Tip #30: ルーチンワークの時短にマクロを活用する
こんにちは。
今回は、マクロ作成のヒントを紹介します。
営業担当者は、毎日顧客を訪問しています。そして、訪問後は毎回以下のような操作をCRMで行います。
- アポイントのお礼メールを送信する
- 見込み客ステータスを訪問済みに更新する
- 2日以内に電話フォローするタスクを作成する
これはほんの一例で、実際はもっと多くの操作を行なっている方もいるでしょう。
そして訪問のたびにこれらの操作を繰り返すのは、手間がかかる上非効率です。
そんな時はマクロを活用しませんか？
Zoho CRMのマクロは、タブ内のデータに対して自動で操作を実行するよう設定できます。複数の操作を１つのマクロにまとめて、複数のデータに同時に適用可能です。