【ZOHO】Zoho Japan Communityオンラインフォーラムの運用と使い方に関して
Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムが公開されてから、１年がたちました。 ここまで続いているのも、投稿・コメント・お読みいただいているユーザー様のおかげです、この場を借りてお礼申し上げます！ さて、立ち上げ初期にオンラインフォーラムの規約を投稿しておりましたが、おかげさまで、フォロワーも増えてまいりましたので、オンラインフォーラムの目的や投稿方法などをまとめたdocsを作成しました。 これからご参加ただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、改めてご一読いただけますと幸いです。（添付ファイルからも閲覧いただけます）
zoho crm のキャンペーンでカタログを送付するリストを作ったんですけど・・。
コロナで営業に行けないので、メールキャンペーンでもやろうかと思ったのですが、カタログを刷ったばかりなので まずは郵送しようと思い、crmの中から200件ほど抽出しました。新しいキャンペーンを作ってその中の連絡先に追加しました。 このあと、タックシールを作りたいのですが、抽出した人だけをエクセルとかに抽出して差し込み印刷かＣＳＶに変換して年賀状ソフトで印刷するかと思っていますが、出力の方法がわかりません。 そもそももっとスマートな方法はありますでしょうか？ 送った方から注文が来た時に、費用対効果の記録を残せるのも良いなと思い、キャンペーンでやってみたのですが。
小学校プログラミング教育
こんにちは 突然ですが2020年は小学校プログラミング教育スタートの年でした（コロナでいつ始まるか・・・） ZOHOではプログラミング教育はどのように考えてますか？ 私からの提案があります ZOHO CREATORは割と簡単にWEBアプリができますね マウス操作で割と簡単にアプリができます たとえば「学校のクラスのアンケート」とか「席替えの席予約アプリ」なんていうのもできるかな？ でもさすがに小中学生には用語も難解です そこでZOHO CREATORのメニューなどを子供向け用語に変えたりできないかな？ なんて考えています たしかCRMには設定に翻訳という項目があって、これはどうやらCRMのメニューをカスタマイズできるのですね？ 実際に試していないので確かではないですが・・・ これと同じものをCREATORにも実装していただければ、小学生向けや中学生向けCREATORができて プログラミング教育に使えると思ったのです。 ZOHO社員さんだけでなく、プログラミング教育になにかいい案が他にもあればご意見いただきたいと思っています。 よろしくお願いいたします。
Zoho Japanコミュニティ、バーチャルMeetupが 4/24 (金)オンラインにて開催決定！
Zohoをご利用中の皆さま、 お世話になっております。 Zoho Japan コミュニティチーム です。 本日は皆さまにお知らせがございます。 毎回多くのユーザー様にご参加いただいているオフラインMeetup(ユーザー交流会)を、4月24日(金)オンラインにて開催することが決定しました！ 今回のトピックは、リモートワークだからこそ活用できるZohoサービスの自社利用事例や、Zoho CampaignsEC連携のセッションもございます。オンラインのため場所を問わず、柔軟にどなたでもご参加いただけます。 以下詳細のご案内です。 ・日程：2020年4月24日(金) 16:00-18:00 予定 ・参加方法：Zoho Meetingを利用予定ですが、変更する可能性がございます。詳細は１週間前の通知メールにてお送りいたします。 ※Zoho Meetingの配信の場合、ご自身のカメラをオンにしたビデオ参加人数には制限がございます。（音声のみでのご参加は可能です。また、プレゼンターの画面はご覧いただけます。）申し訳ございませんが、予めご了承ください。 詳細・お申し込みはこちら 皆さまのお申し込み、お待ちしています！
ZohoCliqのWeb会議機能(ベータ版)のご紹介
Zohoコミュニティのメンバーの皆様へ Zoho Cliqの動画会議機能（ベータ版）が公開されています！ 複数のユーザーとカメラ動画を共有しながら会議が可能です。 特に在宅勤務を行なっている方は、ぜひcliq web conference toolを試してみてください。 詳細は以下の投稿をご参考ください。 【Zoho Cliq】動画会議の利用 ＜Zoho CliqのWeb会議機能の主な特徴＞ １.無料プランで全部利用できます。 ２.リンク一つで会議が行えます。 ３.最大９人の顔出し/画面共有会議が可能 ４.外部ユーザーが参加可能（Zohoアカウントログイン必要なし） ５.動作が軽いです。 注意点： モバイルでは1vs1の動画通話のみ可能です。 Zoho Japanコミュニティチーム
Zoho Remotely
