Tip #32: ワンクリックで処理するカスタムボタンで作業の効率化
作成、編集、メール送信、複製、… これらはZoho CRMに表示される標準的なボタンの一連です。これらのボタンは特定のアクションを実行するためのもので、クリックするだけですぐに実行できます。
商談が進行中のとき、価格の割引が社内で承認されたら顧客に見積もりを送付しますよね。そのため、取引先の情報に基づいて個別に見積書を作成し、顧客に毎回送信しています。
カスタムボタンを作成すれば、このアクションを自動的に実行し、商談の詳細ページもしくは商談のビュー画面に配置するよう設定できます。
商談ごとの個別の見積りは、取引先情報に基づいてすぐに作成されます。単純作業は効率化し、より多くの商談を生み出すことに注力しましょう。
カスタムボタンは、URLの呼び出しから外部アプリケーションへの接続まで、ワンクリックで実行するアクションを幅広く設定できます。用意されたアクションの中から選択するか、自分で細かく設定もできます。
こんなシーンでもご利用できます
- 見込み客を仕入先に変換する
- 外部アプリケーションに接続する
- 提案書と請求書を送付
カスタムボタンの詳細は、こちらをご覧ください。
本日の内容がお役に立てば嬉しいです。
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