Intégrer Zoho Campaigns à votre CRM et envoyer des campagnes e-mail en un clin d'œil

Intégrer Zoho Campaigns à votre CRM et envoyer des campagnes e-mail en un clin d'œil



Les équipes de vente se tournent souvent vers les outils de gestion de la relation client (CRM), qui leur permettent d'établir des conversations et de nouer des relations. De leur côté, les équipes marketing s'appuient sur des outils d'e-mail marketing pour entrer en contact avec des clients potentiels et se faire connaître d'eux. Lorsque ces deux activités - ventes et marketing - travaillent ensemble, cela permet de mettre en place une stratégie marketing personnalisée, efficace et efficiente.

Dans cet article, nous explorerons comment l'intégration de Zoho CRM et de Zoho Campaigns peut contribuer à renforcer les liens entre les entreprises de toutes tailles et leurs clients, que ce soit en augmentant l'engagement et les ventes ou en rationalisant les communications et l'automatisation, les avantages sont nombreux.

Synchroniser les données CRM vers votre outil d'e-mail marketing

Un des atouts fondamentaux de l'intégration des systèmes est qu'elle permet d'automatiser la plupart des tâches manuelles quotidiennes. Par exemple, la création d'une intégration unidirectionnelle pour synchroniser les données de CRM avec celles d'outil d'e-mail marketing permet d'intégrer automatiquement les leads, les contacts et les prospects dans ces listes d'e-mail marketing. Il est possible de configurer l'intégration pour créer des listes indépendantes selon le type de contact et d'exclure les personnes qui ont choisi de ne pas recevoir de communications marketing. Ainsi, il n'est plus nécessaire de transférer ou d'importer manuellement des contacts. Vous pouvez également configurer votre intégration pour synchroniser périodiquement les systèmes, de sorte que les nouveaux prospects ajoutés au CRM soient automatiquement synchronisés dans vos listes e-mail.

Synchroniser les données d'e-mail marketing vers CRM

Avec des systèmes intégrés, il est possible de transférer les données relatives à toutes les campagnes d'e-mailing vers votre CRM. Par exemple, chaque fois que vous lancez une campagne de marketing, elle s'affiche dans le dossier d'un prospect dans le CRM, avec toutes les réactions reçues. Cela peut aider votre responsable des ventes à comprendre les besoins du prospect ainsi que son intérêt pour votre marque, afin qu'il puisse personnaliser ses conversations et ses offres en conséquence.
Le CRM enregistre également toutes les campagnes d'e-mail marketing en cours, y compris les webinaires que vous organisez, les événements auxquels vous participez et même les remises ou les offres que vous proposez. Grâce à ces informations, il est possible de donner des conseils précis et opportuns lors de leurs entretiens avec des prospects.

Une intégration bidirectionnelle

Vous disposez du meilleur des deux mondes : vos commerciaux ont une vue d'ensemble de vos campagnes e-mail et vos responsables marketing disposent d'informations contextuelles sur chaque prospect et sur leur processus de décision.

Configurer l'intégration Zoho CRM et Zoho Campaigns

L'intégration de Zoho Campaigns avec Zoho CRM vous permet d'entretenir la relation avec vos prospects et vos contacts grâce à des campagnes e-mail bien conçues. Vous disposez ainsi de plusieurs options pour rester en contact avec vos prospects/clients au sujet de votre marque par le biais de newsletters, sondages et e-mails transactionnels. Elle vous permet également de prendre de meilleures décisions en suivant les réponses aux e-mails. Par exemple, vous avez plus de chances avec un prospect qui clique sur un e-mail, tandis que un prospect qui a marqué l'e-mail comme spam est un très mauvais signe.

Bon à savoir 

  • Zoho Campaigns ne doit pas être confondu avec le module natif campagnes de Zoho CRM qui vous aidera à planifier n'importe quelle campagne de marketing pour votre entreprise, et pas seulement des campagnes e-mail. Vous pouvez toutefois suivre les réponses aux e-mails envoyés via Zoho Campaigns dans le module campagnes de Zoho CRM

Créer l'intégration

  • Zoho CRM >> paramètres >> Marketplace >> Zoho >> Zoho Campaigns
  • Cliquez sur "Synchroniser maintenant"
  • Vous serez redirigé vers la page Zoho Campaigns pour procéder à la synchronisation.
  • Dans le cas contraire, allez sur Zoho Campaigns >> Contacts >> Synchroniser les services >> Nouvelle synchronisation.

