Zoho Campaigns

L'intégration de Zoho Campaigns avec Zoho CRM vous permet d'entretenir la relation avec vos prospects et vos contacts grâce à des campagnes e-mail bien conçues. Vous disposez ainsi de plusieurs options pour rester en contact avec vos prospects/clients au sujet de votre marque par le biais de newsletters, sondages et e-mails transactionnels. Elle vous permet également de prendre de meilleures décisions en suivant les réponses aux e-mails. Par exemple, vous avez plus de chances avec un prospect qui clique sur un e-mail, tandis que un prospect qui a marqué l'e-mail comme spam est un très mauvais signe.

Bon à savoir 

  • Zoho Campaigns ne doit pas être confondu avec le module natif campagnes de Zoho CRM qui vous aidera à planifier n'importe quelle campagne de marketing pour votre entreprise, et pas seulement des campagnes e-mail. Vous pouvez toutefois suivre les réponses aux e-mails envoyés via Zoho Campaigns dans le module campagnes de Zoho CRM

Créer l'intégration

  • Zoho CRM >> paramètres >> Marketplace >> Zoho >> Zoho Campaigns
  • Cliquez sur "Synchroniser maintenant"
  • Vous serez redirigé vers la page Zoho Campaigns pour procéder à la synchronisation.
  • Dans le cas contraire, allez sur Zoho Campaigns >> Contacts >> Synchroniser les services >> Nouvelle synchronisation.

  • Sur la page "Setup sync"
    • Choisir le module : choisissez les modules de Zoho CRM à synchroniser. Tous les enregistrements du module sélectionné seront synchronisés avec Zoho Campaigns.
    • Synchroniser les listes : dans cette étape optionnelle, vous pouvez synchroniser toutes les listes de diffusion que vous avez dans Zoho Campaigns, ou créer une nouvelle liste.
    • Type d'abonnement : sélectionnez si l'abonnement est de type "Marketing" ou "Non-marketing". Pour le type d'abonnement "Marketing", vous pouvez choisir des thèmes de la liste disponible au champs "Choisir des thèmes".


  • Sur la page "Associer les champs", associez les champs de Zoho CRM à ceux de Zoho Campaigns et lancez la synchronisation.

Bon à Savoir

  • Cette fonction est disponible pour les modules "Leads", "Contacts" et "personnalisés" (les modules doivent disposer d'un champs E-mail).
  • Les champs qui ne peuvent pas être associés : "modifié par", "créé par", "heure de modification", "mise en page", "Wizard" (Assistant), "lookup" et "multi-user lookup", "profil", "chargement de fichier", "sous-formulaire", "chargement d'image".
  • Si un champs est créé dans un module lors du mappage des champs, ce champs n'apparaîtra que dans les enregistrements créés après l'activation de l'intégration. Pour les contacts existants qui sont intégrés à partir du CRM, ce champs apparaîtra uniquement si vous relancez l'intégration. Par exemple, si vous avez ajouté un champs "Réponse du client" lors du mappage des champs, ce champs n'apparaîtra pas dans les enregistrements synchronisés précédemment. Vous devez relancer l'intégration pour mettre à jour ces enregistrements.
  • La création de campagnes à partir de Zoho CRM n'est disponible qu'à partir de l'édition "Entreprise".

L'équipe Zoho France


      • Sticky Posts

      • CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

        Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en

      • Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

        Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

      • Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

        Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

      • CRM Blueprint #5: Glossaire

        Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

      • CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

        Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but

        • Recent Topics

        • Domain Change

          “Please update my Email-in domain from @biginmail.biginmail.in to @biginmail.zoho.com. Messages to the .in domain are bouncing.”

        • Webhooks Limit Exceeded

          Today, I received an error message saying, 'Total number of Webhook call exceeded', but when I look at Manage > Billing, it doesn't look like any of my invokeURL calls are being logged. Following the advice from this thread: https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/webhooks-daily-limits-in-zoho-creator

        • Auto select option in CRM after Zoho Form merge

          Hi, I have a dropdown field in Zoho CRM that is filled with a Zoho Form. The data is filled but not automatically shown. After selecting the right value in the dropdown the information a second field is shown. So the question is; how can I make the dropdown

        • Bring your CRM data straight into your presentations in Zoho Show

          Let's say you are working on a presentation about your team's sales pipeline for an upcoming strategy meeting. All the information you need about clients and leads is in Zoho CRM, but you end up copying details from the CRM into your slides, adjusting

        • Improved RingCentral Integration

          We’d like to request an enhancement to the current RingCentral integration with Zoho. RingCentral now automatically generates call transcripts and AI-based call summaries (AI Notes) for each call, which are extremely helpful for support and sales teams.

