Permission requise

Les utilisateurs disposant de la permission BCC Dropbox dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Par défaut, la permission BCC Dropbox est activée pour les profils Administrateur et Standard.

L'adresse e-mail BCC Dropbox ne peut être utilisée que pour les modules Leads et Contacts, c'est-à-dire que vous pouvez associer les e-mails envoyés uniquement aux leads ou contacts selon les paramètres. Accédez à Configuration > Canaux > E-mail > BCC Dropbox pour trouver votre adresse e-mail BCC Dropbox. Vous aurez également les options suivantes :

• Spécifier le modèle de recherche - Selon l'option sélectionnée pour rechercher l'adresse e-mail du destinataire dans CRM, les e-mails seront associés au bon enregistrement. Vous aurez la possibilité de rechercher l'adresse e-mail du destinataire dans l'un des modules (Leads ou Contacts) ou de rechercher dans les deux modules. Si l'adresse e-mail du destinataire ne correspond à aucun lead ou contact dans CRM, un nouvel enregistrement peut être créé. Si vous n'avez pas la permission d'accéder à l'onglet Leads ou Contacts, le lien Modifier le modèle de recherche ne sera pas disponible.
  
• Télécharger l'adresse e-mail en tant que vCard - Cela vous permet de stocker l'adresse e-mail BCC Dropbox ailleurs pour y accéder à tout moment.
  
• Régénérer l'adresse e-mail - Vous pouvez régénérer l'adresse e-mail unique BCC Dropbox à tout moment.
  
• Spécifier votre adresse e-mail - Vous pouvez spécifier les adresses e-mail que vous utilisez pour votre activité. Seuls les e-mails envoyés depuis ces adresses e-mail que vous spécifiez seront associés aux leads ou contacts dans Zoho CRM.
  
• Vérifier votre adresse e-mail : Pour garantir la délivrabilité et la sécurité, les adresses e-mail doivent être vérifiées.

Remarque

1. La limite de traitement des e-mails par jour pour une organisation est :
   
2. Édition Standard - 10 000 e-mails
3. Professional et supérieur - E-mails illimités
   

Par défaut, cette fonctionnalité est activée pour les profils Administrateur et Standard. Un utilisateur disposant de la permission Gérer les profils peut activer cette fonctionnalité pour les utilisateurs d'autres profils.

Spécifier le modèle de recherche

Le modèle de recherche offre trois options pour vous aider à décider où rechercher l'adresse e-mail du destinataire, dans le module Leads/Contacts ou dans les deux modules. En fonction de cette option, Zoho CRM recherchera l'enregistrement correspondant et associera l'e-mail à cet enregistrement.

Pour spécifier le modèle de recherche

1. Cliquez sur Configuration > Canaux > E-mail > BCC Dropbox.
   
2. Dans la page BCC Dropbox, cliquez sur le lien Modifier le modèle de recherche.
   
3. Dans la Modifier le modèle de recherche boîte de dialogue, sélectionnez l'une des options suivantes :
   
   • Rechercher dans Contacts, si non trouvé créer un nouveau Contact - CRM recherchera l'adresse e-mail du destinataire uniquement dans le module Contacts. Si aucun enregistrement correspondant n'est trouvé, un contact sera créé.
     
   • Rechercher dans Leads, si non trouvé créer un nouveau Lead - CRM recherchera l'adresse e-mail du destinataire uniquement dans le module Leads. Si aucun enregistrement correspondant n'est trouvé, un lead sera créé.
     
   • Rechercher dans Contacts, si non trouvé rechercher dans Leads, toujours non trouvé, alors [Sélectionner une option dans la liste déroulante]- CRM recherchera d'abord l'adresse e-mail du destinataire dans le module Contacts. Si aucun enregistrement correspondant n'est trouvé, il sera recherché dans le module Leads. S'il n'y a toujours pas de résultats correspondants, vous pouvez choisir une action parmi les suivantes :
     
     • Créer un Lead
       
     • Créer un Contact
       
4. Cliquez sur Terminé.
   

Remarque

1. Si vous n'avez pas l'autorisation d'accéder aux onglets Leads ou Contacts, le lien Modifier le motif de recherche ne sera pas disponible.
   