「新型コロナウイルスの影響拡大に伴い、Zohoは在宅勤務やテレワーク中の共同作業を支援するツールZoho Remotelyを2020年7月1日まで無料で提供いたします。すべての企業・組織のお役に立てることを願っています。」 これは多くの人にとってありがたいと思いますが、各製品がどのプランなのかよくわかりません。たとえばMeetingが無料プランと同じだったら録画できないので実用性が落ちます。 https://www.zoho.com/jp/remotely/
ZOHOソフトを使ったオンライン作業のご報告
こんにちは 当社はパソコン修理メンテナンスなのですが、2月末より対面作業をいっさいやめましたので 当然売り上げは激減なのですが、台湾がSARSの時に痛い目にあったので 政府よりはるかに早く自粛を決断しました その為、業務のオンライン化もいままではZOHOでバックオフィスは実現していたのを 実務（パソコン修理・メンテナンス）まで、早くオンライン化の算段をたてて、ようやく形になってきましたのでここにご報告いたします。 まずお １．電話いただいたものはTWILIOまたはSKYPEで複数人が同時に電話対応ができる ２．次にLINEまたはCliqでチャットに導く（ここからお問い合わせいただくこともある） ３．症状別に対応する（トリアージ！）今回は対面ができないので物理的修理は懇意のPCショップを紹介 （ここで売り上げの減少につながるので現状では仕方ないので政府の200万円で補填？） ４．それからオンライン修理・メンテナンス可能なものはZOHO BOOKINGでお客様に予約をしていただく ５．ZOHO LENSまたはAssistでお客様のスマホで機器の状態をみて、操作を支持してお願いする。 （ZOHO LENSは画質が荒くまだまだ、LINEも活用する）
ZOHO Analyticsによる分析例 東京都オープンデータの活用
東京都 COVID-19 新型コロナウイルス感染者数 ZOHO Analyticsによる分析例 東京都の自粛要請がでたので 都内の最新感染動向 を用いてZOHO Analyticsによる分析例を作りました 【毎日0時自動更新】 ZOHO analyticsが東京都のオープンデータから自動取得します データ元は割と最近巷で有名な https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/ こちらから自動取得されるので一度作ってしまえばメンテナンスフリーです 当社では同様の仕組みで、ZOHO BOOKSから自社の財務諸表や試算表、在庫表などを 毎日または週次、月次で経営者、担当者に自動配信しています。
ESAP詳細ページのご案内
みなさん、こんにちは！ 西尾さんが以前投稿くださったように、（https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/zoho-23-3-2020) 中小企業向け緊急サブスクリプション支援プログラム（The Small Business Emergency Subscription Assistance Program; ESAP）の日本語ページが先週公開されました。詳細は以下のウェブサイトをご確認ください。 https://www.zoho.com/jp/esap/ また、ご存知の方も多いかと思いますが、 新型コロナウイルスの影響拡大に伴い、在宅勤務やテレワーク中の共同作業を支援するパッケージ「Zoho Remotely」を2020年7月1日まで無料で提供しております。 Zohoアカウントをお持ちの方はどなたでもご利用いただけますので、これを機にぜひご利用ください！ https://www.zoho.com/jp/remotely/ 皆さまの安全を祈念しています。 Zoho Japan Community Team Hello Zoho
Zoho 中小企業対策 The Small Business Emergency Subscription Assistance Program (ESAP),
zohoさんでは中小企業むけに The Small Business Emergency Subscription Assistance Program (ESAP), を始めました 簡単にフォームから申し込んで 売上が落ちている申請をするとサービスの無料や追加が無料でできるwalletをくれます 金額は企業規模で違うと思いますが1人$150くらいのようです コロナでお困りのかた数日で申請承認が済むので申し込んでみてはいかがでしょうか？ Thank you for trusting us with your business. We have reviewed your application for and we are glad to inform that we have accepted your request for the waiver. To support your business through the pandemic, is detailed below.
