Créer des tableaux de bord

Créer des tableaux de bord

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour les détails les plus précis et à jour, veuillez vous reporter à la version anglaise originale.
Les analyses offrent une vue synthétisée des données de rapports personnalisés dans Zoho CRM. Elles fournissent une plateforme pour l'analyse en temps réel des étapes de vente et des opérations commerciales. Vous pouvez créer un tableau de bord et le partager avec tous les utilisateurs ou seulement avec quelques utilisateurs sélectionnés. Vous pouvez également créer des tableaux de bord privés accessibles uniquement à vous.

Vous pouvez également utiliser Zia pour détecter automatiquement les anomalies et les tendances dans vos données commerciales. Lorsque des modèles inhabituels se produisent (comme des baisses inattendues de revenus ou des pics du volume de leads), Zia vous envoie des notifications afin que vous puissiez intervenir rapidement. Consultez Analyse des tendances et Détection des anomalies pour en savoir plus.

Disponibilité
Permission requise
Les utilisateurs ayant la permission Analyses dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.
Les administrateurs des modules d'équipe peuvent accéder à cette fonctionnalité pour leurs modules d'équipe.

Créer un tableau de bord

En fonction de vos besoins professionnels, vous pouvez créer des tableaux de bord pour obtenir un aperçu de différentes activités commerciales telles que l'analyse des e-mails, le statut des leads, les métriques marketing, les statistiques d'activité, et bien plus encore. Vous pouvez ensuite partager ces tableaux de bord avec les utilisateurs sélectionnés ou avec tous les utilisateurs de votre organisation.

Pour obtenir des informations sur le sentiment client, la fonctionnalité Voice of the Customer (VoC) de Zia fournit des tableaux de bord préconfigurés qui analysent les émotions des clients à partir des e-mails, des enquêtes, des transcriptions d'appels et des tickets d'assistance. Les tableaux de bord VoC vous permettent de comprendre la perspective client, d'identifier les promoteurs et les détracteurs, d'analyser les mentions concurrentes et de découvrir les opportunités de vente croisée. Consultez Tableaux de bord VoC pour en savoir plus.
Notes
Remarque
  1. Si un tableau de bord est partagé avec tous les utilisateurs de l'organisation, les données qu'il contient ne seront visibles que pour les utilisateurs ayant la permission de consulter le champ. Par exemple, si vous créez un graphique des revenus par secteur d'activité et le partagez avec tous les utilisateurs, seuls les utilisateurs ayant la permission de consulter le champ Secteur d'activité pourront voir le graphique.
  2. Un utilisateur doit avoir la permission de consulter le tableau de bord activée dans son profil pour pouvoir accéder à l'onglet Tableau de bord. En savoir plus Permission du module.

Pour créer un tableau de bord

  1. Cliquez sur l'onglet Analyses dans la barre latérale.
  2. Sur la page Tableaux de bord ou Accueil Analyses, cliquez sur le bouton Créer un tableau de bord.
  3. Cliquez sur Ajouter un composant pour ajouter différents composants à votre tableau de bord.
  4. Sur la page Tableau de bord Générateur effectuez les opérations suivantes :
    • Entrez le Nom du tableau de bord.
    • Ajoutez une description pour le tableau de bord.

    • Sélectionnez les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager le tableau de bord.
      • Seulement moi – Accessible uniquement à vous.
      • Tous les utilisateurs – Partagé avec tous les utilisateurs de votre CRM.
      • Personnalisé – Sélectionnez les utilisateurs à partir de différentes sources comme une liste d'utilisateurs, des rôles et subordonnés, ou des groupes.
        Si vous souhaitez verrouiller le tableau de bord pour empêcher les modifications par les utilisateurs ayant accès au partage, vous pouvez activer Verrouiller ce tableau de bord pour les utilisateurs ayant accès au partage.

    • Cliquez sur un composant à gauche pour l'ajouter au tableau de bord.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque
  1. Les tableaux de bord verrouillés ne peuvent être modifiés que par le créateur du tableau de bord et les administrateurs CRM.
  2. Lorsqu'un tableau de bord est partagé en mode déverrouillé, l'utilisateur ayant accès au partage peut apporter des modifications, mais ne peut pas le définir sur « Partager avec moi uniquement ».
  3. Vous pouvez déverrouiller le tableau de bord à tout moment en cliquant sur Modifier et en décochant Verrouiller ce tableau de bord pour les utilisateurs ayant accès au partage.

  4. Les utilisateurs ayant accès au partage pourront cloner les tableaux de bord verrouillés.

Cloner des tableaux de bord

Il peut y avoir des situations où vous souhaitez créer un tableau de bord avec des composants déjà présents dans l'un de vos tableaux de bord existants. Dans ce cas, au lieu de créer un nouveau tableau de bord, vous pouvez cloner un tableau de bord existant et apporter les modifications nécessaires. Vous pouvez cloner les composants aussi.
Pour cloner un tableau de bord
  1. Accédez à la page « Analyses dans la barre latérale et cliquez sur l'icône Plus en haut à droite.
  2. Cliquez sur Dupliquer.
    Vous pouvez renommer le tableau de bord dupliqué.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Afficher les tableaux de bord

Les tableaux de bord présents dans votre compte CRM pour votre organisation sont catégorisés comme suit :

  1. Favoris - Tableaux de bord que vous avez marqués comme favoris. Les tableaux de bord peuvent être réorganisés en cliquant sur l'icône de réorganisation () en bas.
  1. Créé par moi - Tableaux de bord personnalisés créés par vous (l'utilisateur).
  1. Partagé avec moi - Tableaux de bord personnalisés explicitement partagés avec vous par n'importe quel utilisateur de votre compte CRM.
  1. Public - Tableaux de bord accessibles à tous les utilisateurs de votre compte CRM. Cela inclut également les tableaux de bord par défaut fournis par Zoho CRM.
  1. Tableau de bord d'un autre utilisateur - Les tableaux de bord personnalisés créés par d'autres utilisateurs de votre compte CRM, qui ne correspondent pas aux catégories ci-dessus, seront affichés. Seuls les administrateurs et les super administrateurs les administrateurs pourront voir les tableaux de bord créés par d'autres utilisateurs.

