Zoho CRM TIPS and Tricks #3 | Voeg kleurtags toe om records beter te kunnen identificeren

Zoho CRM TIPS and Tricks #3 | Voeg kleurtags toe om records beter te kunnen identificeren


Tags zijn unieke id's die aan verschillende records kunnen worden gekoppeld waardoor je beter overzicht kan behouden. Bijvoorbeeld warme leads, koude calls en belangrijke deals. Hiermee kan je records efficiënt zoeken, sorteren, categoriseren, filteren en segmenteren.

 

Onderscheid je tags door ze een kleur te geven. Je kan de vooraf gedefinieerde kleuren gebruiken om bijvoorbeeld tags te markeren op relevantie, de afdeling waartoe ze behoren of wat de staat van het record is. Zo bewaar je het overzicht en leer je de records beter te begrijpen.

 



Je kunt kleurcodes als hulpmiddel gebruiken. Bijvoorbeeld bij het stellen van prioriteiten:

 

  • Rood voor leads met hoge prioriteit

  • Groen voor gemiddelde prioriteit

  • Geel voor lage prioriteit

 

 

Nadat deze zijn toegevoegd, worden de tags als volgt weergegeven in de recorddetailpagina's, lijstweergave, kanban en canvasweergave:


 

 

 

 

 


Je kunt de kleur aan de tags toevoegen en aan de records koppelen.
​

Een paar van deze plekken zijn:

  • Record (bulk of individueel)

  • Bulkrecords

  • Geïmporteerde records

  • Records toegevoegd via webformulier

  • Als directe actie via workflowregels

  • Blueprint-acties

 

Je kan de kleur van de tag op ieder gewenst moment wijzigen. Dit kan je doen via: 

Opties --> "Actie menu" -->   "Tags beheren".


 

 

 

In de komende updates wordt kleurcodering voor tags op meerdere plaatsen ondersteund:

  • Voor criteria en filters dropdowns, waar het tagveld kan worden gekozen.

  • Tagskolom in CRM, waar de tags worden weergegeven. Zoals rapporten en gerelateerde lijstrecords.

 

Ik hoop dat jullie wat aan deze tips hebben!





      • Sticky Posts

      • Virtual Community Meetup over Canvas voor Zoho CRM

        Beste Community leden, Wij nodigen jullie graag uit voor de Virtuele Community Meetup over Canvas voor Zoho CRM! Met Canvas kun je de gebruikersinterface van Zoho CRM herontwerpen tot een gebruiksvriendelijke en dynamische tool. Deze oplossing vereenvoudigt

      • Tips & Tricks #01 Top 10 Zoho CRM Integraties

        Wij helpen jou graag om het beste uit je CRM te halen. Zoho CRM ondersteunt verschillende Apps en Add-ons die jouw efficiëntie kunnen verbeteren wanneer je met sales leads, prospects en klanten werkt. Integratie is mogelijk met een uitgebreide set aan

      • Webinar - Nieuwe Canvas Functie voor Zoho CRM

        Wij nodigen jou graag uit voor de Webinar over de nieuwe Canvas-functie van Zoho CRM! Tegenwoordig zien alle CRM-softwares er hetzelfde uit: rijen met data op een witte achtergrond met een contrasterende kleur bovenaan en aan de randen. Dat is NU verleden

      • Ask the Experts #1 Online Forum Q&A over Canvas voor Zoho CRM

        Beste Community leden, Zoals jullie weten lanceerde Zoho CRM deze maand Canvas, de eerste CRM Designstudio in de branche! Met Canvas is het mogelijk om creatieve en praktische ontwerpen te creëren zonder enige kennis van programmeren te hebben. Het is

      • Ontdek onze nieuwe Canvas functie voor CRM

        Het gehele Zoho team is verheugd om onze nieuwe Canvas functie te introduceren, de enige functie binnen de branche die u in staat stelt om het ontwerp van uw CRM aan te passen! Canvas is een ingebouwde designstudio in Zoho CRM, waarmee u uw gebruikersinterface