ZOHO Analyticsによる分析例
ZOHO 様 ZOHO Analyticsによる分析例の https://www.zoho.com/analytics/blog/dashboards-to-help-you-stay-informed-about-covid-19.html 事例として紹介していただきました。 ありがとうございます。
Zoho CRMの詳細画面に表示される「新バージョンに切り替える」について
数日前から、Zoho CRMの各タブの詳細画面（個々のレコードを開いた画面）で、 右上に「新バージョンに切り替える」というバナーが表示されるようになりました。 クリックすると、画面のデザインが変わるようです。 こちらは、ユーザひとりひとりが、任意でバージョンの切り替えをすればよいものでしょうか？ （弊社環境で確認したところ、管理者が新バージョンに切り替えても、他のユーザの画面には影響しなかったため、 各々が使いやすい画面を選んで切り替えをすればよいものなのかな？と捉えております） また、今回の新バージョンはあくまでも見た目のデザインが変わる、という変更でよろしいでしょうか？ 以前、各タブのレイアウトをもっと自由に変更できるようになる予定というお話を聞きました。 （たとえば、カラムを増やしたり、色を変更したり） 設定画面のタブのレイアウトには現在のところ変更がなかったので、今回のアップデートは おそらく別のものなのだと思っておりますが、社内にアップデート情報を連絡するにあたり、 どのような位置づけのものかを把握しておきたく、ご教示いただけますと幸いです。 なお、Zohoの各サービスは気が付くといろいろ変わっていることが多いですが、
CRMのレコード数上限
CRMのレコード数、プロフェッショナルとエンタープライズは無制限と思っていたのですが、今確認したところ、制限がかかっていました。 https://www.zoho.com/jp/crm/comparison.html これ、いつ頃変更になったのでしょうか？
zoho books
ZOHO Booksで会計を始めました。 顧客からの支払いがあると 仕訳帳では、通常、未収金から銀行に処理されるのですが、 預り金に処理されてしまう場合があります。 どうしてでしょうか？
ZOHO Analytics事例（新型コロナウイルス感染症の現在の状況）
新型コロナウイルス感染症の現在の状況 【国内事例（チャーター便帰国者を除く）】 というのをZOHO Analyticsで作ってみました あくまでもZOHO Analyticsでこんなことができるという事例紹介です まずは、下記クリックしてみてください。こんなことができます。 新型コロナウイルス感染症の現在の状況 【国内事例（チャーター便帰国者を除く）】 作成時間はわずか15分 ZOHO Analyticsのできることの紹介のためですので元データの表記のゆれなどもあり、データは正確ではありません。 ですので勝手にコピーや拡散は禁止です。純粋にZOHOの勉強にしてください。 最近はまっているNOTEでも公開 https://note.com/team240/n/nc2b41930c63e ブログに埋め込みができる
ZOHO Analyticsの予測機能
新型コロナウイルス患者数 ZOHO Analyticsの予測 ZOHO Analyticsには予測機能があり、新型コロナウイルス患者数を自動的に予測させてみました。 予測できる条件が結構厳しいのですが、シンプルなデータでデータの抜けが少ないものは割とうまくいくようです。 肝心の予測はどうなのかは今後の推移をみていかないとわかりませんね
Zoho Invoice(Zoho Books)とMFクラウドの連携について
Zoho CRMを使い始めたばかりの初心者です。現在Zoho CRMエンタープライズとMFクラウドを利用しています。 今後Zoho Oneを入れて、業務全体の効率化を進めていきたいと考えております。 Zoho InvoiceとMFクラウドを連携させて、売上データのレポートなどを出せるようにしたいと考えております。 そこでご存知でしたらご教示いただきたいのですが、 ・Zoho InvoiceとMFクラウドの連携は可能か ・連携可能な場合の使い勝手：使われている方の具体的事例などもしよろしければご教示いただきたいです。 よろしくお願い致します。
Zoho CRMとGoogleの連携していますがGoogle アドワーズ連携の項目だけを削除したい
