Tip #25: Zoho CRMの検索結果のレイアウトをカスタマイズする
こんにちは。
今週は、Zoho CRMの検索結果に表示されるレイアウトをカスタマイズするヒントをご紹介します。
Zoho CRMでは、グローバル検索を使って情報を検索できます。
例えば、「田中」という名前の連絡先のデータを検索したい時は、検索ボックスで「田中」と入力すれば、該当するすべてのタブの情報が表示されます。
しかし、この検索結果では、各タブの標準の項目しか表示されません。
見込み客の携帯電話番号も確認したい場合は、表示される項目のレイアウトをカスタマイズしましょう。
セクションの右上に表示される矢印マークをクリックすると、項目の一覧が表示されるので、必要な項目にチェックを入れ、不要な項目はチェックを外します。
これで、表示項目に「見込み客のデータ元」が追加されました。
さらに、タブに基づいて検索結果もフィルタリングできます。
例えば、見込み客、取引先、連絡先、商談のタブからのみデータを検索したい場合は、検索アイコンの横に表示される小さな矢印マークをクリックして、タブを選択するだけです。
本日の内容がお役に立てば嬉しいです。
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