Graphiques
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Certaines options mentionnées dans ce document sont mises à disposition progressivement et peuvent ne pas être disponibles pour tous les utilisateurs.
L'onglet Tableaux de bord est renommé Analytics pour les comptes sélectionnés.
Un graphique présente les données provenant de divers enregistrements d'un ou plusieurs modules sous forme de représentation visuelle ou graphique pour faciliter l'analyse. Les données sont facilement compréhensibles, car les utilisateurs peuvent aisément identifier les motifs, les tendances, etc., qui seraient autrement difficiles à interpréter. Par exemple, vous êtes responsable commercial pour la région Asie-Pacifique et vous souhaitez comparer le nombre de leads créés par les représentants commerciaux l'année précédente. Vous pouvez facilement y parvenir en créant des graphiques dans votre tableau de bord et en comparant le nombre de leads créés par différents commerciaux.
Avec les graphiques Zoho CRM, vous pouvez :
- Créer différents types de graphiques selon vos besoins métier.
- Présenter les informations sous forme graphique plus compréhensible.
- Personnaliser, réorganiser et structurer les graphiques dans les tableaux de bord.
- Regrouper les données par jour, semaine calendaire, semaine fiscale, mois, trimestre fiscal, année ou par année fiscale ou trimestre fiscal.
En fonction de vos besoins métier, vous pouvez sélectionner parmi la liste de graphiques ci-dessous :
| Type de graphique | Description |
| Graphique en barres et graphique horizontal | Pour afficher deux types de données ou plus, qui peuvent être utilisés pour comparer les valeurs entre les catégories. |
| Graphique en courbes | Pour afficher une tendance sur une période avec les variations de plusieurs valeurs dans un seul graphique. |
| Graphique en secteurs et graphique en anneau | Pour afficher les données divisées en secteurs proportionnels aux pourcentages du total et utilisées pour illustrer la relation entre les parties et le tout. |
| Graphique tableau | Pour afficher la somme des valeurs dans chaque catégorie de données. |
| Graphique en entonnoir | Pour afficher les différentes étapes d'un processus et les données associées entre les catégories. |
| Graphique en zones | Pour représenter visuellement une ou plusieurs quantités qui changent au fil du temps. |
Créer un graphique à partir de rapports
Vous pouvez créer des graphiques à partir des rapports existants dans votre compte CRM. Les données du rapport sélectionné seront représentées graphiquement.
Pour créer un graphique à partir de rapports
- Cliquez sur l'Tableaux de bord onglet.
- Dans la pageTableaux de bord, sélectionnez le tableau de bord auquel le graphique doit être ajouté.
- Cliquez surAjouter un composant.
- Dans la pageAjouter un composant page, cliquez surGraphique.
- Dans la pageAjouter un graphique page, choisissezÀ partir de rapports.
- Dans laAjouter un graphique page, effectuez les opérations suivantes :
- Entrez lenom du composant.
- Sélectionnez un rapport dans la liste déroulanteRapport.
- Sélectionnez une option dans les champsMesure (axe Y)etRegroupement, à partir de la liste des champs disponibles.
- Cliquez surCréer un champ de catégorie si vous souhaitez combiner les valeurs associées du champ de regroupement en catégories.
Cette option est disponible lorsque le regroupement sélectionné est un champ de liste de sélection ou un champ numérique.En savoir plus. - Cliquez surPlus d'options pour choisirTrier par, Regroupement maximum,Référence pour l'axe Y, etAfficher sous forme de nombres raccourcis..
- En haut à droite, vous pouvez sélectionner le type de graphique
souhaité dans la liste déroulante. - Cliquez sur Enregistrer pour ajouter le composant au tableau de bord.
- Cliquez sur Ajouter et réorganiser pour ajouter et réorganiser les composants.
Pour les graphiques créés à partir de rapports, le nom du rapport sera mentionné et lié en bas du composant de graphique à titre de référence.
Veuillez noter que les graphiques ne peuvent pas être créés pour les rapports fusionnés.
Créer un graphique avec Quick Chart
Avec Quick Chart, vous pouvez créer des graphiques en définissant vos propres indicateurs, sur la base desquels les données seront représentées sous forme graphique.
Vous pouvez également afficher le nombre total d'enregistrements en cliquant sur n'importe quelle barre du graphique.
Pour créer un graphique avec Quick Chart
- Sur la page Ajouter un graphique, cliquez sur Quick Chart.
- Sur la page suivante qui s'affiche, effectuez les opérations suivantes :
- Entrez le nom du composant.
- Sélectionnez le Module et le module associé pour le graphique dans la liste déroulante.
- Sélectionnez une option dans les champs Mesure (axe Y) et Groupement parmi la liste des composants disponibles.
- Cliquez sur Créer un champ de catégorie si vous souhaitez combiner les valeurs associées du champ de groupement en catégories.
Cette option est disponible lorsque le groupement sélectionné est une liste de sélection ou un champ numérique. En savoir plus. - Cliquez sur Critères Filtre pour préciser davantage les critères de filtrage des enregistrements.
Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 critères. - Cliquez sur Plus d'options pour sélectionner Trier par, Groupement maximum, Référence pour l'axe Y, et Afficher sous forme de nombres abrégés.
- Sélectionnez le Type de graphique dans la liste déroulante.
- Cliquez sur Enregistrer
- Cliquez sur Ajouter et réorganiser pour enregistrer le graphique dans un tableau de bord et le réorganiser immédiatement.
Remarque
- Vous pouvez cloner, modifier, supprimer, imprimer, ajouter à l'accueil, intégrer l'URL ou ajouter un graphique aux favoris en cliquant sur l'icône Plus d'un composant.
- Si les graphiques sont groupés à l'aide d'un seul champ, 75 groupements (c'est-à-dire des barres, des lignes, des secteurs, etc.) s'afficheront dans un graphique. Si deux champs sont utilisés pour regrouper les données, 150 groupements s'afficheront dans un seul graphique.
- Lorsque vous activez Afficher sous forme de nombres abrégés, vous pouvez choisir le format (par exemple, afficher les milliers sous forme de K) et décimales. Si vous avez choisi le format Millions (M) et 2 décimales, le nombre 135 532 000 s'affichera sous la forme 135,53 M.
- Les formats pris en charge sont :
Milliers (K)
Millions (M)
Milliards (B)
Lakhs (L)
Crores (C) - Les nombres de décimales pris en charge sont : 0, 1, 2 et 3.
- En plus de consulter les leads non convertis, vous pouvez également consulter les leads convertis basés sur les composants analytiques du module Leads. Utilisez le champ « Is Converted » dans les filtres pour afficher à la fois les leads convertis et non convertis avec les critères « Is Converted is Selected » et « Is Converted is Not Selected » respectivement.
- Pour les champs de date/heure, devise, nombres, résumés de cumul et cases à cocher : Vous pouvez filtrer les enregistrements en fonction de valeurs spécifiques ou en les comparant avec un champ similaire.
Suggestions de Zia pour les graphiques
Zia analysera vos données et vous fournira les recommandations les plus appropriées pour créer des composants de graphiques, adaptées aux besoins de votre organisation et à vos processus métier.
Une fois une suggestion choisie, vous avez la possibilité de modifier la configuration si nécessaire ou d'adopter la configuration suggérée pour créer le composant de graphique.
Notes :
- Un maximum de 10 suggestions sera disponible.
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