iPhoneでうまくいかなかったのでパソコンから投稿してみます 問題は Zoho CRMとGoogleの連携していますが、 以前、Google アドワーズ連携をしていたのですが、今は使っていないので 連絡先や商談タブに現れるGoogle アドワーズ連携の項目だけを削除したいのですが その方法がわかりません。 強引に削除はできないようです。 一度、Zoho CRMとGoogleの連携自体を無効にしてまた有効にしてみたのですが Google アドワーズ連携の項目は残ったままでした どなたかわかればぜひ教えていただけると嬉しいです。 今は図のような項目が残っています Zoho CRMとGoogleの連携をしている以上は消せないのでしょうか？
自動で商談名を「取引先名＋様＋作成日付＋商品･サービス」にするコード
自動で商談名を「取引先名＋様＋作成日付＋商品･サービス」にするコード です。 需要あるか分かりませんが、必要な方お使いください。 例：「＊＊＊＊様 20200213 ワッペン」 関連タブ 商談 SHODAN_ID = 商談.商談のID 以下はDelugeコード dealDetails = zoho.crm.getRecordById("Deals",SHODAN_ID.toLong()); newdealname = ifnull(dealDetails.get("field19"),""); mp = Map(); mp.put("Deal_Name",newdealname); update = zoho.crm.updateRecord("Deals",SHODAN_ID.toLong(),mp); info mp; info update; 「 field19 」は カスタマイズ ＞ タブ＆項目 ＞ 商談 ＞ 項目 ＞ 商談名自動生成；数式（文字列） 「 field19 」の数式は「Concat(${商談.取引先名},'様',' ',Substring(Tostring(${商談.作成日時}),1,4),Substring(Tostring(${商談.作成日時}),6,7),Substring(Tostring(${商談.作成日時}),9,10),'
京大がクラウド移行。。。。だが
こんな講演案内が来ました ZOHO ONE にすればいいのに。。。 そもそも京大で作って欲しい。。。。 特別講演 京都大学が明かす、約12000人の教職員が使うグループウェア／メールを6人の コアメンバーが4カ月でクラウドサービスに刷新できた理由、導入・運用の舞台裏 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 京都大学は、2018年末から2019年前半にかけて、オンプレミスで運用していた業務系 システムや情報系システムのほとんどをクラウドへ移行した。情報系システムは 約12000人の教職員が使うグループウェア、教職員用のメールなどをサイボウズの 「Garoon」「kintone」、Googleの「G Suite」といったクラウドサービスに 切り替えた。なぜ京都大学は全面的なクラウド化を図ったのか、プロジェクトのコア メンバーが6人と少ない中、わすか4カ月で移行できた理由とは何か。 今後は、どのようなDX施策を推進していくのか。IT企画室長の永井靖浩教授が、 大規模なクラウド移行の舞台裏や、そこで得た知見を明かす。 講演者： 京都大学 情報環境機構
Zoho Creator のファイルをPHPでダウンロードしたいです。
掲題のとおりですが、Zoho Creator にアップロードしたファイルをPHPでダウンロードしたいです。 1. Zoho Creator にてファイルアップロードのフォームを設置し、ファイルを送信。 2. 送信成功の際にDelugeで外部のサーバーと連動しPHPを動かし、ファイルをサーバーにダウンロード という機構を作ろうと思っているのですが、Zoho Creator からファイルをダウンロードする方法について検索しても正確な情報が見つけられません。 初めはpostURLやinvokeURLでPOSTできるかと思っていたのですが、Helpを読むとファイルの送信には対応していないようなので、少し昔の情報ですがこちら https://help.zoho.com/portal/community/topic/download-attachment-need-actual-file-not-a-link を参考にファイルのURLを生成してダウンロードする方法を試みています。 しかし最後の質問者と同様にauthtokenの設定方法が分からず上手くいきません。 生成したURL(creatorexport.zoho.coｍ/file/ユーザー名/アプリ名/レポート名/レコードID/File_upload/download?filepath=/ファイル名)はブラウザからアクセスすればファイルをダウンロードできますが、PHPからではファイルが開けずエラーとなります。
