Tip #44: Zoho CRMの「メモ」を整理する
こんにちは。
本日のTips and Tricksでは、好みに応じて「メモ」のデータを整理する方法を見ていきましょう。（メモ機能は無料プランから利用可能です。）
メモはZoho CRMのレコード詳細画面の中でも不可欠で重要な機能です。
メモを使用すると、個々のレコードに対する対応履歴やコメントを時系列で確認できます。情報を追加して確認できるだけではありません。他のユーザーとの情報共有や該当レコードに関して、共同作業する際にも役立ちます。
しかし、ユーザーによって見方は異なります。
時系列順に出来事を確認するために、最新のメモをリストの一番下に表示したい人もいれば、反対に最新のメモを一番上に表示し、更新情報をはじめに確認したい人もいるでしょう。Zoho CRMのメモはユーザーの好みに応じて、表示順序を変更できます。
例えば、連絡先タブからレコードの詳細画面を開き、関連リストのメモにうつります。
メモの右側にある矢印をクリックすると、メモのコメントを新しい順、古い順のいずれかに並び替えが可能です。
また、参照用や情報共有のために、個々のメモに文書やその他のファイルを添付できることはご存知ですか？
例えば他のユーザーへ簡単なデータの共有を行いたい、データのプレビューを表示させたいという場合に、メモのコメントと共にデータを残しておけます。
以上、今回のTips and Tricksが皆さまのお役に立てば幸いです。
では、また来週お会いしましょう！