        • Introducing New APIs in Zoho Contracts

          We are excited to announce the release of new APIs in Zoho Contracts to help you automate and manage every stage of your contract lifecycle more efficiently. Here’s a quick overview of what’s new: 1. Complete Contract Draft You can use this API to complete

        • Vimeo

          For me Vimeo is the most important video social channel for media and filmmakers. Would others agree and like it added to Zoho Social.

        • Delete a department or category

          How do I delete a Department? Also, how do I delete a Category? This is pretty basic stuff here and it's impossible to find.

        • Organization Emails in Email History

          How can I make received Org Emails to show up here?

        • How to setup pricing in Zoho

          Hi everyone, I am relatively new here and have just moved from my old inventory system to the Zoho one. I am trying to get my head around how it all works. I am mostly setup connected to a shopify store, but I do manual sales also For manual invoicing,

        • Prefilled Date fields auto-changed and then locked when using “Edit as new”

          If a document out for signature has date fields (not SignedDate fields) that were pre-filled before sending, and then you use “Edit as new” to create a new version of the same document, the value of those date fields gets automatically changed to today

        • Is there a way to update all the start and end dates of tasks of a project after a calendar change?

          Hi! Here's my situation. I've built a complete project planning. All its tasks have start dates and due dates. After completing the planning, I've realized that the project calendar was not the right one. So I changed the project calendar. I now have

        • Access Phone Field Components (Country Code) Directly

          Hello everyone, I'd like to propose an enhancement for the Phone field in Zoho Creator. The Problem: The Phone field captures the country code and local number separately, but stores them as a single string (e.g., +1234567890). To get the country code,

        • Send mass messages through WhatsApp from the Tickets module

          Hi Everyone! Effective communication is key to delivering prompt and reliable customer support. Because WhatsApp is one of the most widely used and familiar messaging platforms, it's an effective channel for agents to reach customers who have submitted

        • Lead Owner Signature Merge Field

          I want to automatically insert a signature (i.e. contact info usually found at the bottom of an email) into an email template, depending on who the lead owner is. What is the merge code for the Signature from a Users profile? CRM > Settings > Customization > Templates There is a popup near the bottom of the edit screen which says: "You can insert a Signature, which is available as a merge field in the users section." It is also referenced on this page: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/customize-crm-account/customizing-templates/articles/template-builder#Merge_Fields

        • How do I create a time field?

          I want a field that only records time. I can only see how to create a date-time field. If I do that and enter a time, without a date, nothing is recorded. If I create a number or decimal field, I cannot use it in time calculations. All I want is a field

        • Alternating columns - How to reverse order on mobile - Responsive template

          Can the order of alternating columns be reversed on mobile so that image comes before the text? Example: Desktop Row 1 column Left (image) , column right (text) Row 2 column Left (text) , column right (image) Mobile Currently Row 1 Image over text Row

        • InvokeURL butchering JSON for OpenAI API calls

          My organization works with mostly educational institutions. We have a custom module called "Schools", which is the user-entered school name they put when using our service (which they enter along with their state and zip code). We want to map this to

        • Custom order for Current Stage (Blueprint field)

          Hi! I suggest adding the option to set a custom order in reports for the Blueprint field ‘Current Stage’. Currently, these fields can only be sorted in ascending or descending order. Thanks!

        • CRM E-mail Sync from Outlook

          We are exploring Zoho as a possible new solution for our company. We are trying to understand further on how e-mail sync works. We use outlook. Our current CRM logs anytime we e-mail a customer so we can see in the CRM the message sent to the customer.

        • Run your help desk on your schedule

          In business, time is of the essence. This is especially true in a function like customer service, where KPIs such as response time and agent availability are the measures of success. Perhaps the most crucial consideration one needs to make about time is your hours of operation. These set expectations for your customer and for employees. To make communicating this information easier, we've revamped the way business hours and holiday lists work in Zoho Desk.   In order to accommodate teams that work

        • The Customer Happiness REST API is broken

          1. We are unable to extract the customerHappiness ( https://desk.zoho.com/DeskAPIDocument#CustomerHappiness#CustomerHappiness_ListallcustomerHappiness) object using the ticketNumber criteria. We keep getting HTTP 429 even when we limit to 60 calls per

        • Automatic Department and Employee Sync Between Zoho One and Zoho People

          Dear Zoho Support, I'm writing to propose a valuable feature request that would streamline data management and improve user experience within the Zoho ecosystem: automatic synchronization between departments and employees in Zoho One and Zoho People.