【開催間近！】Zoho Japan Community Meetup Round4の申し込みをお忘れなく！【東京・大阪】
Zoho Japan コミュニティのオフラインイベント 「Zoho Japan Community Meetup Round4」がいよいよ開催間近です！ Zoho Japan Community Meetupとは、日本のユーザー同士でつながり、支え合い、共に成長するためのオフラインコミュニティです。 お客様の組織を次の段階に引き上げるための学び、情報交換の機会とリソースを提供します。 また、ここでは人々が新しいスキルの学びを助けることを目的としています。 Zohoのエキスパート、および製品サポートスタッフとの出会い、企業との出会い…。 興味深いトピックについて、Zohoの知識と経験を共有しましょう。 ◇◆こんな方にオススメ◆◇ ZOHO製品を使ってる人と交流したい 他のユーザーさんのZOHO製品の使用方法が知りたい Zoho製品『アジャンだ』：Zoho Analytics, Zoho Connect ,ユーザーケース 「大阪」 2019年02月05日(水) https://www.zohomeetups.com/ZJCOsakaMeetup-R4 「東京」 2019年02月10日(月)
Zoho CRMのキャンペーンタブにある子キャンペーンの活用方法
いつもお世話になっております。 Zoho CRMのキャンペーンタブに、数か月前から［子キャンペーン］というセクションができて、 キャンペーンのデータに対してほかのキャンペーンを関連付けることが可能になったと存じます。 この［子キャンペーン］は、どのような運用をイメージして追加されたものなのでしょうか？ 弊社では、キャンペーンにオンライン／オフラインを問わず、見込み客や顧客との接点となる施策を すべて登録しております。 たとえば、今期のセミナーというキャンペーンがあったら、その子キャンペーンとして、 開催日ごとのキャンペーンをひもづけるような運用が考えられるかなと思ったのですが、 特に子キャンペーン同士の［予算］や［実際の反応数］といった数字項目が自動計算されて 親キャンペーンに入る仕組みでもないので、どのようにデータを持たせるのがいいか検討しております。 Zoho公式としてどのような運用をイメージした機能なのか、お教えいただけますと幸いです。 また、「子キャンペーンをこんなかたちで使ってるよ」というユーザ様がいらっしゃったら、 活用例をお聞きしたいです。 よろしくお願いいたします。
ZOHO flowやzapierの難点
数日前より ZOHO flowやzapierで特定のフローにエラーがでるようになりました 具体的にはSQUAREなんですがどうやらSQUAREに原因がありそうで 仕様変更などがあったかもしれません 時間がなく原因の特定に到っていません それはともかくフロー系の処理や最近流行りのRPAは どうしてもこちらでは対応しきれない仕様変更があるわけで ＡＰＩでもある程度同じだとは思いますが フローやRPAはあくまでも補助ツールと思っていないとエラー時にあたふたしますね SQUAREに関してはＵＳは対応しているので日本でも ZOHO oneでキャッシュレス決済まで対応して欲しいのですが ガラパゴス日本では期待も薄いです なので最近国内よりもグローバルな業務の方がZOHOも効率的に使えるかなと思っています 話変わりまして それで先日ご紹介した 台湾の会社に声をかけてみましたら 台湾zoho 電話してみました。 去年9月から代理店始めて セールスフォースとzoho 両方導入してます (現時点 S38例/Z15例) コンサルタントなのでツールはお客様の選択。 ということで外国の会社は素早いですね 我々も負けないで積極的にいきたいものです
データサービス【2月13日（木）,20日（木）無料セミナー＠東京】 Zoho CRMをもっと快適に、スマートに！ カスタマイズ事例紹介セミナー。～皆さまの「こんなことできませんか？」を実現してまいりました～
