Intégrer Zoho Campaigns à votre CRM et envoyer des campagnes e-mail en un clin d'œil

Intégrer Zoho Campaigns à votre CRM et envoyer des campagnes e-mail en un clin d'œil



Les équipes de vente se tournent souvent vers les outils de gestion de la relation client (CRM), qui leur permettent d'établir des conversations et de nouer des relations. De leur côté, les équipes marketing s'appuient sur des outils d'e-mail marketing pour entrer en contact avec des clients potentiels et se faire connaître d'eux. Lorsque ces deux activités - ventes et marketing - travaillent ensemble, cela permet de mettre en place une stratégie marketing personnalisée, efficace et efficiente.

Dans cet article, nous explorerons comment l'intégration de Zoho CRM et de Zoho Campaigns peut contribuer à renforcer les liens entre les entreprises de toutes tailles et leurs clients, que ce soit en augmentant l'engagement et les ventes ou en rationalisant les communications et l'automatisation, les avantages sont nombreux.

Synchroniser les données CRM vers votre outil d'e-mail marketing

Un des atouts fondamentaux de l'intégration des systèmes est qu'elle permet d'automatiser la plupart des tâches manuelles quotidiennes. Par exemple, la création d'une intégration unidirectionnelle pour synchroniser les données de CRM avec celles d'outil d'e-mail marketing permet d'intégrer automatiquement les leads, les contacts et les prospects dans ces listes d'e-mail marketing. Il est possible de configurer l'intégration pour créer des listes indépendantes selon le type de contact et d'exclure les personnes qui ont choisi de ne pas recevoir de communications marketing. Ainsi, il n'est plus nécessaire de transférer ou d'importer manuellement des contacts. Vous pouvez également configurer votre intégration pour synchroniser périodiquement les systèmes, de sorte que les nouveaux prospects ajoutés au CRM soient automatiquement synchronisés dans vos listes e-mail.

Synchroniser les données d'e-mail marketing vers CRM

Avec des systèmes intégrés, il est possible de transférer les données relatives à toutes les campagnes d'e-mailing vers votre CRM. Par exemple, chaque fois que vous lancez une campagne de marketing, elle s'affiche dans le dossier d'un prospect dans le CRM, avec toutes les réactions reçues. Cela peut aider votre responsable des ventes à comprendre les besoins du prospect ainsi que son intérêt pour votre marque, afin qu'il puisse personnaliser ses conversations et ses offres en conséquence.
Le CRM enregistre également toutes les campagnes d'e-mail marketing en cours, y compris les webinaires que vous organisez, les événements auxquels vous participez et même les remises ou les offres que vous proposez. Grâce à ces informations, il est possible de donner des conseils précis et opportuns lors de leurs entretiens avec des prospects.

Une intégration bidirectionnelle

Vous disposez du meilleur des deux mondes : vos commerciaux ont une vue d'ensemble de vos campagnes e-mail et vos responsables marketing disposent d'informations contextuelles sur chaque prospect et sur leur processus de décision.

Configurer l'intégration Zoho CRM et Zoho Campaigns

L'intégration de Zoho Campaigns avec Zoho CRM vous permet d'entretenir la relation avec vos prospects et vos contacts grâce à des campagnes e-mail bien conçues. Vous disposez ainsi de plusieurs options pour rester en contact avec vos prospects/clients au sujet de votre marque par le biais de newsletters, sondages et e-mails transactionnels. Elle vous permet également de prendre de meilleures décisions en suivant les réponses aux e-mails. Par exemple, vous avez plus de chances avec un prospect qui clique sur un e-mail, tandis que un prospect qui a marqué l'e-mail comme spam est un très mauvais signe.

Bon à savoir 

  • Zoho Campaigns ne doit pas être confondu avec le module natif campagnes de Zoho CRM qui vous aidera à planifier n'importe quelle campagne de marketing pour votre entreprise, et pas seulement des campagnes e-mail. Vous pouvez toutefois suivre les réponses aux e-mails envoyés via Zoho Campaigns dans le module campagnes de Zoho CRM

Créer l'intégration

  • Zoho CRM >> paramètres >> Marketplace >> Zoho >> Zoho Campaigns
  • Cliquez sur "Synchroniser maintenant"
  • Vous serez redirigé vers la page Zoho Campaigns pour procéder à la synchronisation.
  • Dans le cas contraire, allez sur Zoho Campaigns >> Contacts >> Synchroniser les services >> Nouvelle synchronisation.