Gérer les tableaux de bord

Pour suivre vos tableaux de bord, vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Gérer les tableaux de bord, qui offre une vue unifiée et consolide tous vos tableaux de bord en un seul endroit. Elle vous permet de superviser et d'exécuter des opérations fondamentales telles que renommer, dupliquer et supprimer des tableaux de bord, entre autres actions.

Avec la fonctionnalité Gérer les tableaux de bord, vous avez deux options d'affichage : vue en liste et vue en grille. Cette flexibilité vous permet de choisir entre un format de liste simplifié ou une disposition de grille détaillée, garantissant que vous pouvez accéder à tous vos tableaux de bord et à leurs détails pertinents selon le style qui correspond le mieux à vos préférences.

Supprimer les tableaux de bord et composants définis par le système

CRM fournit un ensemble de tableaux de bord et de composants définis par le système, les plus couramment utilisés dans les entreprises, tels que les affaires en cours, les ventes par compte, les campagnes par rapport aux revenus, etc.

Ces tableaux de bord sont disponibles pour les leads, les comptes et les contacts, les dossiers et solutions, les produits, l'inventaire, les campagnes et les territoires. Tous ces tableaux de bord définis par le système, comme les analyses de leads, l'aperçu organisationnel, les statistiques d'activité, etc., sont des tableaux de bord publics disponibles pour chaque utilisateur de CRM.

Par défaut, ces tableaux de bord sont accessibles à tous les utilisateurs de l'organisation et les autorisations ne peuvent pas être modifiées. Parfois, si vous n'avez pas besoin de ces tableaux de bord, vous pouvez les supprimer du compte organisationnel. Vous pouvez également supprimer les composants qui ne sont pas utilisés dans votre entreprise. Un utilisateur disposant de la permission de gestion des tableaux de bord dans son profil peut supprimer ces tableaux de bord et les composants qu'ils contiennent.

Notes
Remarque : La suppression des tableaux de bord ne s'applique pas à la vue Classique.

Pour supprimer un tableau de bord

  1. Accédez à l'onglet Analyses dans la barre latérale.

  2. Sélectionnez un tableau de bord défini par le système dans la liste déroulante.
    Tous les tableaux de bord définis par le système s'affichent.

  3. Cliquez sur l'icône Plus en haut à droite et cliquez sur Supprimer.

Pour supprimer un composant

  1. Dans le tableau de bord Aperçu organisationnel, accédez au composant que vous souhaitez supprimer.

  2. Passez la souris sur le composant et cliquez sur l'icône Plus.

  3. Sélectionnez Supprimer dans la liste déroulante.

Dupliquer et supprimer les composants et tableaux de bord définis par le système

Les tableaux de bord définis par le système et leurs composants sont affichés et accessibles à tous les utilisateurs de l'organisation. Si vous souhaitez les supprimer pour d'autres utilisateurs et conserver certains tableaux de bord pour un ensemble d'utilisateurs sélectionnés, vous pouvez les dupliquer et donner la permission uniquement aux utilisateurs sélectionnés.

De même, l'administrateur peut dupliquer le tableau de bord et le conserver pour sa référence en définissant la permission comme Moi uniquement.

NotesRemarque : Une fois supprimés, les tableaux de bord définis par le système ne peuvent pas être récupérés. Par conséquent, la meilleure pratique serait de les dupliquer avant de les supprimer.
Pour dupliquer et supprimer les tableaux de bord définis par le système

  1. Accédez à l'onglet Analyses dans la barre latérale.

  2. Sélectionnez un tableau de bord dans la liste déroulante.
    De même, vous pouvez sélectionner un composant dans un tableau de bord.

  3. Cliquez sur l'icône Plus en haut à droite et cliquez sur Dupliquer.
    Le tableau de bord dupliqué sera nommé [nom du tableau de bord_Dupliqué].

  4. Cliquez sur l'icône Tous les utilisateurs à côté du tableau de bord Aperçu organisationnel_dupliqué et sélectionnez Moi uniquement ou Personnalisé pour définir la permission de partage.

  5. Si vous choisissez Utilisateurs personnalisés, sélectionnez la liste des utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager.

  6. Accédez au tableau de bord Aperçu organisationnel original et cliquez sur l'icône Plus.

  7. Sélectionnez Supprimer.
    Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer.
    Cette action supprimera définitivement le tableau de bord et vous ne pourrez pas l'annuler ou le récupérer.

Actions spéciales sur les composants

Les composants du tableau de bord vous permettent d'effectuer une série d'actions en fonction de vos besoins. Examinons-les un par un.

