Modules d'équipe dans l'application Zoho CRM pour Android

Modules d'équipe dans l'application Zoho CRM pour Android

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Dans Zoho CRM, un module est l'endroit où vous stockez et gérez des types d'informations spécifiques. Par exemple :
  1. Le module Leads vous aide à suivre les prospects.
  2. Le module Contacts stocke les informations clients.
  3. Le module Deals gère les opportunités commerciales.
Chaque module contient des enregistrements liés à un processus particulier, et il est personnalisable selon vos besoins métier.
   

Types de modules dans Zoho CRM

Zoho CRM propose deux types de modules :

1. Modules organisationnels (modules org)

Il s'agit de modules standard et personnalisés disponibles pour toute l'organisation CRM. Voici des exemples :
  1. Leads
  2. Contacts
  3. Accounts
  4. Deals
Ils sont partagés entre tous les utilisateurs via les autorisations d'accès.

2. Modules d'équipe

Un module d'équipe dans Zoho CRM est un module géré par les utilisateurs pour suivre le travail qui ne correspond pas nécessairement aux modules CRM standard comme Leads, Deals ou Contacts.

Contrairement aux modules CRM ordinaires, qui sont contrôlés par les administrateurs CRM, les modules d'équipe sont entièrement gérés par les administrateurs de modules d'équipe.

Notes
Note : La gestion des modules d'équipe et des utilisateurs se fait entièrement sur la version web de Zoho CRM.
En savoir plus sur les modules d'équipe

Qui peut utiliser les modules d'équipe ?

Chaque module d'équipe s'accompagne de rôles utilisateur définis :
 
 
Rôle
 
Actions qu'ils peuvent effectuer
 
Administrateurs
Afficher, créer, modifier et supprimer des enregistrements, ainsi que gérer les utilisateurs.
Responsables
 
Afficher, créer, modifier et supprimer tous les enregistrements d'équipe.
Membres
Afficher tous les enregistrements ; créer, modifier et supprimer leurs propres enregistrements.
 
Participants
Afficher, créer, modifier et supprimer leurs propres enregistrements.
Demandeurs
Créer et suivre leurs demandes via l'onglet Mes demandes sans accéder au module d'équipe.
 

Pourquoi utiliser les modules d'équipe ?

Les modules d'équipe simplifient les processus internes en :
  1. Intégrant le travail et les processus des équipes dans le CRM
  2. Favorisant la collaboration entre les utilisateurs internes
  3. Permettant aux demandeurs (par exemple, à la réception ou aux ventes) de soumettre et suivre des demandes facilement sans avoir besoin d'un accès complet au module.
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 Utiliser les modules d'équipe dans l'application Android

Dans l'application mobile Zoho CRM, les modules d'équipe sont accessibles comme n'importe quel autre module. Si un administrateur de module d'équipe vous a ajouté comme utilisateur, le module d'équipe correspondant sera visible et accessible dans l'application.

Pour accéder à un module d'équipe

  1. Ouvrez l'application mobile Zoho CRM.
  2. Appuyez sur l'icône Plusen bas de l'écran.
  3. Sélectionnez le module d'équipe dans la liste ou le dossier.

Notes
Note :
  1. Assurez-vous que vous avez basculé vers le bon teamspace pour afficher les modules qui y ont été ajoutés.
  2. Si le module d'équipe a été ajouté à la barre de navigation, vous pouvez y accéder directement à partir de là.
  3. Les modules d'équipe sont identifiés par l'icône .

Demandes

Les utilisateurs ajoutés en tant que Demandeurs dans un module d'équipe (via l'application web Zoho CRM) peuvent soumettre des demandes à cette équipe directement depuis l'application mobile.

L'onglet Mes demandes est principalement utilisé par les équipes qui ont besoin d'aide ou d'une action de la part d'une autre équipe.

Par exemple, dans le scénario Zylker Cakes, le personnel de la réception agit en tant que demandeurs ; ils soumettent des demandes à l'équipe de cuisine pour commencer à préparer les gâteaux.

Les demandeurs peuvent suivre la progression à l'aide du champ État.
 

Pour créer une demande

  1. Appuyez sur l'icône icône Plus.
  2. Appuyez sur l'onglet Mes demandes.
  3. Choisissez le module d'équipe dans lequel vous souhaitez soumettre une demande.
  4. Appuyez sur l'icône icône Plus.
  5. Entrez les détails requis.
  6. Appuyez sur l'icône coche pour enregistrer.