• Construction du formulaire - Glissez-déposez les champs pour construire un formulaire et formatez-le facilement avec l'éditeur WYSIWYG.
• Spécification des détails du formulaire - Ajoutez des détails tels que le nom du formulaire, l'URL de la page de destination (vers laquelle le visiteur doit être redirigé après la soumission du formulaire), la règle d'affectation des enregistrements, les détails des notifications, etc.
• Génération du code du formulaire - Intégrez le formulaire à l'aide de divers formats de code. Les codes pour certains sites tiers (WordPress, Google Sites, Facebook et Joomla) sont d'ores et déjà disponibles.

Vous pouvez créer des formulaires web pour générer des enregistrements pour les Leads, Contacts, Dossiers et tout autre module personnalisé. Lors de la création d'un formulaire web, les éléments suivants sont disponibles dans le formulaire :

Option	Description
Ajouter des champs	Glissez-déposez les champs requis dans le formulaire. Par défaut, certains champs sont déjà ajoutés lorsque vous créez un nouveau formulaire.
Définir la police des champs et la mise en page du formulaire	Utilisez l'éditeur WYSIWYG pour modifier le style et la taille de la police, la couleur de fond, l'alignement des champs, etc. dans le formulaire.
Insérer un Captcha standard	Le Captcha est utilisé pour la sécurité dans les formulaires de commentaires, les inscriptions sur site web, les commentaires des visiteurs, etc. Ajoutez un captcha au système Zoho CRM pour empêcher les programmes de spam automatisés non autorisés de remplir le formulaire web. Cette option est disponible uniquement dans les éditions payantes.
Ajouter un lien vers la politique de confidentialité	Ajoutez une case à cocher pour que les personnes acceptent vos accords juridiques tels que les Conditions générales, la Politique de confidentialité, etc.
Télécharger des fichiers dans le formulaire	Capturez des fichiers via vos formulaires web-vers-lead/contact/dossier (ou tout autre module personnalisé), tels que des captures d'écran d'un problème, des demandes de devis, des photos d'individus, etc. Vous pouvez télécharger jusqu'à 3 fichiers et la taille totale de tous les fichiers ensemble doit être inférieure à 20 Mo. Si la taille totale des fichiers dépasse la limite, le formulaire ne sera pas soumis et l'enregistrement ne sera pas ajouté dans Zoho CRM. Cette option est disponible uniquement dans les éditions payantes.
Marquer les champs comme obligatoires	Collectez des informations importantes telles que le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone mobile, etc. auprès des visiteurs qui remplissent le formulaire web en marquant les champs comme obligatoires.
Marquer les champs comme masqués	Ajoutez un champ masqué et sa valeur dans le formulaire. Ces valeurs masquées sont soumises avec le formulaire web mais sont cachées aux visiteurs qui remplissent le formulaire.
Ajouter un lien d'aide pour un champ	Un champ que vous proposez peut nécessiter que les données soient remplies dans un format spécifique. Par exemple, le format de date peut devoir être spécifié en JJ-MM-AAAA. Vous pouvez utiliser cette option pour ajouter un conseil ou un indice afin d'aider le visiteur qui remplit le formulaire.
Modifier le nom du bouton	Le nom du bouton d'appel à l'action peut être Enregistrer, Soumettre ou un autre nom. Vous pouvez facilement modifier le nom si vos besoins changent.
Spécifier l'URL d'emplacement du formulaire	L'URL d'emplacement est l'URL de la page web sur laquelle vous prévoyez d'héberger le formulaire web. La spécification de l'URL vous aide à prévenir le spam et permet de capturer uniquement les formulaires soumis via le domaine fourni comme informations valides.
Spécifier l'URL de la page de destination	Il s'agit de l'URL de la page web vers laquelle le visiteur doit être redirigé une fois le formulaire web soumis.
Sélectionner la règle d'affectation des enregistrements	Les enregistrements générés via les formulaires web peuvent être automatiquement affectés aux utilisateurs du CRM à l'aide des règles d'affectation.
Spécifier les options de notification	Définissez les notifications qui doivent être envoyées aux propriétaires des enregistrements et aux visiteurs qui soumettent les formulaires. Les modèles d'e-mail ou les règles de réponse automatique peuvent être utilisés pour envoyer des e-mails de notification. Lorsque l'e-mail doit être envoyé aux utilisateurs au sein de l'organisation, il est envoyé comme notification à partir de l'adresse e-mail notifications@zohocrm.com.
Activer le double opt-in	Activez le mécanisme de double opt-in pour les formulaires web, afin que les clients qui soumettent leurs informations doivent confirmer leur soumission avant que leurs données ne soient introduites dans Zoho CRM.
Intégrer le code du formulaire	Intégrez le code du formulaire web dans votre page web. Le code est disponible dans trois formats différents : code source HTML, code d'intégration et code iFrame.