  • Sur la page "Setup sync"
    • Choisir le module : choisissez les modules de Zoho CRM à synchroniser. Tous les enregistrements du module sélectionné seront synchronisés avec Zoho Campaigns.
    • Synchroniser les listes : dans cette étape optionnelle, vous pouvez synchroniser toutes les listes de diffusion que vous avez dans Zoho Campaigns, ou créer une nouvelle liste.
    • Type d'abonnement : sélectionnez si l'abonnement est de type "Marketing" ou "Non-marketing". Pour le type d'abonnement "Marketing", vous pouvez choisir des thèmes de la liste disponible au champs "Choisir des thèmes".


  • Sur la page "Associer les champs", associez les champs de Zoho CRM à ceux de Zoho Campaigns et lancez la synchronisation.

Bon à Savoir

  • Cette fonction est disponible pour les modules "Leads", "Contacts" et "personnalisés" (les modules doivent disposer d'un champs E-mail).
  • Les champs qui ne peuvent pas être associés : "modifié par", "créé par", "heure de modification", "mise en page", "Wizard" (Assistant), "lookup" et "multi-user lookup", "profil", "chargement de fichier", "sous-formulaire", "chargement d'image".
  • Si un champs est créé dans un module lors du mappage des champs, ce champs n'apparaîtra que dans les enregistrements créés après l'activation de l'intégration. Pour les contacts existants qui sont intégrés à partir du CRM, ce champs apparaîtra uniquement si vous relancez l'intégration. Par exemple, si vous avez ajouté un champs "Réponse du client" lors du mappage des champs, ce champs n'apparaîtra pas dans les enregistrements synchronisés précédemment. Vous devez relancer l'intégration pour mettre à jour ces enregistrements.
  • La création de campagnes à partir de Zoho CRM n'est disponible qu'à partir de l'édition "Entreprise".

L'équipe Zoho France


      • Sticky Posts

      • CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

        Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en

      • Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

        Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

      • Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

        Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

      • CRM Blueprint #5: Glossaire

        Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

      • CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

        Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but

        • Recent Topics

        • Audio/video quality issues with Zoho Meeting – Any roadmap for improvement?

          Hi Zoho Team, We’ve been using Zoho Meeting for both internal and external meetings, and unfortunately, the experience has been consistently poor. The video and audio quality are so unreliable that it often renders meetings ineffective—especially with

        • Cash based businesses cannot use the new fixed asset module

          Hello all, If your bookkeeping is reporting in cash, you cannot use the new fixed acid module, as it does all the depreciation bookings accrual and not cash. This is definitive and you can't turn them into a cash booking. They will never appear in your

        • Zoho Learn & Zoho Connect

          Hi, Is there a way to sync the knowledge base we have in Zoho Learn with the manuals section is Zoho Connect? Thanks,

        • Is there a problem with sharing workdrive files with links since last night?

          As per title, we can't access folders/files through share links since last night. I created ticket but we need quick solution and didn't hear back from the support yet. The files are still accessible by the main account but all zoho files that we are

        • Apply Payment Received Amount Zoho Books Invoice

          Hello team here is the sample code How can apply the payment received record over a unpaid zoho books invoice. //......................... paymentID = customer_payment.get("payment_id"); organizationID = organization.get("organization_id"); paymentmaplist

        • Zoho Books Finance Modules Not Accessible in Zoho CRM Mobile App

          We have integrated Zoho CRM with Zoho Books using the Zoho Finance Suite integration. In the CRM web version, we can see the Finance modules (Estimates/Quotes, Invoices, Sales Orders, Items, Payments) and are able to create invoices and quotes directly

        • [Live Webinar] New in Zoho WorkDrive: AI enhancements, Data Loss Prevention, Version Controls, and more

          Hello everyone, We're excited to bring you another round of powerful updates in Zoho WorkDrive! Join us on May 15 for an exclusive live webinar where we’ll unveil the latest features designed to enhance your team’s productivity, collaboration, and data