Dupliquer

Il peut y avoir des cas où vous souhaitez créer un tableau de bord avec des composants déjà présents dans l'un de vos tableaux de bord existants. Dans ce cas, au lieu de créer un nouveau tableau de bord, vous pouvez dupliquer un tableau de bord existant et effectuer des modifications si nécessaire. Vous pouvez également dupliquer les composants.
Cloner un tableau de bord
  1. Accédez à l'onglet Analyses dans la barre latérale et cliquez sur l'icône Plus en haut à droite.
  2. Cliquez sur Cloner.
  3. Vous pouvez renommer le tableau de bord cloné et modifier d'autres configurations si nécessaire.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer

Vous pouvez supprimer les composants qui ne sont pas utilisés dans votre activité. Un utilisateur disposant de la permission de gestion des tableaux de bord dans son profil peut supprimer des composants dans un tableau de bord.
Supprimer un composant
  1. Dans le tableau de bord requis, accédez au composant que vous souhaitez supprimer.
  2. Survolez le composant et cliquez sur l'icône Plus.
  3. Sélectionnez Supprimer dans la liste déroulante.

Ajouter à l'accueil ou aux favoris

Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter le graphique à la page d'accueil de votre Zoho CRM.
Ajouter le graphique à votre page d'accueil
  1. Cliquez sur l'onglet Analyses dans la barre latérale.
  2. Sur la page d'accueil Analyses, sélectionnez le tableau de bord requis.
  3. Cliquez sur l'icône Plus et sélectionnez Ajouter à l'accueil ou Ajouter aux favoris.

URL d'intégration

Vous pouvez intégrer le tableau de bord dans n'importe quelle page web en copiant l'URL du tableau de bord et en la collant sur le site souhaité. Vous pouvez restreindre l'accès au tableau de bord pour des domaines spécifiques en les mentionnant comme domaines autorisés. Par exemple, si vous souhaitez qu'un graphique soit affiché uniquement dans le domaine .edu, vous pouvez mentionner ce domaine dans la section des domaines autorisés. Cela empêchera les utilisateurs d'autres domaines de consulter le graphique.
Info
Évitez d'utiliser les caractères spéciaux suivants lors de la saisie des détails du domaine, car ils pourraient causer des problèmes de validité : ^ { } | " < > ` plusieurs virgules et espaces (goo gle.com).
Intégrer l'URL du tableau de bord
  1. Cliquez sur l'onglet Analyses dans la barre latérale et sélectionnez le tableau de bord souhaité.
  2. Sur la page d'accueil des tableaux de bord, sélectionnez le tableau de bord requis.
  3. Cliquez sur l'icône Plus et cliquez sur URL d'intégration.
  4. À partir de la page URL d'intégration, copiez l'URL du tableau de bord à partir de la zone de texte.
  5. Dans Domaines autorisés, entrez les domaines où le tableau de bord doit être affiché.
    Ce tableau de bord sera visible uniquement dans les domaines mentionnés.

  6. Cliquez sur Terminé. 

Déplacer vers un autre tableau de bord

Il est simple de déplacer des composants entre différents tableaux de bord. Si vous pensez qu'un composant spécifique serait mieux adapté à un autre tableau de bord, vous pouvez le relocaliser facilement.
Déplacer un composant
  1. Accédez à l'onglet Analyses dans la barre latérale et accédez au tableau de bord qui contient le composant spécifique.
  2. Cliquez sur l'icône Plus du composant et cliquez sur Déplacer vers un autre tableau de bord.
  3. Sélectionnez le tableau de bord dans la liste déroulante de la fenêtre contextuelle et renommez le composant selon vos besoins.

  4. Cliquez sur Déplacer.
Notes
Remarque :
  1. Un composant ne peut pas être déplacé vers un tableau de bord qui est verrouillé.

Télécharger

Le partage d'un composant en dehors du tableau de bord devient simple en téléchargeant ses données sous forme de :
  1. Une image ou un PDF. Cela permet un partage et une présentation des informations sans effort.
  2. Un fichier Excel (XLS) ou un fichier CSV. Cela signifie que vous pouvez passer de la consultation d'un composant à l'obtention d'un ensemble de données portable en quelques clics. Vous pouvez partager le fichier téléchargé avec votre équipe ou l'importer dans un autre outil pour une analyse plus approfondie.
Notes
Remarque
  1. L'option de téléchargement en tant que Excel/CSV est prise en charge pour les composants suivants : KPI, Chart, Target Meter, Quadrant, and Zone.
  2. Lorsque vous choisissez le format Excel/CSV, vous pouvez décider si le téléchargement doit contenir des enregistrements non regroupés ou regroupés.
    1. Enregistrements non regroupés sont les données sans catégorisation selon le champ de regroupement. Vous pouvez télécharger un maximum de 50 000 enregistrements lorsque vous choisissez cette option.
    2. Enregistrements regroupés sont les données catégorisées selon le champ de regroupement. Un maximum de 2 000 enregistrements peut être téléchargé dans ce cas. Les trois premières colonnes multi-lignes afficheront jusqu'à 5 000 caractères chacune, tandis que les autres colonnes multi-lignes afficheront jusqu'à 255 caractères.
  3. Les champs du fichier Excel ou du fichier CSV dépendent des colonnes choisies dans la vue détaillée du composant.
Pour télécharger un composant
  1. Dans le tableau de bord, survolez le composant que vous souhaitez télécharger.
  2. Cliquez sur l'icône Plus et sélectionnez Télécharger.

  3. Sélectionnez le format.
  4. Si vous avez sélectionné Image ou PDF, cliquez sur Télécharger.
    Si vous avez sélectionné Excel ou CSV, sélectionnez le type de téléchargement (enregistrements non regroupés ou regroupés) et cliquez sur Télécharger.

