Exécution des Blueprint dans l'application Zoho CRM Android
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Les Blueprint que vous avez configurés dans votre compte Zoho CRM web peuvent être exécutés à partir de l'application mobile. Supposons que vous soyez en visite terrain pour rencontrer un client au sujet d'une transaction et que celle-ci passe de la phase Qualification à la phase Négociation. Si vous avez un processus en place pour les transactions, vous pouvez exécuter les transitions Blueprint requises directement depuis l'application et progresser vers l'étape suivante du processus.
Par exemple, vous avez configuré une transition appelée « Negotiate », qui doit être complétée pour passer à l'étape suivante. La transition « Negotiate » exige que le représentant commercial saisisse une remise qui respecte certains paramètres et ajoute les détails de la négociation en tant que note. Ces exigences peuvent être satisfaites directement depuis l'application mobile en exécutant la transition « Negotiate ». En savoir plus sur la conception des Blueprint.
Permission requise
Les utilisateurs disposant de la permission Gérer l'automatisation dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.
Vérifier la disponibilité et les limites de la fonctionnalité
Pour exécuter un Blueprint en utilisant l'application CRM
- Appuyez sur le module pour lequel vous souhaitez exécuter un Blueprint. Par exemple, Transactions.
- Appuyez sur l'enregistrement. Vous verrez la bande Blueprint qui affiche l'état actuel et les transitions qui doivent être exécutées pour progresser vers l'état suivant.
- Appuyez sur la transition requise et complétez les exigences conformément aux instructions.
Si les valeurs que vous saisissez ne respectent pas les spécifications, vous verrez les messages d'erreur configurés dans le Blueprint. - C'est ainsi que CRM guide et valide le processus de vente.
- Une fois que vous avez saisi des valeurs acceptables, appuyez sur Enregistrer.
L'enregistrement passera maintenant à l'état suivant du processus.
Exécutez chaque transition suivante de la même manière jusqu'à ce que le processus soit complété.
Remarque
- État :Dans un Blueprint, un état est la partie du processus dans laquelle se trouve un enregistrement à un moment donné. Par exemple, une transaction dans votre pipeline de vente passe par différentes étapes telles que Qualification, Analyse des besoins et Négociation jusqu'à ce qu'elle soit remportée ou perdue. Chacune de ces étapes est un état.
- Transition :Une transition est ce qui se produit quand un enregistrement passe d'un état à un autre dans un processus. Elle prescrit les exigences pour que les enregistrements passent d'un état à l'état suivant.
Blueprint est disponible dans Zoho CRM pour Android à partir de (v3.2.16).