Disponibilité

Autorisations

Les utilisateurs disposant de l'autorisation Gérer les formulaires web peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Vérifier la disponibilité et les limites des fonctionnalités

Générer des formulaires web

Vous pouvez créer des formulaires web pour les modules d'équipe dans les éditions Professional et supérieures de Zoho CRM.

Remarque : Les formulaires web sont réactifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent ajuster l'affichage en fonction de la taille de l'écran.

Pour générer des formulaires web pour les Leads, Contacts et Dossiers

1. Accédez à Configuration > Canaux > Formulaires web.
   
2. Dans la page Formulaires web , choisissez le Module approprié dans la liste déroulante. Les formulaires web existants pour le module sélectionné seront listés.
3. Cliquez sur Nouveau formulaire.
   
   
4. Dans la Nouveau formulaire fenêtre contextuelle, procédez comme suit :
   1. Saisissez le Nom du formulaire.
   2. Sélectionnez le Module pour lequel vous créez le formulaire web à partir de la liste déroulante.
      
   
   
5. Dans le générateur de formulaire web, procédez comme suit :
   • Créez un formulaire
     • Glissez-déposez les champs dont vous avez besoin dans le formulaire web.
     • Insérez un captcha.
     • Ajoutez l'option de télécharger des fichiers.
     • Marquez les champs comme obligatoires.
     • Rendez les champs masqués dans le formulaire.
     • Fournissez des conseils ou des liens d'aide pour les champs.
     • Définissez la police et la disposition du formulaire.
     • Modifiez les noms des boutons.
   • Spécifiez les détails du formulaire et d'autres options
     • Ajoutez des détails du formulaire tels que le nom du formulaire, les URL de la page d'atterrissage et l'URL d'emplacement du formulaire.
     • Définissez une règle d'affectation d'enregistrement.
     • Définissez les options de notification
   • Copiez le code du formulaire web et les options d'intégration
     • Obtenez du code à intégrer sur votre site et sur d'autres sites tiers.
       
     • Le code est disponible en trois formats différents : code source HTML, code d'intégration et code iFrame.
       

Étape 1 : créez un formulaire

Glissez-déposez les champs dans l'éditeur WYSIWYG, qui offre également diverses autres options pour créer un formulaire.

Ajouter des champs

Glissez-déposez les champs dont vous avez besoin dans le formulaire et modifiez le style et la taille de la police, la couleur de fond, l'alignement des champs, etc.

Pour ajouter des champs et définir la police et la disposition du formulaire :

1. Sous Champs section, sélectionnez et glissez-déposez un champ dans le générateur de formulaire.
2. Effectuez les modifications souhaitées à la police, la couleur de fond, l'alignement du libellé du champ et la largeur du formulaire.
   

Sélecteur de date

Le champ Sélecteur de date vous permet de définir le format dans lequel les dates doivent être capturées dans le formulaire web. Par exemple, MM/DD/YY ou YY/MM/DD ou DD/MM/YYYY.