データサービスで来週、カスタマイズ事例紹介セミナーを開催します！ 「こんなこと、できそうだけど設定方法がわからない。」 といったお悩みをバシッと解決してまいります！ 奮ってご参加ください。 セミナー詳細 お申込み --------- 中小企業のZoho CRMのご担当者様、管理者としてお使いの方に向けた、 データサービス初の事例紹介をメインとしたセミナーを開催します。 Zoho CRMの拡張性の高さは好評いただいているところなのですが、 「見積書を自動で作りたいのですが...」 「人手をかけることでなんとか乗り切ってるけど、本当は自動化できる部分があるのでは？」 「カスタム関数ってどこまで、何ができるんでしょうか？」 といった、モヤモヤを抱えたままお使いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 弊社がこれまで、導入支援やサポートサービスを通してお問合せをいただいているお客様からも そのようなお悩みをよくお伺いしております。 今回のセミナーは弊社が実際に導入支援をさせていただいたカスタマイズの事例をもとに、 「こんな用途でこんな機能を実現できました」という形で紹介いたします。 せっかく高い拡張性を備えたZoho
師走ですね、退職者だけを抜き出したいのですが。
みなさまお世話になっております。 焦って年賀状のリストを選別しているところであります。 じつは今年は少し時間があり以前からのデータを見直していると、退職された方にも年賀状を送り続けていてもったいないということになりました。 弊社では連絡先の詳細情報欄に退職とか退社と書き込むようにしてありまして、虫眼鏡のマークの検索でそれを入れると引っ掛かり出てくるのですが、連絡先のフィルターやレポートのフィルターでそれを集めようと思っても項目がありません。 これからは退職しましたという新しいチェックボックスみたいな項目を作ればよいのでしょうが、この詳細情報欄に書き込んだ資産を（退職者だけでなく）ソートすることはできないのでしょうか？ よろしくお願いいたします。
Zoho vs salesforce
https://www.cloud-empowering.com/blogs/post/Zoho-vs-Salesforce?fbclid=IwAR1Xa-dbF3F5uSryOvEG34Fgi_JqTWiqCgUXRyTYTYyAu5Yp05SEd2L9GMk 原文中国語なんですが ZOHO と salesforce比較記事がおもしろい特にこの価格表がわかりやすい 翻訳すれば読めます
Zoho booksの凄い機能(プレビュー版)
年末にZOHO BOOKSの英語コミュニティの投稿からお問い合わせして プレビュー機能を付加してもらいました その機能が凄いのですが 見積書や請求書の作成時に利益率(粗利)が表示できるのです これによって営業さんなどが現地でもきちんと粗利を考慮できるので 余分な廉売しなくてすみます
CRMの通貨フィールドが不要なタブで、通貨フィールドがレイアウトから除外できない
CRM Developer Editionでの検証なんですが（製品版でも同様かと存じます）、表題のとおり、通貨フィールドが不要なタブで、通貨フィールドがレイアウトから除外できなくて困っています。 全てのタブで通貨フィールドが必要なはずがありません。 Creatorを使えってことなんでしょうか。。。 これは改善要求があがっているのでしょうか？ ご存知の方いましたら、ご教示ください。
CRMのホーム画面の機能
こんにちは CRMのホーム画面で クラシックビューで「未完了の自分のタスク」のところの左側に鉛筆マークと完了チェックボックスが出てきます ところが 自分で作ったホーム画面ではこの機能がでてきません たとえば商談一覧をホームに表示して鉛筆マークや削除ボタンができるとうれしいなと思います これは可能なのでしょうか？ 下図の左端の鉛筆マークなどです。よろしくお願いいたします。
ZOHO CRMで先方からこのメールアドレスは使わなくなったと言われたら？？？
あけましておめでとうございます 早速新年最初の投稿です お客様より 「お送りいただいたメールアドレスは存在しているが、いまはあまり使われていないので今後はこちらには送らないでほしい」 と言われた場合 ZOHO CRMではどのように対処すればいいですか？ ZOHO Campaignのようなオプトアウトできますか？ よろしくお願いいたします。 有限会社 西尾システムコンサルタント 西尾真言
CRMの連絡先をCSVにてエクスポートしたいのですが、3000件を超える場合どうしたらよいのでしょうか？
FullfreeというCTIソフトにzoho crmの連絡先をインポートして、電話が鳴ったらzohoの画面をポップアップさせようと考えています。 https://www.fullfree.jp/ まず、Fullfreeにzohoの連絡先をCSVでインポートしなければいけないのですが、設定画面でエクスポートをすると3000件までしかできません。分けてもよいのですが、やり方がわかりません。 それと定期的に同期をとりたいのでワークフローみたいな機能で期間を指定してエクスポートできないでしょうか？（レポートでもいいです） しかし、だめそうですが、顧客の連絡先IDと電話番号をエクスポートできれば良いのですが、レポートでは連絡先IDがエクスポートできないような・・・・。 なにか良いアイデアありませんでしょうか？