Restauration des tableaux de bord/composants récemment supprimés

Il peut y avoir des situations où vous supprimez un tableau de bord ou ses composants parce qu'ils semblent inutiles à ce moment-là, mais vous réalisez ultérieurement que vous en avez besoin, même pour une autre utilité. Il est aussi possible que vous ayez supprimé un tableau de bord ou un composant par erreur. Dans ces cas, vous pouvez restaurer les tableaux de bord et les composants supprimés dans les 30 jours, ce qui réduit l'impact des suppressions accidentelles et facilite la récupération des données.
  1. La section Récemment supprimés est catégorisée en deux onglets : Tableaux de bord et Composants. Chacun propose des vues grille et liste pour une meilleure visibilité et navigation.
  2. Les utilisateurs disposant des autorisations gérer pour les tableaux de bord peuvent restaurer des éléments supprimés pour les tableaux de bord partagés.

Cas de restauration de composants supprimés

Lors de la restauration d'un composant supprimé, deux scénarios sont possibles.
  1. Lorsque le tableau de bord parent du ou des composants supprimés est disponible dans Analytics, vous pouvez simplement sélectionner le composant et le restaurer directement.
  2. Lorsque le tableau de bord parent du ou des composants supprimés se trouve également dans la liste des récemment supprimés, une fenêtre contextuelle apparaît et vous demande de sélectionner l'un des deux types de restauration :
    1. Restaurer le composant ainsi que son tableau de bord parent.
    2. Sélectionner un autre tableau de bord pour y restaurer le composant.
Notes
Remarques :
  1. Vous pouvez accéder à la section « Récemment supprimés » de 2 façons.
    1. Sur la page principale du tableau de bord, « Récemment supprimés » se trouve dans la liste déroulante du panneau de gauche où tous les types de vues de tableau de bord sont répertoriés.
    2. Sur l'écran « Gérer les tableaux de bord », il est positionné en haut à droite.

  2. Les éléments supprimés sont organisés en fonction de la date de suppression pour offrir une chronologie claire pour la restauration. Ils sont catégorisés en quatre sections selon la date de suppression :
    1. Aujourd'hui
    2. Hier
    3. Cette semaine (exclut Aujourd'hui et Hier)
    4. Début de cette semaine
  3. Lors d'une action en masse (restaurer/supprimer), un maximum de 100 éléments peuvent être supprimés ou restaurés à la fois.

Vue détaillée des composants du tableau de bord

Vous pouvez afficher un rapport détaillé sur les données sélectionnées dans n'importe quel composant du tableau de bord.
Pour afficher la vue détaillée des tableaux de bord
  1. Cliquez sur l'onglet Analytics dans la barre latérale.
  2. Accédez au tableau de bord requis et cliquez sur le composant particulier pour lequel vous avez besoin d'une vue détaillée.
Les données s'affichent sous forme de rapport. Vous pouvez modifier les colonnes affichées dans la vue détaillée du composant du tableau de bord, choisir une nouvelle colonne, en supprimer une ou les réorganiser selon vos besoins.

Filtres du tableau de bord

Les tableaux de bord offrent un aperçu puissant, mais les utilisateurs souhaitent souvent se concentrer sur des segments spécifiques de leur tableau de bord. Par exemple, un responsable commercial souhaite vérifier les performances d'une gamme de produits spécifique.

Pour aider les utilisateurs dans ces cas, vous pouvez configurer des filtres du tableau de bord. Ces filtres permettent aux utilisateurs de concentrer l'ensemble du tableau de bord sur un sous-ensemble de données spécifique rapidement, sans avoir à ajuster chaque composant manuellement. Quiconque dispose des accès appropriés peut configurer ces filtres. Une fois configurés, quiconque peut consulter le tableau de bord peut les appliquer.
Exemple (avec une vidéo)
Tony, responsable commercial dans une entreprise de CVC, supervise plusieurs gammes de produits dans différentes régions. Il souhaite vérifier les performances d'une gamme de produits spécifique. Voyons comment Tony utilise les filtres du tableau de bord pour y parvenir :


Tony effectue les opérations suivantes :
  1. D'abord, il sélectionne la gamme de produits spécifique dans le filtre du tableau de bord et l'applique. Instantanément, le tableau de bord s'aligne sur ses besoins.
  2. Ensuite, Tony souhaite se concentrer sur les performances dans des régions spécifiques pour ce trimestre. De nouveau, il définit les critères pertinents dans le filtre du tableau de bord et l'applique.
  3. Satisfait, il souhaite revenir à sa vue d'ensemble initiale. Il efface simplement les filtres.
De cette façon, chaque utilisateur peut obtenir la vue du tableau de bord dont il a besoin en quelques secondes.
Idea
Combinez les filtres du tableau de bord avec les filtres de composant pour une exploration des données flexible. Par exemple, après avoir appliqué un filtre du tableau de bord pour vous concentrer sur une gamme de produits, vous pouvez utiliser un filtre de composant sur le graphique en entonnoir des ventes pour analyser la progression des ventes par source de campagne.
Notes
Points à retenir
  1. Les types de champs suivants sont pris en charge dans les filtres du tableau de bord :
    Utilisateur
    Date
    Date et heure
    Liste de sélection (y compris les étiquettes)
  2. En plus des modules individuels (avec les champs de date, d'utilisateur et de liste de sélection qui en dépendent), vous disposerez d'une option Tous les modules avec des filtres courants (Créé, propriétaire, modifié).
  3. Les filtres du tableau de bord ne peuvent être utilisés que dans l'onglet Analyses. Ils ne peuvent pas être visualisés ou appliqués en dehors de cet onglet.

Comment configurer un filtre de tableau de bord pour mes utilisateurs ?