  • Sur la page "Setup sync"
    • Choisir le module : choisissez les modules de Zoho CRM à synchroniser. Tous les enregistrements du module sélectionné seront synchronisés avec Zoho Campaigns.
    • Synchroniser les listes : dans cette étape optionnelle, vous pouvez synchroniser toutes les listes de diffusion que vous avez dans Zoho Campaigns, ou créer une nouvelle liste.
    • Type d'abonnement : sélectionnez si l'abonnement est de type "Marketing" ou "Non-marketing". Pour le type d'abonnement "Marketing", vous pouvez choisir des thèmes de la liste disponible au champs "Choisir des thèmes".


  • Sur la page "Associer les champs", associez les champs de Zoho CRM à ceux de Zoho Campaigns et lancez la synchronisation.

Bon à Savoir

  • Cette fonction est disponible pour les modules "Leads", "Contacts" et "personnalisés" (les modules doivent disposer d'un champs E-mail).
  • Les champs qui ne peuvent pas être associés : "modifié par", "créé par", "heure de modification", "mise en page", "Wizard" (Assistant), "lookup" et "multi-user lookup", "profil", "chargement de fichier", "sous-formulaire", "chargement d'image".
  • Si un champs est créé dans un module lors du mappage des champs, ce champs n'apparaîtra que dans les enregistrements créés après l'activation de l'intégration. Pour les contacts existants qui sont intégrés à partir du CRM, ce champs apparaîtra uniquement si vous relancez l'intégration. Par exemple, si vous avez ajouté un champs "Réponse du client" lors du mappage des champs, ce champs n'apparaîtra pas dans les enregistrements synchronisés précédemment. Vous devez relancer l'intégration pour mettre à jour ces enregistrements.
  • La création de campagnes à partir de Zoho CRM n'est disponible qu'à partir de l'édition "Entreprise".

L'équipe Zoho France


      • Sticky Posts

      • CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

        Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en

      • Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

        Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

      • Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

        Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

      • CRM Blueprint #5: Glossaire

        Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

      • CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

        Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but

        • Recent Topics

        • JOB Sheet can not send PDF as service rapports and more info needed other topic

          Goedendag, - Jullie hebben nu job sheet erin gedaan en dar is echt super goed, enkel kunnen we de werkbon ( JOB sheet) nu niet verzenden als PDF als een service rapport naar onze hoofdaannemer hoe we dat nu doen als bewijs van de levering van het werk

        • Tax Deduction at Source (TDS)

          I issued a sale invoice outside UAE , the customer apply TDS on the invoice , i checked my Zoho ( professional version ) i couldn't find the option of Enable TDS to let it appear while posting the incoming payment , please how to make it and how to configure

        • UNAPPROVED record management

          When the unapproved list of duplicates is long, one needs the some tools to manage them - when this list has over 1500 records, we cannot manage it without some tools, such as: 1. The ability to apply a filter - ie similar to creating a CREATE a NEW VIEW

        • Zoho mail filter Add to WorkDrive doesnt't work

          Hello, We have a problem with using the filter in the email. So, we want that when a bulk payment confirmation from the online store arrives, this email is automatically saved in HTML format on the drive using the action 'Add to Zoho WorkDrive -> Email

        • Introducing Zia GenAI: Zoho's Native Generative AI for Zoho Desk

          Hello everyone, Zia GenAI is available on Early Access for Zoho Desk Enterprise subscribers. Kindly fill out this Registration Form to request early access. We are excited to announce the Beta release of Zia GenAI in Zoho Desk, now available through our

        • Add blueprint buttons to listview and kanban

          Hello, just started to use the Blueprints feature - really useful. I have one suggestion to help this work even better - can there be transition buttons that appear on the top of listview & Kanban? Maybe an option as well - "Blueprint transitions appear

        • Deleted message in SPAM

          In one of my gmail accounts (getnickifit@gmail.com) I had an email from PayPal in the SPAM folder. I thought I was moving the message to the inbox from the zoho mobile but it looks like it was deleted. It is no where to be found--inbox, trash, etc. Can it be restored?