Lorsqu'un formulaire web contient des champs qui nécessitent que les gens saisissent des dates telles que la date de naissance, la date d'enregistrement, la date de commande, etc., les gens préfèrent les dates selon leurs paramètres de locale. Au Japon, la date sera saisie au format YY/MM/DD ; tandis qu'aux États-Unis, la date sera saisie au format MM/DD/YY.

Pour surmonter le scénario de dates saisies dans des formats différents et apporter une méthode de saisie standard, un sélecteur de date permet aux utilisateurs de sélectionner une date à partir d'un calendrier contextuel. La date apparaîtra au format défini par l'utilisateur de CRM. De cette façon, les utilisateurs peuvent facilement exprimer leur date préférée pour les champs Date et Date-Heure. Les dates sélectionnées apparaîtront dans un format spécifique, qui peut être configuré sous Format de date au moment de la configuration du champ. Par exemple, si vous avez un champ Date de naissance dans un formulaire web Application pour lequel vous avez défini le format comme MM/DD/YYYY, toutes les dates choisies dans le sélecteur de date seront affichées selon ce format spécifié.

Par défaut, le format de date de l'utilisateur défini dans Paramètres personnels sera défini comme format initial. Notez également que, une fois que vous avez choisi un format de date pour le champ, le même format sera appliqué à tous les champs Date et Date-Heure de ce formulaire web.

Pour ajouter un sélecteur de date :

1. Sous Champs section, glissez-déposez le Date ou Date-Heure champ.
2. Cliquez sur l'icône des paramètres.
3. Dans la Propriétés du champ fenêtre contextuelle, spécifiez ce qui suit :
   Libellé : Saisissez le nom du champ de date. Celui-ci s'affichera comme le nom du champ dans le formulaire.
   Format de date : Choisissez un format de date dans la liste déroulante. Les dates sélectionnées par les utilisateurs s'afficheront au format qu'ils ont choisi.
4. Sous Options, sélectionnez ce qui est requis :
   (i) Marquer comme champ masqué
   (ii) Marquer comme champ obligatoire
   (iii) Ajouter un message d'aide
5. Cliquez sur Enregistrer.

Télécharger des fichiers

1. Sous l'onglet Champs avancés , glissez-déposez le Téléchargement de fichier champ.
   
   Notez que le visiteur ne peut pas télécharger un fichier dépassant 20 Mo. Vous pouvez utiliser l'option de lien d'aide dans l'onglet Paramètres du champ pour fournir ce message d'aide.
   

Insérer un captcha standard

Ajoutez un captcha pour empêcher les programmes de spam automatisés non autorisés de remplir le formulaire web. Cette option est disponible uniquement dans les éditions payantes.

Insérer reCAPTCHA

Chaque entreprise dispose de certains accords juridiques, tels qu'un accord Conditions générales, une politique de confidentialité ou un accord de licence utilisateur final (CLUF). Il est important que les utilisateurs lisent ces accords et y consentent légalement par une action délibérée, comme la sélection d'une case à cocher dans un formulaire.

Dans Zoho CRM, vous pouvez vous en assurer en utilisant l'option Politique de confidentialité. Grâce à cette option, vous pouvez ajouter une case à cocher et personnaliser le message selon vos besoins. Contrairement aux autres champs de case à cocher, ce champ dispose d'une validation ; le formulaire sera soumis uniquement après la sélection de cette case à cocher.

Pour insérer l'option Politique de confidentialité

1. Sous la sectionChamps avancés, déplacez-déposez le champPolitique de confidentialité.
2. Dans laPolitique de confidentialitéfenêtre contextuelle, ajoutez et mettez en forme le message souhaité.Vous pouvez également ajouter un lien au texte (par exemple, un lien vers la page de politique de confidentialité).
   