        • Live webinar: Streamlining legal operations: Leveraging Zoho WorkDrive for law firm success

          Hello everyone, Managing legal documents across departments and jurisdictions can be complex, but it doesn’t have to be. Join us on March 6 for an exclusive webinar where we’ll show you how Zoho WorkDrive empowers legal teams to stay compliant, organized,

        • Live Webinar: Optimizing back-office operations in the manufacturing industry to maximize profitability

          Hello everyone, We’re excited to invite you to our upcoming live webinar on February 6! Discover how Zoho WorkDrive can help manufacturing businesses optimize back-office operations, improve efficiency, and boost profitability. Our product experts will

        • Live webinar: 2024 recap of Zoho WorkDrive

          Hello everyone, We’re excited to invite you to our year-end live webinar! This session will take you through the transformative features and updates we’ve introduced in Zoho WorkDrive this year, helping you streamline document management like never before.

        • Live webinar: Explore WorkDrive's seamless integrations with key Zoho apps

          Hello everyone, We’re excited to invite you to our upcoming live webinar, where we'll delve into the seamless integration of WorkDrive with other key Zoho applications! This is a fantastic opportunity to enhance your productivity and streamline your workflows

        • Live webinar: Getting the most out of WorkDrive in Zoho Workplace

          Hello everyone, We’re excited to invite you to our upcoming live webinar, where we’ll explore how to maximize your use of WorkDrive as part of the Zoho Workplace bundle. This is a fantastic opportunity to elevate your productivity and streamline your

        • Live webinar: Mastering data migration, organization, and team collaboration

          Hello everyone, We’re excited to invite you to our upcoming live webinar! Discover how to seamlessly migrate your data, optimize file organization, and boost team collaboration using Zoho WorkDrive’s powerful features. This is a fantastic opportunity

        • BARCODE PICKLIST

          Hello! Does anyone know how the Picklist module works? I tried scanning the barcode using the UPC and EAN codes I added to the item, but it doesn’t work. Which barcode format does this module use for scanning?

        • Join our live webinar: Explore the WorkDrive TrueSync application!

          Hello everyone, We are thrilled to invite you to a live webinar focused on mastering the WorkDrive TrueSync application. Discover how to seamlessly sync your content between the cloud and your computer, ensuring smooth and efficient file management. Our

        • Bug tracking

          Hi, does anyone know how to track errors during picking or packing? This way I can keep track and see how to improve and prevent errors in this area.

        • Zoho Creator customer portal limitation | Zoho One

          I'm asking you all for any feedback as to the logic or reasoning behind drastically limiting portal users when Zoho already meters based on number of records. I'm a single-seat, Zoho One Enterprise license holder. If my portal users are going to add records, wouldn't that increase revenue for Zoho as that is how Creator is monetized? Why limit my customer portal to only THREE external users when more users would equate to more records being entered into the database?!? (See help ticket reply below.)

        • Script Editor not an option

          I am trying to apply a script to a sheet and Script Editor is not an option. I don't want to go outside Sheets to do this (like Creator) if it can be done inside Sheets.

        • Envio de mails

          Hola! No puedo enviar mails pero si recibirlos. No se como solucionarlo! Mi dominio es chidobebes.com.ar

        • ERROR CODE :554 - Your access to this mail system has been rejected due to poor reputation of a domain used in message transfer

          In my email configuration: The domain's MX Records are pointed to Zoho The domain's SPF Records have been pointed out successfully DKIM is enabled. DMARC Record is pointed for the domain. The domain name is digioorja.in. Still facing the issue of Error:

        • This Operation has been restricted. Please contact support-as@zohocorp.com for further details

          l tried to verify my domain (casalimpaeperfumada.com.br) and its shows this error: This Operation has been restricted. Please contact support-as@zohocorp.com for further details.

        • SLOW EMAILS

          Is there an issue with the Zoho server? For two days now I've been having issues with very long buffering. Please advise. Thank you.

        • POP3 authentication error - SOLVED

          Just in case others are as forgetful as me ... As Zoho has changed the POP server for personal and free organisational users, I needed to change the POP server on my email client. This failed persistently but eventually I remembered that I had chosen

        • Solution to Import PST File into Office 365.