        • Zoho Expense and Chase Bank Visa credit cards - Direct Feed?

          Our company uses JP Morgan Chase Visa credit cards. We can't be the first to try and use a combination of Zoho Expense + Chase Bank + Visa Credit Cards --- anyone successful with this combination? 1. The direct feed automation isn't working. When I go

        • Impossibile inviare il messaggio;Motivo:554 5.1.8 Indirizzo del mittente bloccato

          " Impossibile inviare il messaggio;Motivo:554 5.1.8 Indirizzo del mittente bloccato" Hi need to send email, how can fix this? Thanks, Alice

        • Image inputed in Zoho Form were displayed to small in exported version

          Good evening, my name is athallah, i am a trainee in government office Right now, i use Zoho form to digitalize an airfield monitoring form. my problem is, the image were to small to displayed in exported version. it really bad for formal presentation

        • API. How do I get responses submitted to the form?

          Hi, I'm trying to retrieve a list of form responses via the API. I've created a Self Client application in API Console. What scoup should I enter? What are the endpoints? Is there documentation on this anywhere? I've wasted a lot of time searching. GPT

        • Question about Zoho CRM Professional plan users

          Hello! I have a question about the Zoho CRM Professional plan. Is the pricing charged per user or per organization? Are there any free users included in this plan, or do I need to pay for each additional user separately? Thank you!

        • Communicating with emojis

          On July 17, we celebrate World Emoji Day! We're a bit late 😐 sharing insights about this day. But we just couldn't let it pass without a mention 😊 because emojis have a meaningful connection with customer service 💬 🤝. We do not want to miss out on

        • Changing the Default Search Criteria for Finding Duplicates

          Hey everyone, is it possible to adjust the default search criteria for finding and merging duplicate records? Right now, CRM uses some (in my opinion nonsensical) fields as search criteria for duplicate records which do nothing except dilute the results.

        • Help integrating Aircall into Zoho CRM

          Hi all, We are need to get better AirCall integration into Zoho. We have configured in the Aircall dashboard but we have not done the Zoho side. We cannot see Zoho CRM information on incoming calls. And we calls and text's are not being logged. Specifically

        • Shopify Extension no longer working in CRM

          Zoho CRM and Extension are no longer working properly. We have used Shopify Basic for years. All of the sudden it stopped working, then started working again, and now no longer working again. There are several ways for Personal Information to sync from

        • How to keep track of bags, cans, drums of inventory?

          We buy and sell products that are packaged in bags 🛍️, cans🥫, drums🛢️, etc. with batch numbers. When we get a shipment of one of the products, how do we track we received (say) 10 cans each of 5L of a product and maybe we received 10 cans of another

        • Easy third party collaboration: Zoho Flow Integration

          Third-party integrations extend your project functionality with improved workflow, and data processing. With Zoho Flow integration you can include multiple third party actions into your project or task automation. Add Zoho Flow action in Workflow rules

        • Introducing Configure, Price, Quote (CPQ) in Zoho CRM | Public early access 2023

          Greetings Customers! We're excited to announce that the CPQ feature will soon be available in Zoho CRM and accessible to all accounts using the Professional, Enterprise, and Ultimate editions. We've opened this feature to select customers, and it'll be

        • how to edit the converted lead records?

          so I can fetch the converted leads records using API (COQL), using this endpoint https://www.zohoapis.com/crm/v5/coql and using COQL filter Converted__s=true for some reasons I need to change the value from a field in a converted lead record. When I try

        • Share Video Response Card ion Zobot

          I am using the zobot codeless bot builder in SalesIQ. I want to share a video but delay the next response card until after the video has finished playing or has been stopped. Is this possible?

        • Zoho Bookings <> CRM integration

          Hello Zoho community! We are enabling our Zoho Bookings <> CRM integration. What is the workflow if the integration detects that the contact already exists in the CRM? Does it create a duplicate record? Overwrite the record? Merge the record? (in this

        • Cannot reject empty expense report

          Hello, We are currently having issues with two empty expense reports where if we try to reject them, either manually or through the REST API, we get error 114016, which says some of the expenses have already been billed and must be removed. I'd appreciate

        • Use of Zia within Forms

          I have noticed that recently you have added Zia to help create forms from scratch. Would it be possible to add Zia functionality to free text fields for form submissions or if this is already on the roadmap an ETA for this please? We have a lot of field

        • Next Page