Marquer les champs comme obligatoires

Pour marquer les champs comme obligatoires

1. Déplacez votre curseur sur le champ que vous souhaitez marquer comme obligatoire.
2. Cliquez sur l'icôneParamètres.
3. Dans la fenêtre contextuellePropriétés du champ, sélectionnez la case à cocherMarquer comme champ obligatoire.
4. Cliquez surTerminé.
   

Marquer les champs comme masqués

Ajoutez un champ masqué et sa valeur au formulaire. Ces valeurs masquées sont soumises avec le formulaire web mais restent cachées pour les visiteurs qui le remplissent. Par exemple, si vous avez hébergé le même formulaire sur plusieurs pages web, le champ masqué vous aidera à identifier quelle page web a hébergé le formulaire web qui a généré un enregistrement spécifique.

Pour masquer les champs dans le formulaire

1. Déplacez votre curseur sur le champ que vous souhaitez masquer dans le formulaire.
2. Cliquez sur l'icôneParamètres.
3. Dans la fenêtre contextuellePropriétés du champ, sélectionnez la case à cocherMarquer comme champ masqué.
4. Spécifiez la valeur du champ et cliquez surTerminé.
    

Ajouter un message d'aide avec lien

Un champ que vous proposez peut exiger que les données soient complétées dans un format spécifique. Par exemple, le format de date peut devoir être spécifié en JJ-MM-AAAA. Pour ces besoins, vous pouvez utiliser l'option d'ajouter un conseil ou un indice pour aider le visiteur qui remplit le formulaire.

Pour fournir des indices ou des liens d'aide pour les champs

1. Déplacez votre pointeur de souris sur le champ pour lequel vous souhaitez fournir un indice ou un lien d'aide.
2. Cliquez sur l'icôneParamètres.
3. Dans la fenêtre contextuellePropriétés du champfenêtre contextuelle, sélectionnezAjouter un message d'indice.
4. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Icône d'aide: Spécifiez le texte d'aide ou d'indice. Par exemple, le champ de date peut avoir le format MM-DD-YYYY et fournir l'URL du lien.
   • Lien: Spécifiez un texte pour le lien et fournissez l'URL du lien.
   
   
5. Cliquez surTerminé.
   

Modifier le nom du bouton

Par défaut, il existe deux boutons d'appel à l'action :SoumettreetRéinitialiser. Vous pouvez renommer ces boutons selon vos besoins.

Pour modifier les noms des boutons :

1. Déplacez votre curseur vers le champ que vous souhaitez renommer dans le formulaire.
2. Cliquez sur l'icône Paramètres.
3. Dans la fenêtre contextuelle Propriétés du champ, modifiez le nom du champ. Le nom du champ sera modifié uniquement dans le formulaire.
4. Cliquez sur Terminé.
   

Supprimer un champ du formulaire

Supprimez facilement les champs indésirables du formulaire web et ajoutez-les à tout moment selon vos besoins.

Pour supprimer un champ du formulaire

1. Déplacez votre pointeur de souris vers le champ que vous souhaitez supprimer du formulaire.
2. Cliquez sur l'Supprimer icon.
   

Prévisualiser le formulaire web

Jetez un œil au formulaire web avant de le publier sur votre site web.

Pour prévisualiser le formulaire

1. Dans le générateur de formulaires, cliquez sur le lien Prévisualisation. Un aperçu du formulaire sera disponible.
   
   

Étape 2 : Spécifiez les détails du formulaire

1. Spécifiez l'URL du lieu d'hébergement du formulaire. Il s'agit de la page web où le formulaire web sera hébergé. Elle doit commencer par « http:// » ou « https:// ». (Par exemple, https://www.zylker.com/contact-us.html ). Cela prévient le spam et permet de capturer comme informations valides uniquement les formulaires soumis via le domaine particulier. Ajoutez plusieurs URL en cliquant sur le bouton Ajouter après avoir ajouté une URL de lieu d'hébergement. Si vous prévoyez d'héberger les formulaires web à un endroit dont vous n'êtes pas certain pour le moment, entrez * dans ce champ. De cette façon, le formulaire sera accepté de n'importe quel lieu d'hébergement.
   
