Tip #21: Zoho CRMで複数データを関連付ける
こんにちは。
今回はタブのカスタマイズに焦点を当てて紹介します。
CRMで営業情報を管理するとき、多くの場合、2つのタブをリンクする必要があります。たとえば、取引先をクリックすると、取引先に紐づいた連絡先情報が表示されます。
すでにご存知かもしれませんが、これは取引先と連絡先を関連づけるルックアップ項目によって成り立っています。
ただしこのルックアップ項目では、複数の連絡先を1つの取引先に関連付けることができますが、複数の取引先をを1つの連絡先に関連付けることはできません。複数の会社と契約し仕事をしている連絡先がある場合には、このルックアップ項目を使って関連づけができません。
もう一つ、教育機関を例に考えてみましょう。一人の学生が複数の講座を受講できますし、複数の生徒が単一のコースを受講することもあります。つまり、双方向で複数の関連付けが必要です。
Zoho CRMの2つのタブ間でこれを実現するには、複数選択のルックアップ項目を利用しましょう。
本日の内容がお役に立てば嬉しいです。
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