Seuil d'affectation dans l'application Zoho CRM Android
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Seuil d'affectation dans Zoho CRM vous aide à gérer la charge de travail de votre équipe en fixant des limites sur le nombre d'enregistrements pouvant être affectés à chaque utilisateur. Cela garantit une distribution équilibrée des tâches, empêche tout membre de l'équipe d'être submergé, et facilite la gestion efficace des tâches au sein de votre organisation.
Imaginez que votre équipe commerciale traite un grand nombre de leads après une campagne marketing réussie. Sans une distribution adéquate, certains membres de l'équipe pourraient se retrouver avec plus de leads qu'ils ne peuvent en gérer efficacement, ce qui entraînerait des relances manquées et une perte potentielle d'opportunités. Grâce au Seuil d'affectation, vous pouvez équilibrer leur charge de travail et améliorer également la performance générale de votre équipe.
Remarque : Le Seuil d'affectation entre en vigueur sur les appareils mobiles dès que les limites sont configurées dans l'application web.
Par exemple, si le seuil d'un utilisateur est défini sur 10 enregistrements, une alerte s'affichera sur mobile lorsque cette limite est dépassée, notifiant la personne affectée. Si nécessaire, elle peut ensuite réaffecter l'enregistrement à un autre utilisateur disposant de plus de capacité.
Ceci s'applique uniquement aux enregistrements créés manuellement. Si un enregistrement est créé via l'automatisation, il sera automatiquement réaffecté à la personne affectée par défaut, tel que configuré dans l'application web.
Seuil d'affectation dans Android
Dans Zoho CRM pour Android, le Seuil d'affectation est visible dans les zones suivantes pour vous aider à gérer la charge de travail et à assurer une meilleure distribution des tâches :
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Lors de la création d'enregistrements
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Lors de l'importation d'enregistrements
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À l'intérieur d'une transition Blueprint
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Lors de la conversion du lead
Remarque : Pour vous assurer de recevoir des alertes de seuil lors de la conversion de leads, configurez le Seuil d'affectation dans le module Contacts.