2. Activez la Gestion du consentement aux cookies pour permettre aux visiteurs de choisir s'ils souhaitent être suivis par des cookies d'analyse. Lorsque cette option est activée, vous pouvez suivre l'analytique du formulaire (comme les visites uniques et les soumissions) uniquement si le visiteur s'engage. S'il choisit de ne pas s'engager, le formulaire web ne chargera que les cookies essentiels nécessaires aux fonctionnalités de base.
   
   
   
   Lorsque vous activez cette option, vous devez choisir l'une des méthodes suivantes pour collecter le consentement aux cookies :
   
   
   
   
   
   
   
   - Utiliser la banneau de consentement aux cookies Zoho CRM : Affichez une banneau avec un message fixe concernant l'utilisation des cookies d'analyse. Vous pouvez la configurer de deux façons :
1. Notifier les utilisateurs et demander le consentement : Affiche des boutons qui permettent aux visiteurs d'accepter (s'engager) ou de rejeter (refuser) les cookies.
   
2. Notifier les utilisateurs et ne pas autoriser le refus : Affiche le message sans boutons d'acceptation/refus.
   
   

Ces options offrent la flexibilité d'afficher soit la banneau d'utilisation des cookies sans option de refus, soit une banneau qui informe les utilisateurs et leur permet de donner un consentement explicite via des boutons d'acceptation et de refus.

De plus, vous pouvez cocher la case Inclure l'URL de la politique de confidentialité et entrer l'URL de la politique de confidentialité de votre entreprise pour l'afficher aux côtés du message de la banneau. (OU)

- Gestion autonome via API : Si votre site web (où le formulaire web est intégré) possède déjà sa propre banneau de consentement aux cookies, vous pouvez l'intégrer aux API de cookies de Zoho CRM pour gérer le consentement. Ces API vous permettent de capturer le choix du visiteur et d'appliquer le comportement de suivi approprié. Pour garantir le bon fonctionnement, vous devez déclencher les rappels API requis en fonction de l'action du visiteur (par exemple, invoquer les méthodes d'acceptation ou de refus lorsque le visiteur soumet son consentement). En savoir plus





Si vous choisissez de gérer autonomement les cookies mais ne pas appeler les API requis, le système traitera cela comme un refus de consentement.
3. Activez la Double engagement :
   
   

   Cette option ne peut être utilisée que si le champ e-mail principal est ajouté au formulaire web. Quand un formulaire web avec double engagement est soumis, un e-mail de confirmation est envoyé au visiteur pour vérification supplémentaire.
   
   
   - Cliquez sur l'option Personnaliser le modèle d'e-mail pour rédiger un e-mail personnalisé à vos abonnés de formulaire web.
   
   - Cliquez sur l'option Personnaliser la page de confirmation pour rédiger un message de confirmation personnalisé à vos abonnés de formulaire web.
   
   
4. Si vous activez le double engagement, vous devrez Sélectionner l'action à la confirmation. Cela se produit uniquement après que l'utilisateur confirme son adresse e-mail. Vous pouvez choisir de rediriger ces utilisateurs vers l'un des éléments suivants :
   
   - URL personnalisée : Spécifiez l'URL d'une page de destination. Le visiteur qui confirme son adresse e-mail après la soumission du formulaire sera redirigé vers l'URL spécifiée ici. Elle doit commencer par « http:// » ou « https:// ». La longueur de l'URL de retour ne doit pas dépasser 255 caractères. (Par exemple, https://www.zylker.com/thank-you.html ) OU
   - Page de remerciement : Vous redirige vers une autre page dès que le visiteur confirme son adresse e-mail. Cette page fournit une confirmation, des instructions ou tout détail pertinent. La page de remerciement offre un espace défini par le système pour afficher un message de succès personnalisé après la soumission. OU
   - Message contextuel : Vous ne pouvez pas choisir de confirmer via des messages contextuels si vous activez les double opt-in.
   