Prérequis :
  1. Vous devez avoir la permission Analyses (avec l'option Gérer) activée pour votre profil.
  2. Si vous ajoutez des filtres de tableau de bord pour un tableau de bord existant, il ne doit pas être verrouillé pour vous.
Pour configurer un filtre de tableau de bord
  1. Accédez à l'onglet Analyses dans la barre latérale et sélectionnez un tableau de bord.
  2. Cliquez sur le bouton Plus (...) en haut à droite et sélectionnez Ajouter des filtres de tableau de bord.

  3. Sélectionnez le module et le champ.
  4. Pointez sur un champ choisi et cliquez sur + pour ajouter un autre champ dans le filtre. Répétez l'étape précédente. Cliquez sur – pour supprimer le champ du filtre.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Le filtre du tableau de bord sera ajouté à ce tableau de bord.

Remarque :
  1. Pour modifier le filtre du tableau de bord, cliquez sur Plus (...) en haut à droite et sélectionnez Modifier les filtres du tableau de bord. Apportez les modifications et cliquez sur Enregistrer.
  2. Pour supprimer le filtre du tableau de bord, cliquez sur Plus (...) en haut à droite et sélectionnez Modifier les filtres du tableau de bord. Cliquez sur Supprimer le filtre.
  3. Vous pouvez ajouter des filtres de tableau de bord lors de la création d'un tableau de bord. Une fois que vous avez ajouté des composants à votre nouveau tableau de bord, vous pouvez configurer des filtres de tableau de bord en cliquant sur Ajouter des filtres de tableau de bord. Sélectionnez les champs et cliquez sur Enregistrer.

Comment appliquer les filtres du tableau de bord en tant qu'utilisateur ?

Prérequis :
  1. Vous devez être en mesure d'accéder au tableau de bord.
  2. Le tableau de bord doit avoir des filtres de tableau de bord configurés.
Pour appliquer un filtre de tableau de bord
  1. Accédez à l'onglet Analyses dans la barre latérale et sélectionnez un tableau de bord. Si l'icône du filtre n'est pas visible, cliquez sur l'icône tableau de bord.
  2. Cliquez sur le bouton Filtre.

  3. Définissez les critères pour un ou plusieurs champs dans le filtre. Cliquez sur "Appliquer pour obtenir la vue dont vous avez besoin. Répétez cette étape chaque fois que vous souhaitez afficher un sous-ensemble de données différent.
  4. Cliquez sur Enregistrer le filtre si vous souhaitez que le filtre reste appliqué jusqu'à ce que vous décidiez de l'effacer.
  5. Cliquez sur Effacer pour revenir à la vue d'origine.
Remarque
Le filtre du tableau de bord s'applique à tous les composants pertinents. Par exemple, si un filtre de tableau de bord comportant un champ Stage du module Transactions est appliqué, il n'affectera que les composants associés aux modules Transactions. Les composants qui n'ont pas été filtrés seront marqués avec l'icône d'avertissement.


Filtres de composant

Les filtres de composant sont dynamiques et peuvent être appliqués instantanément directement aux composants sans affecter leurs configurations. Au-delà des filtres de critères propres à chaque composant, les filtres de composant permettent aux utilisateurs individuels d'appliquer des filtres personnalisés et d'obtenir les résultats dont ils ont besoin, ce qui améliore la flexibilité avec laquelle ils peuvent afficher différentes perspectives de données sur chaque composant et améliore ainsi leurs capacités d'analyse de données.


Les champs de filtre de composant doivent être configurés dans les paramètres du composant. Chaque utilisateur ayant accès au tableau de bord peut appliquer différentes valeurs à ces champs et afficher les résultats souhaités.

Vous pouvez choisir parmi un large éventail de champs utilisateur, liste de sélection, date et date/heure provenant de modules primaires et secondaires. De plus, les champs de formule et les champs de récapitulatif agrégé qui retournent une date ou une date/heure sont également disponibles. Un maximum de deux champs peut être sélectionné comme champs de filtre de composant.


Après avoir configuré les champs de filtre, vous pouvez appliquer les valeurs de filtre et afficher les résultats temporairement en cliquant sur Appliquer. Si vous souhaitez que les valeurs de filtre restent actives jusqu'à ce que vous décidiez de les supprimer manuellement, cliquer sur Appliquer et Enregistrer garantira la persistance des filtres même lors de l'actualisation de l'URL du tableau de bord ou de la navigation loin et du retour à la page.
Notes
Remarques :
  1. Les filtres de composant sont pris en charge pour tous les types de composants de tableau de bord sauf Anomaly Detector, et ces filtres ne seront pas applicables pour Comparator lorsque ses paramètres concernent différents modules.
  2. Pour les champs de filtre de composant de type liste de sélection et les champs de filtre utilisateur, un maximum de 25 valeurs peut être sélectionné.
  3. Les valeurs de filtre appliquées ne seront pas transférées à la Page d'accueil, mais les valeurs de filtre enregistrées le seront.
  4. Lors de la impression/téléchargement, les données filtrées du composant seront téléchargées indépendamment du fait que les valeurs de filtre du composant soient appliquées ou enregistrées.
  5. Si les valeurs de filtre sont enregistrées, les données filtrées seront affichées là où le composant est intégré. Cependant, si les valeurs de filtre sont uniquement appliquées, les données du composant intégré ne seront pas filtrées.
  6. Si les valeurs de filtre sont enregistrées pour un composant, puis temporairement modifiées et appliquées, ces modifications ne persisteront pas lorsque l'utilisateur bascule vers un autre tableau de bord ou module puis revient. Le composant affichera les valeurs de filtre précédemment enregistrées plutôt que les valeurs temporairement appliquées.

