Zoho CRM - Importez des entrées de formulaires

Zoho CRM - Importez des entrées de formulaires

Bonjour à tous,
 
Les sous-formulaires ont toujours été essentiels pour associer des données supplémentaires aux enregistrements CRM. Et nous avons apporté quelques changements pour rendre votre CRM encore plus complet : les entrées de sous-formulaires peuvent désormais être importées directement depuis votre appareil. Outre les nouvelles valeurs, vous pouvez également importer des données de sous-formulaires pour mettre à jour des entrées existantes, ajouter de nouvelles entrées, ou les deux, en fonction de vos besoins. Et bien qu'il soit possible de mettre à jour les enregistrements individuellement, il est souvent plus pratique de maintenir un fichier séparé et d'y enregistrer les détails mis à jour, comme indiqué ci-dessous.



Les utilisateurs peuvent désormais importer un tel fichier et mettre à jour en masse les entrées du sous-formulaire en trois étapes simples :
1. Téléchargez un fichier contenant les données du sous-formulaire.


2. Choisissez si vous voulez ajouter de nouvelles entrées, mettre à jour les entrées existantes, ou les deux.

3. Mettez en correspondance les champs du sous-formulaire avec les champs du CRM. Après cette opération, les enregistrements du sous-formulaire seront importés.


Pour en savoir plus sur l'importation d'enregistrements dans des sous-formulaires, consultez notre document d'aide. Vous pouvez également en savoir plus sur la création de sous-formulaires ici.
 
Merci !



      • Sticky Posts

      • CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

        Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en

      • Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

        Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

      • Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

        Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

      • CRM Blueprint #5: Glossaire

        Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

      • CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

        Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but