   
5. Si vous n'activez pas le double opt-in, vous devez Sélectionner l'action à la soumission :
   
   - Rediriger vers une URL personnalisée : Spécifiez l'URL d'une page d'atterrissage. Le visiteur qui soumet le formulaire sera redirigé vers l'URL spécifiée ici. Elle doit commencer par « http:// » ou « https:// ». La longueur de l'URL de retour ne doit pas dépasser 255 caractères. (par exemple, https://www.zylker.com/thank-you.html )
   - Page de remerciement : Vous redirige vers une autre page immédiatement après avoir cliqué sur le bouton Soumettre. Cette page affiche une confirmation, des instructions ou tout autre détail pertinent. La page de remerciement fournit un espace défini par le système pour afficher un message de réussite personnalisé après la soumission.
   - Message contextuel : Cette option vous permet d'afficher le message de soumission dans une fenêtre contextuelle.
    
6. Choisissez l'une des options suivantes pour Assigner le propriétaire aux enregistrements soumis via le formulaire web.
   - Choisir un utilisateur : Sélectionnez dans la liste déroulante. Tous les enregistrements générés via le formulaire seront assignés à l'utilisateur sélectionné.
   - Créer/Choisir la règle d'assignation [Module] pour assigner la propriété : Sélectionnez une règle d'assignation existante ou créez-en une nouvelle. Les enregistrements seront assignés aux utilisateurs en fonction des règles que vous définissez. Avec les règles d'assignation, vous pouvez mettre en œuvre la distribution en ordre de succession pour assigner les enregistrements aux utilisateurs.
   Voir aussi : Règles d'assignation
7. Ajoutez des libellés pertinents, le cas échéant, à partir de la liste des libellés existants du module. Le libellé choisi sera ajouté à tous les enregistrements capturés à partir du formulaire web.
   
8. Ajustez le score de probabilité de spam à l'aide du curseur pour définir le seuil à partir duquel les enregistrements doivent être signalés pour un examen manuel.
   
   La fonctionnalité de détection de spam vous aide à filtrer tous les enregistrements de spam possibles, en les empêchant d'accéder à la base de données CRM active, et les met en attente d'approbation de l'utilisateur. Avant de décider d'approuver les enregistrements en attente, vous pouvez examiner les valeurs de champ, fusionner les enregistrements dupliqués, modifier les enregistrements qui ne passent pas la validation et bloquer les adresses IP des enregistrements.
   
   La détection de spam fonctionne selon un ensemble prédéterminé de facteurs et de paramètres. L'évaluation s'exécute pour les valeurs de données suivantes : téléphone, e-mail, domaine e-mail, champ de texte sur une seule ligne, adresse IP et navigateur. Pendant la configuration du formulaire web, définissez un pourcentage de probabilité de spam selon vos préférences, qui déterminera quels enregistrements doivent être approuvés manuellement sous En attente [Module].
   
   La détection de spam s'applique à tous les modules pris en charge par les formulaires web et sera automatiquement activée pour tous les formulaires afin de détecter et de prévenir l'importation de spam dans votre organisation Zoho CRM. Un score de probabilité de spam de 90 % - 100 % sera défini par défaut pour tous les formulaires web en tant que seuil de tolérance, qui peut être modifié à tout moment par le propriétaire du formulaire web.
9. Activez Notifier le propriétaire de [Record], si nécessaire, et sélectionnez un modèle d'e-mail qui sera envoyé au propriétaire de l'enregistrement. Lorsqu'un e-mail de notification doit être envoyé aux utilisateurs au sein de l'organisation, il est envoyé comme notification à partir de l'adresse e-mail notifications@zohocrm.com.
   -- votre adresse e-mail de compte
   -- adresse e-mail de l'organisation
   -- adresse e-mail du propriétaire de l'enregistrement
   -- adresse e-mail d'un autre utilisateur
10. Activez Confirmer la réception au visiteur si vous souhaitez envoyer un e-mail à la personne qui a soumis le formulaire web. Après avoir sélectionné un modèle d'e-mail, vous serez invité à entrer les champs De et Répondre à . Vous pouvez choisir l'une de ces options dans la liste déroulante :
    