        • CRM x WorkDrive: File storage for new CRM signups is now powered by WorkDrive

          Availability Editions: All DCs: All Release plan: Released for new signups in all DCs. It will be enabled for existing users in a phased manner in the upcoming months. Help documentation: Documents in Zoho CRM Manage folders in Documents tab Manage files

        • Multiple Facebook Pages under Single Brand

          Hi everyone, I'd like to know if there is a possibility of connecting multiple Facebook pages under a single brand on Zoho? At the moment, there are different Facebook pages of a single brand and would want to keep under the same brand on Zoho as we

        • Zoho Books Estimate to Zoho CRM quote?

          I'm not sure why this isnt automatic, but maybe I'm missing something. When we create a quote in zoho books we have a custom function that pushes the contact into a deal within the CRM. I can not for the life of me figure out how to push an estimate from

        • Zoho Developer Hangout (ZDH) – Episode 17 | Optimizing Organizational Processes through Automation

          Hey developers! Running a business can get quite overwhelming especially when juggling multiple tools like those in the Zoho ecosystem. Although integrating most of them is a piece of cake, manual intervention is needed at times. Being able to automate

        • Apple Messages for Business in Omnichannel communications?

          Hello, Apple launched "Apple Messages for Business" but Zoho CRM or Zoho Desk don't appear in the list of possible integrators. Zoho already promotes https://www.zoho.com/crm/omnichannel.html Omni Channel integration, but Apple Messages does not yet appear.

        • Kaizen #140 - Integrating Blog feed scraping service into Zoho CRM Dashboard

          Howdy Tech Wizards! Welcome to a fresh week of kaizen. This week, we will look at how to create a dashboard widget that displays the most recent blog post of your preferred products/services, updated daily at a specific time. We will leverage the potential

        • Schedule meeting monthly on a particular day

          Suppose I wanted to schedule HR meeting every month on the first Tuesday with each employee separately for 20 minutes each. How could I automate these type of meetings? And if Sunday occurs on the first Tuesday I would like to shift that meeting on next

        • In ZohoCRM Dashboards - Editing Shown Columns on Drilldown of Components

          Hello! I'm working with some Dashboards inside of ZohoCRM. When creating a component (In this case, specifically a KPI Ranking Component), I'd like to customize which fields show when trying to drilldown. For example, when I click on one of the sales

        • Added Domain but SSL is not being set properly

          We added a Domain for our landing page and it pushed an SSL cert to it. The Cert is generated by LetsEncrypt, but it doesn't match our subdomain (i.e., it's just pointing to zohosites.com). How do we get the cert properly setup there?

        • Zoho CRM Widget not displaying 2 related lists (JS)

          Okay so I basically have 2 relatedLists that I want to get and render: ZOHO.CRM.API.getRelatedRecords({ Entity: data.Entity, RecordID: data.EntityId, RelatedList: "Notes", page: 1, per_page: 200, }) ZOHO.CRM.API.getRelatedRecords({ Entity: data.Entity,

        • KPI widget with percentage

          I'm trying to create a KPM widget that displays current performance as a percentage - something like the picture below. I've tried following the instructions at https://www.zoho.com/analytics/help/dashboard/kpi-widgets.html#chart but nothing ends up being

        • Canvas List View Not Saving

          Hi, I am trying to edit a list view to look different depending on the tags. Everything worked well and saved well with multiple views, but when I have gone back in to make some small changes like moving one of the icons it comes up with the error message

        • QR code image is not exported in PDFs

          The new QR code field works fine when I include it in a report template and I choose the print option: https://creatorapp.zoho.com/<username>/<app_link_name>/record-print/<report_link_name>/<record_ID>/ But when I try to save the document to a .pdf file

        • QR codes in templates

          I'm excited about the new QR code generator. I have included a QR code that contains the record ID setting "${ID}" as input data. In the report detail it works perfectly but when printing it in a template the code is not shown.

        • This mobile number has been marked spam. Please contact support.

          Hi Support, Can you tell me why number was marked as spam. I have having difficult to add my number as you keep requesting i must use it. My number is +63....163 Or is Zoho company excluding Philippines from their services?

        • Zoho CRM search not working

          The search bar is not showing any results in our CRM installation. We have a lot of items and can not search them by using the navigation each time. Can someone please check this asap.

        • Reload page with widget

          Hi all, I hope I can find some help here. I developed a small widget for Creator that is integrated into a page as a component. The page contains other content as well. When the widget is sent, the entire page should be reloaded to apply the changes to

        • Tip of the week #37 - Manage all your Telegram business conversations directly from your shared inboxes.

