テンプレートはタブごとに作成します。したがって、見込み客に関連するテンプレートを4つ作成した場合、見込み客タブのデータにのみ送信できます。

使用例：

商談に関連して、配送に関するメールを連絡先に送信する必要があるとしましょう。今回の商談に関連する連絡先は、関連する他の情報と一緒に商談情報に紐づけられています。したがって、この場合は、メールの送信先は連絡先ですが、メール自体は商談に関連しているので、商談の詳細ページから送信する必要があります。

したがって、この例では、テンプレートは連絡先タブではなく、商談タブ用に作成する必要があります。テンプレート作成時にのみタブを選択でき、後から変更はできません。

商談タブ用のテンプレートを作成すると、取引先や連絡先の項目に入っているデータを送信時に挿入できるテンプレートが作れます。もちろん、商談タブ以外のテンプレートでも項目情報を差し込んでテンプレートを作成できます。

差し込み項目を使用するには、件名または本文にカーソルを合わせた状態で「#」を入力し、関連タブの一覧から選択しましょう。