    
1. À l'aide d'une règle de réponse automatique : Utilisez l'une des règles de réponse automatique existantes. En fonction des détails collectés à partir du formulaire web, les règles de réponse automatique peuvent être déclenchées pour envoyer des e-mails spécifiques. Lorsque les détails collectés via le formulaire web ne satisfont pas aux critères de la règle de réponse automatique, le modèle d'e-mail sélectionné dans la deuxième option sera envoyé en tant qu'e-mail de confirmation.
2. Choisir une réponse par défaut pour tous les visiteurs : Choisissez un modèle d'e-mail qui sera utilisé pour envoyer un e-mail aux leads générés via ce formulaire web.
   
11. Activez Suivi des visiteurs  et sélectionnez le portail dans la liste déroulante. Si vous avez activé la fonctionnalité, elle inclura automatiquement le code de suivi des visiteurs dans le code de votre formulaire web (applicable uniquement pour le code source et Code d'intégration formats).
    
    -- Si vous choisissez le code iFrame format dans les Options d'intégration , vous devez ajouter manuellement le code de suivi des visiteurs avec le code iFrame dans votre page web. Pour le format de code iFrame seul, le code de suivi des visiteurs n'est pas automatiquement inclus avec le code. Pour les Source code et Intégration formats de code, le code de suivi des visiteurs sera automatiquement inclus.
    
    Pour trouver le code de suivi des visiteurs à intégrer, accédez à Configuration > Canaux > Chat et copiez le code depuis la Suivi des visiteurs page.Si vous n'avez pas activé la Suivi des visiteurs fonctionnalité, vous serez invité à créer un portail ici pour commencer à utiliser cette fonctionnalité.
12. Cochez Demande d'approbation, si vous souhaitez soumettre les enregistrements pour approbation. Voir aussi Approuver les enregistrements. Notez que les utilisateurs disposant de la permission Approuver Web-vers-Leads/Contacts/Cases dans le profil peuvent approuver les enregistrements.
13. Vous pouvez afficher ou masquer le nom du formulaire sur votre webform en cochant la case Préférences.
    
14. Cliquez sur Enregistrer.

Étape 3 : Publiez le webform

1. Code source
2. Intégration
3. iFrame
4. Lien
5. Code QR
   
   
   
   

Code de webform à intégrer

1. Sélectionnez Source Code, Intégration, iFrame ou le code Lien dans la liste selon vos besoins.
2. Copiez le code et collez-le sur le site web où vous souhaitez placer le webform.
3. Cliquez sur Terminé.
   

Remarque 

1. Si vous publiez le formulaire via une iframe, vous devez ajouter un script à la balise <head> de votre page web pour garantir une analyse précise du formulaire web et une mise en œuvre correcte des cookies.
   
2. Pour éviter les spams, le formulaire web généré (fichier HTML) doit être publié sur un serveur web actif (Apache, Microsoft, IIS, etc.).
   
3. Le formulaire web ne fonctionnera pas si vous soumettez les valeurs du formulaire depuis votre ordinateur de bureau.
   
4. Lorsque le code HTML est généré pour le formulaire web, certaines entités sont masquées par défaut. Si vous supprimez ces entités masquées, le formulaire web ne fonctionnera pas. Voici l'extrait de code qui ne doit pas être supprimé de votre code de formulaire web :
   <input type="hidden" name="xnQsjsdp" value="" /> <input type="hidden" name="xmIwtLD" value="" /> <input type="hidden" name="actionType" value="" />

Format de lien

1. Sélectionnez Lien dans la liste.
2. Copiez le code et collez-le sur le site web où vous souhaitez placer le formulaire web.
3. Cliquez sur Terminé.
   

