Tip#6 【Zoho CRM】Word of the day「タブ」

みなさん、こんにちは。

今回のTips and Tricksでは、Zoho CRMの基礎的な機能や用語を改めて振り返ろうと思います。

Zoho CRMを使い始めた方も、Zoho CRMを長年ご利用いただいている方もぜひご覧ください！

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◎「タブ」とは？

Zoho CRMでは、データを類似性に基づいてグループや部門に分類しています。

似たようなデータを持つ各グループをZoho CRMでは「タブ」と呼びます。それぞれのデータをタブごとにまとめ、各タブをクリックすると該当のデータが表示されます。

例えば「見込み客タブ」は、具体的な取引や商談がまだ発生していない潜在顧客(リード）のデータををまとめておくタブで、クリックすると見込み客データの一覧が表示されます。

他にも「連絡先」、「取引先」、「商談」、「見積書」など様々なタブがあります。

◎「タブ」の種類

Zoho CRMの上部に表示されているタブ（赤線部）は全て異なるタブです。省略記号（三点リーダー）をクリックすると、より多くのタブを表示できます。

タブには大きく分けて以下の二つの種類があります。

Zoho CRM側が用意している基本的なタブを「標準タブ」と呼びます。

これらの標準タブには、デフォルトの項目とレイアウトが用意されています。要件に合わせて、標準タブの要素の一部を編集できます。

主な標準タブがご利用いただけるプランは以下の通りになります。

◆無料プランから

◆スタンダードプランから

◆プロフェッショナルプランから

標準タブに加え、新しく独自のタブを作成できます。カスタムタブの作成方法については、こちらをご参照ください。

（カスタムタブの作成はエンタープライズプランから利用可能です。）

今日のTipがお役に立てば嬉しいです。

ユーザーのみなさまのタブに関する活用例や、カスタムタブの作成例がございましたら、ぜひコメントで共有してください！

このTipsは以下原文を参考に作成しています：

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