Indicateurs de performance clés (KPI)

Indicateurs de performance clés (KPI)

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AlertL'onglet Tableaux de bord est renommé Analytics pour les comptes sélectionnés.

Un indicateur de performance clé (KPI) est une mesure standard qui démontre l'efficacité de votre équipe de vente dans la réalisation d'objectifs commerciaux importants. Il fournit également des données analytiques utiles pour aider le personnel de vente à augmenter sa productivité en mesurant ses performances régulièrement. Par exemple, un responsable des ventes souhaite surveiller les 10 meilleurs commerciaux en termes de chiffre d'affaires annuel moyen qu'ils ont réalisé. Il peut facilement accomplir cela en créant un KPI de type classement en définissant le chiffre d'affaires annuel moyen comme métrique du KPI.

En fonction de vos besoins sectoriels, vous pouvez choisir parmi cinq types de styles de KPI différents :

  • Standard
  • Indice de croissance
  • Basique
  • Tableau de bord de performance
  • Classements - Les données peuvent être classées par jour, semaine calendaire, semaine fiscale, mois, trimestre fiscal et année.

Créer un KPI

Pour créer un KPI

  1. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord.
  2. Dans la page Générateur de tableau de bord, sélectionnez le tableau de bord auquel le KPI doit être ajouté.
  3. Cliquez sur Ajouter un composant.
  4. Dans la page Ajouter un composant de la page, sélectionnez KPI.
  5. Dans la page Choisir le style de KPI de la page, sélectionnez un style de KPI.
  6. Dans la page suivante, effectuez les actions suivantes :

    • Saisissez le nom du composant.
    • Sélectionnez une métrique de KPI et un module associé dans la liste déroulante.
    • Vous pouvez choisir une métrique de KPI autre que Nombre de [Module] et décider d'afficher ou non le nombre d'enregistrements avec cette métrique en cochant la case Afficher le nombre d'enregistrements. Le nombre d'enregistrements s'affichera à la fois pour la période actuelle et pour la mesure de comparaison si la case est cochée.
    • Cliquez sur Filtre de critères pour préciser davantage les critères de filtrage des enregistrements.
      Vous pouvez configurer jusqu'à 10 critères.
    • Sélectionnez Durée dans la liste déroulante.
      Vous pouvez choisir la durée parmi : semaine, année, mois, trimestre, dernière date, date personnalisée, semaine fiscale,
    • Dans la page Indicateur de comparaison, choisissez les Métriques de comparaison et un Objectif dans la liste déroulante.
    • Si vous souhaitez que les grands nombres s'affichent dans un format raccourci, activez l'option Afficher sous forme de nombres raccourcis. Définissez le format et sélectionnez le nombre de décimales.
    • Si vous souhaitez les regrouper selon une certaine méthode de classement, sélectionnez les options appropriées dans la liste déroulante Classement.
      Notez que cette option n'est disponible que pour le style de KPI Tableau de bord de performance et un Classements.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Cliquez sur Ajouter et réorganiser pour ajouter et réorganiser les indicateurs de performance clés dans un tableau de bord.
Notes
Remarque
  • Vous pouvez dupliquer, modifier, supprimer, imprimer, ajouter à l'accueil, intégrer l'URL ou ajouter un graphique à vos favoris en cliquant sur l'icône Plus du composant.
  • Lorsque vous activez Afficher sous forme de nombres raccourcis, vous pouvez choisir le format (par exemple, afficher les milliers sous la forme K) et le nombre de décimales. Si vous avez choisi le format Millions (M) et 2 décimales, le nombre 135 532 000 s'affichera sous la forme 135,53 M.
    • Les formats pris en charge sont :
      Milliers (K)
      Millions (M)
      Milliards (B)
      Lakhs (L)
      Crores (C)
    • Le nombre de décimales pris en charge est de 0, 1, 2 et 3.
  • En plus de consulter les leads non convertis, vous pouvez également consulter les leads convertis en fonction des composants analytiques du module Leads. Utilisez le champ « Is Converted » (Est converti) dans les filtres pour afficher à la fois les leads convertis et non convertis avec les critères « Is Converted is Selected » (Est converti est sélectionné) et « Is Converted is Not Selected » (Est converti n'est pas sélectionné) respectivement.

  • Pour les champs de date/heure, de devise, numériques, de totalisations et de cases à cocher : vous pouvez filtrer les enregistrements en fonction de valeurs spécifiques ou en les comparant à un champ similaire.

Suggestions de Zia pour les indicateurs de performance clés

Zia analysera vos données et vous fournira les recommandations les plus appropriées pour créer des composants d'indicateurs de performance clés, adaptés aux besoins de votre organisation et à vos processus métier.

Après avoir choisi une suggestion, vous pouvez modifier la configuration si nécessaire ou utiliser la configuration suggérée pour créer le composant d'indicateur de performance clé.