こんにちは。

今週は、CRMのデータベースをクリーンに維持するためのもう1つのヒントを取り上げます。

以前のヒントを参考にすると、Zoho CRMでは重複したデータ登録を防ぐ予防法があることはご理解いただけたでしょう。

それらの設定をしていても、既に登録されているデータは排除できません。

重複しているデータを検索して、データ同士を統合するには、重複データの統合を使いましょう。 

特定のデータが重複した情報を持っている可能性がある場合、対象のデータの詳細ページに移動、右上に表示される「…」→「重複データの検索と統合」を使用して重複データの確認をしましょう。

（例） "鈴木　達也"という見込み客データが複数存在していて、1つのデータとしてそれらを統合するとしましょう。
その場合、見込み客タブから"鈴木　達也"をクリックし、詳細ページで「•••」アイコンをクリック、重複データの検索と統合」を選択します。

この機能は、CRM上に重複データが存在しているか確認したい場合に便利です。

定期的に各タブでチェックし、重複のないクリーンな状態に保ちましょう。

見込み客タブに移動→右上の「•••」をクリック→「重複データの一括検索と統合」を選択します。メール・会社・電話番号など、重複を確認したい項目を選択すると、見込み客タブ内の全てのデータを検索し、自動的に完全一致を見つけて統合します。項目の値に矛盾がある場合、手動で矛盾を解決してデータを統合しましょう。