2. Lorsqu'aucun enregistrement correspondant n'est trouvé, l'adresse e-mail du destinataire sera utilisée pour créer un enregistrement. L'adresse e-mail sera utilisée dans les champs E-mail et Nom de famille pour créer l'enregistrement.
   
   Par exemple, charless@zillum.com sera la valeur des champs E-mail et Nom pour l'enregistrement créé.
   

Vérifier vos adresses e-mail

1. Accédez à Configuration > Canaux > E-mail > Boîte de dépôt BCC.
   
2. Une fois que vous avez fourni le motif de recherche, ajoutez les adresses e-mail.
   
3. Une fois ajoutées, vous serez invité à vérifier. Cliquez sur le Cliquez pour vérifier bouton.
   
4. Cela enverra un code de vérification à l'adresse e-mail ajoutée. Entrez le code et cliquez sur Vérifier.
   
5. L'adresse e-mail ajoutée sera vérifiée instantanément. L'état de vérification affichera une coche, et les e-mails provenant de cette adresse e-mail seront synchronisés avec les enregistrements.
   

Remarque:

1. Si vous avez utilisé cette adresse e-mail dans d'autres domaines de messagerie dans Zoho CRM, et si elle est déjà authentifiée, l'adresse sera automatiquement vérifiée pour la fonctionnalité Boîte de dépôt BCC.
   
2. Si vous avez des adresses e-mail qui ne sont pas encore vérifiées, cliquez sur Lancer la vérification pour vérifier.
3. Le code de vérification est valide pendant 15 jours à partir du jour de son lancement.
   

États de vérification affichés à titre de référence :

1. Une coche ✅ symbolise que l'adresse e-mail ajoutée est vérifiée pour l'utilisation de BCC.
   
2. Le "Cliquez pour vérifier" bouton invite les utilisateurs à vérifier leur adresse e-mail. Cela s'affiche lorsque vous ajoutez un nouvel identifiant e-mail à la liste des adresses e-mail approuvées.
   
3. Le "Lancer la vérification" l'état est destiné aux utilisateurs et adresses e-mail qui utilisent actuellement la boîte de dépôt BCC. Pour réaliser une synchronisation e-mail vers enregistrement à l'avenir, vous devez vérifier vos adresses e-mail existantes.
   

Envoyer des e-mails à l'aide d'une adresse e-mail BCC

Seules les adresses e-mail ajoutées à la liste des adresses e-mail vérifiées seront associées aux leads ou contacts dans Zoho CRM.

Pour envoyer des e-mails à l'aide d'une adresse e-mail BCC

1. Accédez à votre compte e-mail et rédigez un e-mail à votre client.
   
2. Dans le champ À, entrez l'adresse e-mail de votre client.
   
3. Dans le champ Cci, spécifiez l'adresse e-mail de la boîte de dépôt BCC. Vous pouvez obtenir l'adresse e-mail de la boîte de dépôt BCC à partir de Configuration > Canaux > E-mail > Boîte de dépôt BCC.
   
   
   
4. Envoyez votre e-mail au(x) client(s).
   
   En fonction du motif de recherche spécifié, l'e-mail envoyé au client sera associé au bon lead ou contact dans Zoho CRM.
   
   

Remarque

1. Seules les adresses vérifiées seront autorisées à utiliser la boîte de dépôt BCC. Si l'adresse e-mail que vous utilisez est la même que celle utilisée dans d'autres services de messagerie et si elle est authentifiée, elle sera vérifiée automatiquement pour la boîte de dépôt BCC.
   
2. La ou les pièce(s) jointe(s) du message ne doivent pas dépasser un total de 10 Mo.
   
3. L'association des e-mails aux leads ou contacts du CRM peut prendre un maximum de 3 minutes.
   
4. Les e-mails seront répertoriés sous l'option E-mails envoyés à partir du CRM dans la liste déroulante.
   

Régénérer l'adresse e-mail de la boîte de dépôt BCC

Pour régénérer l'adresse e-mail de la boîte de dépôt BCC

1. Cliquez sur Configuration > Canaux > E-mail > Boîte de dépôt BCC.
   
2. Dans la boîte de dépôt BCC page, cliquez sur le Régénérer lien.
   
   La nouvelle adresse e-mail unique sera générée.