          MailsDaddy OST to Office 365 Migration Tool is an outstanding solution to recover OST files and migrate them into Office 365 without any hassle. Using this software users can multiple OST files into Office 365 with complete data security. It offers users

        • Add Zoho One Groups/Departments to Shared Mailbox Access

          Hi, I hope you're doing well. Currently, in Zoho Mail, I can manually add specific users or the entire organization to a shared mailbox. However, there is no option to add Zoho One groups or departments. Feature Request: We would like the ability to assign

        • Allow Filters with Only Special Characters in Zoho Mail

          Hi Zoho Mail Team, I hope you're doing well. We have noticed that currently, Zoho Mail does not allow creating filter criteria using only special characters, such as = or #. However, there are scenarios where such a filter is necessary. For example: Filtering

        • How to save email as PDF?

          I saw 2 previous threads about this. One is from 14 years ago. The other was closed as "answered" a year ago but the feature was never implemented: https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/how-to-download-save-emails-as-pdf Is the "save as PDF"

        • Flexible plans

          Hi, I have a Workplace Standard subscription. On Zoho's website, it mentions that with the annual plan it's possible to have multiple plans under the same organization—for example, Workplace Standard and Mail Lite. However, I can’t find a way to do this

        • Weekly Tips : Teamwork made easy with Multiple Assignees

          Let's say you are working on a big project where different parts of a single task need attention from several people at the same time—like reviewing a proposal that requires input from sales, legal, and finance teams. Instead of sending separate reminders

        • Cannot give public access to Html Snippet in Zoho Creator Page

          Hi, I created a form in Zoho Creator and published it. The permalink works but I want to override the css of the form. (style based URL parameters is not good enough) So I created a page and added an Html snippet. I can now override the css, which is

        • Weekly Tips : Customize your Compose for a smoother workflow

          You are someone who sends a lot of emails, but half the sections in the composer just get in your way — like fields you never use or sections that clutter the space. You find yourself always hunting for the same few formatting tools, and the layout just

        • Accounting on the Go Series-43:Enhancing Your Reporting Efficiency with Dashboard Filter State Retention

          Hello everyone! Welcome back to our series on Zoho Books mobile app features. Today, we will talk about a feature that yet again helps you focus on work that really matters-Dashboard Filter State Retention. Imagine you're working on your Zoho Books dashboard,

        • Zoho books/payroll tax payment

          I accidentally made a second payment to my taxes for $300 which is reflected in my bank account and therefore on Zoho books but I can not match it to any transactions because its not reflected in payroll as a tax payment. Is there a way to add an extra

        • I can't renew the Finance Plus subscription

          I tried to renew the Finance Plus subscription but it keeps reloading the same page over and over when ever I click on "Renew Subscription" button

        • Estimate vs Quote

          they are different. Quote is for 1 piece price + other charges. Estimate is for total quantity to be ordered. The gross total amount of the Estimate is the amount payable. Replacing Estimate as Quote is not understandable because they are different. In

        • Accounting on the Go Series-47: Effortless GSTIN Management- Auto Populate TaxPayer Details in Zoho Books Mobile App

          Hello everyone, Welcome back! Today, we're focusing on a feature specifically designed for our Indian users in the Zoho Books-Indian edition, particularly those who deal with GST compliance regularly. We understand the importance of accurate and efficient

        • Accounting on the Go Series-48: Enhance Accuracy with Custom Work Week Start Days in Zoho Books iOS app

          Hello everyone, Welcome back! We’re here with another feature spotlight that might seem small but can have a big impact on your daily routine: setting the first day of the work week in the Zoho Books iOS app. Imagine this: You’re a business owner who

        • Time to Get Paid Report in ZBooks

          Hello, One of our customers who has 25 different companies around the world gets 60 days to make payments. Unfortunately, the subject report does not report an average time to get paid (in days) or the ability to look at a custom period of time. Currently

        • How to prepare a balance sheet for a company that has no operations yet?

          .

        • Project Billing Method from Zoho People

          Normaly our customers use Zoho Projects to manage projects and timesheet that are being charge to the customer. Using the integration from Zoho Project we can have projects base on different billing method. For example most of our customer use Hourly

        • Next Page