Créer une catégorie pour regrouper les valeurs

Alert
Son déploiement se fait progressivement et n'est actuellement disponible que pour certains clients.
L'analyse de vastes ensembles de données peut être difficile lorsqu'on travaille avec de nombreux points de données individuels. Il est souvent difficile d'extraire des informations significatives lorsque l'information est dispersée et non regroupée.

Pour résoudre ce problème, vous pouvez créer des catégories pour chaque champ de regroupement dans un composant analytique. Cela vous permet de regrouper les valeurs connexes pour une analyse de données plus claire et plus perspicace.

Par exemple, supposons que vous analysiez des leads en fonction de leurs sources et que vous reconnaissiez avoir reçu des leads de diverses canaux, tels que les appels prospectifs, les publicités, les recommandations d'employés, les salons professionnels et les conversations. Pour déterminer quels leads ont été générés par un engagement actif par rapport à un engagement passif, vous pouvez les catégoriser comme suit :
  1. Engagement actif : Appels prospectifs, recommandations d'employés, conversations
  2. Engagement passif : Publicités, salons professionnels
Cette catégorisation aide à classer les enregistrements et à analyser quelles sources impliquent une interaction directe et un engagement avec des leads potentiels (actif) par rapport à celles qui ont fourni des informations ou des opportunités sans interaction directe (passif).
Avantages clés :
  1. Analyse de données simplifiée : Le regroupement de points de données similaires réduit la complexité, ce qui facilite la détection des tendances et des modèles.
  2. Visualisations améliorées : Les catégories rendent vos graphiques et rapports plus lisibles et ciblés.
  3. Regroupements personnalisés : Vous avez la flexibilité de définir des catégories qui ont du sens pour vos besoins commerciaux.
Les catégories peuvent être créées pour deux types de champs de regroupement :
  1. Champs de liste de sélection
  2. Champs numériques (Devise, Nombre, Entier long, Décimal, Pourcentage, Formule, Récapitulatif agrégé)
Catégorie pour les champs de liste de sélection
Catégorie pour les champs numériques
Catégorie pour les champs de liste de sélection
Imaginez que vous ayez un champ de liste de sélection Pays comme champ de regroupement dans un composant graphique. L'analyse de chaque pays individuellement peut être accablante et chronophage. De plus, vous pourriez avoir des objectifs commerciaux qui exigent de surveiller ou d'analyser ces transactions en les regroupant dans certaines catégories, telles que les régions/continents.

Pour créer des catégories pour un champ de liste de sélection
  1. Ajoutez/Clonez/Modifiez un composant analytique.
  2. Sélectionnez le(s) champ(s) de liste de sélection pour le regroupement, puis cliquez sur Créer un champ de catégorie.

  3. Sur la fenêtre contextuelle Nouveau champ de catégorie :
    1. Dans la Regroupement liste déroulante, sélectionnez le champ de liste de sélection pour lequel vous souhaitez définir des catégories.
      Les champs de liste de sélection et numériques utilisés pour le regroupement dans le composant analytique seront répertoriés ici. Si un seul regroupement est sélectionné pour le composant, il sera sélectionné automatiquement pour créer le champ de catégorie.
    2. Fournissez un nom pour le champ Catégorie (par exemple, Continents), puis cliquez sur Créer une catégorie.

    3. Donnez un nom à la catégorie (par exemple, Asie) et sélectionnez les valeurs de regroupement/liste de sélection (par exemple, Inde, Japon, Chine).
    4. Cliquez sur Terminé.

    5. Vous pouvez ajouter d'autres catégories (par exemple, Afrique, Europe, Amérique du Sud) pour d'autres valeurs de liste de sélection en cliquant sur le Nouvelle catégorie bouton.

    6. Cliquez sur Terminer.
  4. Vérifiez la configuration du composant et cliquez sur Enregistrer.

Une fois le composant enregistré, les détails seront catégorisés selon les configurations.


 
Remarques :
  1. Vous pouvez déplacer une valeur de liste déroulante particulière d'une catégorie à une autre en cliquant sur les trois points à côté de la valeur, en sélectionnant Déplacer vers, puis en choisissant parmi les catégories existantes ou en cliquant sur Nouvelle Catégorie.

  2. Vous pouvez supprimer une valeur particulière de la catégorie en cliquant sur les trois points et en sélectionnant Supprimer.
  3. Vous pouvez gérer une catégorie (modifier son nom ou ses valeurs sélectionnées) ou la supprimer entièrement en utilisant les trois points disponibles pour chaque catégorie.

  4. Toute valeur non assignée à une catégorie apparaîtra sous un lien intitulé « Valeurs restantes non catégorisées ». Vous pouvez cliquer sur le lien pour afficher ces valeurs, les sélectionner et les déplacer vers une catégorie existante ou en créer une nouvelle.


Catégorie pour les champs numériques
La possibilité de catégoriser les champs numériques vous permet d'organiser les données numériques en plages significatives, offrant une meilleure visibilité et rendant l'analyse plus intuitive.

Par exemple, si vous analysez les montants des transactions, il peut être difficile d'examiner les valeurs individuelles des transactions, surtout avec un grand ensemble de données. En créant des catégories, vous pouvez regrouper ces montants en plages, telles que « Transactions de valeur moyenne » pour les montants entre 15 000 et 50 000, « Transactions de grande valeur » pour les montants entre 50 000 et 100 000, et « Transactions d'entreprise » pour les montants supérieurs à 100 000.

