Tip #42: 「概要」をカスタマイズする
こんにちは。Zoho サービスのちょっとした便利機能や活用のコツを紹介していくTips and Tricksシリーズ。
今回は見込み客や商談レコードの詳細画面にある「概要」のカスタマイズに関して、Tipsをお送りします。
ちなみに下の画像の赤枠部分が今回取り上げる「概要」になります。
Tip #42:「概要」をカスタマイズする
仕事の電話や会議中にCRM内の情報を確認したいとき、レコード画面の項目一覧から、該当のデータを探すのは大変ですよね。
「概要」を使うと、よく閲覧する項目を画面上部に表示でき、データの概要を素早く確認できます。さらに、異なるタブごとに「概要」を個別にカスタマイズし、表示できるため、便利です。
例えば連絡先タブでは電話番号や取引先名の項目、商談タブでは総額などの項目を「概要」に表示すると良いでしょう。
【カスタマイズ手順】
1. 「概要」をカスタマイズしたいタブを開き、レコードを１つクリック
2. 詳細画面の右上にある三点リーダーボタンをクリック
3. 「概要のカスタマイズ」をクリック
4. 「概要表示」で、表示する項目の選択や並び替えを行う。
- 「利用可能な項目の一覧:」：概要の表示に利用可能な項目
- 「選択した項目の一覧:」：概要に表示させる項目（5件まで選択可能）
5. 保存をクリック
6. 選択した項目が表示されます
他にも、「概要」に表示する項目数や並び順をカスタマイズできます。
タブごとに必要な情報を「概要」に表示して、より使いやすいCRMを目指しましょう。
※「概要」に表示できる項目は、5つまで選択可能です。また、無料プランから利用可能です。
今回のTipsが、みなさんのZoho CRMの活用にお役に立てば幸いです。
また来週お会いしましょう！