Clinqで繋がるには？
昨日Meetupありがとうございました ところで藤川さんから何かあればClinqでと言っていただき わかりました と言ったものの藤川さんと繋がるにはどうすればいいんだ? とふと今、止まってしまいました すみません、わかったふりしてました 教えてください 新しいユーザーとはどうすれば繋がりますか？ 西尾
外部協力者を登録管理する方法
不動産業を営んでおりますが、外部協力者で、建築会社、個人職人などを登録管理したいと思います。 取引がなくても、今後取引したい外部協力者を登録しておいて、逐次取引の商談をして取引をするようなデータベース的管理を行います。 通常のCRMでは主に連絡先や取引先は、販売や報酬など、代金を受領する者を登録すると思いますが、委託先、仕入先などで考えると支払う者を連絡先や取引先で管理し、テリトリーやカスタムフィールドで管理するのが筋かなとも思います。 この外部協力者も、個人、法人等の組織構造になっているので、連絡先、取引先のような関係で構築しなければなりません。 このようなとき、 CRMの既存の連絡先、取引先を使った方が良いのか？ CRMのカスタムタブで管理するべきか？ Creatorで管理すべきか？ のいずれが良いのでしょうか？ アドバイスいただけると幸いです。
機能要望の上げ方
コミュニティにて質問から派生した機能要望がコメントで締められるケースが増えてきたかと思います。 このようなコメントや、 明らかに要望として投稿したい場合やその後の要望がどうなっているのか、 自分が投稿するコメントが先人がいるのか？など要望の整理の方法を新たに追加すべき時期ではと感じています。 案として、 トピックに機能要望カテゴリを追加 機能要望のフォームのリンクを追加 などの対策を講じてもらえますか？
CRMで作ったタスクはgoogleで表示されるようですが（連携してれば）、googleで作ったタスクは？
CRMで作ったタスクはgoogleで表示されるようですが（連携してれば）、googleで作ったタスクはzohoには取り込めないのでしょうか？ google taskのアプリが便利でgoogleカレンダーと連携して使っているのですが、zoho CRM のダッシュボードにも現れたらいいのにと思いました。 みなさんタスクとかどうやって管理されてますか？
CRM 見積書で税率を設定することができなくなりました。
みなさまおはようございます。 朝からCRMで見積書を作成しようとしたところ税率を設定することができなくなりました。 今までは見積書の合計の前に消費税で毎回１０％とか指定していましたが、変更できない仕様になっています。 すでに登録してある商品を販売するだけの会社は商品登録時に消費税率を設定すればよろしいかと思いますが、弊社のように特注商品を扱っている場合、基本的に商品は都度新規で見積書作成画面上で登録しており、不便です。 税率を設定する場所がどこかにできたのかいろいろ開いたのですがわかりませんでした。 何とかしてほしいです。 よろしくお願いいたします。
Zoho Connectで利用するクリエーターアプリの価格について
クリエーターアプリの価格は、ベーシックで１ユーザーあたり月額¥1,200となりますが、 Zoho Connect内でクリエーターアプリを利用する場合、利用費用はどのようになりますか？ Zoho Connectの料金（１ユーザーあたり月額120円）だけで利用できる？
ZohoCRMから送信するメールの送信者名が正しく表示されない。
既出ならば申し訳ありません。 教えてください。 ZohoCRMから送信するメールの送信者名が正しく表示されません。 私の名前は「土開千昭」で、メールアドレスは「chiaki_dokai@ドメイン」です。 ZohoCRMから送信されたメールは、相手方に、C- <chiaki_dokai@ドメイン>で表示されます。 メールの送信名を設定する方法はどこにありますか？
Cityで検索できない
https://www.zohomeetups.com/ の右上のCityでTokyoといれても日本のMeetupが検索されないですね
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