De plus, vous pouvez utiliser l'option Catégorie des valeurs inférieures pour capturer tous les montants de transactions inférieurs à 15 000, en nommant cette catégorie « Transactions de petite valeur ». De même, en utilisant l'option Catégorie des valeurs supérieures regroupe tous les montants de transactions dépassant 100 000 dans « Transactions d'entreprise ». Lors de la création de catégories pour un champ numérique, les valeurs de plage sont conçues pour être continues afin de garantir qu'aucune valeur ne tombe involontairement dans la section « Autres » non catégorisée. Une fois le composant enregistré, les données seront catégorisées selon ces configurations, ce qui facilite l'identification des tendances et l'exploitation des informations.

Pour créer une catégorie pour un champ numérique
  1. Ajoutez/Clonez/Modifiez un composant analytique.
  2. Sélectionnez le(s) champ(s) numérique(s) pour le regroupement (par exemple, Montant), et cliquez sur Créer une catégorie Champ.

  3. Dans la fenêtre contextuelle Nouveau champ de catégorie :
    1. Dans la liste déroulante Regroupement, sélectionnez le champ numérique pour lequel vous souhaitez définir des catégories.
      Les champs numériques et les listes déroulantes utilisés pour le regroupement dans le composant analytique seront répertoriés ici. Si un seul regroupement est sélectionné pour le composant, il sera sélectionné automatiquement pour créer le champ de catégorie.
    2. Nommez le champ de catégorie (par exemple, Taille de la transaction).

    3. Entrez les noms des catégories de plage moyenne (par exemple, Transactions de valeur moyenne, Transactions de grande valeur) et les plages de début et de fin pour chaque catégorie.

    4. Cliquez sur l'icône d'engrenage si vous souhaitez ajouter des catégories de valeurs inférieures et supérieures.

    5. Cliquez sur Terminer.
  4. Vérifiez la configuration du composant et cliquez sur Enregistrer.

Une fois le composant enregistré, les détails seront catégorisés selon les configurations.


 
Notes
Remarques :
  1. Les champs de catégorie et les catégories que vous créez sont spécifiques à un composant analytique.
  2. Pour un champ de catégorie, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 catégories et jusqu'à 20 valeurs dans chaque catégorie.
  3. La catégorie « Autres » affichée sur le composant comprend les valeurs de regroupement qui ne sont assignées à aucune catégorie, ainsi que les enregistrements qui n'ont pas de valeurs pour le champ pour lequel la catégorie a été créée.
  4. La création de catégories est prise en charge pour tous les types de composants analytiques sauf Anomaly Detector et Stage Component.

Déterminer le nombre d'enregistrements dans les composants analytiques

La fonctionnalité « Nombre de » permet à un utilisateur d'obtenir le nombre d'enregistrements disponibles dans les modules enregistrés dans son système CRM, offrant des informations précieuses pour les rapports et les analyses, le suivi des performances des produits et la facilitation d'une gestion efficace des données.

Pour obtenir un nombre d'enregistrements lorsqu'un seul module est impliqué

Lorsqu'un utilisateur souhaite obtenir le nombre d'enregistrements à l'aide d'un composant analytique, il peut utiliser la mesure « Nombre de ». En tant que directrice commerciale, Carol doit trouver le nombre de comptes créés ce mois-ci. Pour ce faire, elle utilise un composant KPI avec la mesure « Nombre de - Comptes » pour obtenir la valeur souhaitée en retour.

Pour obtenir un nombre d'enregistrements lorsque deux modules (primaire et associé) sont impliqués

Cas 1 : Lorsque deux modules sont liés avec un champ de recherche unique

Lorsque deux modules, un module primaire et un module associé, sont liés par une relation de recherche unique dans un composant analytique, un utilisateur peut utiliser la mesure « Nombre de - Unique » pour obtenir le nombre exact d'enregistrements pour le module primaire et la mesure « Nombre de » pour le nombre d'enregistrements dans le module associé.

Par exemple, lorsque le module Comptes et le module Transactions sont liés ou associés, il n'y aura qu'une seule liste associée de recherche pour ces deux modules. En effet, un compte peut avoir plusieurs transactions, mais une transaction ne peut être associée qu'à un seul compte.
Voyons comment Timothy, directeur commercial, utilise la mesure « Nombre de - Unique » pour obtenir le nombre exact d'enregistrements à la fois dans le module Comptes (module primaire) et la mesure « Nombre de » pour obtenir le nombre d'enregistrements dans le module Transactions (module associé). Il a configuré trois comptes : A, B et C, et fermé quatre transactions : W, X, Y et Z. Les enregistrements ou entrées seront stockés en tant que nombre de lignes dans son compte CRM, comme indiqué ci-dessous.

Module primaire - Comptes

Module associé - Transactions

Compte A 

Transaction W

Compte A 

Transaction X

Compte B

Affaire Y 

Compte C 

Affaire Z

D'après le tableau ci-dessus, nous voyons que le Compte A est associé à deux affaires (W et X), et les Comptes B et C sont chacun associés à une affaire (Y et Z respectivement). Lorsque Timothy utilise les mesures « Nombre de » et « Nombre de valeurs uniques », les valeurs qu'il obtient en retour seront :
« Nombre de - Comptes » : 4 [ Nombre total de lignes affichées dans le tableau ci-dessus ]
« Nombre de valeurs uniques - Compte » : 3 [ Nombre exact d'enregistrements du module principal - Comptes ]
« Nombre de - Affaires » : 4 [ Nombre d'enregistrements du module Affaires associé ]

La mesure « Nombre de valeurs uniques » permet de trouver le nombre exact d'enregistrements du module Comptes principal, et la mesure « Nombre de » permet de trouver le nombre d'enregistrements du module Affaires associé.