          Tired of switching between multiple apps to manage your business conversations? With Zoho TeamInbox's multichannel inboxes, connect your Telegram channel to a shared inbox. This way, your teams can easily handle c View, reply, and collaborate on them

        • Tags on notes aren't syncing correctly on Android

          I've created notes on the desktop version that have several tags assigned, but on both my Android devices those notes only have ONE of those tags instead of all of them, despite the actual content of the note being correctly synced, and I'm also starting

        • Reports - custom layout - duplicate report

          Do you also have this problem and what is the possible solution? I duplicate a report that has a "custom layout". Unfortunately the custom layout is not duplicated. To be improved for a future release by Zoho. I export the custom layout and import it...

        • How to map a global picklist from one module to another

          Hi there, i currently have a new field that is called sales office which we use for permission settings between our different offices located in different countries. It is a global set picklist with three different options: MY, SG and VN. I want to be

        • Pageless mode needed to modernise Writer

          When we switched from GSuite to Zoho, one of the easiest apps I found to give up, was Docs. In many ways, Writer has always been more powerful than Docs, especially in terms of workflows/fillable forms/etc. However, I went back into Docs because I notice

        • Changing the Logo Size on Zoho Sites

          My company logo incorporates both an image and text, and I would like it to be much more prominent on the page than is currently allowed by the small logo box in the template.  Is there any way to hide the page name and then make the logo box much bigger since my company name and logo are connected / are all in one file?  Thank you. 

        • Is it possible to Select Item Serial Numbers from a Sales Order?

          Our accepted estimates are converted to Sales orders for our warehouse staff to pick.  How can my warehouse staff select the serial numbers for an item when editing a Sales Order?  Logically when staff pull an item and have the serial in front of them they update the Sales Order and select the serial. I understand a serial can be added when creating an invoice but how can accounts team know the serial if the warehouse staff can't select it! A basic flaw!

        • MORE BUGS: Client Script, Deluge and Widget JS SDK don't work as expected when trying to retrieve a record that has been "rejected" as part of an approval process.

          Client Script $Page.record is null when accessing a record that has been "rejected" as part of an approval process. Deluge zoho.crm.getRecordById(moduleName, recordId) returns {"status":"failure"} when recordId is a valid, but rejected record. OK... I

        • Zoho CRM Widget not displaying 2 related lists (JS)

          Okay so I basically have 2 relatedLists that I want to get and render: ZOHO.CRM.API.getRelatedRecords({ Entity: data.Entity, RecordID: data.EntityId, RelatedList: "Notes", page: 1, per_page: 200, }) ZOHO.CRM.API.getRelatedRecords({ Entity: data.Entity,

        • Zoho Books and Zoho Projects Task Status Update

          How can we create an automation using custom functions for the following scenario. When our zoho books invoice status changes to paid. I want a task in Zoho projects to change to completed.

        • Default Sort Order in Project Tasks View

          It should be possible to specify a default sort order (or have the last explicit sort order restored upon reload) for the tasks in the project tasks view. Currently the sort order must be manually re-selected for each sub-group whenever any changes are

        • Assigning Tasks and Requests to Groups... how do I?

          Guys, I've spent many hours exploring Zoho Support and we are generally satisfied with the system.  I'm trying to understand how a system that has so much to offer can be missing GROUP assignment and queue functionality.  I am hoping that there is a way

        • Parsing of SQL query failed. Please check the SQL syntax.

          I am trying to have Zoho Analytics recognize that if the a Deal is in Stage "Need Docs" it should also be counted as a Deal in the Stage "New Lead" /*New Lead*/ SELECT "ID" 'New Lead' AS "Stage" From "Deals" Where "Stage" = 'Need Docs' Union All Error

        • Where is the setting to enable/disable 2FA?

          The following links show where enable/disable 2FA is supposed to appear, but neither appear for me: https://help.zoho.com/portal/en/kb/zohosites/faq/account/articles/how-do-i-enable-or-disable-two-factor-authentication-for-my-account shows Security >

        • How to Assign Record Ownership in a Custom Form via API?

          Hello everyone, I’ve created a custom form in Zoho People and I’m using the API to manage its records. I would like to know how I can assign ownership of these records to specific users via the API. Is there a specific parameter or field in the API request

        • Customer Statement Template not matching when sending

          Hi everyone! So when I send statements to our customers via Zoho Books, the message that appears by default does not match what I have written on the template Under settings -> email notifications -> sales -> customer statement We have a single default

        • Next Page