   L'URL du lieu du formulaire ne s'appliquera pas au format de lien du formulaire web.

L'option de lien est disponible pour toutes les éditions payantes et l'édition développeur.

Format de code QR

1. Sélectionnez Code QR dans la liste.
2. Téléchargez le code QR en tant que fichier image et utilisez-le sur des supports imprimés, tels que des brochures ou des affiches, pour diriger les individus vers le formulaire web associé avec un simple scan en toute fluidité.
   
   
   
   
3. Cliquez sur Terminé.

L'option de code QR est disponible uniquement pour l'édition Enterprise et supérieure.

Activer la double confirmation

La double confirmation est un processus dans lequel les utilisateurs confirment deux fois qu'ils sont intéressés par ce que vous proposez et remplissent volontairement le formulaire web. Cela vous aide à obtenir des leads de qualité et vous permet de consacrer du temps et des ressources aux personnes qui souhaitent vous entendre. Lorsque vous activez le mécanisme de double confirmation pour les formulaires web, les clients qui soumettent leurs informations devront confirmer leur soumission avant que leurs données ne soient transférées vers Zoho CRM.

Les deux étapes impliquées dans la double confirmation sont :

1. Un utilisateur renseigne son adresse e-mail et d'autres détails et soumet le formulaire via votre site web.
   
2. Un e-mail de confirmation est envoyé à l'adresse e-mail fournie par l'utilisateur. L'utilisateur doit cliquer sur le lien dans l'e-mail et confirmer.
   

Pour activer la double confirmation pour votre formulaire web

1. Accédez à Paramètres > Canaux > Formulaires web.
2. Dans la page Formulaires web , choisissez le module dans la liste déroulante.
   Les formulaires web existants pour le module sélectionné seront listés.
3. Cliquez sur Créer un formulaire web ou choisissez l'un des formulaires web existants.
4. Dans le créateur de formulaire web, modifiez le formulaire si nécessaire et cliquez sur Étape suivante.
5. Dans la page Détails du formulaire dans la fenêtre contextuelle, activez l'option Activer la double confirmation .
   Notez que cette option ne peut être utilisée que si le champ e-mail principal est ajouté au formulaire web. Lorsqu'un formulaire web avec double confirmation est soumis, un e-mail de confirmation est envoyé au visiteur pour vérification supplémentaire.
   
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Publiez le code du nouveau formulaire web qui est généré sur votre site web.

Vous ne pouvez pas activer la double confirmation lorsque message écran de démarrage est choisi comme action lors de la soumission.

Cloner des formulaires web

Pour reproduire un formulaire web existant, vous pouvez simplement le cloner au lieu de le créer à partir de zéro. Vous pouvez cloner des formulaires web au sein du même module uniquement, mais vous pouvez sélectionner une mise en page différente de celle existante.

1. Sélectionnez le formulaire web souhaité dans la vue de liste et cliquez sur l'icône Plus.
   
2. Cliquez sur Cloner.
   
   
3. Sélectionnez la mise en page souhaitée dans la liste déroulante.
   Vous ne pouvez pas modifier le module du formulaire web.
4. Dans la page de création du formulaire web, ajoutez ou supprimez des champs ou effectuez les personnalisations souhaitées.
5. Cliquez sur Aperçu pour afficher et confirmer les modifications.
   
6. Cliquez sur Suivant et Enregistrer.
   
7. Dans la page Options d'intégration, sélectionnez le Format du code (source, Intégrer ou iFrame).
   
8. Cliquez sur Copier le code et Terminé pour enregistrer le formulaire web cloné