こんにちは！

Zohoコミュニティでは、皆さんから寄せられた質問や運用例に焦点を当てて、週一度「Tips and Tricks」を投稿します。

CRMを効率的にカスタマイズするのに役立つ機能や、まだあまり知られていない機能も紹介していきます。

ぜひお試しいただき、役に立った機能があれば教えてください。

本日のトピックはこちらです。

日々の営業活動で、すべての新規見込み客をフォローアップし、未完了のタスクと問い合わせを処理し、かつ新たな見込み客を開拓するのは容易ではありません。

日々の業務を円滑にこなすには、就業時間内にいかに生産性高く業務に取り組めるかが重要です。

本日は、購入につながりそうな重要な見込み客から優先的にフォローできるCRMの機能をご紹介します。

それがpro見込み客のスコアリングです。

スコアリングの設定方法を見てみましょう！  

• まずは、項目に基づいたスコアルールを設定する必要があります。
  
  例えば、ヘルスケア業界の見込み客、または年間売上が1万ドルを超える見込み客は、購入につながる可能性があるとします。そしたら、対象の項目により高い点数を設定することで、これらの見込み客に優先順位を付けられます。優先的にフォローが可能です。その他にも、メールを開封やクリックした場合や、SNSでのコメントやいいねに基づいたルールの設定も可能です。スコアリングルールの詳細はヘルプをご覧ください。
  

  
  

• 設定が完了したら、「見込み客」タブに移動し「今日の見込み客」ビューを編集し、表示項目に「スコア」の列を追加し保存します。あとは点数の高い順にリストを並び替えて、スコアの高い見込み客から順番にフォローアップしましょう。これで、重要かつ購買に繋がりそうな見込み客に注力できます。
  

• さらに、ホーム画面にこのコンポーネントを追加すれば作業がさらに簡単になります。CRMにアクセスするとすぐにスコアリングされた今日の見込み客のリストを確認できるでしょう。
  

【設定が可能なプラン *2019年4月現在】

・スタンダードプラン：10件のルール／タブ

・プロフェッショナルプラン：20件のルール／タブ

・エンタープライズプラン：30件のルール／タブ