Tip#25 【Zoho CRM】フッターにある「付箋」の活用
Zoho CRMのフッター部分にひっそりとある「付箋」ボタン、みなさんご存知でしょうか...？
Zoho CRMを使いながら、さっとメモをとりたい時に便利なこの「付箋」。今回はこの「付箋」機能に関して紹介します。(付箋 は無料プランからご利用いただけます）
1.Zoho CRMのどの画面にいても、すぐに付箋を作成/確認できる
フッター部分はZoho CRMのどの画面にいても表示されるため、ワンクリックで、今まで書いた付箋メモの確認や追加ができます。個人用のメモとしてご利用いただくのに便利です。
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・他のユーザーと付箋の共有はできません。
・Zoho CRMの付箋は、どのタブまたはデータにも関連付けられません。
特定のデータにメモを紐づけたい、また他のユーザーと内容を共有したい場合は、メモ機能をご利用いただくとよいかと思います。
2.シンプルなので使いやすい
高度な機能はありませんが、その分シンプルで使いやすいため、お客さんとの電話中にとっさにメモをとりたい時、ミーティングの内容を書き留めたい時など、様々な場面で使えます。付箋の大きさや色、文字の書式設定の変更が可能です。
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3.メールのリマインダー通知機能
作成した付箋メモを、リマインダーとして、メールで通知することが可能です。
例えば、予定している営業コールの前に、リマインダーも兼ねて、確認メモをメールで送る、という想定で使えるかもしれません。
(画像をクリックすると拡大して見ていただけます）
通知メールサンプル
いかがでしたしょうか。
私は正直、あまり使ってこなかった機能ですが、
今後は機会があれば利用して、便利な使い道があったらまたご紹介しようと思います。
みなさまもぜひ、右下の付箋ボタンをクリックしてみてください！
Zoho CRM付箋(sticky notes)に関する情報はこちら
・日本語ヘルプ「Zoho CRMの付箋」
・本社ブログ記事「Introducing Zoho CRM’s sticky notes」