Tip#5 【Zoho Projects】検索機能を有効に使う
みなさん、こんにちは。
今回のTips and TricksはZoho CRM Plusの中から、プロジェクト管理ツール「Zoho Projects」に関するTipsをお届けします！
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Zoho Projectsは、社内のプロジェクト管理やメンバーのタスク・工数管理などを行えるサービスで、活用していくと日々のタスクやメンバーとのディスカッション内容、関連する書類など、プロジェクトに関する多くのデータが蓄積されていきます。
そんなとき、多くの登録情報の中から欲しい情報を見つけてくれる検索機能を有効に活用すると良いでしょう。（グローバル検索は無料プランから利用可能です。）
◎検索ボックス
検索ボックスは画面右上の隅にあり、すぐに検索を開始できます。また、プロジェクト内のどの画面からでもグローバル検索機能が使えます。
◎検索結果画面
例えば「プロジェクト」というキーワードでデータを探した際の、検索結果画面はこのようになります。以下画面の詳細説明です。
1: 検索対象のタブを選択
タブを横断してデータを検索したり、特定のタブに絞ってデータを検索できます。
ステータス課題ドキュメントフォーラムミーティングマイルストーンタスク
2: 検索語句
検索したいデータのキーワードを入力します。
3: 検索対象のプロジェクトを選択
全てのプロジェクトの中からデータを検索できたり、特定のプロジェクトに絞ってデータを検索できます。また、以下の3つの条件で検索が可能です。
活動中のプロジェクト終了したプロジェクトプロジェクトテンプレート
4: クラスター
クラスターに表示されたタブ名をクリックすると、タブごとの検索結果にアクセスできます。
5: 最近の検索
最近検索された用語がここにリストされます。 キーワードをクリックすると、そのキーワードの検索結果ページに移動します。
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今日のTipがお役に立てば嬉しいです。
ユーザーのみなさまのZoho Projectsの活用例がございましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。お待ちしてます！
このTipsは以下原文を参考に作成しています：