Configuration des mises à jour de champs

Configuration des mises à jour de champs

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L'option Mise à jour de champs vous permet de mettre à jour automatiquement certaines valeurs de champs dans les enregistrements lorsque la Workflow Rule associée est déclenchée.

Disponibilité
Autorisation requise
Les utilisateurs disposant d'un profil administrateur peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Pour créer des mises à jour de champs

  1. Accédez à Setup[] > Automatisation > Actions > Mises à jour de champs.
  2. Dans la page Mises à jour de champs de Workflow Rule , cliquez sur Configurer Mise à jour de champs.
  3. Dans la page Nouvelle mise à jour de champs de Workflow Rule , effectuez les opérations suivantes :
    • Entrez un Nom pour la mise à jour de champs.
    • Sélectionnez le Module dans la liste déroulante.
      Vous pouvez également mettre à jour les valeurs de champs des enregistrements parents associés à l'enregistrement sélectionné pour la Workflow Rule. Par exemple : Lors de la création de Workflow Rules pour les Contacts, vous pourrez également mettre à jour les champs des enregistrements Account parents.
    • Sélectionnez le champ dans la liste déroulante Mise à jour qui doit être mis à jour.
    • Spécifiez la valeur du champ que vous souhaitez mettre à jour.
    • Cliquez sur Enregistrer.
Notes
Remarque
  • Les mises à jour de champs de Workflow Rule ne peuvent pas être associées à une Workflow Rule si le critère d'exécution sélectionné pour une règle est « Supprimer ».
  • Vous pouvez associer un maximum de 3 mises à jour de champs à chaque action (Actions instantanées et actions basées sur le temps).
  • Vous pouvez également mettre à jour le champ Propriétaire de l'enregistrement en utilisant cette fonctionnalité.
  • Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour mettre à jour un champ Texte et un champ DateTime sans valeur afin que le champ reste vide.
  • À l'aide des mises à jour de champs de Workflow Rule, le propriétaire de l'enregistrement peut être modifié. Si l'utilisateur à assigner est inactif ou non confirmé, la mise à jour de champs de Workflow Rule ne sera pas exécutée.
  • Depuis une Workflow Rule, vous pouvez également créer des mises à jour de champs de Workflow Rule pour mettre à jour les champs de l'enregistrement parent.
    Type d'enregistrement Enregistrements parents que vous pouvez mettre à jour
    Contacts Accounts, Vendors
    Deals Accounts, Campaigns, Contacts
    Cases Products, Accounts, Deals, Contacts
    Solutions Products
    Products Vendors
    Quotes Contacts, Accounts, Deals
    Sales Order Contacts, Accounts, Deals, Quotes
    Purchase Orders Contacts, Vendors
    Invoices Accounts, Sales Orders, Contacts

Scénario pour la mise à jour de champs

Scénario :

Vous souhaitez vous assurer que vous ne perdez pas de vue tous les leads Large Enterprise.

Vous créez donc une Workflow Rule et lui associez une mise à jour de champs.

Règle : Chaque fois qu'un lead est créé/modifié avec le secteur d'activité Large Enterprise et son statut de lead est Not Contacted

Action (Mise à jour de champs): Mettre à jour le statut du lead pour Contact Immédiatement.

Commencez par créer une mise à jour de champ de workflow selon les instructions ci-dessous :

  1. Cliquez sur Configuration[] > Automation > Actions > Mise à jour de champ.
  2. Dans la page Mise à jour de champ de workflow, cliquez sur Configurer la mise à jour de champ.

  3. Dans la page Dans la nouvelle page Mise à jour de champ de workflow, entrez un Nom pour la mise à jour.
  4. Sélectionnez le Module auquel s'applique la mise à jour de champ.
  5. Définissez la mise à jour comme Statut du lead = Contact Immédiatement.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
    Une fois les mises à jour de champ créées, vous devez créer une règle de workflow avec les éléments suivants :
    • Module - Leads
    • Exécuter sur - Créer
    • Critères de règle - Le statut du lead est Non contacté et Le secteur d'activité est Grande Entreprise.
    • Action instantanée - Mise à jour de champ de workflow (sélectionnez la mise à jour de champ que vous avez créée)

Désormais, lorsque vous créez un lead avec le secteur d'activité défini à Grande Entreprise et et le statut du lead défini à Non contacté, le statut est automatiquement mis à jour en Contact Immédiatement.

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