Cas 2 : Lorsque deux modules sont liés par un champ de recherche multiple

Lorsque deux modules - un module principal et un module associé - sont liés par une relation de recherche multiple dans un composant analytique, un utilisateur peut utiliser la mesure « Nombre de valeurs uniques » pour obtenir le nombre exact d'enregistrements des deux modules, et la mesure « Nombre de » pour obtenir le nombre de lignes/entrées créées lorsque les deux modules sont liés.

Par exemple, lorsque deux modules Cours et Étudiants sont liés ou associés, nous obtenons une liste associée avec recherche multiple. Cela s'explique par le fait que chaque cours peut avoir plusieurs étudiants, et chaque étudiant peut suivre plusieurs cours.
Voyons comment Amelia, coordinatrice de cours, utilise les mesures « Nombre de » et « Nombre de valeurs uniques » pour vérifier le nombre d'enregistrements du module Cours (module principal) et le nombre d'enregistrements du module Étudiants (module associé). Elle a configuré deux cours, A et B, dans le module Cours avec quatre étudiants inscrits, W, X, Y et Z, dans le module Étudiants. Les enregistrements ou entrées seront stockés comme le nombre de lignes dans son compte CRM, comme indiqué ci-dessous.

Module principal - Cours

Module associé - Étudiants

Cours A

Étudiant W

Cours A

Étudiant X

Cours A

Étudiant Y

Cours B

Étudiant X

Cours B

Étudiant Y

Cours B

Étudiant Z


D'après le tableau ci-dessus, nous voyons que le Cours A a trois étudiants inscrits, W, X et Y, et le Cours B a trois étudiants inscrits, X, Y et Z. Lorsqu'Amelia utilise les mesures « Nombre de » et « Nombre de valeurs uniques », les valeurs qu'elle obtient en retour seront :
Nombre de - Cours : 6 [ Nombre total de lignes comme indiqué dans le tableau ci-dessus ]
Nombre de valeurs uniques - Cours : 2 [ Nombre exact de cours ]
Nombre de - Étudiants : 6 [ Nombre de lignes comme indiqué dans le tableau ci-dessus ]
Nombre de valeurs uniques - Étudiants : 4 [ Nombre exact d'étudiants ]

Pour obtenir un nombre d'enregistrements à l'aide d'un composant analytique :
  1. Accédez à l'onglet Analyses dans la barre latérale. Cliquez sur Ajouter un composant en haut à droite de l'écran de votre tableau de bord souhaité.
  2. Sélectionnez le composant.
  3. Choisissez les modules et sélectionnez Nombre de valeurs uniques ou « Nombre de » selon vos besoins, puis cliquez sur Enregistrer.

Créer une présentation à partir d'un tableau de bord

NotesDisponibilité
Cette fonctionnalité est disponible pour les organisations utilisant l'édition Enterprise et supérieure dans les centres de données des États-Unis, de l'Australie, de l'UE, de l'Inde, du Japon et de la Chine.
Vous pouvez rapidement convertir un tableau de bord en présentation et l'utiliser lors de vos réunions d'équipe, sessions stratégiques, évaluations de performance, et bien plus encore. Vous pouvez commencer à présenter le nouveau jeu de diapositives directement depuis votre CRM. Si vous souhaitez apporter des modifications, vous pouvez facilement ouvrir le jeu de diapositives dans Zoho Show. Les modifications effectuées là-bas seront synchronisées avec le jeu de diapositives de votre CRM.

Pour ce faire :
  1. Cliquez sur l'onglet Analyses dans la barre latérale.
  2. Sélectionnez le tableau de bord dans le volet gauche.
  3. Cliquez sur l'onglet plus (...) icône en haut à droite du tableau de bord et sélectionnez Créer une présentation.
    Remarque : Lors de la création d'une présentation, vous ne pourrez pas en créer une autre. Chaque utilisateur peut créer un maximum de 10 présentations par mois. Le jeu de diapositives sera supprimé un mois après sa création.
  4. Vous recevrez une notification une fois la présentation créée. Cliquez sur Afficher dans la notification Zia.
  5. La notification sera sélectionnée par défaut, et la présentation s'affichera dans le volet Présentation du tableau de bord.
  6. Si vous souhaitez commencer à présenter depuis le CRM, utilisez les options de présentation disponibles en bas du jeu de diapositives. Vous pouvez :
    1. Afficher le jeu de diapositives en mode plein écran.
    2. Effectuer un zoom sur une section particulière.
    3. Utilisez un pointeur ou un marqueur, ainsi que les options pour masquer et effacer les annotations.
    4. Naviguez vers la diapositive suivante ou précédente, ou sélectionnez une diapositive particulière.
  7. Si vous souhaitez présenter le jeu de diapositives à partir de Zoho Show ou si vous souhaitez le modifier, cliquez sur Afficher dans Show.
Notes
Remarque
  1. Chaque utilisateur peut créer un maximum de 10 présentations de tableau de bord par mois. Vous pouvez voir combien vous en avez déjà créées en survolant l'option Créer une présentation.
  2. Lors de la création d'une présentation, vous ne pourrez pas en créer une autre.
  3. Vous pouvez accéder à votre diaporama en cliquant sur le Panneau de notifications Zia en bas de votre application CRM. Le diaporama sera supprimé un mois après sa création.
  4. Si vous ouvrez le diaporama dans Zoho Show et le modifiez, les modifications seront synchronisées dans le diaporama du CRM. Les annotations ne seront pas enregistrées. Veuillez noter que ces options ne sont disponibles que si vous utilisez une édition payante de Zoho Show. Dans le cas contraire, vous pourrez consulter, présenter, télécharger et imprimer le diaporama dans Zoho Show, mais vous ne pourrez pas effectuer d'autres actions.

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